中國礦產(chǎn)資源集團(tuán)：深化鐵礦石市場研究

中共中國礦產(chǎn)資源集團(tuán)有限公司黨組關(guān)于二十屆中央第二輪巡視整改進(jìn)展情況的通報 根據(jù)黨中央統(tǒng)一部署，2023年10月18日至12月29日，中央第一巡視組對中國礦產(chǎn)資源集團(tuán)有限公司（以下簡稱中國礦產(chǎn)）黨組開展了常規(guī)巡視2024年3月26日，中央巡視組向中國礦產(chǎn)黨組反饋了巡視意見按照巡視工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡視整改進(jìn)展情況予以公布 一、黨組履行巡視整改主體責(zé)任情況 中國礦產(chǎn)黨組堅決貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于巡視工作重要論述和黨中央關(guān)于巡視整改的部署要求，切實(shí)扛起巡視整改主體責(zé)任，把抓好中央巡視整改作為堅定擁護(hù)“兩個確立”、堅決做到“兩個維護(hù)”的具體行動，作為推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展和全面從嚴(yán)治黨的有力抓手，以刀刃向內(nèi)的自我革命精神，全力做好巡視“后半篇文章”。

原料

從日本制鐵成功收購美國鋼鐵談起——中國鋼鐵應(yīng)如何積極應(yīng)對？

三是積極布局上游資源隨著東南亞國家、印度等國進(jìn)入城市化和工業(yè)化發(fā)展階段，全球鋼鐵仍有增長空間，上游鐵礦石、焦煤等資源保障問題或會重新顯現(xiàn)應(yīng)利用目前我國粗鋼產(chǎn)量全球占比超過50%的優(yōu)勢，完善鐵礦石等商品的全球定價機(jī)制，提高資源保障水平，增強(qiáng)在鐵礦石等領(lǐng)域的定價權(quán) 四是努力增強(qiáng)中國鋼鐵行業(yè)的整體供給彈性目前，國內(nèi)鋼鐵行業(yè)整體呈現(xiàn)“三高三低”（高產(chǎn)量、高成本、高出口、低需求、低價格、低效益）的特征。

鋼材

鋼鐵業(yè)健康有序發(fā)展有利于整體制造業(yè)

目前仍有眾多企業(yè)未完成超低排放改造任務(wù)企業(yè)增加環(huán)保設(shè)備投入后，相應(yīng)會增加經(jīng)營成本因此，實(shí)現(xiàn)持續(xù)的環(huán)保投入和綠色化發(fā)展，企業(yè)擁有合理且可持續(xù)的利潤是前提 四是更安全我國鋼鐵行業(yè)占據(jù)了全球鋼鐵供給的半壁江山，卻面臨著鐵礦石資源保障難度大的問題自2022年起，國家有關(guān)部委及鋼協(xié)積極推動“鐵資源開發(fā)計劃”，中國礦產(chǎn)資源集團(tuán)有限公司也在北京成立“鐵資源開發(fā)計劃”提出用2個～3個“五年計劃”時間，切實(shí)改變我國鐵資源來源構(gòu)成，從根本上解決鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈資源短板問題。

鋼材

2025（第二屆·喀什巴楚）釩鈦資源創(chuàng)新開發(fā)暨釩鈦鋼高質(zhì)量發(fā)展大會成功召開

6月21日下午，釩鈦鋼高質(zhì)量發(fā)展大會、政企合作交流會和雙鏈協(xié)同·多維賦能：鐵礦石產(chǎn)業(yè)市場研討會三個平行會同時召開 釩鈦鋼高質(zhì)量發(fā)展大會由鋼鐵研究總院黨委委員、副院長劉驍主持，中國金屬學(xué)會秘書長王新江和程興德致辭，重慶大學(xué)白晨光、北京科技大學(xué)王振陽、鋼研總院楊才福、冶金經(jīng)研中心李擁軍、中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)綜合利用研究所楊耀輝、全國釩鈦標(biāo)委會李興華、承德京城礦業(yè)李銀、山東省章丘鼓風(fēng)機(jī)股份張化彬、南昌礦機(jī)凌春云、成都利君王兢做專題報告，就釩鈦資源開發(fā)與釩鈦鋼的認(rèn)識，國內(nèi)釩產(chǎn)品生產(chǎn)應(yīng)用及未來發(fā)展趨勢，釩鈦產(chǎn)業(yè)及標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀，新疆低品位釩鈦磁鐵礦資源綜合利用，產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展思路和建議，推動綠色發(fā)展、打造綠色礦業(yè)高質(zhì)量發(fā)展等進(jìn)行探討。

