Mysteel朱克東：6月份鐵礦石基本面供強(qiáng)需弱 價(jià)格震蕩下行

6月份鐵礦石市場(chǎng)運(yùn)行邏輯分析： 1、鐵礦石供應(yīng)端：6月份海外礦山年末沖量，同時(shí)內(nèi)礦產(chǎn)量維持高位；進(jìn)入6月份，海外礦山供給季節(jié)性增加明顯，主要由澳洲BHP、FMG量大財(cái)年年末沖量，同時(shí)其余礦山也存在半年末沖量情況，而沖量的部分基本上都發(fā)給中國(guó)，導(dǎo)致進(jìn)口礦供給增量明顯；同時(shí)，國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)量經(jīng)礦山檢修結(jié)束后也有所恢復(fù)，預(yù)計(jì)維持5月份的高位狀態(tài)； 2、鐵礦石需求端： 直接需求：隨著鋼廠高負(fù)荷長(zhǎng)期運(yùn)行，同時(shí)下游需求季節(jié)性走弱，鋼廠端進(jìn)入季節(jié)性檢修頻繁階段，預(yù)計(jì)鐵水產(chǎn)量進(jìn)一步走低，但大范圍的檢修目前尚未看到； 投機(jī)性需求：在供給過(guò)剩的預(yù)期下，同時(shí)貿(mào)易商庫(kù)存大幅增加的情況下，不會(huì)考慮額外的投機(jī)需求，并且對(duì)后市持續(xù)累庫(kù)，貿(mào)易商多以出貨為主，投機(jī)情緒較低，這對(duì)鐵礦石的流動(dòng)性形成了制約。

主編視角

Mysteel數(shù)據(jù)：6月份鐵礦石數(shù)據(jù)匯總

月度數(shù)據(jù)匯總

計(jì)劃今年6月份開(kāi)工！投資1億元，年25萬(wàn)硫鐵礦制酸項(xiàng)目，內(nèi)蒙古烏海市西來(lái)峰園區(qū)

2025年4月21日，由內(nèi)蒙古烏海亞?wèn)|精細(xì)化工有限公司新建的硫鐵礦制酸集成裝置項(xiàng)目在當(dāng)?shù)匕l(fā)改委備案，標(biāo)志著項(xiàng)目推進(jìn)取得積極進(jìn)展 《內(nèi)蒙古化工》從有關(guān)部門(mén)了解到，該項(xiàng)目總投資10000萬(wàn)元，全部為自有金，沒(méi)有申請(qǐng)銀行貸款，建設(shè)地點(diǎn)位于內(nèi)蒙古烏海市海南區(qū)西來(lái)峰工業(yè)園區(qū)，占地面積50000㎡，建筑面積80000㎡ 項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)起止年限是2025年6月至2026年10月。

行業(yè)快訊

2024年6月份全國(guó)分省市鐵礦石產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

國(guó)產(chǎn)礦

Mysteel數(shù)據(jù)：6月份鐵礦石數(shù)據(jù)匯總

6月份Mysteel鐵礦石核心數(shù)據(jù)： 62%澳粉月均價(jià)格指數(shù)106.05美元/干噸，環(huán)比下跌11.45美元/干噸，同比下跌6.22美元/干噸 全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量14502萬(wàn)噸，環(huán)比增加617萬(wàn)噸，同比增加779萬(wàn)噸； 海漂庫(kù)存（發(fā)往中國(guó)）8415萬(wàn)噸，環(huán)比增加1451萬(wàn)噸，同比增加515萬(wàn)噸； 全國(guó)247家鋼廠鐵水產(chǎn)量7167萬(wàn)噸，環(huán)比下降143萬(wàn)噸，同比下降160萬(wàn)噸；日均鐵水產(chǎn)量238.9萬(wàn)噸，環(huán)比增加3.1萬(wàn)噸。

月度數(shù)據(jù)匯總

烏克蘭鐵路公司7月份運(yùn)輸鐵礦石360萬(wàn)噸

8月7日據(jù)悉，烏克蘭鐵路公司(Ukrainian Railways）7月運(yùn)輸鐵礦石總量達(dá)360萬(wàn)噸，同比增加65%2024年1-7月，該公司運(yùn)輸鐵礦石總量累計(jì)達(dá)到2650萬(wàn)噸 。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel解讀：6月進(jìn)口鐵礦石礦供應(yīng)情況及7月份預(yù)測(cè)

