澳洲礦企Fenix Resources正式啟動Beebyn-W11鐵礦開采

該道路長約17.6公里，依托公司的集成運輸體系，將鐵礦石從Beebyn-W11項目直接運輸到杰拉爾頓港口（Geraldton Port）Fenix表示，隨著Beebyn-W11采礦作業(yè)推進，礦區(qū)內破碎篩分加工廠的調試工作也將于2025年7月份完成 關于Beebyn-W11鐵礦項目： Beebyn-W11鐵礦項目是位于西澳中西部地區(qū)的高品位鐵礦床，距離Fenix旗下Iron Ridge鐵礦項目約20公里。

礦山動態(tài)

安米集團利比里亞礦區(qū)世界級選礦廠正式落成

作為該公司在利比里亞投資18億美元擴建項目的核心工程（其在利比里亞總投資額已達約30億美元），該廠將推動鐵礦石年產量從目前的500萬噸躍升至2000萬噸，同時顯著提升礦石品位與產品價值 擴建項目同步升級了配套基礎設施：托卡代（Tokadeh）至布坎南（Buchanan）的鐵路線正全面改造，同時布坎南港口新建專用碼頭并配備先進物料處理系統(tǒng)項目除了為安賽樂米塔爾利比里亞公司2000名固定員工提供崗位外，更吸納5000名承包商參與建設，有效帶動了當地就業(yè)。

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Mysteel解讀：力拓一季度鐵礦產銷低于預期，1.5億澳元修復投入能否挽回年度目標？

產量下降的原因一方面是由于實際礦石品位低于計劃，選礦廠的產量有所減少，另一方面則受到2月加拿大極端天氣的影響在此期間，魁北克省、紐芬蘭和拉布拉多等地區(qū)的暴風雪導致運輸線路受阻，甚至出現(xiàn)大規(guī)模斷電，進而影響了加拿大七島港、卡蒂爾港等鐵礦石出口港口的作業(yè)效率，造成鐵礦石發(fā)運受阻因此，力拓IOC公司發(fā)運量出現(xiàn)了比生產更為顯著的下降，同比下降24.6%，環(huán)比下降19.8%然而，力拓在季報中表示，隨著礦山生產計劃的調整，一季度的減產將在年內逐步補充，整體球團和精粉的產量指導目標仍維持在970萬噸至1140萬噸之間，高于去年實際產量940萬噸。

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澳洲Akora礦企馬達加斯加鐵礦項目擬產200萬噸

根據最新資源評估，該項目總資源量為1.947億噸（JORC推斷資源），其中DSO資源量為790萬噸，平均鐵品位為58.8%項目生產的鐵礦石將通過馬達加斯加中西部公路運往西南部港口出口按照計劃，Bekisopa項目將分成兩個階段開發(fā)，第一階段預計生產約62%品位的直運鐵礦石（DSO），年產量最高可達到200萬噸第二階段是生產鐵品位68%的鐵精礦 PFS顯示，Bekisopa項目初期礦山服務年限為6年，采用露天采礦方式，并配備移動式破碎篩分設備，生產無需選礦的高品位鐵礦產品。

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英國礦企Brazil Iron收購Bamin鐵礦項目

近日據悉，總部位于英國的私營礦業(yè)公司Brazil Iron已向歐亞資源集團（ERG）提出約10億美元的收購報價，擬收購其在巴西持有的關鍵鐵礦資產——Bamin鐵礦項目（Bahia Minera??o）以及相關配套設施 Bamin鐵礦項目位于巴西東北部巴伊亞州（Bahia），是ERG在南美的核心資產之一該項目集采礦與物流于一體，擁有開發(fā)年產約2000萬噸高品位鐵礦石的潛力，涵蓋一個高品位優(yōu)質礦區(qū)、一座未來的深海港口和FIOL鐵路。

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西澳又一礦業(yè)公司擴張鐵礦版圖

據了解，該鐵礦項目的生產將通過一條495公里的鐵路運輸到杰拉爾頓港口（Geraldton Port）進行出口Aurumin根據巖屑分析，認為該項目的鐵品位最高可達67%，具備生產直運鐵礦石的潛力而此次鉆探將繼續(xù)對鐵品位67%的巖屑進行分析研究，并對礦石資源進行估算 2024年10月，Aurumin與Newcam就鐵礦巖屑分析結果達成初步協(xié)議，Aurumin將向Newcam提供6個月的鐵礦開采權，雙方共同承擔項目鉆探費用。

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西澳又一礦業(yè)公司發(fā)現(xiàn)高品直運鐵礦石

此前，Aurumin根據巖屑分析結果發(fā)現(xiàn)高品位鐵礦石，鐵品位高達67%，具有生產直運鐵礦石（DSO）的潛力本次鉆探將繼續(xù)對鐵品位67%的巖屑進行分析研究，并對礦石資源進行估算 砂巖鐵礦項目生產的鐵礦石預計將通過一條495公里的鐵路運輸到杰拉爾頓港口（Geraldton Port）進行出口。