熱點(diǎn)資訊

年中盤點(diǎn)：2025年上半年有色金屬行業(yè)大事記

1月24日，《中國（浙江）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)大宗商品資源配置樞紐建設(shè)方案》發(fā)布其中提出，促進(jìn)鐵礦石和有色金屬加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持銅精礦保稅混礦試點(diǎn)，打造輻射亞太地區(qū)的國際混配礦分銷中心支持開展進(jìn)口粗銅、再生銅、精密不銹鋼等加工業(yè)務(wù)，開展有色金屬礦產(chǎn)及中間品分裝業(yè)務(wù)，打造有色金屬礦產(chǎn)混配加工及分銷中心 2月 2月12日，工業(yè)和信息化部等11部門聯(lián)合印發(fā)《銅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案(2025—2027年)》，提出到2027年，我國銅原料保障能力不斷增強(qiáng)，力爭國內(nèi)銅礦資源量增長5%—10%，銅產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平明顯提升。

資訊

Mysteel鐵礦石月報—六月鐵礦石供強(qiáng)需弱，進(jìn)口鐵礦石價格震蕩下行

供應(yīng)端方面，日均到港量環(huán)比增加需求端方面，5月中美貿(mào)易戰(zhàn)的緩和，鋼鐵搶出口在90天關(guān)稅暫停期內(nèi)繼續(xù)維持較高水平，下游需求走弱程度有限，產(chǎn)業(yè)及鐵礦石自身基本面矛盾累積速度偏慢，鋼廠減產(chǎn)壓力較小，在淡季以及行政減產(chǎn)到來前抓緊生產(chǎn)兌現(xiàn)利潤動力較足，月內(nèi)鐵水產(chǎn)量攀升至245.6萬噸后回落至241.9萬噸從鐵礦石庫存結(jié)構(gòu)變化來看，鋼廠進(jìn)口鐵礦石總庫存整體去庫為主，月內(nèi)疏港維持高位，港口庫存同樣表現(xiàn)為去庫 2.2供給：5月全球發(fā)運(yùn)環(huán)比回升、中國到港環(huán)比回落 數(shù)據(jù)來源：Mysteel鐵礦石核心數(shù)據(jù) 鐵礦石到港量：5月份47港到港總量環(huán)比回落，處于近三年同期中等水平。

月報

Mysteel參考丨供需結(jié)構(gòu)分化，6月鋼市基本面矛盾加大

隨后在4月中下旬，美國推出“對等關(guān)稅”政策，導(dǎo)致全球貿(mào)易壁壘升級預(yù)期增強(qiáng)為避免政策生效后出口受阻，中國鋼材企業(yè)加速完成訂單交付，推動4月出口量增長例如，3月至4月上旬的出口訂單集中履約，部分提前至4月發(fā)運(yùn)，中國部分鋼材出口轉(zhuǎn)向非受限市場（如非洲、中東），但此類市場容量有限2025年5月12日發(fā)布的《中美日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會談聯(lián)合聲明》中，雙方圍繞關(guān)稅問題達(dá)成關(guān)鍵共識，國內(nèi)鋼材出口壓力暫時小幅緩解 圖4：2023-2025年中國鋼材出口量變化（單位：萬噸） 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 圖5：2023-2025年中國鋼材出口金額變化（單位：億美元） 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 五、鐵礦石上半年價格中樞下移 下半年供應(yīng)壓力增大 5月第二周鐵礦石價格小幅下跌，截止5月16日，鐵礦石62%澳粉指數(shù)101.35美元/干噸，月環(huán)比增幅3.16%，年同比下降12.93%。