一、6月遠(yuǎn)端供應(yīng)復(fù)盤(pán)： 1、發(fā)運(yùn)：全球發(fā)運(yùn)沖高，非主流有所回落 6月份全球鐵礦石預(yù)計(jì)日均發(fā)運(yùn)量467.8萬(wàn)噸，環(huán)比增加17.2萬(wàn)噸，同比增加9.9萬(wàn)噸，稍高于上月預(yù)測(cè)的462萬(wàn)噸分國(guó)別來(lái)看，澳洲高于預(yù)期值的增量主要得益于力拓、BHP、FMG沖量明顯，非主流國(guó)家則是由于印度、南非、烏克蘭環(huán)比有所減量。

主編視角

印度果阿邦將于6月份起允許9家公司出售低品位鐵礦石

據(jù)印媒報(bào)道，從今年6月份開(kāi)始，印度果阿邦將允許九家公司出售低品位鐵礦石 在此之前由于無(wú)法出售，這些低品位礦石堆在礦區(qū)外數(shù)年中國(guó)自21世紀(jì)初開(kāi)始購(gòu)買(mǎi)低品鐵礦，利潤(rùn)驅(qū)使下，這里礦山被肆意開(kāi)采，導(dǎo)致果阿邦的采礦業(yè)一度停止。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel解讀：6月份鐵礦石塊礦溢價(jià)或先漲后跌

引言： 4月份以來(lái)鐵礦石塊礦溢價(jià)已經(jīng)連續(xù)2個(gè)月維持?jǐn)U張趨勢(shì)，截止2024年5月30日，Mysteel美金塊礦溢價(jià)為0.1485美元/干噸，較4月初的年內(nèi)低點(diǎn)0.055美元干噸回升0.0935美元，漲幅170%，已突破去年同期水平。

主編視角

印度國(guó)營(yíng)礦企NMDC 2月份鐵礦石銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)6%

印度最大的鐵礦石生產(chǎn)商N(yùn)MDC (印度國(guó)家礦業(yè)開(kāi)發(fā)公司)于3月1日公布2月份產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)，其中鐵礦石產(chǎn)量為392萬(wàn)噸，同比下降12.5%；銷(xiāo)量為399萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6%。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel數(shù)據(jù)：6月份鐵礦石數(shù)據(jù)匯總

6月份Mysteel鐵礦石核心數(shù)據(jù)： 62%澳粉月均價(jià)格指數(shù)112.27美元/干噸，環(huán)比上漲7.9美元/干噸，同比下跌17.68美元/干噸；1-6月月均指數(shù)117.81美元/干噸，同比下跌21.87美元/干噸 全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量13723萬(wàn)噸，環(huán)比增加632萬(wàn)噸，同比增加753萬(wàn)噸；1-6月累計(jì)74640萬(wàn)噸，同比增加1513萬(wàn)噸 全國(guó)247家鋼廠鐵水產(chǎn)量7326萬(wàn)噸，環(huán)比下降122萬(wàn)噸，同比增加118萬(wàn)噸；1-6月累計(jì)42977萬(wàn)噸，同比增加1969萬(wàn)噸。

月度數(shù)據(jù)匯總

2023年6月份全國(guó)分省市鐵礦石產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

國(guó)產(chǎn)礦

巴西6月份鐵礦石出口量同比下降4.3%

巴西經(jīng)濟(jì)部公布的最新數(shù)據(jù)顯示，6月份，巴西出口鐵礦石3211.6萬(wàn)噸（環(huán)比增長(zhǎng)26.4%，同比下降4.3%），其中對(duì)中國(guó)出口2241.2萬(wàn)噸（環(huán)比增長(zhǎng)42%，同比下降3.8%） 6月份，巴西鐵礦石出口至中國(guó)的總量占總出口量的69.8%，環(huán)比增加7.6個(gè)百分點(diǎn)，同比增加0.4個(gè)百分點(diǎn) 數(shù)據(jù)顯示，6月份，巴西對(duì)日本鐵礦石出口量環(huán)比下降12.9%，對(duì)韓國(guó)環(huán)比下降0.4%，對(duì)德國(guó)環(huán)比下降33.8%，對(duì)意大利環(huán)比下降42.5%，對(duì)荷蘭環(huán)比下降55.1%，對(duì)馬來(lái)西亞環(huán)比增長(zhǎng)97.1%，對(duì)阿曼蘇丹國(guó)環(huán)比增長(zhǎng)29.3%。

