Mysteel周報：鐵水產(chǎn)量高位波動，短期鐵礦石價格震蕩偏弱運行（5.12-5.16）

總的來看，本周鐵礦石價格漲幅明顯本周價格上漲主要是受宏觀層面關(guān)稅政策的影響前半周，中美談判關(guān)稅稅率大幅下降，利好市場心態(tài)，樂觀情緒延續(xù)，成材帶動鐵礦石價格連續(xù)上漲中美關(guān)稅互降后，外貿(mào)訂單大幅增加，“搶出口”帶動板材需求預(yù)期向好，鐵水或仍將維持高位后半周，黑色系價格向上突破驅(qū)動不足，主因出口需求增長的持續(xù)性仍有待觀察，并且國內(nèi)下游臨近淡季市場情緒方面，價格上漲后貿(mào)易商有部分投機(jī)行為，鋼廠仍按需補(bǔ)庫為主。

進(jìn)口礦周評

寶鋼股份：2025年一季度實現(xiàn)利潤總額32.92億元

關(guān)于韓國和越南的反傾銷政策，我們出口韓國的產(chǎn)品70%是進(jìn)到保稅區(qū)，30%是市場流通的，總體影響不是很大我們出口越南的熱軋也不太多，20萬噸，而且關(guān)稅政策和其他企業(yè)都一樣，總體影響可控的而且越南對汽車板稅率方面不會有太大的增長，這個是寶鋼的優(yōu)勢 對此，公司采取積極應(yīng)對措施：一是深入分析反傾銷訴訟的合理性，積極應(yīng)訴并爭取公平貿(mào)易環(huán)境，利用法律手段應(yīng)對不正當(dāng)競爭和關(guān)稅政策；二是調(diào)整出口策略，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，如增加汽車板出口、減少熱軋產(chǎn)品出口，同時拓展“一帶一路”沿線及其他新興市場；三是關(guān)注匯率風(fēng)險，寶鋼主要依賴進(jìn)口鐵礦石作為原料，但大部分鋼材是在國內(nèi)銷售，有一定的外匯逆差，通過適當(dāng)套保業(yè)務(wù)鎖定經(jīng)營風(fēng)險，同時減少美元融資敞口，降低匯率波動影響；四是降低庫存風(fēng)險，優(yōu)化各渠道庫存管理；五是評估客戶授信風(fēng)險，及時調(diào)整授信政策。

鋼材

Mysteel年報：2023年國內(nèi)鋼鐵市場回顧與2024年展望

2.3.3海外貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，疊加國內(nèi)為嚴(yán)控原料價格，預(yù)計2024年鋼材出口承壓下行 2024年鋼材出口量或?qū)⑼认陆担饕幸韵氯c原因： 1.2024年內(nèi)需復(fù)蘇預(yù)期偏弱，這主要由大趨勢決定，2020年我國粗鋼需求已經(jīng)開始見頂回落； 2.海外貿(mào)易保護(hù)抬頭，將對明年的出口造成壓力：東南亞部分國家提出稅率調(diào)整的聲音有所出現(xiàn)；歐盟計劃于10月1日啟動CBAM過渡期； 3.隨著泰國發(fā)起對華有關(guān)出口鋼材的反傾銷調(diào)查，其他海外國家效仿的概率正逐漸增加； 為扭轉(zhuǎn)進(jìn)口高價原料，出口低價鋼材的不利局面，同時也能間接調(diào)控粗鋼產(chǎn)量，進(jìn)而打壓原材料，尤其是鐵礦石的價格。

觀點

5年內(nèi)全球鐵礦石產(chǎn)量年均將增長2.3%

針對印度于去年調(diào)整鐵礦石進(jìn)出口關(guān)稅的影響，報告表示，2022年，為滿足本國國內(nèi)需求，印度將球團(tuán)礦出口稅率提高至45%，在全球經(jīng)濟(jì)增長緩慢的情況下，這一舉措致使印度鐵礦石出口量大幅下降2022年8月份，印度最大鐵礦石生產(chǎn)商——印度國家礦業(yè)開發(fā)公司（NMDC）的鐵礦石產(chǎn)量下降至該公司近2年的最低點，即205萬噸截至本財年初，印度國家礦業(yè)開發(fā)公司的鐵礦石產(chǎn)量已經(jīng)明顯回升，4月份達(dá)到351萬噸，同比增長了11.4%。

