最新進(jìn)展！加拿大礦業(yè)公司Max Resources將延期收購(gòu)巴西弗洛拉亞鐵礦項(xiàng)目

8月6日據(jù)悉，加拿大礦業(yè)公司麥克斯資源公司(Max Resources)發(fā)布收購(gòu)巴西弗洛拉亞鐵礦項(xiàng)目(Florália DSO Iron Ore Project)最新進(jìn)展該公司表示將延期30天收購(gòu)弗洛拉亞鐵礦項(xiàng)目100%權(quán)益 該鐵礦項(xiàng)目位于巴西貝洛奧里藏特市(Belo Horizonte)以東120公里處，共由四個(gè)鐵礦石礦體組成，其中最大的礦體位于東南地區(qū)，靠近Vale的鐵礦項(xiàng)目以及鋼廠。

礦山動(dòng)態(tài)

寶城期貨：鐵礦石低位震蕩為主

其中，澳礦發(fā)運(yùn)量增加639.90萬(wàn)噸，巴西礦、其他礦發(fā)運(yùn)量分別增加205.43萬(wàn)噸和72.56萬(wàn)噸此外，當(dāng)前發(fā)運(yùn)水平遠(yuǎn)高于往年同期 細(xì)分來(lái)看，主流礦商發(fā)運(yùn)增量更為明顯四大礦商合計(jì)發(fā)運(yùn)量最新值為2506.54萬(wàn)噸，創(chuàng)年內(nèi)單周新高；當(dāng)月累計(jì)發(fā)運(yùn)量環(huán)比增加755.83萬(wàn)噸，同比增加373.59萬(wàn)噸，已彌補(bǔ)一季度因颶風(fēng)、降雨導(dǎo)致的減量 與此同時(shí)，高發(fā)貨量推動(dòng)國(guó)內(nèi)港口鐵礦石到貨量出現(xiàn)回升。

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鐵礦石繼續(xù)震蕩尋底

供應(yīng)維持高位 與需求走弱不同，鐵礦石的供應(yīng)維持高位運(yùn)行此前，巴西礦石發(fā)運(yùn)量較低，導(dǎo)致近期國(guó)內(nèi)港口到貨量處于偏低水平，47港的最新到貨量為2344.10萬(wàn)噸，盡管較低位有所回升，但同比減少7.20%，5月的累計(jì)到貨量更是下降303萬(wàn)噸不過(guò)，海外礦商的發(fā)運(yùn)量現(xiàn)已重回高位，全球19港礦石發(fā)運(yùn)量的最新數(shù)據(jù)為3188.70萬(wàn)噸，更是創(chuàng)下年內(nèi)的單周第二高紀(jì)錄，顯示近期礦商發(fā)運(yùn)積極。

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寶城期貨：鐵礦石將承壓下行

產(chǎn)量快速恢復(fù) 月初，澳洲颶風(fēng)疊加巴西持續(xù)強(qiáng)降雨，導(dǎo)致海外鐵礦石供應(yīng)大幅收縮，全球19港周度發(fā)運(yùn)量最低降至1688.20萬(wàn)噸，創(chuàng)下歷史新低低發(fā)運(yùn)帶來(lái)礦市基本面短期改善，支撐前期礦價(jià)偏強(qiáng)運(yùn)行然而，短期因素?cái)_動(dòng)并未引發(fā)主流礦商調(diào)降年度發(fā)運(yùn)目標(biāo)，預(yù)示著礦商會(huì)提高后續(xù)發(fā)運(yùn)量來(lái)彌補(bǔ)前期減量，即供應(yīng)壓力后置近期高頻數(shù)據(jù)顯示，礦商發(fā)運(yùn)快速回補(bǔ)，全球19港周度發(fā)運(yùn)量最新值為3395.40萬(wàn)噸，低位累計(jì)回升1707.2萬(wàn)噸，再度升至年內(nèi)同期高位，同比增加8.63%。

