專(zhuān)訪：巴西淡水河谷高管盧西亞娜·布魯姆

展望未來(lái)，相信中國(guó)將繼續(xù)在全球經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮關(guān)鍵作用 淡水河谷1973年開(kāi)始向中國(guó)出口鐵礦石，是最早與中國(guó)開(kāi)展經(jīng)貿(mào)往來(lái)的巴西企業(yè)之一布魯姆說(shuō)，對(duì)于跨國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，中國(guó)市場(chǎng)具備諸多發(fā)展優(yōu)勢(shì)，例如穩(wěn)定的營(yíng)商環(huán)境、龐大的消費(fèi)群體、熟練的勞動(dòng)力資源、完整且穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈，以及持續(xù)創(chuàng)新與技術(shù)進(jìn)步尤為重要的是，中國(guó)堅(jiān)定不移推進(jìn)高水平對(duì)外開(kāi)放，持續(xù)優(yōu)化外商投資環(huán)境“我們?cè)谌粘＿\(yùn)營(yíng)中一直深切感受到中國(guó)政府對(duì)外資企業(yè)的關(guān)心與支持。

原料

金瑞期貨：粗鋼消費(fèi)“柳暗花未明”，原料供應(yīng)寬松、成本下移

但鑒于短期廢鋼供應(yīng)增量可能有限和高爐降碳技術(shù)的應(yīng)用，鐵水實(shí)際壓產(chǎn)量或不及理論值 鐵礦石、煉焦煤供需展望 1.礦山產(chǎn)能擴(kuò)張，鐵礦石供需矛盾加劇 供應(yīng)端：根據(jù)四大礦山公告，預(yù)計(jì)2025年四大礦山鐵礦石新增產(chǎn)能合計(jì)超過(guò)5650萬(wàn)噸（淡水河谷2650萬(wàn)噸+力拓2500萬(wàn)噸+其他500萬(wàn)噸），鐵礦石發(fā)運(yùn)量增加四大礦山低成本供給將擠出高成本供給，鐵礦石邊際供給成本曲線趨向平緩。

鋼材

2024年亞洲鋼礦大會(huì)-馬來(lái)西亞站圓滿(mǎn)落幕

淡水河谷營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)Eduardo Mello Franco Tata International鐵礦石和DRI貿(mào)易負(fù)責(zé)人Swapnil Patil作《印度鋼鐵行業(yè)快速擴(kuò)張下鐵礦石供需平衡展望》的精彩主題演講。