Mysteel參考

證監(jiān)會新規(guī)落地，鋼鐵行業(yè)資產(chǎn)重組邁入市場化新階段

資本也將緊密圍繞技術(shù)創(chuàng)新展開布局，助力鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)新舊動能轉(zhuǎn)換，推動行業(yè)向高端化、智能化、綠色化方向發(fā)展 第三，國際化布局拓展并購視野，資源拓展與技術(shù)輸出并行中國鋼鐵企業(yè)的國際化布局步伐不斷加快，海外并購成為企業(yè)拓展資源和技術(shù)的重要手段2024年中國寶武收購加拿大鐵礦項(xiàng)目，鎖定10億噸鐵礦石資源，旨在有效保障企業(yè)原材料供應(yīng)的穩(wěn)定性和成本優(yōu)勢同時，中國寶武在歐洲設(shè)立汽車板研發(fā)中心，標(biāo)志著中國鋼鐵企業(yè)開始向海外市場輸出技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，提升了中國鋼鐵行業(yè)在國際市場上的話語權(quán)和影響力。

鋼材

Mysteel日報：全國建筑鋼材價格偏弱運(yùn)行 成交氛圍一般

經(jīng)過5年左右，推動具備條件的企業(yè)普遍建立適合國情、符合實(shí)際、滿足發(fā)展需要的中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度，企業(yè)黨的建設(shè)全面加強(qiáng)，治理結(jié)構(gòu)更加健全，市場化運(yùn)營機(jī)制更加完善，科學(xué)管理水平進(jìn)一步提高，推動自主創(chuàng)新、支撐產(chǎn)業(yè)升級、履行社會責(zé)任等作用充分發(fā)揮 2、5月26日調(diào)價：午后唐山遷安普方坯資源出廠含稅下調(diào)10，報2920（元/噸） 3、5月19日-5月25日，中國47港鐵礦石到港總量2344.1萬噸，環(huán)比增加63.7萬噸；中國45港到港總量2151.3萬噸，環(huán)比減少120.0萬噸。

日報

Mysteel早報：商戶謹(jǐn)慎觀望 今日無縫管價格弱穩(wěn)運(yùn)行

◎國家能源局發(fā)布關(guān)于促進(jìn)能源領(lǐng)域民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展若干舉措的通知提出，支持民營企業(yè)參股投資核電項(xiàng)目，建立健全長效工作機(jī)制支持民營企業(yè)投資建設(shè)水電、油氣儲備設(shè)施、液化天然氣接收站等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 ◎4月28日，全國主港鐵礦石成交96.17萬噸，環(huán)比增214.3%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交12.05萬噸，環(huán)比減0.7% ◎4月21日-4月27日，中國47港鐵礦石到港總量2679.6萬噸，環(huán)比增加230.4萬噸；中國45港鐵礦石到港總量2512.8萬噸，環(huán)比增加187.5萬噸。

每日分析

南非礦業(yè)產(chǎn)量2月下跌9.6%或沖擊首季GDP

不過，2025年以來鉑、鈀和銠的蘭特價格有所上漲，原因在于中國以外地區(qū)電動汽車普及速度預(yù)計放緩，這為用于傳統(tǒng)燃油汽車的鉑族金屬帶來喘息空間，但關(guān)稅不確定性使得主要生產(chǎn)商短期內(nèi)不急于增產(chǎn) 鐵礦石產(chǎn)量方面，受庫姆巴鐵礦石公司（Kumba Iron Ore）等企業(yè)減產(chǎn)和業(yè)務(wù)重組影響而下降，這主要是由于鐵路運(yùn)輸限制影響出口，而非市場需求變化作為全球大型鐵礦石生產(chǎn)商之一的英美資源集團(tuán)（Anglo American）子公司，已將今年產(chǎn)量預(yù)期從此前的3900萬-4100萬噸下調(diào)至3500萬-3700萬噸。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel：煤焦國際市場熱點(diǎn)動態(tài)（2025.4.29）