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中輝期貨：鐵礦石基本面依舊偏強(qiáng)

據(jù)悉，針對(duì)鋼、鋁產(chǎn)品的最新關(guān)稅措施將于3月12日正式生效美國(guó)政府此舉對(duì)中國(guó)鋼鐵行業(yè)乃至全球鐵礦石市場(chǎng)的影響可以從以下三個(gè)方面來(lái)分析 對(duì)我國(guó)鋼材出口影響有限 事實(shí)上，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)鋼材進(jìn)口主要來(lái)自加拿大、墨西哥、巴西以及韓國(guó)，中國(guó)對(duì)美國(guó)直接出口鋼鐵產(chǎn)品較少，僅占美國(guó)進(jìn)口總量的約1%，美國(guó)加征關(guān)稅對(duì)中國(guó)鋼鐵直接出口影響有限 中國(guó)鋼材的主要出口目的地集中在亞洲，尤其是東南亞國(guó)家。

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2025年鐵礦石價(jià)格重心將下移

另外，還有中資企業(yè)在非洲阿爾及利亞投資的GaraDjebilet鐵礦石項(xiàng)目，預(yù)計(jì)于2026年投產(chǎn)，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能2500萬(wàn)噸上述礦山項(xiàng)目投產(chǎn)之后，預(yù)計(jì)每年帶來(lái)的新增鐵礦石產(chǎn)能達(dá)2億噸 世界鋼鐵協(xié)會(huì)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年全球鐵礦石出口量總計(jì)達(dá)到17.1億噸其中，澳大利亞鐵礦石出口量為8.98億噸，約占全球鐵礦石出口量的52.5%；巴西鐵礦石出口量為4.08億噸，約占全球鐵礦石出口量的23.9%；非主流國(guó)家鐵礦石出口量為4.05億噸，約占全球鐵礦石出口量的23.7%。

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Mysteel解讀：情緒的反身性不改變鐵礦石長(zhǎng)期下跌邏輯

目前臨近年底，鐵礦石價(jià)格下跌后鋼廠對(duì)于原料補(bǔ)庫(kù)預(yù)期有所增加，成本有所支撐，且根據(jù)鋼聯(lián)調(diào)研，隨著螺紋價(jià)格走弱，貿(mào)易商冬儲(chǔ)意愿也比想象中更強(qiáng)一些 當(dāng)下，鐵礦石基本面改善程度有限，供強(qiáng)需弱繼續(xù)維持近端供應(yīng)，最新一期中國(guó)45港鐵礦石到港量為2782萬(wàn)噸，回到年內(nèi)相對(duì)較高水平；遠(yuǎn)端供應(yīng)，本期全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量3010.9萬(wàn)噸，環(huán)比上期降9.8萬(wàn)噸其中澳洲發(fā)運(yùn)量1722.6萬(wàn)噸，較上期降225萬(wàn)噸；巴西發(fā)運(yùn)量836.2萬(wàn)噸，較上期增139.7萬(wàn)噸。

主編視角

Mysteel早讀：62%鐵礦石指數(shù)漲破100美元，5家鋼廠漲價(jià)

◎11月11日-17日期間，澳大利亞、巴西七個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存總量1167.8萬(wàn)噸，環(huán)比下降23.2萬(wàn)噸，目前庫(kù)存絕對(duì)量略高于四季度以來(lái)的平均值 ◎11月河鋼75B硅鐵招標(biāo)定價(jià)6550元/噸，上輪定價(jià)6600元/噸，較上輪下跌50元/噸11月河鋼招標(biāo)數(shù)量1500噸，上輪招標(biāo)數(shù)量2036噸，較上輪減少536噸 ◎根據(jù)美國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)（AISI）11月18日的報(bào)告，美國(guó)的產(chǎn)能利用率在截至11月16日的最新一周降至73.1%，低于其前一周的74.2%，周環(huán)比下降1.1個(gè)百分點(diǎn)，也低于去年同期的73.4%。