鐵礦會(huì)展

Mysteel：2024全球高品質(zhì)鐵礦石供需交流大會(huì)圓滿(mǎn)結(jié)束

由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司主辦“2024全球高品質(zhì)鐵礦石供需交流大會(huì)”于2024年9月25日13:30在日照喜來(lái)登酒店盛大召開(kāi) 大會(huì)第一部分由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司副總裁、鐵礦石事業(yè)部總經(jīng)理張勇為本次會(huì)議致辭！ 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司副總裁、鐵礦石事業(yè)部總經(jīng)理 張勇 大會(huì)第二部分,由中鋼協(xié)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行部經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處副處長(zhǎng)、宣傳委鐵礦石專(zhuān)家組專(zhuān)家朱曉波以《鋼鐵行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)及發(fā)展》為主題，介紹今年以來(lái)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況及后期值得關(guān)注的問(wèn)題；由淡水河谷技術(shù)市場(chǎng)部中國(guó)區(qū)總經(jīng)理、淡水河谷-中南大學(xué)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室副主任宋清詩(shī)博士以《PFC1精粉產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)介紹》為主題，從PFC1供應(yīng)情況介紹，質(zhì)量回顧，到PFC1燒結(jié)與球團(tuán)試驗(yàn)研究以及PFC1工業(yè)應(yīng)用反饋?zhàn)龀隽司实难葜v；由福德士河貿(mào)易（上海）有限公司中國(guó)區(qū)技術(shù)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理李曉波以《鐵橋精粉試驗(yàn)及使用情況介紹》為主題，從鐵橋礦石加工中心工藝流程發(fā)表精彩演講；由安塞樂(lè)米塔爾中國(guó)脫碳分析師王偉豪以《安賽樂(lè)米塔爾脫碳之旅-通向凈零排放鋼材的進(jìn)程與挑戰(zhàn)》為主題，從安賽樂(lè)米塔爾集團(tuán)介紹與鋼鐵行業(yè)脫碳背景、脫碳戰(zhàn)略與實(shí)踐、脫碳倡議與脫碳挑戰(zhàn)、XCarb低碳排放解決方案與創(chuàng)新基金發(fā)表了精彩演講；由嘉吉投資（中國(guó)）有限公司技術(shù)和產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理章葦玲以《加拿大TACORA精粉產(chǎn)品介紹》為主題，從持續(xù)穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，燒結(jié)礦化學(xué)成分，歐洲配比探討低成本操作可行性，經(jīng)濟(jì)性對(duì)比發(fā)表精彩演講；由安鋼配礦組組長(zhǎng)、教授級(jí)正高級(jí)工程師龍防博士以《鐵礦石價(jià)值評(píng)價(jià)與配礦優(yōu)化》為主題，分享了冶金性能與配礦，配礦降本方法與原則及配礦降本展望；由邯鋼能嘉鋼鐵有限公司高級(jí)工程師劉川川以《新形勢(shì)下鋼廠生產(chǎn)與用料模式分析》為主題，分享了邯鋼新區(qū)生產(chǎn)裝備、工藝，爐料結(jié)構(gòu)、配礦結(jié)構(gòu)，優(yōu)化配礦的意義、原則和思路，并對(duì)近幾年企業(yè)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化做出討論；由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司鐵礦石事業(yè)部分析師秦暢以《世界鐵精粉供應(yīng)發(fā)展格局》為主題，從全球鐵精粉供應(yīng)格局分布，需求短期展望，需求中長(zhǎng)期展望為主題發(fā)表了精彩演講； 中鋼協(xié)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行部經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處副處長(zhǎng)、宣傳委鐵礦石專(zhuān)家組專(zhuān)家 朱曉波 淡水河谷技術(shù)市場(chǎng)部中國(guó)區(qū)總經(jīng)理、淡水河谷-中南大學(xué)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室副主任 宋清詩(shī)博士 福德士河貿(mào)易（上海）有限公司中國(guó)區(qū)技術(shù)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理 李曉波 安塞樂(lè)米塔爾中國(guó)脫碳分析師 王偉豪 嘉吉投資(中國(guó))有限公司技術(shù)和產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理 章葦玲 安鋼配礦組組長(zhǎng)、正高級(jí)工程師 龍防博士 邯鋼能嘉鋼鐵有限公司高級(jí)工程師 劉川川 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司鐵礦石事業(yè)部分析師秦暢 答謝晚宴 大會(huì)第三部分答謝晚宴 ，2024全球高品質(zhì)鐵礦石供需交流大會(huì)圓滿(mǎn)落幕。

主題大會(huì)

Mysteel解讀：四大礦山三季度產(chǎn)量回顧及四季度展望

2023年10月份四大礦山三季度財(cái)報(bào)陸續(xù)公布，整體顯示出小幅增產(chǎn)趨勢(shì)，部分礦山表現(xiàn)不及預(yù)期根據(jù)財(cái)報(bào)內(nèi)容整理，三季度四大礦山鐵礦石產(chǎn)量合計(jì)28718.6萬(wàn)噸，較前一季度環(huán)比增加627.6萬(wàn)噸，增幅2.2%，符合往年季節(jié)性規(guī)律另外，四大合計(jì)產(chǎn)量較去年同期減少699.1萬(wàn)噸，降幅2.4%，其中必和必拓和淡水河谷降幅較突出本文將對(duì)二季度四大礦山生產(chǎn)以及銷(xiāo)售差異的原因進(jìn)行闡述，并對(duì)四季度的增量空間進(jìn)行展望。

主編視角

連續(xù)6年參加進(jìn)博會(huì)，淡水河谷今年有哪些“新花樣”？

”淡水河谷中國(guó)區(qū)總裁謝雪表示 時(shí)光隧道：致敬半個(gè)世紀(jì)的對(duì)華合作史 淡水河谷今年將特別在展臺(tái)設(shè)置一座“時(shí)光隧道”，參觀者可以坐在里面欣賞一部充滿(mǎn)詩(shī)意的動(dòng)畫(huà)短片——《半個(gè)世紀(jì)的合作之旅》這部動(dòng)畫(huà)短片分為3個(gè)部分，分步驟回顧了淡水河谷第一船鐵礦石從巴西運(yùn)往中國(guó)的開(kāi)創(chuàng)性歷史，并展望了可持續(xù)發(fā)展的美好未來(lái)。