此次緊急補(bǔ)貨源于中國敬業(yè)集團(tuán)此前計劃凍結(jié)高爐運(yùn)營引發(fā)危機(jī)——政府兩周前緊急推動議會批準(zhǔn)立法接管工廠控制權(quán)，并啟動跨國原材料采購行動該批焦煤從澳大利亞藍(lán)思科普鋼鐵公司進(jìn)口，另外6.6萬噸瑞典鐵礦石球團(tuán)及2.7萬噸低品位鐵礦粉將于下周抵達(dá)英國 商務(wù)大臣喬納森·雷諾茲表示，政府動用商業(yè)貿(mào)易部預(yù)算保障供應(yīng)鏈，使斯肯索普免于停爐風(fēng)險，直接保住當(dāng)?shù)財?shù)千個鋼鐵崗位英國鋼鐵公司隨即撤銷了因高爐關(guān)閉威脅而提出的2700人裁員磋商計劃，臨時CEO艾倫·貝爾稱重點(diǎn)將轉(zhuǎn)向“長期運(yùn)營穩(wěn)定化”。

日評

Mysteel節(jié)后預(yù)測：全國工業(yè)線材價格繼續(xù)窄幅調(diào)整

考慮到歐美對中國新能源車加征關(guān)稅或?qū)嵤┓囱a(bǔ)貼措施，一定程度上壓制出口增長預(yù)期不過受益于以舊換新補(bǔ)貼、新能源車購置稅減免延續(xù)等政策刺激，和消費(fèi)回暖，預(yù)計5月汽車用鋼量小幅環(huán)比增加，結(jié)構(gòu)高端化趨勢顯著 3.成本端：原料價格或?qū)⑵酰龆噤搹S利潤 5月份，鐵礦石海外發(fā)運(yùn)量大概率回升，而鐵水產(chǎn)量已然見頂，預(yù)估節(jié)后庫存或?qū)⒎潘?，價格下行風(fēng)險較大；焦炭方面，近期焦化企業(yè)發(fā)起焦炭第二輪提漲，但部分鋼并未同意，焦炭第二輪提漲暫且擱置，預(yù)計短期落地難度較大，整體焦煤繼續(xù)弱勢運(yùn)行；廢鋼方面，近期電弧爐開工率、產(chǎn)能利用率維持較高水平，且廢鋼性價比逐漸凸顯，鋼廠用廢積極性或有望提高，短期需求預(yù)期較樂觀。

工業(yè)線材

[ABS]：一季度ABS進(jìn)口國別變動不大 對巴西出口占比提升至6.4%

隆眾聚焦eps

熱點(diǎn)聚焦

平頂山市：嚴(yán)禁新增鋼鐵產(chǎn)能

2025年，集裝箱公鐵、鐵水聯(lián)運(yùn)量年均增長15%以上，市內(nèi)水路貨運(yùn)量突破200萬噸；力爭全市公路貨物周轉(zhuǎn)量占比較2022年下降10個百分點(diǎn)，鐵礦石、焦炭等大宗物料清潔運(yùn)輸（含使用新能源汽車運(yùn)輸，下同）比例達(dá)到80%加快推進(jìn)“公轉(zhuǎn)鐵”“公轉(zhuǎn)水”，充分發(fā)揮既有線路效能，推動共線共用和城市鐵路場站適貨化改造加快實(shí)施鐵路專用線進(jìn)企入園工程，推動平西鐵路、中國尼龍城鐵路專用線建設(shè)新建（改擴(kuò)建）項(xiàng)目原則上采用清潔運(yùn)輸方式，并將清潔運(yùn)輸作為項(xiàng)目審核和監(jiān)管重點(diǎn)。

鋼材

期螺震蕩偏弱，鋼價或漲跌有限

宏觀面：習(xí)近平就深化中越命運(yùn)共同體建設(shè)提出六點(diǎn)舉措；兩部門聯(lián)合發(fā)文，新一代煤電升級專項(xiàng)行動開啟；我國將重點(diǎn)整治住宅工程隔聲、串味、滲漏等問題；2024年我國再生資源回收總量超4億噸，廢鋼鐵占比超過60% 產(chǎn)業(yè)面：據(jù)Mysteel調(diào)研，4月14日237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交11.81萬噸，環(huán)比增14.8%；14日中國47港進(jìn)口鐵礦石庫存總量14637.45萬噸，較上周一下降267.94萬噸；部分鋼廠對焦炭采購價上調(diào)50/55元。

