“聚焦硅寶”系列報告（二）—帶您探索“硅”界格局

從下游企業(yè)分布來看，相比于工業(yè)硅行業(yè)的供應(yīng)壟斷格局，下游無論是有機硅、多晶硅還是鋁合金產(chǎn)業(yè)均呈現(xiàn)出百花齊放的供應(yīng)格局從中下游的消費需求來看，年消費工業(yè)硅超過1萬噸的重點企業(yè)大約23家，工業(yè)硅貿(mào)易的企業(yè)約有100家合盛硅業(yè)不僅是工業(yè)硅企業(yè)的龍頭產(chǎn)商，也是有機硅的代表產(chǎn)商 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)知識

鐵水產(chǎn)量下降為何鐵礦石價格還在反彈

鐵礦石供應(yīng)先抑后揚 據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）的數(shù)據(jù)，2021年，全球鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到26億噸，增長5.3%而全球四大礦商BHP、Rio Tinto、Vale和FMG在2021年的產(chǎn)量為10.8億噸，占全球鐵礦石總產(chǎn)量的41.5%鐵礦石產(chǎn)出集中度較高，呈現(xiàn)寡頭壟斷的狀態(tài)國內(nèi)方面，國產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)量增長較快國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國鐵礦石原礦產(chǎn)量達(dá)到9.8億噸，同比增長9%。

爐料

寧夏：力爭“十四五”投放煤炭先進產(chǎn)能1000萬噸

加強對市場走勢分析研判，建立鐵礦石、化肥等價格監(jiān)測預(yù)警機制，開展區(qū)內(nèi)大宗商品市場價格監(jiān)測，整合分析相關(guān)價格數(shù)據(jù)；繼續(xù)對石灰石、白云石、石膏價格變化開展長效監(jiān)測密切關(guān)注大宗原材料龍頭企業(yè)減停產(chǎn)情況，及時幫助企業(yè)解決困難和問題，穩(wěn)定企業(yè)生產(chǎn)落實《重要商品和服務(wù)價格指數(shù)行為管理辦法（試行）》，適時對價格指數(shù)行為主體開展價格指數(shù)評估和合規(guī)性審查加強大宗商品期貨和現(xiàn)貨市場聯(lián)動監(jiān)管，推進價格監(jiān)督檢查和反壟斷執(zhí)法。

爐料

寧夏印發(fā)《自治區(qū)關(guān)于振作工業(yè)經(jīng)濟促進工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)增長》

加強對市場走勢分析研判，建立鐵礦石、化肥等價格監(jiān)測預(yù)警機制，開展區(qū)內(nèi)大宗商品市場價格監(jiān)測，整合分析相關(guān)價格數(shù)據(jù)；繼續(xù)對石灰石、白云石、石膏價格變化開展長效監(jiān)測密切關(guān)注大宗原材料龍頭企業(yè)減停產(chǎn)情況，及時幫助企業(yè)解決困難和問題，穩(wěn)定企業(yè)生產(chǎn)落實《重要商品和服務(wù)價格指數(shù)行為管理辦法（試行）》，適時對價格指數(shù)行為主體開展價格指數(shù)評估和合規(guī)性審查加強大宗商品期貨和現(xiàn)貨市場聯(lián)動監(jiān)管，推進價格監(jiān)督檢查和反壟斷執(zhí)法。

熱點資訊

應(yīng)對原材料價格上漲，重慶出臺十條政策措施助企紓困

此外，重慶還明確，依法查處相互串通、哄抬價格、壟斷等違法行為；密切跟蹤市內(nèi)外價格波動情況，重點做好對鐵礦石、鋼鐵、煤炭、玉米、豆油等大宗商品價格走勢及對下游產(chǎn)品價格影響的監(jiān)測及預(yù)測，并適時發(fā)布市場價格情況

國內(nèi)

應(yīng)對原材料價格上漲 重慶出臺十條政策措施助企紓困

此外，重慶還明確，依法查處相互串通、哄抬價格、壟斷等違法行為；密切跟蹤市內(nèi)外價格波動情況，重點做好對鐵礦石、鋼鐵、煤炭、玉米、豆油等大宗商品價格走勢及對下游產(chǎn)品價格影響的監(jiān)測及預(yù)測，并適時發(fā)布市場價格情況

