Mysteel早讀：重點(diǎn)鋼企粗鋼日產(chǎn)增加，東北鋼材南下投放加碼

◎3月24日，澳大利亞礦業(yè)公司GenminLimited簽署加蓬Baniaka鐵礦采礦協(xié)議，資源量達(dá)7.6億噸該項(xiàng)目初期年產(chǎn)能約為500萬(wàn)噸，未來(lái)計(jì)劃將產(chǎn)能擴(kuò)至每年1000萬(wàn)噸以上，預(yù)計(jì)將在2026年底前實(shí)現(xiàn)首次商業(yè)化出口 ◎英國(guó)礦企BrazilIron擬10億美元收購(gòu)Bamin鐵礦項(xiàng)目，該項(xiàng)目集采礦與物流于一體，擁有開(kāi)發(fā)年產(chǎn)約2000萬(wàn)噸高品位鐵礦石的潛力 ◎據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計(jì)，截至3月24日，有20個(gè)省份公布2025年省級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目投資計(jì)劃，合計(jì)17359個(gè)項(xiàng)目。

資訊

Mysteel日?qǐng)?bào)：全國(guó)建筑鋼材價(jià)格整體上漲 成交氛圍活躍

2、11月財(cái)新中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）錄得51.5，高于10月1.2個(gè)百分點(diǎn)，已連續(xù)兩個(gè)月位于擴(kuò)張區(qū)間 3、11月25日-12月1日，中國(guó)47港鐵礦石到港總量2468.5萬(wàn)噸，環(huán)比減少7.1萬(wàn)噸；中國(guó)45港鐵礦石到港總量2291.0萬(wàn)噸，環(huán)比減少6.2萬(wàn)噸；北方六港到港總量1099.5萬(wàn)噸，環(huán)比增加71.6萬(wàn)噸 4、據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計(jì)，11月以來(lái)國(guó)內(nèi)14家鋼廠發(fā)布檢修信息，其中，山西高義計(jì)劃于12月15日左右對(duì)一座1680m3高爐檢修大修，為期3個(gè)月，日影響鐵水產(chǎn)量約在0.55萬(wàn)噸左右。

日?qǐng)?bào)

澳大利亞鐵礦石資源的分布情況

力拓 力拓集團(tuán)（RioTintoGroup）是全球知名的鐵礦石開(kāi)采商之一，對(duì)全球鐵礦石供應(yīng)起著重要作用，其鐵礦石業(yè)務(wù)主要集中在西澳大利亞州的皮爾巴拉地區(qū)、加拿大及非洲據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，西嶺項(xiàng)目為力拓2025年在澳大利亞的重點(diǎn)項(xiàng)目之一，該項(xiàng)目主要涉及產(chǎn)能置換，礦區(qū)開(kāi)采權(quán)限于2022年9月獲批，年產(chǎn)能為2500萬(wàn)噸，包括建造一臺(tái)初級(jí)破碎機(jī)和一條18公里長(zhǎng)的輸送機(jī)連接到帕拉伯爾杜加工廠。

原料

Mysteel早報(bào)：吉林建筑鋼材早盤(pán)價(jià)格或?qū)⒀永m(xù)跌勢(shì)

一、宏觀＆行業(yè)熱點(diǎn)回顧 7月24日，全國(guó)主港鐵礦石成交100.80萬(wàn)噸，環(huán)比增1.5%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交10.02萬(wàn)噸，環(huán)比增6.6% 中鋼協(xié)：2024年6月“對(duì)標(biāo)挖潛”企業(yè)鋼鐵原料采購(gòu)成本分析 https://news.mysteel.com/a/24072508/D708163E89AF9430.html 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，螺紋新舊國(guó)標(biāo)切換在即，截至7月24日，已有9家鋼廠出臺(tái)相關(guān)的控產(chǎn)控銷政策，初步測(cè)算減少產(chǎn)量90萬(wàn)噸以上。

早評(píng)

中州期貨：鐵礦石逢高做空，關(guān)注05合約770支撐位

據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計(jì)，截至2024年3月15日，國(guó)內(nèi)11家鋼廠發(fā)布檢修計(jì)劃其中，巨能特鋼于3月15日起大棒線檢修十天左右，預(yù)計(jì)影響Φ100-310mm圓鋼產(chǎn)量2.5萬(wàn)噸左右 ③綜合來(lái)看，鐵礦石基本面供強(qiáng)需弱全國(guó)鋼企陸續(xù)出現(xiàn)減產(chǎn)挺價(jià)情況，鋼廠檢修計(jì)劃增加，抑制鐵水產(chǎn)量回升，日均鐵水產(chǎn)量維持下降港口成交有所改善，鋼廠雖有采購(gòu)但整體量不大，仍以消耗自身庫(kù)存為主，鋼廠庫(kù)存維持低位運(yùn)行。

