胡望明考察調(diào)研澳大利亞Ashburton鐵礦項目

作為近年來西澳皮爾巴拉地區(qū)建成速度最快的綠地項目之一，該項目正處于產(chǎn)能爬坡階段，力爭于今年三季度實現(xiàn)年3000萬噸的全系統(tǒng)能力胡望明在交流中表示，Ashburton項目是寶武鐵礦石資源保障戰(zhàn)略的重要布局，也是寶武推進(jìn)全球資源配置、構(gòu)建多元穩(wěn)定原料保障體系的關(guān)鍵支點寶武將持續(xù)發(fā)揮在產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、客戶網(wǎng)絡(luò)搭建和終端產(chǎn)品布局等方面的綜合優(yōu)勢，進(jìn)一步提升“絲路粉”產(chǎn)品的知名度、品牌價值和市場影響力，助力Ashburton項目在中國市場建立起穩(wěn)定、高效、可持續(xù)的銷售體系。

經(jīng)營管理

海南自貿(mào)港首個“人民幣海漂鐵礦石掉期”產(chǎn)品上線

海南國際清算所總經(jīng)理劉世源介紹，此次上線的產(chǎn)品既準(zhǔn)確反映了海外礦山與買家達(dá)成的遠(yuǎn)期交易價格，同時以人民幣交易結(jié)算，為鐵礦石國際貿(mào)易參與者提供了高效、便捷的風(fēng)險管理工具 當(dāng)日，上海邦戴數(shù)字科技有限公司與青島鑫澳礦業(yè)有限公司率先完成“人民幣海漂鐵礦石掉期”產(chǎn)品首單交易，清算規(guī)模20000噸，清算合約價值1347.12萬元人民幣 “近期全球貿(mào)易格局動蕩，大宗商品價格波動劇烈，企業(yè)避險需求尤為強(qiáng)烈。

原料

【人民網(wǎng)】海南國際清算所上線首單人民幣海漂鐵礦石掉期業(yè)務(wù)，助力自貿(mào)港金融國際化

4月11日，海南國際清算所正式上線“人民幣海漂鐵礦石掉期”產(chǎn)品產(chǎn)品上線首日，首單交易清算規(guī)模達(dá)到20000噸，清算合約價值13,471,200元人民幣 此次上線的產(chǎn)品是以上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公發(fā)布的62%澳粉遠(yuǎn)期現(xiàn)貨價格指數(shù)，結(jié)合中國人民銀行每日美元兌人民幣匯率中間價進(jìn)行結(jié)算的鐵礦石掉期合約，實現(xiàn)“價格+匯率”一站式風(fēng)險管理這是海南省首個以人民幣計價結(jié)算的、針對國際貿(mào)易的掉期產(chǎn)品，標(biāo)志著海南國際清算所衍生品清結(jié)算服務(wù)正式向國際化邁進(jìn)。

媒體報道

提供應(yīng)對國際大宗商品風(fēng)險管理工具，海南國際清算所上線人民幣海漂鐵礦石掉期業(yè)務(wù)

2025年4月11日，海南國際清算所正式上線“人民幣海漂鐵礦石掉期”產(chǎn)品，是首個以人民幣計價結(jié)算的、針對國際貿(mào)易的掉期產(chǎn)品，標(biāo)志著海南國際清算所衍生品清結(jié)算服務(wù)正式向國際化邁進(jìn)產(chǎn)品上線首日，首單交易清算規(guī)模達(dá)到20000噸，清算合約價值13,471,200元人民幣 此次上線的產(chǎn)品是以上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司（以下簡稱“上海鋼聯(lián)”）發(fā)布的62%澳粉遠(yuǎn)期現(xiàn)貨價格指數(shù)，結(jié)合中國人民銀行每日美元兌人民幣匯率中間價進(jìn)行結(jié)算的鐵礦石掉期合約，既準(zhǔn)確反映了海外礦山與買家達(dá)成的遠(yuǎn)期交易價格，同時以人民幣交易結(jié)算，為鐵礦石國際貿(mào)易參與者提供了高效、便捷的風(fēng)險管理工具，助力中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)應(yīng)對國際市場價格波動風(fēng)險，更好服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)。

部委協(xié)會

訪力拓集團(tuán)首席執(zhí)行官石道成

” 當(dāng)前，隨著中國制造業(yè)加快向高端化、智能化、綠色化方向轉(zhuǎn)型，對高品位、低雜質(zhì)鐵礦石的需求日益增長石道成表示，力拓與中國企業(yè)持續(xù)推動碳減排合作，與中國寶武鋼鐵集團(tuán)在中國和澳大利亞合作開展行業(yè)領(lǐng)先項目，并與首鋼集團(tuán)和南鋼集團(tuán)等伙伴合作探索產(chǎn)業(yè)鏈的低碳解決方案，共同推動產(chǎn)業(yè)鏈價值鏈減碳 石道成認(rèn)為，中國在電動汽車、電池技術(shù)方面的創(chuàng)新發(fā)展之迅速、質(zhì)量之高令人贊嘆，一個重要原因是中國培養(yǎng)了一大批優(yōu)秀工程師。

