最新進展！加拿大礦業(yè)公司Max Resources將延期收購巴西弗洛拉亞鐵礦項目

8月6日據(jù)悉，加拿大礦業(yè)公司麥克斯資源公司(Max Resources)發(fā)布收購巴西弗洛拉亞鐵礦項目(Florália DSO Iron Ore Project)最新進展該公司表示將延期30天收購弗洛拉亞鐵礦項目100%權益 該鐵礦項目位于巴西貝洛奧里藏特市(Belo Horizonte)以東120公里處，共由四個鐵礦石礦體組成，其中最大的礦體位于東南地區(qū)，靠近Vale的鐵礦項目以及鋼廠。

礦山動態(tài)

寶城期貨：鐵礦石低位震蕩為主

其中，澳礦發(fā)運量增加639.90萬噸，巴西礦、其他礦發(fā)運量分別增加205.43萬噸和72.56萬噸此外，當前發(fā)運水平遠高于往年同期 細分來看，主流礦商發(fā)運增量更為明顯四大礦商合計發(fā)運量最新值為2506.54萬噸，創(chuàng)年內(nèi)單周新高；當月累計發(fā)運量環(huán)比增加755.83萬噸，同比增加373.59萬噸，已彌補一季度因颶風、降雨導致的減量 與此同時，高發(fā)貨量推動國內(nèi)港口鐵礦石到貨量出現(xiàn)回升。

原料

鐵礦石繼續(xù)震蕩尋底

供應維持高位 與需求走弱不同，鐵礦石的供應維持高位運行此前，巴西礦石發(fā)運量較低，導致近期國內(nèi)港口到貨量處于偏低水平，47港的最新到貨量為2344.10萬噸，盡管較低位有所回升，但同比減少7.20%，5月的累計到貨量更是下降303萬噸不過，海外礦商的發(fā)運量現(xiàn)已重回高位，全球19港礦石發(fā)運量的最新數(shù)據(jù)為3188.70萬噸，更是創(chuàng)下年內(nèi)的單周第二高紀錄，顯示近期礦商發(fā)運積極。

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寶城期貨：鐵礦石將承壓下行

產(chǎn)量快速恢復 月初，澳洲颶風疊加巴西持續(xù)強降雨，導致海外鐵礦石供應大幅收縮，全球19港周度發(fā)運量最低降至1688.20萬噸，創(chuàng)下歷史新低低發(fā)運帶來礦市基本面短期改善，支撐前期礦價偏強運行然而，短期因素擾動并未引發(fā)主流礦商調降年度發(fā)運目標，預示著礦商會提高后續(xù)發(fā)運量來彌補前期減量，即供應壓力后置近期高頻數(shù)據(jù)顯示，礦商發(fā)運快速回補，全球19港周度發(fā)運量最新值為3395.40萬噸，低位累計回升1707.2萬噸，再度升至年內(nèi)同期高位，同比增加8.63%。

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中輝期貨：鐵礦石基本面依舊偏強

據(jù)悉，針對鋼、鋁產(chǎn)品的最新關稅措施將于3月12日正式生效美國政府此舉對中國鋼鐵行業(yè)乃至全球鐵礦石市場的影響可以從以下三個方面來分析 對我國鋼材出口影響有限 事實上，相關數(shù)據(jù)顯示，美國鋼材進口主要來自加拿大、墨西哥、巴西以及韓國，中國對美國直接出口鋼鐵產(chǎn)品較少，僅占美國進口總量的約1%，美國加征關稅對中國鋼鐵直接出口影響有限 中國鋼材的主要出口目的地集中在亞洲，尤其是東南亞國家。

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2025年鐵礦石價格重心將下移

另外，還有中資企業(yè)在非洲阿爾及利亞投資的GaraDjebilet鐵礦石項目，預計于2026年投產(chǎn)，設計年產(chǎn)能2500萬噸上述礦山項目投產(chǎn)之后，預計每年帶來的新增鐵礦石產(chǎn)能達2億噸 世界鋼鐵協(xié)會最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年全球鐵礦石出口量總計達到17.1億噸其中，澳大利亞鐵礦石出口量為8.98億噸，約占全球鐵礦石出口量的52.5%；巴西鐵礦石出口量為4.08億噸，約占全球鐵礦石出口量的23.9%；非主流國家鐵礦石出口量為4.05億噸，約占全球鐵礦石出口量的23.7%。

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Mysteel解讀：情緒的反身性不改變鐵礦石長期下跌邏輯

目前臨近年底，鐵礦石價格下跌后鋼廠對于原料補庫預期有所增加，成本有所支撐，且根據(jù)鋼聯(lián)調研，隨著螺紋價格走弱，貿(mào)易商冬儲意愿也比想象中更強一些 當下，鐵礦石基本面改善程度有限，供強需弱繼續(xù)維持近端供應，最新一期中國45港鐵礦石到港量為2782萬噸，回到年內(nèi)相對較高水平；遠端供應，本期全球鐵礦石發(fā)運量3010.9萬噸，環(huán)比上期降9.8萬噸其中澳洲發(fā)運量1722.6萬噸，較上期降225萬噸；巴西發(fā)運量836.2萬噸，較上期增139.7萬噸。