資訊

淡水河谷2024年第三季度業(yè)績(jī)發(fā)布

鎳的總成本指導(dǎo)目標(biāo)仍為15000美元/噸至16500美元/噸并實(shí)現(xiàn)有望 與此同時(shí)，薩馬科(Samarco)相關(guān)準(zhǔn)備金修訂為47億美元，增加了10億美元，反映出就與巴西政府可能達(dá)成的和解協(xié)議、薩馬科潰壩相關(guān)索賠，以及薩馬科可能為未來(lái)資金流出提供資金之能力的最新評(píng)估 淡水河谷首席執(zhí)行官畢聞達(dá)(GustavoPimenta)表示，本季度，淡水河谷的鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到了五年多以來(lái)的最高水平。

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Mysteel解讀：宏觀做多情緒正在被消化，后續(xù)財(cái)政寬松政策能否形成接力值得關(guān)注

鐵礦石基本面有所改善，供給壓力有所減弱近端供應(yīng)，最新一期中國(guó)45港鐵礦石到港量為1958.7萬(wàn)噸，回到年內(nèi)相對(duì)較低水平；遠(yuǎn)端供應(yīng)，本期全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量2981.2萬(wàn)噸，環(huán)比上期降11.7%其中澳洲發(fā)運(yùn)量1765.6萬(wàn)噸，較上期降7.7%；巴西發(fā)運(yùn)量637萬(wàn)噸，較上期降24.7%整體看鐵礦石進(jìn)遠(yuǎn)端供給壓力均有所緩解；需求方面，最新一期日均鐵水產(chǎn)量228.02萬(wàn)噸/日，周環(huán)比增加3.16萬(wàn)噸/日，目前鐵水產(chǎn)量回升速度相對(duì)有所加快。

主編視角

海外鐵礦石新增產(chǎn)能項(xiàng)目最新進(jìn)展匯總

近期，以澳洲為代表的多家礦業(yè)公司旗下海外鐵礦石新增產(chǎn)能項(xiàng)目取得進(jìn)展，其中項(xiàng)目地理位置集中在主流澳大利亞和巴西以及加拿大，Mysteel對(duì)各個(gè)項(xiàng)目最新情況進(jìn)行梳理及匯總具體來(lái)看， 1.澳大利亞勘探公司Akora Resources的Bekisopa項(xiàng)目獲得馬達(dá)加斯加政府支持 10月9日據(jù)悉，澳大利亞勘探公司Akora Resources持續(xù)推進(jìn)位于馬達(dá)加斯加的Bekisopa鐵礦項(xiàng)目，近日已與馬達(dá)加斯加政府開(kāi)展會(huì)談，并得到馬達(dá)加斯加政府的支持。

礦山動(dòng)態(tài)

邏輯變了，鐵礦石還要跌？

“進(jìn)入9月份后，終端成材需求季節(jié)性回升，板材等小幅去庫(kù)，對(duì)應(yīng)整體黑色走勢(shì)略有企穩(wěn)但鐵礦石由于絕對(duì)庫(kù)存較高，且長(zhǎng)期發(fā)貨增量預(yù)期明確，整體跟漲較為疲弱”東證期貨鐵礦石研究員許惠敏介紹說(shuō)，全球發(fā)貨量依然未見(jiàn)明顯下降相關(guān)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，最新一期全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量繼續(xù)創(chuàng)同期新高繼9月初巴西沖量之后，澳洲發(fā)貨量月中以來(lái)也在增加長(zhǎng)期悲觀預(yù)期下，礦山主動(dòng)發(fā)貨沖量“保量不保價(jià)”的意圖愈發(fā)明朗。

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寶城期貨：市場(chǎng)情緒不斷切換，鐵礦石繼續(xù)震蕩尋底