機(jī)構(gòu)

黑色期貨下跌，鋼價(jià)繼續(xù)走弱

據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計(jì)，2023年12月，全國(guó)各地共開(kāi)工2775個(gè)項(xiàng)目，環(huán)比下降20.17%；總投資額約17951.34億元，環(huán)比增長(zhǎng)18.25% 近期鋼廠虧損面進(jìn)一步擴(kuò)大，對(duì)原燃料打壓意愿增強(qiáng)1月9日，河北、天津、山東等地區(qū)部分鋼廠對(duì)焦炭采購(gòu)價(jià)格下調(diào)100-110元/噸，焦炭第二輪提降開(kāi)啟同時(shí)，鐵礦石價(jià)格也出現(xiàn)高位回調(diào)短期來(lái)看，鋼市供需兩弱，成本支撐減弱，鋼價(jià)或延續(xù)震蕩偏弱運(yùn)行。

期評(píng)

黑色期貨下跌，鋼價(jià)延續(xù)弱勢(shì)

宏觀面：據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計(jì)，9月全國(guó)各地共開(kāi)工7571個(gè)項(xiàng)目，總投資超3.6萬(wàn)億元，環(huán)比增15.6%；6省份率先發(fā)行約3200億元特殊再融資債券；10年期美債收益率創(chuàng)近16年來(lái)新高 產(chǎn)業(yè)面：據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，截至10月10日中國(guó)45港進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存總量10961.86萬(wàn)噸，較10月7日減少219.2萬(wàn)噸；10月10日，江蘇沙鋼廢鋼采購(gòu)價(jià)格下調(diào)50元/噸；10月9日，237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交13.45萬(wàn)噸，環(huán)比減5.3%。

期評(píng)

東盟鋼鐵工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r—菲律賓

但是據(jù)菲律賓政府估計(jì)，該國(guó)95%的礦產(chǎn)資源尚未得到開(kāi)發(fā)利用由于菲律賓的基礎(chǔ)設(shè)施不完善、監(jiān)管方面的挑戰(zhàn)和環(huán)境問(wèn)題等因素，采礦活動(dòng)對(duì)該國(guó)GDP的貢獻(xiàn)率很小 在菲律賓，鎳、金、銅、鐵礦石、鉛、鋅和鉻鐵礦等金屬礦物大多是從呂宋島和棉蘭老島上的大型礦床開(kāi)采出來(lái)的維薩亞斯群島是石灰?guī)r、煤炭、大理石、瀝青、鹽、硫、石棉、石膏、磷酸鹽、硅土等非金屬礦產(chǎn)的主要來(lái)源石油和天然氣則從巴拉望島西北海岸的油田開(kāi)采。

鋼材

【鞍山瑞盛達(dá)】預(yù)計(jì)節(jié)后工業(yè)線材價(jià)格整體上漲趨勢(shì)

受訪人信息：鞍山市瑞盛達(dá)金屬材料科技有限公司 李熾 客戶觀點(diǎn)：預(yù)計(jì)明年整體價(jià)格應(yīng)該是要重心上移，中間有波動(dòng)性調(diào)整，但是整體呈上漲趨勢(shì)并且節(jié)后應(yīng)該就會(huì)有一波上漲今年下游整體備貨不多，大多數(shù)的貨物都在貿(mào)易商手中，目前了解到節(jié)后下游的訂單還算不錯(cuò)，復(fù)工后會(huì)有采購(gòu)原料的高峰期南方部分地區(qū)組織去國(guó)外談?dòng)唵?，?jù)不完全了解訂單收的不錯(cuò)，因此預(yù)計(jì)節(jié)后原料需求會(huì)有起色再加上，鐵礦石等原料價(jià)格處高位鋼廠利潤(rùn)有限甚至倒掛，雖有利空消息傳出，但短期內(nèi)大概率維持高位震蕩。

優(yōu)特鋼

黑色期貨表現(xiàn)分化，螺紋鋼市場(chǎng)震蕩偏強(qiáng)