熱點資訊

應(yīng)對原材料價格上漲，重慶出臺十條政策措施助企紓困

在加大金融支持方面，重慶明確，繼續(xù)落實好普惠小微企業(yè)貸款延期還本付息政策和信用貸款支持政策；鼓勵供應(yīng)鏈核心企業(yè)及時支付中小微企業(yè)款項，及時通過應(yīng)收賬款融資服務(wù)平臺進行確權(quán)，為供應(yīng)鏈上的中小企業(yè)融資提供便利 此外，重慶還明確，依法查處相互串通、哄抬價格、壟斷等違法行為；密切跟蹤市內(nèi)外價格波動情況，重點做好對鐵礦石、鋼鐵、煤炭、玉米、豆油等大宗商品價格走勢及對下游產(chǎn)品價格影響的監(jiān)測及預(yù)測，并適時發(fā)布市場價格情況。

鋼材

熱烈慶祝2021鋼鐵中國·第十八屆四川鋼市高峰論壇圓滿落幕

他指出，國家正在高度重視大宗商品價格攀升帶來的不利影響，遏制其價格不合理上漲，努力防止向居民消費價格傳導(dǎo)依法嚴(yán)厲查處達(dá)成實施壟斷協(xié)議、散播虛假信息、哄抬價格特別是囤積居奇等行為并公開曝光5月23日，國家發(fā)展改革委等五個部門召開會議，聯(lián)合約談了鐵礦石、鋼材、銅、鋁等行業(yè)具有較強市場影響力的重點企業(yè)會議要求，有關(guān)重點企業(yè)要提高站位，樹立大局意識，積極履行社會責(zé)任，促進上下游行業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，維護行業(yè)良好生態(tài)；要強化法律意識，依法合規(guī)有序經(jīng)營，帶頭維護大宗商品市場價格秩序，不得相互串通操縱市場價格、捏造散播漲價信息，不得囤積居奇、哄抬價格。

日報

庫存高壓之下的優(yōu)特鋼市場運行現(xiàn)狀分析

會議強調(diào)，突出重點綜合施策，保障大宗商品供給，遏制其價格不合理上漲，努力防止向居民消費價格傳導(dǎo) 5月23日，國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、國資委、市場監(jiān)管總局、證監(jiān)會等五個部門召開會議，聯(lián)合約談了鐵礦石、鋼材、銅、鋁等行業(yè)具有較強市場影響力的重點企業(yè)此次約談明確，有關(guān)監(jiān)管部門將密切跟蹤監(jiān)測大宗商品價格走勢，加強大宗商品期貨和現(xiàn)貨市場聯(lián)動監(jiān)管，對違法行為“零容忍”，持續(xù)加大執(zhí)法檢查力度，排查異常交易和惡意炒作，堅決依法嚴(yán)厲查處達(dá)成實施壟斷協(xié)議、散播虛假信息、哄抬價格、囤積居奇等違法行為。

主編視角

確保重要民生商品保供穩(wěn)價，遏制大宗商品價格不合理上漲

另一方面，針對哄抬價格、囤積居奇等違法行為，監(jiān)管部門重拳出擊 5月23日，國家發(fā)展改革委等5部門聯(lián)合約談鐵礦石、鋼材、銅、鋁等行業(yè)重點企業(yè)，強調(diào)對違法行為“零容忍”，堅決依法嚴(yán)厲查處達(dá)成實施壟斷協(xié)議、散播虛假信息、哄抬價格、囤積居奇等違法行為 6月中下旬，國家發(fā)展改革委、國家市場監(jiān)管總局相繼派出聯(lián)合工作組和調(diào)研組，對煤炭市場、鐵礦石現(xiàn)貨市場、尿素市場等保供穩(wěn)價進行調(diào)查。

聚焦

Mysteel:6月需求受阻，累庫提前到來, 7月鋼市能否止跌上揚

基建方面，下游資金面偏緊，工地施工進度放緩、按需采購 三、原料成本情況 鐵礦石方面，于6月21日國家發(fā)展改革委價格司與市場監(jiān)管總局價監(jiān)競爭局赴北京鐵礦石交易中心開展調(diào)研，并召開專題座談會，研究做好鐵礦石等大宗商品保供穩(wěn)價工作及時排查異常交易和惡意炒作行為，對達(dá)成實施壟斷協(xié)議、散播漲價信息、哄抬價格、囤積居奇等行為將依法予以嚴(yán)厲處罰并公開曝光，維護良好市場秩序。

