綠色低碳轉(zhuǎn)型進(jìn)入攻堅(jiān)期，如何有效破局？

” 直面挑戰(zhàn)，探索前行 根據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)低碳發(fā)展工作組的研究報(bào)告，鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和面臨的挑戰(zhàn)有：產(chǎn)業(yè)布局不盡合理，優(yōu)化調(diào)整挑戰(zhàn)大；先進(jìn)產(chǎn)能不足，淘汰過剩產(chǎn)能任重道遠(yuǎn)；流程結(jié)構(gòu)以長(zhǎng)流程為主，短期內(nèi)難以改變；能源結(jié)構(gòu)以煤炭為主，清潔替代難度大；資源結(jié)構(gòu)以鐵礦石為主，降碳難度大要解決這些問題，需要全面謀劃、系統(tǒng)推進(jìn) “在能耗雙控逐步轉(zhuǎn)向碳排放雙控、碳交易成本上升的多重壓力下，鋼鐵產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生重構(gòu)是必然的。

鋼材

看期貨市場(chǎng)如何助力京津冀鋼鐵、煤炭產(chǎn)業(yè)避險(xiǎn)增效

” 作為我國(guó)鋼鐵、煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展重鎮(zhèn)，京津冀地區(qū)鋼鐵、煤炭產(chǎn)業(yè)企業(yè)積極落實(shí)國(guó)家政策，深入探索區(qū)域協(xié)同發(fā)展、產(chǎn)業(yè)整合重組、淘汰落后產(chǎn)能和提高經(jīng)濟(jì)效益的發(fā)展道路，在綠色轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)升級(jí)的賽道上跑出了“加速度” 以河北為例，鋼鐵產(chǎn)業(yè)是河北省重要的支柱產(chǎn)業(yè)，2024年鋼鐵行業(yè)工業(yè)增加值占全省規(guī)模以上工業(yè)增加值的24.2%，對(duì)鐵礦石、焦炭等鋼鐵原材料及下游機(jī)械制造、汽車、建筑等行業(yè)起到很強(qiáng)的帶動(dòng)作用，同時(shí)也對(duì)河北省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、擴(kuò)大稅收、吸納就業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。

鋼材

Mysteel：江西市場(chǎng)到貨資源增加 型鋼上漲空間有限

近期原料端鋼坯價(jià)格下調(diào)，削弱成品材底部支撐，加之鐵礦石需求預(yù)期偏弱，成本端難以對(duì)型鋼價(jià)格形成持續(xù)提振 2、鋼廠利潤(rùn)主導(dǎo)供給 在環(huán)保政策趨嚴(yán)背景下，落后產(chǎn)能加速淘汰，大型企業(yè)通過技術(shù)改造優(yōu)化生產(chǎn)然而，當(dāng)前型鋼利潤(rùn)空間有限，鋼廠為維持市場(chǎng)份額可能選擇讓利出貨，進(jìn)一步壓縮價(jià)格上漲動(dòng)力 四、市場(chǎng)情緒與宏觀政策：預(yù)期分化，上行驅(qū)動(dòng)不足 1、宏觀政策效果待觀察 盡管2024年底以來美聯(lián)儲(chǔ)降息及國(guó)內(nèi)增量政策頻出，但政策傳導(dǎo)至實(shí)體需求仍需時(shí)間。

主編視角

鞍鋼集團(tuán)重大工程項(xiàng)目建設(shè)成效顯著

目前，隨著5條井、1條斜坡道的掘砌設(shè)備陸續(xù)到位，該項(xiàng)目部正緊鑼密鼓地開展井建設(shè)備的安裝調(diào)試工作，全力以赴確保項(xiàng)目順利推進(jìn)在鞍鋼礦業(yè)公司，遼寧首條400萬(wàn)噸/年帶式球團(tuán)產(chǎn)線順利達(dá)產(chǎn)，全鐵品位、產(chǎn)品抗壓強(qiáng)度等指標(biāo)均高于行業(yè)水平，成功破解了東鞍山區(qū)域鐵礦石難選這一世界性難題 習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào)，“越是發(fā)展任務(wù)重，越要重視生態(tài)環(huán)境保護(hù)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型”在凌鋼，遼寧省央地合作重點(diǎn)項(xiàng)目——焦?fàn)t裝備升級(jí)綠色發(fā)展改造項(xiàng)目錨定“行業(yè)先進(jìn)、節(jié)能減排、優(yōu)質(zhì)高效、高度智能、綠色環(huán)保、低成本可持續(xù)發(fā)展”目標(biāo)，在淘汰3座4.3m焦?fàn)t的基礎(chǔ)上，新建2座68孔7.6m復(fù)熱式頂裝焦?fàn)t及配套設(shè)施。