原料

國元期貨：螺紋鋼供需面有望改善

海外方面，美國自2月1日起對加拿大商品征收25%的關(guān)稅，對中國商品征收10%的關(guān)稅，3月4日起對墨西哥商品征收25%的關(guān)稅加拿大政府作為回應(yīng)，將對價值1550億加元的美國進(jìn)口產(chǎn)品征收25%的關(guān)稅美國聯(lián)邦儲備委員會1月29日結(jié)束為期兩天的貨幣政策會議，宣布將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間維持在4.25%至4.50%之間，這是美聯(lián)儲自2024年9月連續(xù)降息以來首次維持利率不變 爐料方面，澳大利亞颶風(fēng)天氣影響鐵礦石短期發(fā)運(yùn)，丹皮爾港和沃爾科特港1月17日至1月21日期間停止作業(yè)，預(yù)計將影響200萬噸的發(fā)運(yùn)，礦價短期走強(qiáng)。

鋼材

艾士騰資源（海南）有限公司榮獲2024（第七屆）鐵礦石長期誠信服務(wù)商

公司主要經(jīng)營品種為澳洲、巴西和國內(nèi)外各主流鐵礦產(chǎn)品，以及各類進(jìn)口主流和非主流鐵精粉另外，公司近期還在開發(fā)國外紅土鎳礦、鋁土礦和煤炭等資源，主要以進(jìn)口落地國內(nèi)各大港口的形式進(jìn)行銷售公司與全球多個國家和地區(qū)的鐵礦石供應(yīng)商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，能夠為客戶提供各種規(guī)格和品質(zhì)的鐵礦石產(chǎn)品，已成為區(qū)域穩(wěn)定的礦產(chǎn)資源貿(mào)易商和供應(yīng)商 作為專業(yè)的礦產(chǎn)品貿(mào)易企業(yè)，艾士騰以服務(wù)為先導(dǎo)，努力向客戶提供全方位的價值鏈服務(wù)，滿足客戶的要求和期待，誠信為本，在互利共贏、重合同、守信用的原則下，廣泛開展“雙贏”和“多贏”合作。

鐵礦評選

超5億噸鐵礦儲量——被忽視的加蓬貝加林項目

貝林加的早期勘探結(jié)果顯示，其鐵礦石的品位與西非著名的西芒杜項目相似，進(jìn)一步增強(qiáng)了項目的戰(zhàn)略價值為加速項目開發(fā)，福德士河建立了法律、財政和監(jiān)管支持體系，以應(yīng)對項目在加蓬復(fù)雜地理環(huán)境中的挑戰(zhàn) 同年，福德士河通過貝林加項目成功實現(xiàn)首批鐵礦石的發(fā)運(yùn)這標(biāo)志著福德士河在加蓬取得重要里程碑，也是其首次從澳大利亞以外的港口出口鐵礦石 2024年10月31日據(jù)悉，福德士河與上屆加蓬政府的協(xié)議合作已達(dá)到最后審批階段，同時披露運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境保護(hù)仍是潛在的限制因素，未來這些挑戰(zhàn)將影響貝林加項目未來的規(guī)模性產(chǎn)出，但福德士河承諾將通過持續(xù)勘探和環(huán)境保護(hù)措施來確保項目的長期成功。

主編視角

價值6億美元的麥克菲鐵礦項目獲批，預(yù)計年產(chǎn)能1000萬噸

9月19日據(jù)官網(wǎng)稱，鐵礦石企業(yè)漢考克勘探公司（Hancock Prospecting Group）獲得聯(lián)邦政府批準(zhǔn)，開發(fā)西澳大利亞的麥克菲鐵礦項目（Mcphee Creek Porject）該項目價值6億美元，預(yù)計2025-26財年開采首批礦石，礦山壽命約15年，鐵礦石年產(chǎn)能預(yù)計在1000萬噸，該項目鐵礦石將通過卡車運(yùn)往羅伊山（Roy Hill）選礦加工，通過黑德蘭港（Hedland）出口 此前麥克菲鐵礦最初計劃2023年投產(chǎn)，但因環(huán)保審批程序延遲開發(fā)進(jìn)程。

礦山動態(tài)