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Mysteel解讀：Fortescue半年度鐵礦發(fā)運量創(chuàng)新高，鐵橋項目表現(xiàn)仍值得期待

從細分品種來看，福德士河期間產品中的混合粉銷量下降，但是另一個旗艦產品超特粉的銷量增加彌補了這一部分減量另外，受到年內塊礦溢價表現(xiàn)影響，市場對于中低品位塊礦需求下降，使得FMG塊的銷量也表現(xiàn)為持續(xù)性的下降而西皮爾巴拉粉受2024年一季度發(fā)運減量的拖累也相對較為顯著 另外從福德士河貿易（上海）有限公司在中國港口的鐵礦石銷量表現(xiàn)來看，2024年中國市場的需求較2023年有較大幅度的下降，同比降幅約20%。

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馬達加斯加Bekisopa鐵礦項目2025年預計新增兩條鐵礦石運輸公路

同時，政府還規(guī)劃修建一條繞城公路，連接RN7國道與現(xiàn)有的圖利亞拉港口該繞城公路于2024年開始建設，計劃在2025年初竣工這兩項基礎設施的完善將極大提升Bekisopa項目鐵礦石運輸和出口的效率 圖片來源：Akora Resources官網 Akora在馬達加斯加共有4個高品位鐵礦石項目：Bekisopa，Satrokala，Tratramarina，Ambodilafa。

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拜羅鐵礦項目--Fenix增持Athena股權 推動項目發(fā)展

此外該項目毗鄰Fenix公司其他鐵礦項目如鐵橋項目（Iron Ridge Iron ore Project）雙峰鐵礦項目（Twin Peaks Iron Ore Project）以及Beebyn-W11項目，周圍基礎設施建設較為完善，且開采成本較低隨著該地區(qū)的不斷開發(fā)，有望在杰拉爾頓港口北部建設一個深水散貨航運港口，以滿足該地區(qū)的鐵礦石出口需求 圖片來源：Fenix Resources官網 鐵礦高品位，雜質較少，適合DRI生產 初步勘探數據顯示，拜羅鐵礦的鐵品位超過70%，其中主要雜質為1.8%的二氧化硅、0.4%的三氧化鋁、0.002%的磷和0.03%的硫。

礦山動態(tài)

淡水河谷預估2030年鐵礦石產量或將達3.6億噸

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寧巴鐵礦項目：臨近西芒杜項目的另一礦產寶藏

西芒杜項目為順利開采需要建設一條長達約650公里的鐵路連接礦區(qū)和港口，而寧巴鐵礦項目離利比里亞鐵路僅有65公里，艾芬豪大西洋公司計劃修復利用已廢棄的現(xiàn)有鐵路--耶克帕（Yekepa）鐵路，將寧巴礦區(qū)的礦石運輸到利比里亞邊境布坎南港口（Buchanan Port）進行出口這條現(xiàn)有鐵路不僅能夠節(jié)省建設新鐵路所需的時間和成本，還大大減少了項目的整體開支 圖片來源：Ivanhoe Atlantic官網 挑戰(zhàn)與機遇并存的高品位鐵礦石開采 寧巴山脈地形陡峭，海拔超過1200米，礦區(qū)位于山脈的北端。

礦山動態(tài)

印度果阿邦鐵礦開采幾度停滯后再次復產

一、果阿邦鐵礦石開發(fā)歷程 果阿邦鐵礦儲量預估為10億噸，主要礦區(qū)集中在北果阿和南果阿的山區(qū)，包括Bicholim、Sanguem和Quepem等地區(qū)以低品位赤鐵礦為主，鐵含量通常在50%-58%之間，礦體易于開采，靠近港口，通過當地Mormugao港出口，具有運輸和出口的地理優(yōu)勢 圖片來源：公開信息 （1）果阿鐵礦繁榮期（2007年—2011年） 鐵礦開采最早可追溯至1947年，當時果阿邦鐵礦出口量僅為5464噸；隨后在2007年至2011年期間因全球經濟高速發(fā)展，果阿邦鐵礦石出口量也持續(xù)增長，并于2010-2011財年鐵礦出口達5445萬噸峰值水平；2011年，果阿邦鐵礦年產量為3261萬噸。

礦山動態(tài)

國投期貨：螺礦比預計走擴，建議進行套利操作

218美元/噸的澳洲優(yōu)質主焦煤與104美元/噸的62%品位鐵礦石的價格比值處于2020年以來的偏低水平，碳元素具備了階段性反彈的空間碳元素在鐵水成本中的占比階段性抬升，為螺礦比策略的使用奠定了基礎 結合今年鐵礦石進口的規(guī)模、節(jié)奏和港口庫存結構來考慮，鐵礦石的價格彈性下降今年年初進口鐵礦石市場經歷了一波大幅下跌行情，不少貿易商承受了較大損失據了解，港口至今仍有進口成本超過130美元/噸的貨源。

