力拓CEO石道成：中國持續(xù)的擴大開放有助于促進經(jīng)濟增長

目前，力拓位于蒙古國的奧尤陶勒蓋（Oyu Tolgoi）銅礦正在提產(chǎn)，待達產(chǎn)后，該礦將成為全球第四大銅礦，而2025年的產(chǎn)量將較去年提升50%力拓目前最大的項目是位于幾內(nèi)亞的西芒杜（Simandou）高品位鐵礦石項目力拓正在與3家中國合作伙伴一道以令人矚目的速度推進建設　　 第四，力拓始終致力于加強社會許可“這對采礦業(yè)來說并非易事，但與當?shù)厣鐓^(qū)、原住民的密切合作對力拓的長遠發(fā)展至關重要。

原料

Rio Tinto：或與Glencore合并

力拓的美國存托憑證下跌，而嘉能可則上漲 過去幾年，采礦業(yè)受到了一波交易浪潮的刺激，這主要是由于最大生產(chǎn)商希望擴大銅產(chǎn)量，而銅是全球脫碳努力的核心金屬 嘉能可和力拓都擁有優(yōu)質(zhì)的銅礦然而，力拓和BHP一樣，仍然嚴重依賴鐵礦石來推動利潤增長，而此時中國持續(xù)數(shù)十年的建筑熱潮即將結(jié)束，鐵礦石市場似乎將進入長期疲軟期 嘉能可曾于2014年提議與力拓合并，是最積極的交易者之一，目前仍持有該公司近10%的股份。

企業(yè)動態(tài)

Mysteel解讀：2024年印度鐵礦石產(chǎn)量穩(wěn)中有增，出口亮眼

從1-8月份的印度鐵礦石生產(chǎn)節(jié)奏來看，月環(huán)比的角度產(chǎn)量在此期間雖有所波動，但在印度當?shù)劁撹F行業(yè)的強勁需求帶動下同比去年整體仍表現(xiàn)出穩(wěn)中有增的良好趨勢 具體來看，印度政府4月底下令暫停卡納塔克邦奇特拉杜爾加地區(qū)（Chitradurga district in Karnataka）采礦活動，導致印度礦業(yè)巨頭韋丹塔資源有限公司（Vedanta Resources）4-6月的鐵礦石產(chǎn)量有所影響，但該指令隨后于5月份取消，且據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，7-9月，該公司的鐵礦石產(chǎn)量從去年同期的120萬噸增至130萬噸，實現(xiàn)同比增長7%。

主編視角

鞍鋼礦業(yè)齊大山鐵礦再拿一張許可證

從遼寧省自然資源廳傳來喜訊，日前，鞍鋼礦業(yè)齊大山鐵礦獲得深部擴界采礦許可證這是繼去年10月，鞍鋼礦業(yè)齊大山鐵礦和大孤山鐵礦分別獲得擴界采礦許可證后，鞍鋼礦業(yè)公司積極落實鞍鋼集團“雙核”戰(zhàn)略，加快建設世界一流資源開發(fā)企業(yè)取得的又一重大成果 齊大山鐵礦是集采礦、選礦為一體的大型現(xiàn)代化冶金礦山企業(yè)，是鞍鋼礦業(yè)公司最大的生產(chǎn)基地，長年持續(xù)為鞍鋼集團鋼鐵生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)鐵礦石原料。

爐料

胡望明：中國鋼鐵行業(yè)已進入以減量調(diào)結(jié)構(gòu)為主要特征的下行周期

他指出，近年來，淡水河谷進行了一系列的戰(zhàn)略調(diào)整，剝離了一些非主業(yè)資產(chǎn)，持續(xù)聚焦鐵礦石、基本金屬兩大主業(yè)，同時，也更加強調(diào)可持續(xù)的采礦、綠色低碳發(fā)展以及更加規(guī)范的運營這些與寶武在“做大”后“做強”的戰(zhàn)略不謀而合他還表示，此行去寶鋼股份湛江鋼鐵實地參觀了氫基豎爐項目，了解了項目從可研到建設、達產(chǎn)的全過程，印象非常深刻，寶武用實實在在的行動表明了綠色低碳發(fā)展的決心。

鋼材

Fenix Resources完成Twin Peaks鐵礦石的首次發(fā)貨

上周據(jù)悉，西澳礦業(yè)公司Fenix Resources從西澳大利亞州中西部的新鐵礦項目Twin Peaks中裝載和發(fā)運了第一批鐵礦石，該批鐵礦石為60%品味的塊礦，共計5.9萬噸 該公司于去年11月與澳大利亞鐵礦公司10M Pty Ltd簽訂了50萬噸的高品位礦石的采購協(xié)議，該協(xié)議推動了Fenix在Twin Peaks鐵礦項目上的開發(fā)根據(jù)協(xié)議，10M公司負責所有采礦和加工活動，F(xiàn)enix負責運輸。

礦山動態(tài)