爐料

6月份鐵礦石價(jià)格或?qū)_高回落

另外，海外鐵礦石的供應(yīng)或?qū)⒊手鸩皆黾拥膽B(tài)勢(shì)從澳大利亞、巴西四大礦山公布的第1季度生產(chǎn)季報(bào)來(lái)看，第1季度鐵礦石供應(yīng)不及預(yù)期，考慮到四大礦山2022年全年鐵礦石生產(chǎn)和發(fā)運(yùn)年度目標(biāo)沒(méi)有改變，后期鐵礦石供應(yīng)必然呈逐步增加的態(tài)勢(shì)同時(shí)，6月份是澳大利亞部分礦山本財(cái)年的結(jié)束期，根據(jù)往年的歷史情況來(lái)看，6月份也是鐵礦石發(fā)運(yùn)的高峰，因此，6月份的鐵礦石供應(yīng)水平相對(duì)較高 綜合以上情況來(lái)看，筆者認(rèn)為，目前的鐵礦石需求量大概率處在今年初以來(lái)的高位，后期預(yù)計(jì)將逐步環(huán)比回落，而鐵礦石供應(yīng)量后期將逐步抬升，預(yù)計(jì)6月份鐵礦石價(jià)格將沖高回落。

爐料

2022年6月份全國(guó)分省市鐵礦石產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

國(guó)產(chǎn)礦

加拿大2月份鐵礦石產(chǎn)量同比增長(zhǎng)6.7%

據(jù)加拿大統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，加拿大2月鐵精粉產(chǎn)量473.23萬(wàn)噸，環(huán)比下降2.6%，同比增長(zhǎng)6.7% 加拿大2月鐵精粉發(fā)運(yùn)量為212.03萬(wàn)噸，環(huán)比下降6.7%，同比下降7.9% 截止2月末，加拿大鐵精粉庫(kù)存總量約為694.86萬(wàn)噸，1月末為519.90萬(wàn)噸，去年同期為503.67萬(wàn)噸

鋼礦動(dòng)態(tài)

鋼礦動(dòng)態(tài)：秘魯6月份鐵礦石價(jià)格回升

秘魯6月份鐵礦石價(jià)格回升 據(jù)外媒報(bào)道，秘魯鐵礦石價(jià)格從一月起一直呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，秘魯6月鐵礦石出口價(jià)同比提升118.4%至184.6美金/噸，環(huán)比增漲13.4% 秘魯中央銀行（BRCP）數(shù)據(jù)表示6月秘魯鐵礦石出口量為110萬(wàn)噸，環(huán)比下降40萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)80萬(wàn)噸。

鋼礦動(dòng)態(tài)

2021年6月份全國(guó)分省市鐵礦石產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

國(guó)產(chǎn)礦

1-9月份中國(guó)鐵礦砂及其精礦進(jìn)口同比增長(zhǎng)10.8%至8.68億噸

海關(guān)總署：1-9月份中國(guó)煤及褐煤進(jìn)口同比下降4.4%至2.39億噸 1-9月份中國(guó)鐵礦砂及其精礦進(jìn)口同比增長(zhǎng)10.8%至8.68億噸

爐料

Mysteel周報(bào)：鐵水產(chǎn)量延續(xù)增勢(shì)，短期鐵礦石價(jià)格或偏弱震蕩（9.19-9.28）

截止目前，47港鐵礦石庫(kù)存總量14550.68萬(wàn)噸，環(huán)比累庫(kù)169萬(wàn)噸，較年初去庫(kù)1060萬(wàn)噸,比去年同期庫(kù)存低1300萬(wàn)噸 下期從卸貨端考慮，到港回升；從需求端考慮，鐵水小幅波動(dòng)，日均疏港量減少，下周預(yù)計(jì)整體卸貨入庫(kù)量或?qū)⒏哂诔鰩?kù)量綜合預(yù)測(cè)，下期47港港口庫(kù)存或?qū)⒗蹘?kù) 月度平衡表：Mysteel鐵礦石分析團(tuán)隊(duì)8月31日預(yù)計(jì)，9月份中國(guó)鐵礦石市場(chǎng)供大于求，47港鐵礦石庫(kù)存累庫(kù)。

進(jìn)口礦周評(píng)