托克與MinRes達(dá)成4億美元鐵礦石交易

9月5日，全球最大的大宗商品貿(mào)易商之一的托克集團(tuán)與澳洲礦產(chǎn)資源公司（Mineral Resources Limited, 以下簡稱MinRes）達(dá)成了一項價值4億美元的預(yù)付款協(xié)議據(jù)悉礦產(chǎn)資源公司此舉是為了在主要經(jīng)營的鐵礦石和鋰市場行情低迷的情況下，保持公司的現(xiàn)金流 此前，MinRes在7月報告了該筆預(yù)付款，并表明該預(yù)付款將在2026-2028財年期間通過鐵礦石的交付進(jìn)行償還 對于托克集團(tuán)來說，這筆交易是其進(jìn)軍鐵礦石貿(mào)易的最新舉措。

礦山動態(tài)

澳洲礦產(chǎn)資源公司自2013年以來首次放棄派息

根據(jù)公司公布的財報數(shù)據(jù)顯示，2024年財年公司總收入為5.28億澳元，同比增長10%；稅后凈利潤為1.58億澳元，同比下降79%；每股收益為0.81澳元，同比下降90%；每股股息為0.20澳元，同比下降89%對于公司不佳的財務(wù)表現(xiàn)，克里斯·埃里森（Chris Ellison）表示，公司價值30億澳元的昂斯洛鐵礦石項目已于5月開始發(fā)貨，并將在2025年6月達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)（年產(chǎn)3500萬噸），這將為公司提供強(qiáng)勁的現(xiàn)金流。

礦山動態(tài)

礦業(yè)巨頭：鎳市供應(yīng)過剩將持續(xù)至2030年！如何看待金屬供應(yīng)端新變局？

2月20日，全球最大礦業(yè)公司必和必拓集團(tuán)公布了上半財年的財報截至2023年12月31日的中期業(yè)績顯示，由于鐵礦石和其他核心大宗商品的需求依舊強(qiáng)勁，必和必拓上半財年營收同比增長6%至272.32億美元；但由于受到鎳資產(chǎn)減值和其他撥備的影響，必和必拓上半財年凈利潤同比下滑86%至9.72億美元 日前，該公司宣布對其澳大利亞鎳資產(chǎn)的價值進(jìn)行25億美元的減值，此前印尼電池金屬供應(yīng)激增拖累了鎳價。

聚焦

【青島鑫澳礦業(yè)】鐵礦市場保持波動，節(jié)后注意關(guān)鍵因素的發(fā)展互動

預(yù)計鐵礦石價格將保持波動，但整體走勢將取決于以上提到的關(guān)鍵因素如何發(fā)展和互動 在此背景下，我們建議投資者關(guān)注基差交易的策略性價值由于當(dāng)前鐵礦石價格處于相對高位，基差交易能夠為投資者提供一種風(fēng)險對沖的有效手段通過利用現(xiàn)貨與期貨之間的價格差異，投資者可以在預(yù)期鐵礦石價格上漲時買入現(xiàn)貨并賣出期貨合約，反之亦然這種策略不僅有助于降低投資風(fēng)險，還能為投資者提供更多的盈利機(jī)會 公司簡介： 青島鑫澳礦業(yè)有限公司，自2011年成立以來，一直致力于鐵礦石現(xiàn)貨貿(mào)易業(yè)務(wù)。

鐵礦石大家說市場

必和必拓與中國寶武完成碳信用交易試點

作為一家負(fù)責(zé)任的資源產(chǎn)品供應(yīng)商，必和必拓致力于降低運(yùn)營過程中的碳排放，改善價值鏈的碳足跡核算與管理，并通過提供西澳鐵礦石來助推全球鋼鐵行業(yè)的脫碳化進(jìn)程我們將不斷深化與客戶在價值鏈減排領(lǐng)域的合作，擴(kuò)大全球氣候行動影響力，為促進(jìn)全球可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)做出積極貢獻(xiàn)

爐料

Mysteel日報：預(yù)計全國焊管市場價格或小幅趨弱運(yùn)行

市場情緒面來看，市場盼降心切，希望低價入場，但較為堅挺的原料價格，以及政策面扶持，價格或難出現(xiàn)較大降幅，從目前原料帶鋼及焊管價格走勢來看，鋼材自身價值屬性已經(jīng)回歸，但有兩點條件仍不具備，第一是市場信心，第二是市場實際需求綜合來看，預(yù)計明日全國焊管價格或小幅趨弱運(yùn)行 八、前瞻服務(wù) 本期全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量3257.1萬噸，較上期降15.4萬噸；其中澳洲發(fā)運(yùn)量1720.0萬噸，減152.9萬噸；巴西發(fā)運(yùn)量948.7萬噸，增169.0萬噸。