巴西2023年鐵礦石出口量同比增長10%

據(jù)開瀾國際鋼鐵資訊1月9日消息，巴西發(fā)展、工業(yè)和外貿(mào)部（Mdic）數(shù)據(jù)顯示，2023年巴西鐵礦石出口總量為3.785億噸，同比增長10%鐵礦石是巴西第三大出口產(chǎn)品，占巴西出口總量的8.99%2023年，巴西鐵礦石供應量占巴西采礦業(yè)總供應量的38.7% 2023年，僅在12月份，巴西鐵礦石海外發(fā)貨量就達到了3970萬噸，比11月份的3150萬噸增長了26%，同比2022年增長24.2%，為過去12年來最高。

爐料

譚成旭：凝聚共識、堅定信心，推進鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展再上新臺階

去年，中國五礦陳臺溝鐵礦項目開工建設，鞍鋼礦業(yè)齊大山和大孤山鐵礦分別獲得擴界采礦許可證目前，列入鐵資源開發(fā)計劃的國內(nèi)重點鐵礦項目已開工超過10項，新增鐵精礦產(chǎn)能約5000萬噸2023年以來，國產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)量同比由降轉(zhuǎn)升，前11個月同比增長7.1%同時，推進廢鋼資源高效應用，呼吁主管部門統(tǒng)籌解決廢鋼領域相關問題，啟動《再生鋼鐵原料》國家標準修訂，形成以鋼鐵企業(yè)需求為核心的意見共識，通過標準修訂實現(xiàn)既維護國家生態(tài)環(huán)境安全、又促進再生鋼鐵原料進口的目標。

鋼材

連續(xù)6年參加進博會，淡水河谷今年有哪些“新花樣”？

這條虛擬參觀路線始于巴西帕拉州東南部名為“卡拉加斯馬賽克”的原始森林保護區(qū)，那里坐落著淡水河谷最大的運營區(qū)“卡拉加斯馬賽克”的原始森林覆蓋面積達到80萬公頃，淡水河谷運營區(qū)面積僅占約3%在過去的40年里，淡水河谷與奇科門德斯生物多樣性保護研究所（ICMBio）合作，保護這里的原始森林，實現(xiàn)了采礦與環(huán)保的平衡發(fā)展 在VR體驗區(qū)，參觀者們還將有機會“登上”世界首艘配備旋翼帆的礦砂船“海洋舟山號”，零距離了解旋翼帆是如何利用風能提高船舶能效，減少鐵礦石在航運過程中溫室氣體排放的。

爐料

沙特在銅、鎳、鋰資源領域邁出堅實的一步

2020年時，沙特政府批準了一部有關采礦行業(yè)的新法案，鼓勵外國資本對沙特礦業(yè)進行投資 而作為全球鐵礦石及鎳金屬的最大生產(chǎn)商之一的淡水河谷，公司從去年開始試圖將鐵礦石業(yè)務與金屬業(yè)務拆分開來，計劃在2023年為后者成立一家名為“淡水河谷基礎金屬”的公司，并向全球投資者出售一小部分的股票，以期在新能源轉(zhuǎn)型時期“解鎖”更多商業(yè)價值 按照去年的說法，這家新公司將裝入加拿大鎳礦資產(chǎn)、巴西OncaPuma鎳礦、印尼合資公司和Salobo銅礦項目。

國際資訊

沙特礦業(yè)布局將邁出重要一步，據(jù)稱已接近拿下淡水河谷金屬業(yè)務股權

2020年時，沙特政府批準了一部有關采礦行業(yè)的新法案，鼓勵外國資本對沙特礦業(yè)進行投資 而作為全球鐵礦石及鎳金屬的最大生產(chǎn)商之一的淡水河谷，公司從去年開始試圖將鐵礦石業(yè)務與金屬業(yè)務拆分開來，計劃在2023年為后者成立一家名為“淡水河谷基礎金屬”的公司，并向全球投資者出售一小部分的股票，以期在新能源轉(zhuǎn)型時期“解鎖”更多商業(yè)價值 按照去年的說法，這家新公司將裝入加拿大鎳礦資產(chǎn)、巴西OncaPuma鎳礦、印尼合資公司和Salobo銅礦項目。

爐料

通用汽車進軍礦業(yè) 引領電動汽車金屬市場

事故導致淡水河谷失去了其最大鐵礦石生產(chǎn)商的地位，并引發(fā)了全公司的安全和治理改革事故發(fā)生多年后，賠償金繼續(xù)使其財務業(yè)績黯然失色 一些公司正在尋找減少采礦業(yè)環(huán)境足跡的方法，以最大限度地減少這些ESG問題通用汽車投資了Controlled Thermal Resources，這是一家致力于利用可再生能源提取鋰的初創(chuàng)公司，并支持Lithion，這家加拿大初創(chuàng)公司回收電動汽車電池以重新利用材料。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel解讀：南非大面積停電預計短期不會對鐵礦石供應產(chǎn)生影響