鋼材

Mysteel：4月下旬線材制品價(jià)格走勢(shì)獨(dú)家預(yù)判

國(guó)內(nèi)政策調(diào)整呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性優(yōu)化與長(zhǎng)期潛力，五大部門聯(lián)合出臺(tái)的鋼材出口新規(guī)，強(qiáng)化稅務(wù)核驗(yàn)與企業(yè)注銷監(jiān)管，短期內(nèi)可能增加企業(yè)合規(guī)成本并限制部分低附加值產(chǎn)品出口；長(zhǎng)期來看，新規(guī)通過淘汰落后產(chǎn)能、優(yōu)化出口結(jié)構(gòu)，有助于推動(dòng)行業(yè)向高附加值領(lǐng)域轉(zhuǎn)型國(guó)際貿(mào)易政策擾動(dòng)對(duì)鋼材出口市場(chǎng)短期壓力顯著，主要體現(xiàn)在價(jià)格承壓和訂單收縮國(guó)際宏觀環(huán)境的不確定性加劇供應(yīng)端競(jìng)爭(zhēng)，但全球終端需求不振導(dǎo)致產(chǎn)能釋放難以轉(zhuǎn)化為實(shí)際收益 三、后市展望與策略建議 后市展望：鋼廠排產(chǎn)計(jì)劃顯示產(chǎn)能利用率維持高位，新增產(chǎn)能釋放可能加劇供需失衡；原料成本波動(dòng)加劇 ，焦炭第十二輪提降預(yù)期與鐵礦石價(jià)格波動(dòng)形成雙向擠壓，成本傳導(dǎo)機(jī)制受阻；線材制品因基建需求支撐相對(duì)穩(wěn)定，但漲幅受限，預(yù)計(jì)4月下旬鋼廠出場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)持穩(wěn)運(yùn)行。

金屬制品

金瑞期貨：粗鋼消費(fèi)“柳暗花未明”，原料供應(yīng)寬松、成本下移

2025年鐵礦石過剩加劇，中性情景過剩量為2024年的1.5倍 2.焦炭產(chǎn)能存在進(jìn)一步過剩風(fēng)險(xiǎn) 2022年以來，我國(guó)焦化產(chǎn)能步入過剩狀態(tài)2024年焦化行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張而需求下降，產(chǎn)能過剩加劇據(jù)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2024年預(yù)計(jì)我國(guó)焦化行業(yè)淘汰焦化產(chǎn)能2022萬(wàn)噸，新增焦化產(chǎn)能3799萬(wàn)噸，凈新增1777萬(wàn)噸；2024年1—10月樣本焦化產(chǎn)能利用率76.8%，同比下降2個(gè)百分點(diǎn)2025年機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)我國(guó)焦化產(chǎn)能新增1000萬(wàn)噸，焦化產(chǎn)能存在進(jìn)一步過剩的風(fēng)險(xiǎn)。

鋼材

【上海證券報(bào)】2025年鋼鐵業(yè)或演繹上游讓利邏輯

鋼價(jià)大概率跟隨原料價(jià)格下探，在缺少需求端支撐的情況下難以走出獨(dú)立向上行情價(jià)格區(qū)間方面，預(yù)計(jì)鐵礦石價(jià)格將維持在90美元/噸左右，低硫主焦價(jià)格在1300元/噸至1400元/噸區(qū)間內(nèi)，中硫主焦價(jià)格在1100元/噸附近，螺紋價(jià)格位于3300元/噸至3400元/噸的區(qū)間內(nèi) 對(duì)于鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能問題，參會(huì)人士認(rèn)為，產(chǎn)能調(diào)整的手段可能有兩種：一是通過節(jié)能降碳等政策約束鋼鐵供給；二是通過聯(lián)合重組淘汰落后產(chǎn)能。

媒體報(bào)道

舟山市：實(shí)施煤炭消費(fèi)總量調(diào)控方案

石化、火電等重點(diǎn)行業(yè)新改擴(kuò)建項(xiàng)目應(yīng)采用清潔運(yùn)輸寧波舟山港、大型石化企業(yè)探索開辟綠色貨運(yùn)通道到2025年，寧波舟山港集裝箱清潔運(yùn)輸比例達(dá)到20%，鐵礦石、煤炭等清潔運(yùn)輸比例力爭(zhēng)達(dá)到90%；燃煤火電行業(yè)大宗貨物運(yùn)輸全部采用清潔運(yùn)輸；淘汰國(guó)四及以下排放標(biāo)準(zhǔn)柴油貨車1400輛以上 （二）積極打造綠色高效城市交通新增或更新公交車新能源車比例達(dá)到95%；新增或更新的出租及城市物流配送、輕型環(huán)衛(wèi)等車輛，新能源車比例不低于80%。

