寶武資源與日照港共建智能化混礦加工中心

該項(xiàng)目建成后，日照港將借此實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)裝卸港向“貿(mào)易+加工+增值服務(wù)”樞紐的戰(zhàn)略升級(jí)，打造臨港產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展新標(biāo)桿，形成輻射華東、華北地區(qū)的戰(zhàn)略資源儲(chǔ)備基地，提升中國(guó)寶武鐵礦石資源保障能力同時(shí)，通過(guò)構(gòu)建“國(guó)內(nèi)基地+海外礦山”雙循環(huán)體系，進(jìn)一步提升中國(guó)寶武集團(tuán)鐵礦石自給率，為保障國(guó)家戰(zhàn)略資源安全、推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)能

原料

預(yù)計(jì)2025年底投產(chǎn)！西芒杜項(xiàng)目推進(jìn)順利，全球鐵礦石市場(chǎng)將迎來(lái)新一輪變局

海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)2024年累計(jì)鐵礦砂及其精礦進(jìn)口12.37億噸，而國(guó)內(nèi)鐵精粉產(chǎn)量為3.0億噸，對(duì)外依存度依然較高，而西芒杜高品位礦達(dá)產(chǎn)后，在計(jì)算包括中國(guó)企業(yè)所屬權(quán)益在內(nèi)的中國(guó)高品位礦自給率有望提升3—5個(gè)百分點(diǎn) 除西芒杜鐵礦外，我國(guó)也在多措并舉增強(qiáng)鐵礦石市場(chǎng)的話(huà)語(yǔ)權(quán) 國(guó)內(nèi)方面，在“鐵資源開(kāi)發(fā)計(jì)劃”政策支持下，國(guó)內(nèi)礦山開(kāi)發(fā)提速2024年鐵精粉產(chǎn)量3億噸，鞍鋼西鞍山鐵礦等12個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目加快建設(shè)，中國(guó)冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)高烈在第十九屆鐵礦石國(guó)際市場(chǎng)研討會(huì)上預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)鐵精粉產(chǎn)量將有小幅增長(zhǎng)。

原料

決勝“十四五” 共筑鋼鐵強(qiáng)國(guó)之基

鋼鐵行業(yè)要充分利用國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，建立穩(wěn)定可靠的多元化原料供應(yīng)體系；通過(guò)加強(qiáng)對(duì)國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)資源的開(kāi)發(fā)和利用，提高國(guó)產(chǎn)礦自給率；加強(qiáng)對(duì)國(guó)際鐵礦石資源的開(kāi)發(fā)合作，增加海外資源權(quán)益比例；完善廢鋼回收加工體系，提高廢鋼資源利用率，降低對(duì)鐵礦石的依賴(lài)程度，保障產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)行安全 決勝“十四五”，須乘政策東風(fēng)發(fā)展智能制造、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)高效生產(chǎn)鋼鐵行業(yè)應(yīng)大力推進(jìn)智能制造技術(shù)的應(yīng)用和推廣，通過(guò)引入5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)，提升生產(chǎn)自動(dòng)化、智能化水平；建設(shè)智能工廠(chǎng)、智能車(chē)間等智能化生產(chǎn)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程的實(shí)時(shí)監(jiān)控和智能調(diào)度，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量；加強(qiáng)智能制造人才的培養(yǎng)和引進(jìn)，為智能發(fā)展提供有力的人才保障。

鋼材

大中礦業(yè)H1營(yíng)收、扣非凈利潤(rùn)同比雙增

保持增長(zhǎng)趨勢(shì)得益于大中礦業(yè)在成本控制方面的明顯優(yōu)勢(shì)，大中礦業(yè)已深耕礦業(yè)二十多年，公司主要產(chǎn)品原料自給自足，采礦、選礦、冶煉等關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)均以自營(yíng)為主，一體化生產(chǎn)2024年上半年，公司鐵精粉單位銷(xiāo)售成本僅為343.68元/噸，處于行業(yè)較低水平，而鐵精粉毛利率則高達(dá)62.90%，處于行業(yè)較高水平 此外，鐵礦資源儲(chǔ)量顯著，公司經(jīng)國(guó)土資源管理部門(mén)備案的鐵礦石資源量合計(jì)5.16億噸，硫鐵礦資源量為7085.41萬(wàn)噸，且金日晟礦業(yè)的重新集鐵礦預(yù)計(jì)還可新增1313.14萬(wàn)噸鐵礦資源。