鋼材

Mysteel解讀：誰是鐵礦石港口庫存累庫的真正“功臣”？

受低品位礦需求偏好拉動，62%和58%品位鐵礦石價差收縮，最低不足13美元當鋼廠利潤維持低位，鋼企增加使用低品礦偏好就難以改變近期受鋼廠利潤的回落，港口庫存中的低品位礦下降速度明顯快于高品礦中高品位資源消耗的降低，在一定程度上使得中高品在港口累庫 最后引用《人類簡史》的一段話：“這正是研究歷史最好的理由：不是為了預測未來，而是要將自己從過去中釋放出來，想象是否有另一種命運。

主編視角

力拓披露西芒杜鐵礦項目進展

西芒杜位于幾內亞共和國東南部，擁有世界級高品位鐵礦石資源，能有效滿足鋼鐵企業(yè)在碳減排背景下對高品位、低雜質鐵礦石日益增長的需求這類礦石非常適合通過低能耗的可行技術進行冶煉，例如直接還原鐵工藝或電弧爐煉鋼這種礦石在煉鋼過程中排放的二氧化碳較少，使其成為實現(xiàn)低碳未來的關鍵資源完工后，該項目將成為非洲最大的礦山項目，其中包含的鐵路和港口綜合設施將支持2個獨立采礦項目 力拓集團首席商務官巴特爾（BoldBaatar）表示，進博會幫助力拓開展富有成效的對話，并為合作拓展了更廣闊的前景。

原料

Mysteel鋼鐵市場周度觀察：預期落定，需求趨緩，價格承壓

上周鐵水產量超預期下降，盡管本周預計回升至235萬噸，但產量見頂的信號更加明確同時，鋼廠對中高品位礦石和國產礦的需求增加，港口疏港量已從年內高位回落至合理水平，后期鐵礦石需求的下降幅度可能超過鐵水產量的降幅因此，預計本周礦價將維持震蕩小幅下跌的走勢，等待后期鋼廠持續(xù)減產的信號 雙焦：上周焦炭港口準一級焦1780元/噸，較上周下跌22元/噸；臨汾低硫主焦煤均價1688元/噸，較上周下跌18元/噸。

觀點

超5億噸鐵礦儲量——被忽視的加蓬貝加林項目

貝林加的早期勘探結果顯示，其鐵礦石的品位與西非著名的西芒杜項目相似，進一步增強了項目的戰(zhàn)略價值為加速項目開發(fā)，福德士河建立了法律、財政和監(jiān)管支持體系，以應對項目在加蓬復雜地理環(huán)境中的挑戰(zhàn) 同年，福德士河通過貝林加項目成功實現(xiàn)首批鐵礦石的發(fā)運這標志著福德士河在加蓬取得重要里程碑，也是其首次從澳大利亞以外的港口出口鐵礦石 2024年10月31日據悉，福德士河與上屆加蓬政府的協(xié)議合作已達到最后審批階段，同時披露運輸基礎設施及環(huán)境保護仍是潛在的限制因素，未來這些挑戰(zhàn)將影響貝林加項目未來的規(guī)模性產出，但福德士河承諾將通過持續(xù)勘探和環(huán)境保護措施來確保項目的長期成功。

主編視角

晉南鋼鐵集團和淡水河谷宣布投資阿曼鐵礦石選礦廠

2024年10月28日，晉南鋼鐵集團與全球領先的鐵礦石生產商淡水河谷宣布建立合作伙伴關系，將在阿曼蘇哈爾港口和自由區(qū)建立鐵礦石選礦廠這一先進設施將為所在地區(qū)的球團和壓塊生產提供優(yōu)質鐵礦石，這是通過直接還原路線生產低碳鋼產品的關鍵 據介紹，蘇哈爾選礦廠計劃于2027年年中投產，每年將處理1800萬噸鐵礦石，生產1260萬噸高品位精礦 這一合作的核心是對創(chuàng)新的承諾，鐵礦石將升級為更高品位的精礦，以生產優(yōu)質球團，并在未來生產壓塊，從而減少對環(huán)境的影響。

原料

力拓高管：公司正與中鋁集團、中國寶武等合作伙伴共同推進西芒杜項目

“完工后，西芒杜將成為非洲最大的礦山及其相關基礎設施項目，其中包含的鐵路和港口綜合設施將支持兩個獨立采礦項目這一高品位鐵礦將進一步拓展力拓在澳大利亞和加拿大的鐵礦產品組合”巴特爾說，力拓與中國企業(yè)在西芒杜項目上的開創(chuàng)性合作，將推動幾內亞及周邊地區(qū)的現(xiàn)代化進程中國企業(yè)的廣泛參與對西芒杜項目來說非常重要，其中不僅有資本投資的合作伙伴，還有為項目帶來高質量的設備和基礎設施建設方面專業(yè)知識的供應商 巴特爾透露，力拓正與中鋁集團、中國寶武和贏聯(lián)盟等合作伙伴共同推進西芒杜項目，建設出口鐵礦石所需的基礎設施。

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