原料

Mysteel：2024中國(guó)無縫管供應(yīng)回顧與展望

管廠利潤(rùn)的增減主要是受到原料管坯的調(diào)整影響，而管坯的漲跌受進(jìn)口鐵礦石的影響較大利潤(rùn)的收縮對(duì)于中國(guó)無縫管行情供應(yīng)有著明顯的影響，這也印證近三年中國(guó)無縫管供應(yīng)呈現(xiàn)逐步收縮的態(tài)勢(shì)2025年無縫管行業(yè)利潤(rùn)預(yù)計(jì)會(huì)維持“前低后高”態(tài)勢(shì)，利潤(rùn)同比2024年或小幅持平態(tài)勢(shì)，對(duì)2025年供應(yīng)影響減量有限 四、2025年中國(guó)無縫管市場(chǎng)供應(yīng)展望 2024年整體產(chǎn)能有所增加，其中包括ZHHX機(jī)組、JYCJ127mmMPM連軋機(jī)組、JZY325mm連軋機(jī)組，YNQJFG集團(tuán)等，排除部分未能全線上滿，加之剔除2024年計(jì)劃淘汰產(chǎn)能后，2024年產(chǎn)能預(yù)計(jì)為4192萬(wàn)噸，同比2023年增加28萬(wàn)噸。

主編視角

張?zhí)旄＃河锰寂欧胖笜?biāo)減量置換鋼鐵產(chǎn)能

　　張?zhí)旄ＵJ(rèn)為，當(dāng)前鋼鐵行業(yè)普遍虧損的主要原因在于原料特別是進(jìn)口鐵礦石成本高昂、銷售價(jià)格偏低，加之期貨持續(xù)做空，致使鋼材價(jià)格不斷下跌，鋼鐵企業(yè)虧損嚴(yán)重，生存經(jīng)營(yíng)艱難前行 　　對(duì)于如何解決當(dāng)下行業(yè)過度"內(nèi)卷"問題，張?zhí)旄Ｖ赋?，?dāng)前國(guó)家粗鋼產(chǎn)量調(diào)控政策有待完善他建議國(guó)家在壓減粗鋼產(chǎn)量時(shí)，以鋼鐵企業(yè)本年度實(shí)際產(chǎn)量制定下一年度產(chǎn)量壓減指標(biāo)，"一刀切"的百分比不合理同時(shí)，應(yīng)加快淘汰落后政策的實(shí)施，其一，將沒有國(guó)家批復(fù)的產(chǎn)能及不符合規(guī)范條件的產(chǎn)能依法依規(guī)退出，為鋼鐵市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)營(yíng)造良好環(huán)境；其二，建議國(guó)家建立"評(píng)級(jí)"約束機(jī)制，依據(jù)企業(yè)的環(huán)保創(chuàng)A、極致能效、裝備配置、碳排放等綜合因素對(duì)企業(yè)進(jìn)行分類評(píng)級(jí)，并匹配鋼鐵產(chǎn)能，以有效化解過剩產(chǎn)能，推動(dòng)鋼鐵行業(yè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

引領(lǐng)全球潮流！上船院自主研發(fā)成就VLOC世界品牌

而鐵礦石的供應(yīng)基本來自澳大利亞、巴西和印度上船院審慎研判全球礦砂航運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展新趨勢(shì)，依托雄厚的民用船舶設(shè)計(jì)力量，毅然決然進(jìn)軍VLOC設(shè)計(jì)領(lǐng)域 從零開始，從改裝船起步2006年，經(jīng)過市場(chǎng)競(jìng)標(biāo)，上船院如愿承接了將一艘大型單殼油船改裝為23.6萬(wàn)噸VLOC的設(shè)計(jì)訂單，一躍跨入VLOC設(shè)計(jì)領(lǐng)域 通過對(duì)改裝船總體布置、船舶結(jié)構(gòu)和壓載系統(tǒng)全面詳細(xì)的可行性分析和優(yōu)化再設(shè)計(jì)，并順利通過實(shí)船營(yíng)運(yùn)檢驗(yàn)，使得這艘即將被淘汰的油輪脫胎換骨，重獲新生，獲得船東的交口稱贊。