熱點資訊

需求高峰已過、前期估價過高，鐵礦石大跌近9%

國家支持鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺健康發(fā)展，鼓勵相關(guān)市場主體依法合規(guī)交易，同時將密切關(guān)注現(xiàn)貨交易價格變化，及時排查異常交易和惡意炒作行為，對達(dá)成實施壟斷協(xié)議、散播漲價信息、哄抬價格、囤積居奇等行為將依法予以嚴(yán)厲處罰并公開曝光，維護良好市場秩序 西南期貨分析師夏學(xué)釗對期貨日報記者表示，最近兩周，鐵礦石期貨價格持續(xù)回落，目前回調(diào)幅度較價格最高點已經(jīng)超過20%我們認(rèn)為前期高點或是鐵礦石期貨價格的頂部。

爐料

發(fā)改委與市場監(jiān)管總局聯(lián)合調(diào)研鐵礦石現(xiàn)貨市場交易情況

6月21日，國家發(fā)展改革委價格司與市場監(jiān)管總局價監(jiān)競爭局赴北京鐵礦石交易中心開展調(diào)研，詳細(xì)了解今年以來鐵礦石交易及價格變化情況，并召開專題座談會，研究做好鐵礦石等大宗商品保供穩(wěn)價工作 會議指出，鐵礦石價格大幅上漲并持續(xù)高位運行，加大了中下游企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營壓力，引起社會各方面高度關(guān)注國家支持鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺健康發(fā)展，鼓勵相關(guān)市場主體依法合規(guī)交易，同時將密切關(guān)注現(xiàn)貨交易價格變化，及時排查異常交易和惡意炒作行為，對達(dá)成實施壟斷協(xié)議、散播漲價信息、哄抬價格、囤積居奇等行為將依法予以嚴(yán)厲處罰并公開曝光，維護良好市場秩序。

爐料

Mysteel：水渣、礦粉價格連續(xù)走弱 市場何時回暖

但是自5月中旬開始，國務(wù)院常務(wù)會議連續(xù)兩次點名，五部委聯(lián)合約談鐵礦石、鋼材等重點企業(yè)有關(guān)監(jiān)管部門加強大宗商品期貨和現(xiàn)貨市場聯(lián)動監(jiān)管，加大執(zhí)法檢查力度，堅決依法嚴(yán)厲查處達(dá)成實施壟斷協(xié)議、散播虛假信息、哄抬價格、囤積居奇等違法行為隨后，鋼材市場價格大跌，黑色金屬期貨短時間暴跌百分之25水渣及礦粉市場又疊加傳統(tǒng)淡季影響出貨量大降，雖然因為一些特殊原因沒有出現(xiàn)暴跌的情況，但是頹勢已現(xiàn)，市場弱勢下跌的局面將會維持一段時間。

市場研究

下半年礦價有望震蕩回落

國常會提出，應(yīng)對大宗商品價格過快上漲及其連帶影響之后，五部委聯(lián)合約談鐵礦石、鋼材等重點企業(yè)有關(guān)監(jiān)管部門加強大宗商品期貨和現(xiàn)貨市場聯(lián)動監(jiān)管，加大執(zhí)法檢查力度，堅決依法嚴(yán)厲查處達(dá)成實施壟斷協(xié)議、散播虛假信息、哄抬價格、囤積居奇等違法行為隨后，鋼材市場價格大跌，鋼廠效益明顯收縮，采購鐵礦石較為謹(jǐn)慎，市場投機性情緒“降溫” 保供穩(wěn)價—— 須多方面下功夫 5月份以來，國家層面關(guān)注大宗商品價格和原材料價格，指出用市場化辦法引導(dǎo)供應(yīng)鏈上下游穩(wěn)定原材料供應(yīng)和產(chǎn)銷配套協(xié)作，做好保供穩(wěn)價。

爐料

我的有色早餐：中國LPR維持不變，有色夜盤全線反彈

◎美聯(lián)儲卡普蘭：贊成盡早踩下“剎車”；我們正處在一個通脹高于目標(biāo)的新時代，2021年通脹高于目標(biāo)似乎沒有太多疑問，問題是通脹高于目標(biāo)的情況會以多快的速度消失；預(yù)計2022年通脹率將降至2.4% ◎歐洲央行行長拉加德：若有需要，歐洲央行仍有空間下調(diào)利率；歐洲央行將于7月14日討論數(shù)字歐元 ◎國家發(fā)改委與市場監(jiān)管總局聯(lián)合調(diào)研鐵礦石現(xiàn)貨市場交易情況，將密切關(guān)注現(xiàn)貨交易價格變化，及時排查異常交易和惡意炒作行為，對達(dá)成實施壟斷協(xié)議、哄抬價格等行為將依法予以嚴(yán)厲處罰并公開曝光，維護良好市場秩序。