宏觀面：兩部門(mén)發(fā)文今年對(duì)月銷售額10萬(wàn)以下的納稅人免征增值；1月9日離岸、在岸人民幣兌美元再破6.8；美聯(lián)儲(chǔ)戴利稱5%以上的利率峰值是合理的；據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計(jì)，12月全國(guó)各地共開(kāi)工4019個(gè)項(xiàng)目，環(huán)比下降19.8%；總投資額約27296.8億元，環(huán)比下降24.6% 產(chǎn)業(yè)面：部分鋼廠計(jì)劃對(duì)焦炭采購(gòu)價(jià)下調(diào)100-110元/噸；中焦協(xié)建議各企業(yè)可以根據(jù)各自情況安排檢修，同時(shí)減少或停止高價(jià)煤炭的采購(gòu)量，降低虧損；1月10日45港進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存總量13278.31萬(wàn)噸，較1月6日增加147.77萬(wàn)噸。

期評(píng)

Mysteel數(shù)據(jù)：佛山冷軋不銹鋼每日成交調(diào)查統(tǒng)計(jì)（20221222）

201方面，市場(chǎng)交投氛圍平靜，下游入市詢單及采購(gòu)意愿不高，貿(mào)易商保持穩(wěn)價(jià)候單 據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計(jì)，22日304冷軋成交1116噸，環(huán)比21日漲26噸，201冷軋成交1451噸，環(huán)比21日漲60噸 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

成交統(tǒng)計(jì)

Mysteel數(shù)據(jù)：佛山冷軋不銹鋼每日成交調(diào)查統(tǒng)計(jì)（20221214）

熱軋方面，部分庫(kù)存壓力較大商家為求出貨，報(bào)價(jià)有50元/噸的讓利，但依舊少有問(wèn)津200系方面，現(xiàn)貨偏少狀態(tài)未有緩解，部分規(guī)格出現(xiàn)缺貨，但是終端多按剛需采購(gòu)，現(xiàn)貨價(jià)格整體持穩(wěn) 據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計(jì)，14日304冷軋成交1371噸，環(huán)比13日漲234噸，201冷軋成交1567噸，環(huán)比13日漲173噸 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

成交統(tǒng)計(jì)

成立新能源投資平臺(tái)、瞄準(zhǔn)目標(biāo)超45GW

根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)電建已經(jīng)完成了超12.345GW組件、7.5GW逆變器集采規(guī)模 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel：西芒杜“破釜沉舟”，堅(jiān)定加快開(kāi)發(fā)決心

但是，要開(kāi)發(fā)這一巨型項(xiàng)目存在著相當(dāng)大的挑戰(zhàn)，例如開(kāi)發(fā)成本額巨大，同時(shí)也面臨著技術(shù)層面的挑戰(zhàn)，當(dāng)?shù)氐?em class='keyword'>采礦政策也存在巨大的不確定性該項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成本將超百億美金，在基建設(shè)施并不完善的非洲幾內(nèi)亞，如若要將開(kāi)采出的鐵礦石運(yùn)出去，需要新建一個(gè)深水港港，修建一條長(zhǎng)達(dá)650公里的鐵路，此外，還需修建電力系統(tǒng)、水利系統(tǒng)等輔助基建設(shè)施，因此項(xiàng)目開(kāi)發(fā)需前期投入巨額資金進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，難具經(jīng)濟(jì)效益。

研究報(bào)告

國(guó)內(nèi)最大單體鐵礦將于今年開(kāi)工建設(shè)

而目前，政策有松綁跡象，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年1-11月份河北省共批復(fù)鐵礦石相關(guān)項(xiàng)目155個(gè)，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)2020年全年89個(gè)項(xiàng)目審批數(shù)量 同時(shí)，從鞍山千山區(qū)獲悉，全國(guó)最大單體鐵礦山地下開(kāi)采項(xiàng)目——鞍鋼礦業(yè)的西鞍山采選聯(lián)合項(xiàng)目前期各項(xiàng)準(zhǔn)備工作已經(jīng)完成，各類審批手續(xù)加快推進(jìn)，2022年將全面開(kāi)工建設(shè)《鞍山市2022年政府工作報(bào)告》中也提到，支持綠色開(kāi)發(fā)西鞍山鐵礦，看來(lái)，全國(guó)最大單體鐵礦山地下開(kāi)采項(xiàng)目真的要來(lái)了。