船舶

酒鋼精準(zhǔn)高效推進(jìn)大規(guī)模設(shè)備更新

在具體推進(jìn)過程中，酒鋼成立以企業(yè)主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織專業(yè)職能部門和產(chǎn)業(yè)單位研究制定設(shè)備更新工作方案，建立健全工作推進(jìn)機(jī)制，及時(shí)協(xié)調(diào)解決實(shí)施過程中的困難和問題，推動(dòng)主要產(chǎn)業(yè)設(shè)備更新 鋼鐵產(chǎn)業(yè) 以產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)、超低排放改造及淘汰更新老舊設(shè)備為抓手，實(shí)施本部煉鐵工藝裝備三化升級(jí)改造、煉鐵廠燒結(jié)機(jī)工藝裝備三化升級(jí)改造、煉軋廠工藝裝備提升及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)項(xiàng)目、酒鋼難選鐵礦石資源高效利用技術(shù)改造項(xiàng)目一期工程等，完成鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)及工藝優(yōu)化。

經(jīng)營(yíng)管理

浙江省空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃

到2025年，寧波舟山港集裝箱清潔運(yùn)輸比例達(dá)到20%，鐵礦石、煤炭等清潔運(yùn)輸比例力爭(zhēng)達(dá)到90%；鋼鐵、燃煤火電行業(yè)大宗貨物運(yùn)輸全部采用清潔運(yùn)輸或國(guó)六及以上排放標(biāo)準(zhǔn)車輛，水泥熟料行業(yè)一半以上產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)大宗貨物清潔運(yùn)輸或國(guó)六及以上排放標(biāo)準(zhǔn)車輛運(yùn)輸；全省淘汰國(guó)四及以下排放標(biāo)準(zhǔn)柴油貨車8萬(wàn)輛以上到2027年，水泥熟料、有色金屬冶煉行業(yè)全部實(shí)現(xiàn)大宗貨物清潔運(yùn)輸或國(guó)六及以上排放標(biāo)準(zhǔn)車輛運(yùn)輸（責(zé)任單位：省發(fā)展改革委、省經(jīng)信廳、省公安廳、省生態(tài)環(huán)境廳、省交通運(yùn)輸廳、省海洋經(jīng)濟(jì)廳、省能源局、浙江海事局、杭州鐵路辦事處） （二）積極打造綠色高效城市交通。

鋼材

黑色期貨早報(bào)：各品種多數(shù)下跌，多機(jī)構(gòu)料鐵礦石震蕩偏弱

政策：《甘肅省空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)實(shí)施方案》印發(fā)，嚴(yán)禁違規(guī)新增鋼鐵產(chǎn)能推行鋼鐵、焦化、燒結(jié)一體化布局，減少獨(dú)立焦化、燒結(jié)、球團(tuán)和熱軋企業(yè)及工序，淘汰落后煤炭洗選產(chǎn)能 數(shù)據(jù)：6月5日，全國(guó)主港鐵礦石成交117.20萬(wàn)噸，環(huán)比增35.2%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交11.29萬(wàn)噸，環(huán)比減5.6% 據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)6月6日11家期貨機(jī)構(gòu)操作策略，其中多數(shù)機(jī)構(gòu)料螺紋鋼震蕩偏弱，鐵礦石震蕩偏弱，焦煤、焦炭震蕩偏弱。

期評(píng)

[PVC]：隆眾早訊--周五版

此外，印度由于季風(fēng)季節(jié)即將來臨，印度的PVC需求通常會(huì)放緩，且有表示印度今年的降雨量或高于往年 國(guó)內(nèi)期貨主力合約多數(shù)下跌，20號(hào)膠跌超2%，純堿、焦煤、鐵礦石、玻璃、橡膠、螺紋鋼跌超1.5%漲幅方面，燒堿、苯乙烯漲超1% 廣發(fā)證券：節(jié)能降碳方案印發(fā) 關(guān)注再生資源及節(jié)能改造 國(guó)泰君安：政策支持下 鋼鐵行業(yè)需求逐步企穩(wěn) 國(guó)泰君安：煤炭清潔高效利用 煤化工行業(yè)格局有望改善 中信建投：本輪供給側(cè)改革的重點(diǎn)在于淘汰高耗能高污染的產(chǎn)能 。