爐料

Mysteel半年報：建筑鋼材2023上半年市場回顧及下半年展望

3月24日，為支持國內(nèi)煤炭安全穩(wěn)定供應(yīng)，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會按程序決定，自2023年4月1日至2023年12月31日，繼續(xù)對煤炭實施稅率為零的進(jìn)口暫定稅率 4月5日，發(fā)改委價格司、財金司、證監(jiān)會期貨部組織部分期貨公司召開會議，分析研判鐵礦石市場和價格形勢，了解鐵礦石期貨交易情況，提醒企業(yè)全面客觀看待市場形勢。

品種月報

哈薩克斯坦計劃提高采礦稅

同時，稅法修正案于2023年1月1日生效鉻礦（精礦）的礦產(chǎn)開采稅率為21.06％，錳和鐵錳礦（精礦）的為3.25％，鐵礦石的為3.64％含釩礦的礦產(chǎn)開采稅率升至5.2%，含鈮礦的升至7.7%，含鉻、鈦、鈷、鎢以及鎳礦的至7.8% 庫安特洛夫表示，在新的稅法草案中采礦稅稅率還有進(jìn)一步提高的空間，他認(rèn)為哈薩克斯坦采礦稅稅率在世界范圍內(nèi)較低，可以再提高10%～20%哈薩克斯坦國內(nèi)的礦產(chǎn)精煉和加工公司稅收負(fù)擔(dān)則會減輕，并且稅收將會在銷售端而非生產(chǎn)端征收。

產(chǎn)業(yè)資訊

黑色期貨早報：各品種上漲，多機(jī)構(gòu)料螺紋鋼震蕩運行

截至3月27日9點30分，黑色期貨市場各品種上漲，鐵礦石漲超2%，焦炭、硅鐵漲超1%，螺紋鋼、熱卷、焦煤、錳硅上漲 熱點：為支持國內(nèi)煤炭安全穩(wěn)定供應(yīng)，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會近日發(fā)布公告，自2023年4月1日至2023年12月31日，繼續(xù)對煤炭實施稅率為零的進(jìn)口暫定稅率；工信部原材料工業(yè)司副司長張海登表示，今年要嚴(yán)格落實產(chǎn)能置換，嚴(yán)禁新增產(chǎn)能。

期評

Mysteel宏觀周報：我國延長煤炭零進(jìn)口暫定稅率實施期限，美聯(lián)儲連續(xù)9次加息

一周概述： 宏觀資訊：習(xí)近平會見俄羅斯總統(tǒng)普京；中俄元首簽署聯(lián)合聲明；為支持國內(nèi)煤炭安全穩(wěn)定供應(yīng)，我國延長煤炭零進(jìn)口暫定稅率實施期限；國家發(fā)展改革委開展實地調(diào)研，深入研究鐵礦石保供穩(wěn)價工作；工信部稱要著力穩(wěn)住汽車、消費電子等大宗消費；工信部表示要嚴(yán)禁新增鋼鐵產(chǎn)能，對兼并重組企業(yè)給予更大支持；美聯(lián)儲如期加息25個基點至4.75%-5%區(qū)間，這是美聯(lián)儲自2022年3月以來連續(xù)第九次加息；美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)減少1000人至19.1萬人，好于市場預(yù)期。

資訊

國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會：2023年銅相關(guān)商品關(guān)稅公布

12月29日，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會發(fā)布公告，2023年將調(diào)整部分商品的進(jìn)出口關(guān)稅2023年1月1日起，根據(jù)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和供需情況變化，在我國加入世界貿(mào)易組織承諾范圍內(nèi)，提高部分商品進(jìn)出口關(guān)稅 其中銅相關(guān)產(chǎn)品關(guān)稅如下： 附件： 附1 進(jìn)口商品暫定稅率表.pdf 附6 出口商品稅率表.pdf 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

國內(nèi)資訊

國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會：2023年起降低電吹風(fēng)等小家電進(jìn)口關(guān)稅

12月29日，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會發(fā)布公告稱，為增強(qiáng)國內(nèi)國際兩個市場兩種資源聯(lián)動效應(yīng)，2023年1月1日起，我國將對1020項商品實施低于最惠國稅率的進(jìn)口暫定稅率其中提到，順應(yīng)消費升級趨勢，以高質(zhì)量供給滿足居民消費需求，降低咖啡機(jī)、榨汁器、電吹風(fēng)等小家電的進(jìn)口關(guān)稅 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