每日分析

Fortescue發(fā)布2023財年業(yè)績報告

2023財年，公司女性雇員人數(shù)占員工總數(shù)的23%，占管理崗位的26%，占高管崗位的30% 原住民雇員占Fortescue澳大利亞總雇員的10%、占運(yùn)營職能崗位的16%Fortescue的職業(yè)培訓(xùn)就業(yè)中心(VTEC)計劃繼續(xù)為原住民提供可持續(xù)的職業(yè)發(fā)展通道，自2006年以來，已有1,400多名原住民通過職業(yè)培訓(xùn)就業(yè)中心被公司聘用 Fortescue正采取行動減少其鐵礦石運(yùn)營及整個價值鏈的排放，并實現(xiàn)盈利。

爐料

FEX Global交易所將在9月上線Mysteel鐵礦石62%指數(shù)期貨和期權(quán)合約

我們希望新的合約在補(bǔ)充當(dāng)前的風(fēng)險緩解策略方面具有價值，也能為鐵礦石基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)商提供規(guī)范的遠(yuǎn)期定價數(shù)據(jù)來源，因為礦山的開發(fā)或擴(kuò)建涉及到大量的資本支出” “同時，澳大利亞貨幣交易量在全球排名第五，因此我們認(rèn)為該合約以澳元計價是合理的，而且這樣可能對澳大利亞的風(fēng)險管理者更有幫助”，Brian先生補(bǔ)充表示 Brian先生強(qiáng)調(diào)：“上海鋼聯(lián)（Mysteel）自2000年成立以來一直致力于提供公正透明的中國金屬市場價格，在黑色金屬和其他大宗商品領(lǐng)域的價格指數(shù)已經(jīng)成為了行業(yè)標(biāo)桿，其鐵礦石價格指數(shù)廣泛應(yīng)用在鋼廠與礦山的長協(xié)合同及礦山招標(biāo)結(jié)算中，此次FEX Global推出的合約，以上海鋼聯(lián)62%澳粉遠(yuǎn)期現(xiàn)貨價格指數(shù)為合約結(jié)算基準(zhǔn)，該指數(shù)已經(jīng)被國際證監(jiān)會（IOSCO）獨立認(rèn)證。

聚焦

FMG將新建年產(chǎn)4000萬噸的鐵礦

近日，澳大利亞礦業(yè)巨頭FMG的一家子公司Chichester Metals已向監(jiān)管機(jī)構(gòu)申批在西澳紐曼西北80公里處建造一座新鐵礦—— Nyidinghu礦該礦區(qū)開發(fā)范圍約92,301公頃，價值約20億美元（31億澳元），計劃在26年內(nèi)每年生產(chǎn)約4000萬噸鐵礦石，預(yù)計將于2028年產(chǎn)出第一批礦石 FMG的獨立子公司Pilbara Infrastructure向西澳當(dāng)局提交了東哈默斯利鐵路項目（East Hamersley railway project）的相關(guān)提案，該項目包括通信和信號基礎(chǔ)設(shè)施、礦石裝載設(shè)施、地下水抽取和排放、取土坑和采石場、涵洞、橋梁、引水渠、泵站、施工營地、垃圾填埋場和廢水處理廠以及其他配套基礎(chǔ)設(shè)施，將使 Nyidinghu 鐵礦滿足現(xiàn)有運(yùn)營需求。

礦山動態(tài)

Mysteel晚餐：唐山鋼坯上調(diào)30元，海外七港鐵礦石庫存下降

該礦區(qū)價值約20億美元（31億澳元），計劃在26年內(nèi)每年生產(chǎn)約4000萬噸鐵礦石，預(yù)計將于2028年產(chǎn)出第一批礦石 ◎8月22日，Mysteel統(tǒng)計40家獨立電弧爐建筑鋼材鋼廠平均成本為3873元/噸，日環(huán)比下降4元/噸平均利潤為-151元/噸，谷電利潤為-51元/噸，日環(huán)比持平。

資訊

Fenix Resource簽署收購Mount Gibson中西部鐵礦石協(xié)議

澳大利亞礦業(yè)公司Fenix Resource近期與Mount Gibson Iron簽署一項價值近2500萬澳元的協(xié)議，以收購其中西部鐵礦石開采及基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)， 其中包括Shine鐵礦、Extension Hill 鐵礦、杰拉爾頓港口的兩個倉儲庫（總?cè)萘窟_(dá)36萬噸）以及兩條中西部鐵路專用線目前Shine鐵路處于保養(yǎng)和維護(hù)狀態(tài)，預(yù)計擁有1500萬噸的礦產(chǎn)資源預(yù)計該交易將于今年9月完成 根據(jù)協(xié)議，F(xiàn)enix將向Mount Gibson支付1,000萬澳元現(xiàn)金，并向該公司發(fā)行6,000萬股普通股。

礦山動態(tài)