有色聚焦

價格調(diào)控部門頻頻出手，釋放哪些信號？

大宗商品價格波動引起決策層和監(jiān)管部門的注意5月19日召開的國務(wù)院常務(wù)會議指出，保障大宗商品供給，遏制其價格不合理上漲，努力防止向居民消費價格傳導(dǎo)隨后，多部門聯(lián)合約談了鐵礦石、鋼材、銅、鋁等行業(yè)具有較強市場影響力的重點企業(yè)，明確將密切跟蹤監(jiān)測大宗商品價格走勢，堅決依法嚴(yán)厲查處達(dá)成實施壟斷協(xié)議、散播虛假信息、哄抬價格、囤積居奇等違法行為 記者了解到，為促進大宗商品市場平穩(wěn)運行，國務(wù)院有關(guān)部門將持續(xù)加強市場供需雙向調(diào)節(jié)，加強大宗商品期現(xiàn)貨市場聯(lián)動監(jiān)管，對投機炒作行為“零容忍”，及時排查異常交易，嚴(yán)厲查處違法違規(guī)行為，著力引導(dǎo)大宗商品價格向供需基本面回歸，為經(jīng)濟平穩(wěn)運行營造良好價格環(huán)境。

聚焦

價格調(diào)控部門頻頻出手，釋放哪些信號？

大宗商品價格波動引起決策層和監(jiān)管部門的注意5月19日召開的國務(wù)院常務(wù)會議指出，保障大宗商品供給，遏制其價格不合理上漲，努力防止向居民消費價格傳導(dǎo)隨后，多部門聯(lián)合約談了鐵礦石、鋼材、銅、鋁等行業(yè)具有較強市場影響力的重點企業(yè)，明確將密切跟蹤監(jiān)測大宗商品價格走勢，堅決依法嚴(yán)厲查處達(dá)成實施壟斷協(xié)議、散播虛假信息、哄抬價格、囤積居奇等違法行為 記者了解到，為促進大宗商品市場平穩(wěn)運行，國務(wù)院有關(guān)部門將持續(xù)加強市場供需雙向調(diào)節(jié)，加強大宗商品期現(xiàn)貨市場聯(lián)動監(jiān)管，對投機炒作行為“零容忍”，及時排查異常交易，嚴(yán)厲查處違法違規(guī)行為，著力引導(dǎo)大宗商品價格向供需基本面回歸，為經(jīng)濟平穩(wěn)運行營造良好價格環(huán)境。

鋼材

6月螺紋鋼價格震蕩調(diào)整為主，關(guān)注區(qū)域供需變化

由于前期鋼材市場價格持續(xù)大幅上漲，下游終端用戶產(chǎn)生抵觸情緒，要求降價呼聲很高，引起國家高層的重視國常會兩次提及大宗商品價格問題，提出應(yīng)對大宗商品價格過快上漲及其連帶影響之后，五部委聯(lián)合約談鐵礦石、鋼材等重點企業(yè)有關(guān)監(jiān)管部門將加強大宗商品期貨和現(xiàn)貨市場聯(lián)動監(jiān)管，加大執(zhí)法檢查力度，堅決依法嚴(yán)厲查處達(dá)成實施壟斷協(xié)議、散播虛假信息、哄抬價格、囤積居奇等違法行為國務(wù)院將專門聽取鋼鐵價格的匯報。

觀點

近期大宗商品市場宏觀調(diào)控影響幾何？

2021年5月23日，國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、國資委、市場監(jiān)管總局、證監(jiān)會等五個部門召開會議，聯(lián)合約談了鐵礦石、鋼材、銅、鋁等行業(yè)具有較強市場影響力的重點企業(yè)，鋼鐵工業(yè)協(xié)會、有色金屬協(xié)會參加會議明確，下一步，有關(guān)監(jiān)管部門將密切跟蹤監(jiān)測大宗商品價格走勢，加強大宗商品期貨和現(xiàn)貨市場聯(lián)動監(jiān)管，對違法行為“零容忍”，持續(xù)加大執(zhí)法檢查力度，排查異常交易和惡意炒作，堅決依法嚴(yán)厲查處達(dá)成實施壟斷協(xié)議、散播虛假信息、哄抬價格、囤積居奇等違法行為。

鋼材