家電

國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會：將提高鋁和鋁合金出口關(guān)稅

12月29日，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會發(fā)布公告，2023年將調(diào)整部分商品的進(jìn)出口關(guān)稅2023年1月1日起，根據(jù)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和供需情況變化，在我國加入世界貿(mào)易組織承諾范圍內(nèi)，提高部分商品進(jìn)出口關(guān)稅其中，對栗子、甘草及其制品、大型輪胎、甘蔗收獲機(jī)等取消進(jìn)口暫定稅率，恢復(fù)實施最惠國稅率；為促進(jìn)相關(guān)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展，提高鋁和鋁合金出口關(guān)稅 附件：2023年關(guān)稅調(diào)整方案 其中涉鋁部分如下： 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

國內(nèi)資訊

取消鋼鐵關(guān)稅后 印度方坯出口仍不及預(yù)期

印度宣布征收出口關(guān)稅 重新成為鋼鐵凈進(jìn)口國 2022年5月22日，為了緩解印度國內(nèi)居高不下的通脹水平，印度政府于5月22日出臺針對鋼鐵原料及產(chǎn)品的進(jìn)出口關(guān)稅調(diào)整政策將焦煤、焦炭的進(jìn)口稅率由2.5%、5%降至0關(guān)稅；將寬度在600毫米以上的熱軋、冷軋及涂鍍板卷的出口關(guān)稅由0%提高至15%，鐵礦、球團(tuán)、生鐵、棒線材及部分不銹鋼品種的出口關(guān)稅也有不同程度提高，其中鐵礦石和精礦產(chǎn)品出口關(guān)稅由30%（僅適用于鐵含量超過58%的塊狀物），調(diào)整為50%（適用于所有類別）。

海外鋼管

Mysteel: 鋼鐵出口關(guān)稅取消后 印度方坯仍難搶占市場

印度宣布征收出口關(guān)稅 重新成為鋼鐵凈進(jìn)口國 2022年5月22日，為了緩解印度國內(nèi)居高不下的通脹水平，印度政府于5月22日出臺針對鋼鐵原料及產(chǎn)品的進(jìn)出口關(guān)稅調(diào)整政策將焦煤、焦炭的進(jìn)口稅率由2.5%、5%降至0關(guān)稅；將寬度在600毫米以上的熱軋、冷軋及涂鍍板卷的出口關(guān)稅由0%提高至15%，鐵礦、球團(tuán)、生鐵、棒線材及部分不銹鋼品種的出口關(guān)稅也有不同程度提高，其中鐵礦石和精礦產(chǎn)品出口關(guān)稅由30%（僅適用于鐵含量超過58%的塊狀物），調(diào)整為50%（適用于所有類別）。

研究報告

年中盤點：2022年上半年鐵礦石大事記

5月21日：據(jù)印度財政部消息，為了緩解印度國內(nèi)居高不下的通脹水平，印度政府于5月22日調(diào)高其鐵礦石的出口關(guān)稅，其中不同鐵品位和品種的鐵礦石出口關(guān)稅上調(diào)至45%-50%不等 具體鐵礦品種來看，塊礦及58%以上品位的粉礦出口的稅率從30%調(diào)整為50%，58%以下的粉礦關(guān)稅從0%提升到50%，所有球團(tuán)出口稅率從0%提到45% 5月25日：伊朗政府宣布下調(diào)部分鋼材、鐵礦石等產(chǎn)品出口關(guān)稅。

聚焦

印度政府劍指“煤炭供給自力更生”

為應(yīng)對國內(nèi)持續(xù)上漲的物價，印度政府于6月份采取了一系列措施，包括上調(diào)存款基準(zhǔn)利率，下調(diào)汽油、柴油消費稅，以及大幅調(diào)整鋼鐵、鐵礦石和煤炭等進(jìn)出口稅率等日前，印度煤炭部又發(fā)布一則重要公告，稱其已確定2022年—2023年（煤炭）行動計劃，旨在增加國內(nèi)煤炭產(chǎn)量、減少進(jìn)口量，以促進(jìn)該國在煤炭領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“自力更生的印度”（印度總理納倫德拉·莫迪于2020年5月12日啟動“自力更生印度計劃”，旨在使該國及其全體公民在所有意義上全面實現(xiàn)獨立自主、自力更生）。