原料

Mysteel：2024鋼鐵中國(guó)·第十四屆海南鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈研討會(huì)圓滿(mǎn)落幕

越南自給率最高，為54.55%；而菲律賓和新加坡不具備生產(chǎn)能力，完全依賴(lài)進(jìn)口相比之下，當(dāng)?shù)亻L(zhǎng)材自給率較高，越南和馬來(lái)供大于求，出口潛力較大另一方面，對(duì)于東盟六國(guó)產(chǎn)能現(xiàn)狀及未來(lái)增量分析，她表示預(yù)計(jì)今年菲律賓四座鋼廠(chǎng)的新增產(chǎn)能將建成投產(chǎn)，共計(jì)1380萬(wàn)噸按照確定性建設(shè)計(jì)劃，未來(lái)5年內(nèi)鐵礦石需求保守估計(jì)將增加1.5億噸，廢鋼需求將增加250萬(wàn)噸以上最后，針對(duì)中國(guó)對(duì)東南亞鋼材進(jìn)出口前景展望，她表示，未來(lái)中國(guó)鋼企海外產(chǎn)能擴(kuò)張將面臨更大阻力，中國(guó)對(duì)東盟出口在近2-3年仍將維持較高水平，但長(zhǎng)期來(lái)看出口的強(qiáng)勁勢(shì)頭難以為繼。

主編視角

寶武西坡項(xiàng)目首車(chē)鐵礦發(fā)運(yùn) 又一西澳權(quán)益礦項(xiàng)目出現(xiàn)重大進(jìn)展！

項(xiàng)目位于Ken’s Bore礦區(qū)，距離鐵礦運(yùn)輸港阿什伯頓港（Port of Ashburton）150公里，年產(chǎn)能3500萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)可開(kāi)采30多年 圖二： 昂斯洛鐵礦項(xiàng)目位置示意圖 圖片來(lái)源：Mineral Resources官網(wǎng) 多年來(lái)，中國(guó)鋼鐵行業(yè)致力于保障自身鐵礦石供應(yīng)安全，除了提高國(guó)內(nèi)鐵礦石自給率外，還不斷推動(dòng)擴(kuò)大海外權(quán)益礦的發(fā)展，積極踐行“基石計(jì)劃”。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel解讀：鐵礦石“基石計(jì)劃”下 海外權(quán)益礦正蓄勢(shì)待發(fā)

因此，數(shù)量上僅有54%的權(quán)益礦山項(xiàng)目已經(jīng)投產(chǎn)，且有一部分產(chǎn)能較大的新礦今年才剛剛投產(chǎn)或計(jì)劃投產(chǎn)，因此當(dāng)前實(shí)際生產(chǎn)對(duì)比產(chǎn)能轉(zhuǎn)化率并不高，預(yù)計(jì)2024年涉及權(quán)益礦的礦山總產(chǎn)量將達(dá)到約8240萬(wàn)噸（其中中資權(quán)益占比77%），同比增長(zhǎng)19.6%,較2020年產(chǎn)量增幅超過(guò)58% 具體來(lái)看，可以發(fā)現(xiàn)布局海外礦山資源的國(guó)內(nèi)鋼廠(chǎng)數(shù)量在不斷提升，從體量上來(lái)看，多為國(guó)內(nèi)的頭部或大型鋼廠(chǎng)，尤其是寶武在近幾年正在積極布局海外鐵礦資源，其中就包括關(guān)注度極高的西芒杜項(xiàng)目，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年其鐵礦自給率將大幅提升，有效推動(dòng)鐵礦石供應(yīng)的穩(wěn)定向上發(fā)展并提升企業(yè)的價(jià)格話(huà)語(yǔ)權(quán)。

主編視角

首鋼集團(tuán)：適應(yīng)新周期、穩(wěn)住基本盤(pán)，扎實(shí)推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新成為第一競(jìng)爭(zhēng)力

高成本造成國(guó)內(nèi)鐵精粉產(chǎn)量偏低，自給率僅有20％左右，對(duì)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格起不到平抑作用推動(dòng)降低自產(chǎn)礦稅費(fèi)，提高企業(yè)投資積極性，增加自產(chǎn)礦產(chǎn)量 建議優(yōu)化廢鋼稅收政策，推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展，提高資源保障能力加快推進(jìn)配套政策措施出臺(tái)和落地，進(jìn)一步優(yōu)化鋼鐵企業(yè)在廢鋼采購(gòu)環(huán)節(jié)的稅收政策，推動(dòng)資源綜合利用行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，降低鋼企稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)修訂再生鋼鐵原料標(biāo)準(zhǔn)，放寬夾雜物含量等指標(biāo)，將廢鋼視為綠色可循環(huán)戰(zhàn)略資源，不列入固體廢物管理，對(duì)再生鋼鐵原料進(jìn)口增值稅進(jìn)行退稅或免征，降低進(jìn)口成本。