但是一般南非電力公司Eskom會補貼采礦業(yè)等大型工業(yè)公司的更多的電力以保供；此外許多大型礦業(yè)公司（如Kumba 、Assmang等）已經(jīng)采取了緩解措施，如啟用柴油發(fā)電、發(fā)電機組和小型太陽能區(qū)等，為采礦作業(yè)供電 此外，Mysteel數(shù)據(jù)顯示，南非2023年1月鐵礦石發(fā)運預計550萬噸，同比去年增加87萬噸，較去年均值增加106萬噸因此目前南非大面積停電預計短期不會對南非鐵礦石供應產(chǎn)生影響。

礦山動態(tài)

Mysteel解讀：四季度FMG鐵礦發(fā)運又創(chuàng)新高 鐵橋項目蓄勢待發(fā)

2022年1-12月總發(fā)運量達1.93億噸，同比增加4.4%我們在三季度季報解讀中曾預測，F(xiàn)MG2022年自然年發(fā)運量在1.9億噸的基礎上有進一步的上升空間，從四季度結(jié)果來看，符合此前預期 在去年三季度（23財年首季度）良好開局的基礎上，F(xiàn)MG鐵礦石領域上的強勁表現(xiàn)在四季度得以延續(xù)并實現(xiàn)進一步超越，這得益于其采礦、加工、鐵路運輸和發(fā)運等各供應鏈環(huán)節(jié)上的高效配合，使得FMG取得了半年度的創(chuàng)紀錄表現(xiàn)。

研究報告

全球最大鐵礦商：中國重新開放帶來鐵礦出貨量強勁開端

當?shù)貢r間周二（1月17日），全球最大的鐵礦石生產(chǎn)商力拓公布了其2022年鐵礦石出貨量數(shù)據(jù) 力拓還在報告中表示，盡管中國重新開放將增加短期勞動力和供應鏈短缺的風險，但同時也標志著2023年鐵礦石出貨量的強勁開局 力拓去年鐵礦石出貨量持平 力拓公布的數(shù)據(jù)顯示，其2022年其澳大利亞采礦業(yè)務的鐵礦石出貨量與2021年持平，達到了公司預測區(qū)間的低端，但由于通脹影響，預計生產(chǎn)成本高于預期。

爐料

Mysteel日報：原料成本處于低位，硫酸錳價格偏弱運行

Bravo 表示，公司希望在 PGMC 采礦旺季的第三季度能有更好的天氣2022年，F(xiàn)NI 的目標是生產(chǎn)和出口 550 萬濕噸，其中包括 60% 的低品位礦石和 40% 的中品位礦石它預計，如果天氣允許，這一目標可能會被超過，因為中國的需求依然強勁，鎳價在過去幾年一直在上漲 FNI 是一家多元化的菲律賓公司，業(yè)務涉及鎳礦開采、物流、水泥和鋼鐵生產(chǎn)以及港口運營 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

日報

湖南省關閉煤礦公告名單（第五批）

爐料

MMG：秘魯Las Bambas銅礦恢復生產(chǎn)，交通仍然中斷

2022年前三季度Las Bambas銅產(chǎn)量為18.2萬噸，較去年同期減少18.8% MMG：由于社區(qū)封鎖，秘魯Las Bambas銅礦的采礦作業(yè)下降至30% 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

上游企業(yè)

Mysteel：海外鋼礦動態(tài)匯總（8月8日）

印度最大礦商國家礦產(chǎn)開發(fā)公司（NMDC）總經(jīng)理8月3日倡議政府取消對低品礦或粉礦（鐵含量低于58%）征收50%出口關稅的決議另外，他表示，預計高品礦出口關稅會持續(xù)，而低品礦會有所下降 “礦山可以產(chǎn)出不同品位的鐵礦石，但鋼鐵行業(yè)只采購含鐵量高于58%的高品礦，低品礦持續(xù)累庫，如若賣不出去或堆積的話會占據(jù)開采空間，影響采礦工作” NMDC總經(jīng)理還表示：“我們認為鐵礦石行業(yè)可能會趨于穩(wěn)定，而不是進一步減產(chǎn)。

鋼廠動態(tài)

Mysteel周報：鎳價震蕩偏弱 鉻市場持穩(wěn)運行 廢不銹鋼弱穩(wěn)運行

報告指出，煤炭、鉻、鐵礦石和錳的出口限制是采礦公司和貿(mào)易商經(jīng)歷的困難礦業(yè)理事會首席經(jīng)濟學家蘭根霍文(Henk Langenhoven)說，如果不做出改變或緊急干預以解決物流瓶頸問題，礦業(yè)今年可能會遭遇類似的機會成本損失，甚至可能超過歷史損失鉻礦、鐵礦石和錳礦商正與Transnet談判，討論將私人安全和技術措施擴展到鐵路走廊上去，以打擊破壞出口的犯罪活動 南非SAIL CHROME的核心資產(chǎn)之一BCM被置于商業(yè)救援之下 2022年6月14日，位于南非Limpopo省的BCM董事會已決定將礦山置于商業(yè)救援之下，以確保礦山的長期生存。

周報