期評

中國礦產(chǎn)資源集團(tuán)新春譜新篇

中國礦產(chǎn)資源集團(tuán)國際供應(yīng)鏈有限公司積極服務(wù)鋼鐵企業(yè)鐵礦石采購需求一季度在曹妃甸、京唐、青島、日照、北侖、太倉、防城港等10多個港口落地分銷鐵礦石，服務(wù)鋼企超20家，與鋼企的合作關(guān)系進(jìn)一步深化國鏈廣西混配礦項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn)，2月28日正式進(jìn)場施工，確保7月底前完成項(xiàng)目工程建設(shè) 科技創(chuàng)新活力迸發(fā) 中國礦產(chǎn)資源集團(tuán)召開專題會議，研究部署2025年科技創(chuàng)新工作和研發(fā)計劃，強(qiáng)化新質(zhì)生產(chǎn)力對集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展的引領(lǐng)支撐作用。

原料

中國澳大利亞商會會長：澳中經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)性強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略性增長潛力巨大

馮栢文指出，兩國經(jīng)貿(mào)關(guān)系正在經(jīng)歷深刻的轉(zhuǎn)型升級，從以資源為主的貿(mào)易模式逐漸轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動、可持續(xù)發(fā)展以及共享經(jīng)濟(jì)增長的新階段 “展望未來，我堅信澳中在綠色供應(yīng)鏈和新能源領(lǐng)域的合作將持續(xù)拓展，會有更大的投資和更深層次合作”馮栢文認(rèn)為，目前，絕大多數(shù)澳大利亞企業(yè)對雙邊關(guān)系的穩(wěn)定持積極態(tài)度 中國和澳大利亞在哪些方面最具合作發(fā)展?jié)摿?？在采訪中，馮栢文指出，伴隨深入推進(jìn)工業(yè)現(xiàn)代化及綠色能源轉(zhuǎn)型，中國會持續(xù)成為澳大利亞鐵礦石的最大進(jìn)口國，在液化天然氣方面的需求將保持強(qiáng)勁勢頭。

原料

首鋼礦業(yè)馬城項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)局部投產(chǎn)

從日前召開的首鋼礦業(yè)落實(shí)國家“鐵資源開發(fā)計劃”馬城項(xiàng)目推進(jìn)會上獲悉，歷經(jīng)十年磨礪，首鋼馬城礦業(yè)于2025年3月25日順利取得安全生產(chǎn)許可證，實(shí)現(xiàn)局部投產(chǎn) 首鋼馬城礦業(yè)位于河北省灤南縣，礦區(qū)面積10.08平方公里，為特大型鞍山式沉積變質(zhì)鐵礦床，資源儲量9.95億噸，共有17個礦體建成投產(chǎn)后，年產(chǎn)鐵礦石將達(dá)到2200萬噸首鋼馬城礦業(yè)是落實(shí)京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略的具體行動和重要實(shí)踐，是中國鋼鐵行業(yè)“鐵資源開發(fā)計劃”重點(diǎn)項(xiàng)目、河北省非煤礦山智能化建設(shè)試點(diǎn)單位、唐山市應(yīng)急管理局智能化礦山建設(shè)示范和推進(jìn)基地。

原料

淡水河谷畢聞達(dá)：預(yù)計2026年鐵礦產(chǎn)量將達(dá)到3.4-3.6億噸

畢聞達(dá)重點(diǎn)介紹了2024年淡水河谷鐵礦石業(yè)務(wù)開展情況和三個新礦區(qū)的建設(shè)情況，以及在產(chǎn)品組合、文化提升和加強(qiáng)社會責(zé)任（ESG）等方面開展的工作他指出，2024年淡水河谷鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到3.28億噸，同比增長2%，預(yù)計2026年產(chǎn)量將達(dá)到3.4-3.6億噸隨著南部和北部三個新項(xiàng)目的建設(shè)和陸續(xù)投產(chǎn)，屆時將為淡水河谷帶來5000萬鐵礦石的增量畢聞達(dá)表示，淡水河谷希望加強(qiáng)與中國客戶的合作，將一如既往向中國市場供應(yīng)高品質(zhì)的鐵礦石資源，并積極助力中國鋼鐵工業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型。

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