經(jīng)營(yíng)管理

2023年全球鐵礦石市場(chǎng)回顧

2023年，Mechel公司生產(chǎn)90萬(wàn)噸用于高爐的鐵礦石，2024年產(chǎn)量將增至125萬(wàn)噸Mechel公司將投資21億盧布（合2700萬(wàn)美元）開(kāi)發(fā)鐵礦石項(xiàng)目目前已投入3.85億盧布（530萬(wàn)美元），并完成地質(zhì)勘探地質(zhì)勘探結(jié)果顯示，該礦床占地2.2平方公里，鐵礦石儲(chǔ)量約為2100萬(wàn)噸（鐵品位48.6%-53.3%），適合露天開(kāi)采項(xiàng)目全部啟動(dòng)后其鐵礦石自給率將提高15%-20%，達(dá)到60% Devadari鐵礦項(xiàng)目 2006年，印度庫(kù)德雷穆克鐵礦石公司（KIOCLLimited）停止了庫(kù)德雷穆克地區(qū)的采礦作業(yè)。

爐料

大商所多舉措助力“基石計(jì)劃”

服務(wù)國(guó)產(chǎn)礦高質(zhì)量發(fā)展 我國(guó)是全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)，作為鋼鐵主要原材料的鐵礦石自給率一直較低為提高我國(guó)鐵元素保供能力，2022年以來(lái)，鋼鐵行業(yè)持續(xù)推進(jìn)“基石計(jì)劃”，國(guó)產(chǎn)鐵礦石投產(chǎn)和供應(yīng)力度增加據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年，我國(guó)累計(jì)生產(chǎn)鐵礦石原礦99056萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.1％在礦價(jià)波動(dòng)較大的背景下，國(guó)產(chǎn)礦在國(guó)內(nèi)期現(xiàn)貨市場(chǎng)上正扮演著日益重要的角色，對(duì)于鋼鐵業(yè)保供穩(wěn)價(jià)的戰(zhàn)略作用將進(jìn)一步凸顯。

爐料

泥河鐵礦一期采選工程項(xiàng)目正式開(kāi)工

項(xiàng)目的順利開(kāi)工，進(jìn)一步提升了中冶沈勘在礦山行業(yè)的品牌影響力，是中冶沈勘全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同經(jīng)營(yíng)的成功舉措同時(shí)，項(xiàng)目開(kāi)工為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的多元化發(fā)展帶來(lái)了新機(jī)遇，更進(jìn)一步提高了我國(guó)鐵礦石自給率，對(duì)完善我國(guó)鐵礦石戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備體系，增強(qiáng)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全保障能力起到積極作用中冶沈勘將繼續(xù)提升礦山建設(shè)服務(wù)水平，踐行“五大核心要義”，積極落實(shí)集團(tuán)公司“五大行動(dòng)計(jì)劃”和“五型五礦”工作要求，主動(dòng)融入國(guó)家發(fā)展大局，為全面實(shí)現(xiàn)“十四五”任務(wù)目標(biāo)貢獻(xiàn)力量。

爐料

Mysteel：2023年?yáng)|南亞鋼鐵市場(chǎng)回顧與展望

按照確定性建設(shè)計(jì)劃，未來(lái)5年內(nèi)當(dāng)?shù)?em class='keyword'>鐵礦石需求保守估計(jì)將增加1.5億噸，廢鋼需求將增加250萬(wàn)噸以上 出口方面，中期來(lái)看，考慮到部分新增產(chǎn)能落地情況不明，部分鋼企選擇推遲擴(kuò)張計(jì)劃，投產(chǎn)時(shí)間可能會(huì)有所滯后，東南亞一定程度上仍將依賴(lài)東亞板材的供應(yīng)；且中國(guó)鋼廠(chǎng)主動(dòng)減產(chǎn)力度有限，板材產(chǎn)能/份額也有增量空間，因此預(yù)計(jì)出口在近2-3年仍將維持較高水平但長(zhǎng)期來(lái)看，隨著板材自給率的穩(wěn)步提升，東盟地區(qū)對(duì)進(jìn)口的依賴(lài)顯著降低已成為大勢(shì)所趨。