不過(guò)，假期臨近，市場(chǎng)存在補(bǔ)庫(kù)利好預(yù)期，但鑒于當(dāng)前鋼廠盈利狀況以及長(zhǎng)期沿用的低庫(kù)存策略，預(yù)計(jì)補(bǔ)庫(kù)力度有限，難以帶來(lái)需求持續(xù)增量，后續(xù)可待港口礦石成交高頻數(shù)據(jù)驗(yàn)證 與此同時(shí)，鐵礦石供應(yīng)維持高位，價(jià)格下行并未引發(fā)供應(yīng)收縮國(guó)內(nèi)港口到貨量平穩(wěn)運(yùn)行，鋼聯(lián)45港到貨量最新值為2217.40萬(wàn)噸，環(huán)比增加8.2萬(wàn)噸，延續(xù)回升態(tài)勢(shì)全球19港發(fā)運(yùn)量最新值為3160.30萬(wàn)噸，環(huán)比下降288.60萬(wàn)噸，減量多因巴西礦發(fā)運(yùn)高位回落所致，其間創(chuàng)下年內(nèi)單周發(fā)運(yùn)新高。

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我國(guó)船企推出多型新研發(fā)船型產(chǎn)品

該船為遠(yuǎn)洋航行礦砂船，采用液氨雙燃料動(dòng)力主機(jī)，載貨能力強(qiáng)大除鐵礦石外，也可滿(mǎn)載鋁土礦，適用于巴西和西非航線該型船設(shè)有兩個(gè)C型氨燃料罐艙，對(duì)應(yīng)區(qū)域的甲板上設(shè)燃料準(zhǔn)備間 上海船舶研究設(shè)計(jì)院三大主力船型獲頒AiP證書(shū) 近日，上海船舶研究設(shè)計(jì)院最新研發(fā)的三大主力船型獲原則性認(rèn)可（AiP）證書(shū) 甲醇雙燃料動(dòng)力6.45萬(wàn)噸散貨船獲得了英國(guó)勞氏船級(jí)社（LR）頒發(fā)的原則性認(rèn)可（AiP）證書(shū)。

船舶

Mysteel解讀：雖遲但到，鐵礦石交易邏輯開(kāi)始轉(zhuǎn)變

最新一期的全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量為3248.7萬(wàn)噸，雖較上期環(huán)比減少77.9萬(wàn)噸，但今年全球發(fā)運(yùn)量同比累計(jì)增量仍繼續(xù)擴(kuò)大至2849萬(wàn)噸其中巴西以及非主流國(guó)家的周度發(fā)運(yùn)量均同環(huán)比持續(xù)擴(kuò)張，且6月底礦石發(fā)運(yùn)也會(huì)有新一輪沖量，整體礦石供給壓力大 需求方面，“弱需求”是春節(jié)后鋼材、原材料價(jià)格出現(xiàn)回落的原因之一。

觀點(diǎn)

【中國(guó)冶金報(bào)】供給寬松背景下，鐵礦石價(jià)格高位難支撐

該部門(mén)甚至預(yù)計(jì)，到2029年，澳大利亞的鐵礦石出口量預(yù)計(jì)將達(dá)到9.83億噸 根據(jù)上海鋼聯(lián)核心全球礦山數(shù)據(jù)庫(kù)及在4月份的最新獨(dú)家調(diào)研結(jié)果，預(yù)估2024年全球鐵礦石產(chǎn)量同比增量或超6600萬(wàn)噸，主要來(lái)自印度、中國(guó)、澳大利亞、巴西、烏克蘭、利比里亞等國(guó) 以印度為例，樂(lè)觀預(yù)計(jì)2024年起鐵礦石增量將達(dá)到2000萬(wàn)噸左右近年來(lái)，印度鋼鐵行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期，印度鋼礦產(chǎn)業(yè)人士表示，印度在滿(mǎn)足自身鋼鐵行業(yè)發(fā)展需求的同時(shí)，將有望保持出口穩(wěn)定。