早間提示

Mysteel月報(bào)：五月鐵礦石價(jià)格或?qū)⒈憩F(xiàn)為先揚(yáng)后抑

4月上旬，宏觀環(huán)境改善提振市場(chǎng)信心，“推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案”、“住建部發(fā)出文件支持更新淘汰使用超過10年以上、建筑施工工程機(jī)械設(shè)備”等終端需求刺激政策頻出，成材需求改善，產(chǎn)業(yè)層面貿(mào)易商的投機(jī)需求和鋼廠的剛需補(bǔ)庫(kù)均有增加，黑色系價(jià)格小幅上漲中下旬，宏觀層面流動(dòng)性繼續(xù)釋放，財(cái)政部在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，根據(jù)超長(zhǎng)期特別國(guó)債項(xiàng)目分配情況，及時(shí)啟動(dòng)超長(zhǎng)期特別國(guó)債發(fā)行工作，成材保持良好的去庫(kù)速度，鋼廠壓力得以緩解，整體復(fù)產(chǎn)積極性提高，247家鋼企日均鐵水產(chǎn)量維持上行通道 ，鐵礦石價(jià)格進(jìn)一步上漲。

月報(bào)

Mysteel晚餐：鋼材總庫(kù)存下降99萬(wàn)噸，鋼廠鐵礦石庫(kù)存增加

其中明確鋼鐵、建材等重點(diǎn)用能行業(yè)開展節(jié)能降碳改造升級(jí)，加快淘汰落后機(jī)電設(shè)備，推動(dòng)淘汰類機(jī)電設(shè)備全部完成更新整改等 ◎必和必拓（ BHP）公司發(fā)布2024年第一季度產(chǎn)銷報(bào)告：2024年第一季度，皮爾巴拉業(yè)務(wù)鐵礦石產(chǎn)量（100%基準(zhǔn)）為 6813.1萬(wàn)噸，環(huán)比下跌6.2%，同比上漲3%。

資訊

黑色期貨早報(bào)：各品種漲跌不一，多機(jī)構(gòu)料螺紋鋼震蕩運(yùn)行

政策：陜西省發(fā)布《關(guān)于貫徹落實(shí)<空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃>的實(shí)施意見（征求意見稿）》其中提出，2024年10月底前，關(guān)中地區(qū)完成炭化室高度4.3米及以下7座430萬(wàn)噸焦?fàn)t淘汰，完成焦化產(chǎn)能優(yōu)化調(diào)整 數(shù)據(jù)：4月16日，全國(guó)主港鐵礦石成交92.30萬(wàn)噸，環(huán)比減11.2%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交14.58萬(wàn)噸，環(huán)比減12.8%。

期評(píng)

李建宇代表：都在同一賽道奔跑，關(guān)鍵看誰(shuí)能做得更好

” 第一季度，湖南鋼鐵經(jīng)營(yíng)情況并不樂觀，企業(yè)利潤(rùn)同比下滑不過，李建宇表示，這與當(dāng)初他的預(yù)判一樣“春節(jié)后，鐵礦石、煤炭?jī)r(jià)格依然比較高，整個(gè)鋼材市場(chǎng)的庫(kù)存還在增加，鋼價(jià)持續(xù)下跌，鋼廠現(xiàn)在的壓力很大”他說 “根本還是要把鋼鐵產(chǎn)量降下來”李建宇強(qiáng)調(diào)這一輪周期到底有多長(zhǎng)？李建宇表示，可能會(huì)很長(zhǎng)，但沒必要去做這個(gè)判斷大家現(xiàn)在基本有一個(gè)共識(shí)，未來10年，鋼產(chǎn)量要減到8億噸左右，這2億噸如何減？在李建宇看來，現(xiàn)在控制幾千萬(wàn)噸都很困難，控制2億噸更難，“這2億噸被淘汰的過程，一定是市場(chǎng)化的過程。

鋼材

中國(guó)鋁工業(yè)的綠色答卷

2023年4月份，中南大學(xué)冶金與環(huán)境學(xué)院周秋生教授主持的國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“鋁土礦拜耳法溶出赤泥源頭減量及大規(guī)模工程示范”項(xiàng)目啟動(dòng)為了進(jìn)一步推動(dòng)赤泥綠色利用，科技部發(fā)布并組織實(shí)施“十四五”重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃 中州鋁業(yè)成功實(shí)現(xiàn)了從赤泥中“淘寶”，提煉出合格的鐵粉和低鈉赤泥兩種產(chǎn)品其中，鐵粉產(chǎn)品作為鐵礦石、鐵精粉補(bǔ)充原料，用于鋼鐵冶煉，低鈉赤泥可替代鐵渣、鉛渣，用作水泥生產(chǎn)原料，有效地減少了天然礦石開采，節(jié)能降碳效果顯著。

國(guó)內(nèi)資訊