研究報(bào)告

Mysteel：政策東風(fēng)起，8月鋼價(jià)能否扶搖直上？

對(duì)于鋼材價(jià)格中長(zhǎng)期的看法，筆者不過(guò)分看空，也不過(guò)分看多城中村改造無(wú)疑會(huì)在現(xiàn)有需求基礎(chǔ)上帶來(lái)明顯的增量需求，特別是建筑用鋼需求，但值得注意的是，持續(xù)的城中村改造意味著廢鋼產(chǎn)量的增加，加之經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，制造業(yè)及報(bào)廢汽車(chē)等領(lǐng)域廢鋼產(chǎn)量亦會(huì)持續(xù)增加，在全球粗鋼表觀(guān)消費(fèi)量下行的背景下，鐵礦的消費(fèi)量有所下滑，未來(lái)若廢鋼供給增加能否加劇同鐵礦石價(jià)格的共振下跌？這一點(diǎn)是值得大家思考的 對(duì)于未來(lái)的鋼鐵市場(chǎng)而言，筆者認(rèn)為，粗鋼產(chǎn)量“平控”政策下的限產(chǎn)只能階段性的改善行業(yè)困境，但是無(wú)法從根本上解決黑色產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)分配問(wèn)題，市場(chǎng)也很難回到供給側(cè)改革初期的高利潤(rùn)，改變鋼鐵行業(yè)低利潤(rùn)現(xiàn)狀，一是需要加快國(guó)內(nèi)外礦山勘探開(kāi)發(fā)，提高鐵礦自給率；二是需要加快鋼鐵行業(yè)兼并重組，提高鐵礦議價(jià)能力，集團(tuán)公司合理調(diào)控各分子公司產(chǎn)能產(chǎn)量；三是提高研發(fā)投入，避免同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，掌握核心技術(shù)才能擁有定價(jià)權(quán)。

主編視角

胡望明：切實(shí)把“問(wèn)題清單”變?yōu)椤俺晒鍐巍?/a>

Mysteel半年報(bào)：2023年下半年國(guó)產(chǎn)鐵礦石供強(qiáng)需弱

概述 上半年在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇大背景下，鋼鐵行業(yè)需求和粗鋼、生鐵產(chǎn)量都實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，同時(shí)內(nèi)外礦供應(yīng)也有所增長(zhǎng)，但由于市場(chǎng)預(yù)期較弱，上半年鐵礦石均價(jià)水平同比表現(xiàn)為下跌，整體價(jià)格走勢(shì)表現(xiàn)為上漲后回調(diào)再反彈，震蕩幅度小于過(guò)去 兩年2023年1月1日至2023年6月30日，唐山66%鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格均值1028.91元/噸，同比下跌96.67元/噸，跌幅8.95%，礦山整體盈利有所下降。

月報(bào)

Mysteel：撥云見(jiàn)日——鋼市主線(xiàn)行情從“醞釀期”進(jìn)入“躁動(dòng)期”

我國(guó)鐵礦石、煉焦煤嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口，在原燃料的定價(jià)權(quán)不足的劣勢(shì)下，一旦國(guó)內(nèi)鋼價(jià)上漲，便造成下游企業(yè)用鋼成本過(guò)高擠壓下游企業(yè)利潤(rùn)，而在黑色產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)的分配上，利潤(rùn)占大頭的還是原燃料，吃虧的是國(guó)內(nèi)下游產(chǎn)業(yè)鏈；一旦鋼價(jià)下跌，卻很難出現(xiàn)原燃料的率先下跌，反而率先擠壓的是鋼廠(chǎng)的利潤(rùn)，受傷的同樣是國(guó)內(nèi)的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè) “雙碳”背景下，鋼鐵行業(yè)綠色發(fā)展離不開(kāi)持續(xù)的盈利能力，因此，鋼鐵行業(yè)可持續(xù)發(fā)展必須要有不斷優(yōu)化的政策支持，而政策方向大概率圍繞以下幾點(diǎn)：一是保障原料供給，加快開(kāi)發(fā)海外原燃料，提升原燃料自給率；二是繼續(xù)深化鋼鐵行業(yè)供給側(cè)改革，堅(jiān)決剔除落后產(chǎn)能，違規(guī)產(chǎn)能，規(guī)范市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)行為；三是加快兼并重組；四是提高研發(fā)及創(chuàng)新能力，只有擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)才能占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)分配的塔尖。