主編視角

Mysteel早讀：62%鐵礦石指數(shù)漲破100美元，5家鋼廠漲價

◎11月11日-17日期間，澳大利亞、巴西七個主要港口鐵礦石庫存總量1167.8萬噸，環(huán)比下降23.2萬噸，目前庫存絕對量略高于四季度以來的平均值 ◎11月河鋼75B硅鐵招標定價6550元/噸，上輪定價6600元/噸，較上輪下跌50元/噸11月河鋼招標數(shù)量1500噸，上輪招標數(shù)量2036噸，較上輪減少536噸 ◎根據(jù)美國鋼鐵協(xié)會（AISI）11月18日的報告，美國的產(chǎn)能利用率在截至11月16日的最新一周降至73.1%，低于其前一周的74.2%，周環(huán)比下降1.1個百分點，也低于去年同期的73.4%。

資訊

淡水河谷2024年第三季度業(yè)績發(fā)布

鎳的總成本指導目標仍為15000美元/噸至16500美元/噸并實現(xiàn)有望 與此同時，薩馬科(Samarco)相關準備金修訂為47億美元，增加了10億美元，反映出就與巴西政府可能達成的和解協(xié)議、薩馬科潰壩相關索賠，以及薩馬科可能為未來資金流出提供資金之能力的最新評估 淡水河谷首席執(zhí)行官畢聞達(GustavoPimenta)表示，本季度，淡水河谷的鐵礦石產(chǎn)量達到了五年多以來的最高水平。

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Mysteel解讀：宏觀做多情緒正在被消化，后續(xù)財政寬松政策能否形成接力值得關注

鐵礦石基本面有所改善，供給壓力有所減弱近端供應，最新一期中國45港鐵礦石到港量為1958.7萬噸，回到年內(nèi)相對較低水平；遠端供應，本期全球鐵礦石發(fā)運量2981.2萬噸，環(huán)比上期降11.7%其中澳洲發(fā)運量1765.6萬噸，較上期降7.7%；巴西發(fā)運量637萬噸，較上期降24.7%整體看鐵礦石進遠端供給壓力均有所緩解；需求方面，最新一期日均鐵水產(chǎn)量228.02萬噸/日，周環(huán)比增加3.16萬噸/日，目前鐵水產(chǎn)量回升速度相對有所加快。

主編視角

海外鐵礦石新增產(chǎn)能項目最新進展匯總

近期，以澳洲為代表的多家礦業(yè)公司旗下海外鐵礦石新增產(chǎn)能項目取得進展，其中項目地理位置集中在主流澳大利亞和巴西以及加拿大，Mysteel對各個項目最新情況進行梳理及匯總具體來看， 1.澳大利亞勘探公司Akora Resources的Bekisopa項目獲得馬達加斯加政府支持 10月9日據(jù)悉，澳大利亞勘探公司Akora Resources持續(xù)推進位于馬達加斯加的Bekisopa鐵礦項目，近日已與馬達加斯加政府開展會談，并得到馬達加斯加政府的支持。

礦山動態(tài)

邏輯變了，鐵礦石還要跌？

“進入9月份后，終端成材需求季節(jié)性回升，板材等小幅去庫，對應整體黑色走勢略有企穩(wěn)但鐵礦石由于絕對庫存較高，且長期發(fā)貨增量預期明確，整體跟漲較為疲弱”東證期貨鐵礦石研究員許惠敏介紹說，全球發(fā)貨量依然未見明顯下降相關機構數(shù)據(jù)顯示，最新一期全球鐵礦石發(fā)運量繼續(xù)創(chuàng)同期新高繼9月初巴西沖量之后，澳洲發(fā)貨量月中以來也在增加長期悲觀預期下，礦山主動發(fā)貨沖量“保量不保價”的意圖愈發(fā)明朗。

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寶城期貨：市場情緒不斷切換，鐵礦石繼續(xù)震蕩尋底

不過，假期臨近，市場存在補庫利好預期，但鑒于當前鋼廠盈利狀況以及長期沿用的低庫存策略，預計補庫力度有限，難以帶來需求持續(xù)增量，后續(xù)可待港口礦石成交高頻數(shù)據(jù)驗證 與此同時，鐵礦石供應維持高位，價格下行并未引發(fā)供應收縮國內(nèi)港口到貨量平穩(wěn)運行，鋼聯(lián)45港到貨量最新值為2217.40萬噸，環(huán)比增加8.2萬噸，延續(xù)回升態(tài)勢全球19港發(fā)運量最新值為3160.30萬噸，環(huán)比下降288.60萬噸，減量多因巴西礦發(fā)運高位回落所致，其間創(chuàng)下年內(nèi)單周發(fā)運新高。