爐料

【國際商報】印度加征鐵礦石出口關(guān)稅對中國影響有限

不少印度礦山表示，加征高額出口關(guān)稅無異于為印度的鐵礦石出口按下“暫停鍵”但業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，印度此次調(diào)整鐵礦石出口關(guān)稅對中國的影響總體有限 此次關(guān)稅調(diào)整措施主要是降低進(jìn)口稅率、提高出口稅率以控制印度國內(nèi)工業(yè)品價格其中，印度將球團(tuán)的出口關(guān)稅由0提高至45%，對所有粉礦和塊礦征收50%的出口關(guān)稅（此前僅對品位在58以上的鐵礦石征收30%的出口關(guān)稅），并對生鐵、熱軋卷板、冷軋卷板、棒材、不銹鋼和合金棒材等鋼鐵成品及半成品加征的出口關(guān)稅由0提高至15%，取消原有對冶金焦、焦煤和鐵合金征收的2.5%~5%進(jìn)口關(guān)稅。

媒體報道

Mysteel解讀：印度擬調(diào)整鋼鐵相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)出口關(guān)稅影響分析

據(jù)印度財政部消息，為了緩解印度國內(nèi)居高不下的通脹水平，印度政府于5月22日出臺針對鋼鐵原料及產(chǎn)品的進(jìn)出口關(guān)稅調(diào)整政策將焦煤、焦炭的進(jìn)口稅率由2.5%、5%降至0關(guān)稅；將寬度在600毫米以上的熱軋、冷軋及涂鍍板卷的出口關(guān)稅由0%提高至15%，鐵礦、球團(tuán)、生鐵、棒線材及部分不銹鋼品種的出口關(guān)稅也有不同程度提高 印度是全球重要鋼鐵產(chǎn)品資源國，鐵礦石資源量較為豐富、鋼鐵產(chǎn)量位居世界前列并且鋼鐵還有一定的出口，印度鋼鐵產(chǎn)品在世界格局中占有一席之地。

熱點分析

后期鐵礦石價格或穩(wěn)中趨跌處于合理區(qū)間內(nèi)

通過實施再生資源高效循環(huán)利用工程，鼓勵大型鋼鐵與再生資源加工企業(yè)合作，建設(shè)一體化大型廢鋼鐵加工配送中心，提高再生廢鋼鐵資源利用率 四是鼓勵生鐵、廢鋼、鋼坯和鋼材的進(jìn)口，將增加鐵元素在國內(nèi)的循環(huán)量2021年4月28日，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會發(fā)布《關(guān)于調(diào)整部分鋼鐵產(chǎn)品關(guān)稅的公告》，明確自5月1日起，對生鐵、粗鋼、再生鋼鐵原料、鉻鐵等產(chǎn)品實行零進(jìn)口暫定稅率無疑，降低生鐵和再生鋼鐵原料的進(jìn)口關(guān)稅，有利于刺激鐵元素初級加工原料產(chǎn)品進(jìn)口來源多樣化，弱化國際大型鐵礦石企業(yè)鐵元素壟斷話語權(quán)。

爐料

2022全國兩會中鋼鐵業(yè)代表委員的“言”與“策”

5.既要在國內(nèi)重點實施新一輪“找礦突破戰(zhàn)略行動”，提高鐵礦石自產(chǎn)量，又要在國外加快抱團(tuán)“走出去”，凝聚國內(nèi)礦山企業(yè)力量，提高海外項目運營效率和成功率，為解決鐵礦石資源供應(yīng)安全問題發(fā)揮作用 6.要加快制定我國鐵礦資源國家安全戰(zhàn)略，大力扶持國產(chǎn)鐵礦開發(fā)，提升國內(nèi)鐵礦石資源保障能力通過降低增值稅稅率、擴(kuò)大抵扣范圍、設(shè)立“國家鐵礦發(fā)展扶持基金”等方式，加強(qiáng)政策扶持。

鋼材

山東口岸首次整船進(jìn)口再生鋼鐵原料

”負(fù)責(zé)此次貨物進(jìn)口業(yè)務(wù)的山鋼國貿(mào)(青島)物流有限公司經(jīng)理趙曉劍說，在海關(guān)的幫扶和指導(dǎo)下，企業(yè)還將進(jìn)一步擴(kuò)大進(jìn)口規(guī)模 據(jù)介紹，再生鋼鐵原料是鋼鐵回收料經(jīng)過嚴(yán)格的分類篩選及加工處理，成為特定類別的高品質(zhì)再生鋼鐵原料產(chǎn)品作為一種可再生資源，不僅是可以替代鐵礦石的優(yōu)質(zhì)鐵素資源，還是鋼鐵工業(yè)實現(xiàn)綠色發(fā)展的一種重要原料，目前正越來越受到國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的青睞今年5月1日起，中國對進(jìn)口再生鋼鐵原料實行零進(jìn)口暫定稅率，以緩解中國廢鋼資源供應(yīng)不足局面。

爐料