主編視角

Mysteel：生而不凡！年產(chǎn)超1000萬(wàn)噸的鐵礦項(xiàng)目即將投產(chǎn)

在基石計(jì)劃的加速推進(jìn)下，我國(guó)鐵礦石有效供給能力明顯提高2022年鐵精粉自給率較前一年提升1.52%，鐵礦石自給率較前一年提升0.22%多個(gè)國(guó)內(nèi)鐵礦項(xiàng)目取得積極進(jìn)展，其中思山嶺鐵礦作為國(guó)家“基石計(jì)劃”重點(diǎn)項(xiàng)目，將在2023年為國(guó)產(chǎn)鐵礦石的供應(yīng)貢獻(xiàn)更大力量 遼寧本溪思山嶺鐵礦位于遼寧省本溪市東南郊16km、南芬區(qū)北9km處思山嶺村北側(cè)一帶，所屬公司是本溪龍新礦業(yè)有限公司（建龍集團(tuán)的全資子公司，其中股東還包括撫順新鋼鐵，其發(fā)展目標(biāo)定位為把思山嶺鐵礦打造成國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際一流、引領(lǐng)行業(yè)進(jìn)步的裝備大型化、自動(dòng)化、信息化的大型綠色智能深井礦山，打造成超大規(guī)模超深井礦山設(shè)施、施工、裝備、安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)平臺(tái)。

聚焦

Mysteel: 2023年鐵礦石年報(bào) -鐵礦石供應(yīng)脆弱性仍存 礦價(jià)維持高波動(dòng)運(yùn)行

預(yù)計(jì)2023年全球鐵礦石產(chǎn)量24.5億噸，年同比增加4096萬(wàn)噸 進(jìn)入2023年，考慮到全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境，同時(shí)結(jié)合世界鋼協(xié)最新發(fā)布的鋼鐵預(yù)測(cè)來(lái)看，全球除中國(guó)外的鋼鐵需求預(yù)計(jì)將同比增長(zhǎng)2%；折合至鐵礦石需求，2023年增量接近1150萬(wàn)噸中國(guó)在粗鋼平控背景下，高爐及電爐的產(chǎn)能很難高于往年，再加上工信部要求的提高鐵元素自給率的目標(biāo)，高爐在與電爐的產(chǎn)量博弈中稍顯劣勢(shì)；疊加高爐的高比例置換，預(yù)期鐵水產(chǎn)量將有所下降。

研究報(bào)告

石碌鐵礦200萬(wàn)噸/年懸浮磁化焙燒爐項(xiàng)目將開(kāi)工

提高國(guó)內(nèi)鐵礦石開(kāi)發(fā)利用水平和效率，增加中國(guó)鐵礦石的自給率，降低我國(guó)鐵礦石資源對(duì)外依存度，至關(guān)重要 中鋼國(guó)際是國(guó)內(nèi)唯一具備從礦業(yè)工程到最終鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)、提供全流程EPC總承包服務(wù)能力的工業(yè)工程技術(shù)與服務(wù)上市公司在礦業(yè)領(lǐng)域，全資子公司中鋼設(shè)備擁有礦山采選工程甲級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì)和國(guó)際礦業(yè)工程EPC建設(shè)綜合能力，業(yè)務(wù)覆蓋黑色、有色、非金屬礦產(chǎn)資源的勘探、可研、工程設(shè)計(jì)、設(shè)備供貨、工程總承包、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)等全方位服務(wù)，為全球礦山項(xiàng)目提供工程解決方案。

爐料

日本制鐵計(jì)劃通過(guò)入股確保煉焦煤穩(wěn)定供應(yīng)

近日，據(jù)外媒消息，日本制鐵正尋求購(gòu)買(mǎi)更多煉焦煤礦企業(yè)股份，以確保關(guān)鍵原料的穩(wěn)定供應(yīng) 目前，日本制鐵已經(jīng)入股多家煉焦煤礦和鐵礦企業(yè)日本制鐵每年進(jìn)口約2700萬(wàn)噸煉焦煤和5800萬(wàn)噸鐵礦石，通過(guò)入股這種方式，日本制鐵每年獲得的礦產(chǎn)資源量約占該公司進(jìn)口總量的20% 日本制鐵執(zhí)行副總裁森隆弘在接受外媒采訪(fǎng)時(shí)表示：“沒(méi)有必要止步于20%，日本制鐵正在考慮通過(guò)購(gòu)買(mǎi)原材料（資產(chǎn)）的權(quán)益來(lái)提高原燃料的自給率。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)