聚焦

Mysteel：20位代表委員為鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展建言

3月5日，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)在第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上作的工作報(bào)告指出，推進(jìn)鋼鐵、有色、石化、化工、建材等行業(yè)節(jié)能降碳，堅(jiān)決遏制高耗能、高排放、低水平項(xiàng)目盲目發(fā)展 報(bào)告提出，增強(qiáng)國(guó)內(nèi)資源生產(chǎn)保障能力，加快油氣、礦產(chǎn)等資源勘探開(kāi)發(fā)，完善國(guó)家戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備制度，保障初級(jí)產(chǎn)品供給 據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計(jì)，兩會(huì)中20位代表委員為鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展建言，具體內(nèi)容如下： 加快鐵礦石資源開(kāi)發(fā) 全國(guó)政協(xié)委員，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)黨委書(shū)記、執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)何文波建議：加快國(guó)內(nèi)鐵礦資源開(kāi)發(fā)，推進(jìn)海外鐵礦開(kāi)發(fā)，支持廢鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升我國(guó)鐵素資源保障能力；制定針對(duì)金屬礦山深部開(kāi)采的優(yōu)惠政策，如從財(cái)稅政策、環(huán)保法規(guī)等產(chǎn)業(yè)政策方面完善激勵(lì)機(jī)制，推動(dòng)深部資源的安全、高效開(kāi)采。

資訊

6家鋼企與淡水河谷簽訂鐵礦石采購(gòu)意向書(shū)

11月5日~10日，在第四屆進(jìn)博會(huì)期間，淡水河谷與多家鋼鐵企業(yè)簽訂鐵礦石采購(gòu)意向書(shū)據(jù)《中國(guó)冶金報(bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)，淡水河谷先后與柳鋼、陜鋼、安鋼、鞍鋼、三鋼國(guó)貿(mào)、寧鋼等6家鋼鐵企業(yè)簽訂了鐵礦石采購(gòu)意向書(shū) 11月5日，淡水河谷在廣西交易團(tuán)重點(diǎn)項(xiàng)目采購(gòu)簽約儀式上與柳鋼簽訂鐵礦石采購(gòu)意向書(shū)。

爐料

《全球礦業(yè)發(fā)展報(bào)告2020-2021》正式發(fā)布

疫情對(duì)全球礦山生產(chǎn)造成較大沖擊，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，先后有36個(gè)國(guó)家或地區(qū)一度關(guān)停276座礦山，受疫情影響的采礦業(yè)項(xiàng)目超過(guò)1600個(gè)2020年，全球主要礦產(chǎn)品總產(chǎn)量較2019年下降3.7%其中，能源、金屬和非金屬礦產(chǎn)品產(chǎn)量同比分別下降5.1%、1.4%和0.5%，能源和礦產(chǎn)品生產(chǎn)下降幅度高于消費(fèi)下降幅度同時(shí)，礦產(chǎn)品正常國(guó)際貿(mào)易受到影響，嚴(yán)重影響全球礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定 　　全球主要礦產(chǎn)品價(jià)格呈“√”形震蕩反彈，黃金、銅、鐵礦石等礦產(chǎn)品價(jià)格創(chuàng)歷史新高。

行業(yè)資訊

Mysteel日?qǐng)?bào)：進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格震蕩運(yùn)行

截止發(fā)稿，沿江區(qū)域暫無(wú)成交 在本周初貿(mào)易商隨行就市，急于出售現(xiàn)貨資源的背景下，目前江內(nèi)主流可貿(mào)易現(xiàn)貨資源數(shù)量趨緊，據(jù)不完全了解，沿江區(qū)域PB粉現(xiàn)貨資源存量約為10-15萬(wàn)噸，較上周減少15-20萬(wàn)噸鋼廠方面，自身目前庫(kù)存壓力較小，需求較差;同時(shí)疊加目前價(jià)格行情走勢(shì)尚未明朗，部分鋼廠仍有看跌情緒，采購(gòu)多持觀望態(tài)勢(shì)預(yù)計(jì)短期內(nèi)沿江鐵礦石價(jià)格保持震蕩運(yùn)行

區(qū)域日評(píng)

進(jìn)口礦日評(píng)：現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格震蕩運(yùn)行 市場(chǎng)交投情緒弱

截止發(fā)稿前，暫未核實(shí)到區(qū)域內(nèi)成交 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，區(qū)域內(nèi)主流現(xiàn)貨資源較前期總體有所增加，但壓港嚴(yán)重未轉(zhuǎn)化為港庫(kù)，加之成本較高，低價(jià)出貨意愿較低區(qū)域內(nèi)采購(gòu)現(xiàn)貨為主的鋼廠在限產(chǎn)影響下，總體需求在變?nèi)醵唐趤?lái)看，預(yù)計(jì)區(qū)域內(nèi)鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格將維持震蕩走勢(shì) 山東訊：今日進(jìn)口礦現(xiàn)貨市場(chǎng)弱勢(shì)震蕩運(yùn)行，市場(chǎng)活躍度較低，交投情緒較差，現(xiàn)貨成交量較上一工作日有所縮量。

區(qū)域日評(píng)