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我國船企推出多型新研發(fā)船型產(chǎn)品

該船為遠洋航行礦砂船，采用液氨雙燃料動力主機，載貨能力強大除鐵礦石外，也可滿載鋁土礦，適用于巴西和西非航線該型船設有兩個C型氨燃料罐艙，對應區(qū)域的甲板上設燃料準備間 上海船舶研究設計院三大主力船型獲頒AiP證書 近日，上海船舶研究設計院最新研發(fā)的三大主力船型獲原則性認可（AiP）證書 甲醇雙燃料動力6.45萬噸散貨船獲得了英國勞氏船級社（LR）頒發(fā)的原則性認可（AiP）證書。

船舶

Mysteel解讀：雖遲但到，鐵礦石交易邏輯開始轉變

最新一期的全球鐵礦石發(fā)運量為3248.7萬噸，雖較上期環(huán)比減少77.9萬噸，但今年全球發(fā)運量同比累計增量仍繼續(xù)擴大至2849萬噸其中巴西以及非主流國家的周度發(fā)運量均同環(huán)比持續(xù)擴張，且6月底礦石發(fā)運也會有新一輪沖量，整體礦石供給壓力大 需求方面，“弱需求”是春節(jié)后鋼材、原材料價格出現(xiàn)回落的原因之一。

觀點

【中國冶金報】供給寬松背景下，鐵礦石價格高位難支撐

該部門甚至預計，到2029年，澳大利亞的鐵礦石出口量預計將達到9.83億噸 根據(jù)上海鋼聯(lián)核心全球礦山數(shù)據(jù)庫及在4月份的最新獨家調研結果，預估2024年全球鐵礦石產(chǎn)量同比增量或超6600萬噸，主要來自印度、中國、澳大利亞、巴西、烏克蘭、利比里亞等國 以印度為例，樂觀預計2024年起鐵礦石增量將達到2000萬噸左右近年來，印度鋼鐵行業(yè)進入高速發(fā)展時期，印度鋼礦產(chǎn)業(yè)人士表示，印度在滿足自身鋼鐵行業(yè)發(fā)展需求的同時，將有望保持出口穩(wěn)定。

媒體報道

Mysteel快訊：全球鐵礦發(fā)運出現(xiàn)下滑 同比仍高于去年同期

其中受熱帶氣旋影響，澳洲鐵礦石發(fā)運量下降尤為明顯，位于西澳的沃爾科特港（Port Walcott）部分鐵礦運輸船只推遲發(fā)運時間，導致發(fā)運量出現(xiàn)短暫下滑而巴西受雨季影響，發(fā)運量也有所下降，但對比往年符合季節(jié)性規(guī)律 綜合來看，此次天氣因素干擾對澳洲港口影響時間較短，根據(jù)熱帶氣旋生成路徑來看，目前氣旋已消散，港口作業(yè)恢復正常，預計下周澳洲鐵礦發(fā)運或將恢復Mysteel后期會持續(xù)關注港口的最新動態(tài)。

礦山動態(tài)

Mysteel解讀：BHP一季度產(chǎn)銷強勁 中期鐵礦產(chǎn)量瞄準3億噸

除了WAIO礦區(qū)外，BHP鐵礦石業(yè)務還包括巴西薩馬科球團礦（Samarco）Samarco礦成立于2000年，是Vale與BHP共同運營的合資企業(yè)，兩家公司各持股50%一季度，Samarco礦區(qū)產(chǎn)量環(huán)比下降10%至117.4萬噸，符合季節(jié)性減量趨勢該礦區(qū)2024財年累計產(chǎn)量同比增長13%至370萬噸，基于此強勁表現(xiàn)，BHP在最新季報中表示Samarco礦區(qū)有望完成產(chǎn)量目標上限，即450萬噸（BHP所屬50%權益部分）。

主編視角

Mysteel解讀：淡水河谷鐵礦產(chǎn)量有望重返全球第一？

最新季報顯示，2023年VALE共生產(chǎn)3645.5萬噸球團，同比增長13.5%，主要得益于Brucutu礦區(qū)造球精粉產(chǎn)量的增加 另一方面，VALE近幾年致力于研發(fā)壓塊等產(chǎn)品，可用于直接還原煉鐵路線2023年12月，VALE宣布啟用世界上首座鐵礦石壓塊廠，該壓塊廠位于巴西圣埃斯皮里圖州的圖巴朗綜合運營區(qū)，運營區(qū)內(nèi)的第二座壓塊廠預計也將于2024年上半年投產(chǎn)，兩座工廠壓塊產(chǎn)品年產(chǎn)能總量將達到600萬噸。

主編視角

寶城期貨：鐵礦石繼續(xù)弱勢尋底

海外礦石發(fā)運和國內(nèi)鐵礦石到貨量同樣增量顯著，截至3月10日當周，全球19港最新周度發(fā)運量為3121.70萬噸，同比增9.07%，持續(xù)年內(nèi)高位運行；累計發(fā)運量為2.83億噸，相較去年同期增1316萬噸，增量主要來源于巴西礦和非澳礦，兩者合計增量高達2080萬噸，澳礦發(fā)運則是同比下降764萬噸國內(nèi)45港鐵礦石累計到貨量為2.46億噸，同比增加1700萬噸，增幅大于礦石發(fā)運，顯示海外礦石供應積極轉向國內(nèi)市場。

爐料