媒體報(bào)道

Mysteel快訊：全球鐵礦發(fā)運(yùn)出現(xiàn)下滑 同比仍高于去年同期

其中受熱帶氣旋影響，澳洲鐵礦石發(fā)運(yùn)量下降尤為明顯，位于西澳的沃爾科特港（Port Walcott）部分鐵礦運(yùn)輸船只推遲發(fā)運(yùn)時(shí)間，導(dǎo)致發(fā)運(yùn)量出現(xiàn)短暫下滑而巴西受雨季影響，發(fā)運(yùn)量也有所下降，但對(duì)比往年符合季節(jié)性規(guī)律 綜合來(lái)看，此次天氣因素干擾對(duì)澳洲港口影響時(shí)間較短，根據(jù)熱帶氣旋生成路徑來(lái)看，目前氣旋已消散，港口作業(yè)恢復(fù)正常，預(yù)計(jì)下周澳洲鐵礦發(fā)運(yùn)或?qū)⒒謴?fù)Mysteel后期會(huì)持續(xù)關(guān)注港口的最新動(dòng)態(tài)。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel解讀：BHP一季度產(chǎn)銷(xiāo)強(qiáng)勁 中期鐵礦產(chǎn)量瞄準(zhǔn)3億噸

除了WAIO礦區(qū)外，BHP鐵礦石業(yè)務(wù)還包括巴西薩馬科球團(tuán)礦（Samarco）Samarco礦成立于2000年，是Vale與BHP共同運(yùn)營(yíng)的合資企業(yè)，兩家公司各持股50%一季度，Samarco礦區(qū)產(chǎn)量環(huán)比下降10%至117.4萬(wàn)噸，符合季節(jié)性減量趨勢(shì)該礦區(qū)2024財(cái)年累計(jì)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)13%至370萬(wàn)噸，基于此強(qiáng)勁表現(xiàn)，BHP在最新季報(bào)中表示Samarco礦區(qū)有望完成產(chǎn)量目標(biāo)上限，即450萬(wàn)噸（BHP所屬50%權(quán)益部分）。

主編視角

Mysteel解讀：淡水河谷鐵礦產(chǎn)量有望重返全球第一？

最新季報(bào)顯示，2023年VALE共生產(chǎn)3645.5萬(wàn)噸球團(tuán)，同比增長(zhǎng)13.5%，主要得益于Brucutu礦區(qū)造球精粉產(chǎn)量的增加 另一方面，VALE近幾年致力于研發(fā)壓塊等產(chǎn)品，可用于直接還原煉鐵路線2023年12月，VALE宣布啟用世界上首座鐵礦石壓塊廠，該壓塊廠位于巴西圣埃斯皮里圖州的圖巴朗綜合運(yùn)營(yíng)區(qū)，運(yùn)營(yíng)區(qū)內(nèi)的第二座壓塊廠預(yù)計(jì)也將于2024年上半年投產(chǎn)，兩座工廠壓塊產(chǎn)品年產(chǎn)能總量將達(dá)到600萬(wàn)噸。

主編視角

寶城期貨：鐵礦石繼續(xù)弱勢(shì)尋底

海外礦石發(fā)運(yùn)和國(guó)內(nèi)鐵礦石到貨量同樣增量顯著，截至3月10日當(dāng)周，全球19港最新周度發(fā)運(yùn)量為3121.70萬(wàn)噸，同比增9.07%，持續(xù)年內(nèi)高位運(yùn)行；累計(jì)發(fā)運(yùn)量為2.83億噸，相較去年同期增1316萬(wàn)噸，增量主要來(lái)源于巴西礦和非澳礦，兩者合計(jì)增量高達(dá)2080萬(wàn)噸，澳礦發(fā)運(yùn)則是同比下降764萬(wàn)噸國(guó)內(nèi)45港鐵礦石累計(jì)到貨量為2.46億噸，同比增加1700萬(wàn)噸，增幅大于礦石發(fā)運(yùn)，顯示海外礦石供應(yīng)積極轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

爐料