爐料

淡水河谷CEO柏安鐸：中國(guó)對(duì)鋼鐵和鐵礦石的需求將趨于穩(wěn)定

展望未來(lái)，鑒于未來(lái)形勢(shì)仍不明朗、信貸緊縮持續(xù)且缺乏積極消息，2023年中國(guó)以外市場(chǎng)的鋼鐵產(chǎn)量可能與2022年持平 在鐵礦石供應(yīng)方面，柏安鐸分析，淡水河谷今年的鐵礦石產(chǎn)量指導(dǎo)為3.1億噸至3.2億噸澳大利亞鐵礦石生產(chǎn)商繼續(xù)滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)；印度自2022年11月解除出口禁令以來(lái)，鐵礦石出口已經(jīng)恢復(fù)；加拿大的總體產(chǎn)量得到持續(xù)產(chǎn)能擴(kuò)張的支撐（但加拿大供應(yīng)商強(qiáng)調(diào)了潛在的天氣預(yù)警，這可能會(huì)降低總體產(chǎn)量指導(dǎo)）；獨(dú)聯(lián)體國(guó)家的產(chǎn)量繼續(xù)受到俄烏沖突的影響（且沖突尚無(wú)減弱的跡象）。

聚焦

Mysteel解讀：鐵礦石四大礦山二季度穩(wěn)步提產(chǎn) 三季度環(huán)比仍有增量

2023年7月份四大礦山二季度財(cái)報(bào)陸續(xù)公布，整體顯示出良好的增產(chǎn)趨勢(shì)，部分礦山表現(xiàn)超出此前預(yù)期根據(jù)財(cái)報(bào)內(nèi)容整理，二季度四大礦山鐵礦石產(chǎn)量合計(jì)28161萬(wàn)噸，較前一季度環(huán)比增加2258萬(wàn)噸，增幅9%，符合往年季節(jié)性規(guī)律另外，四大合計(jì)產(chǎn)量較去年同期增加970萬(wàn)噸，增幅4%，其中表現(xiàn)最為突出的為力拓和淡水河谷，兩者占增量的七成以上，表現(xiàn)突出本文將對(duì)二季度四大礦山生產(chǎn)以及銷(xiāo)售差異的原因進(jìn)行闡述，并對(duì)三季度的增量空間進(jìn)行展望。

主編視角

Mysteel解讀：淡水河谷——2022鐵礦全年產(chǎn)銷(xiāo)解讀

縱觀全年，受雨季、中西部礦區(qū)資產(chǎn)出售以及礦區(qū)運(yùn)營(yíng)許可批準(zhǔn)延遲影響，淡水河谷全年產(chǎn)量表現(xiàn)不盡人意，略低于市場(chǎng)對(duì)其預(yù)期盡管淡水河谷已在年內(nèi)考慮到一季度雨季以及資產(chǎn)出售對(duì)其產(chǎn)量將有一定壓制，并于二季度末將其年度產(chǎn)量目標(biāo)由3.2-3.25億噸下調(diào)至3.1-3.2億噸，但2022年度鐵礦全年生產(chǎn)量仍未達(dá)到其生產(chǎn)目標(biāo)下線值，僅達(dá)3.08億噸（不包含中西部礦區(qū)）本文將從鐵礦石產(chǎn)銷(xiāo)、供應(yīng)鏈表現(xiàn)、礦區(qū)生產(chǎn)等方面詳細(xì)解讀VALE 2022年度生產(chǎn)表現(xiàn)以及對(duì)2023年度生產(chǎn)展望。

研究報(bào)告

淡水河谷近1億噸的產(chǎn)能正在恢復(fù)之中

5月13日上午，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)駱鐵軍與淡水河谷鐵礦石業(yè)務(wù)執(zhí)行副總裁司馬盛、全球鐵礦石銷(xiāo)售總監(jiān)麥禮仕等舉行視頻會(huì)議，就我國(guó)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行與展望、淡水河谷鐵礦石生產(chǎn)情況和共同促進(jìn)鐵礦石市場(chǎng)健康發(fā)展等進(jìn)行了交流 司馬盛介紹，受巴西雨季影響，今年第一季度淡水河谷鐵礦石產(chǎn)量有所下降，第二季度產(chǎn)量開(kāi)始增加，下半年產(chǎn)量將繼續(xù)提高，全年目標(biāo)產(chǎn)量3.2億噸~3.35億噸在保障安全的前提下，淡水河谷有近1億噸的產(chǎn)能正在恢復(fù)之中，多個(gè)新建和擴(kuò)建項(xiàng)目已經(jīng)啟動(dòng)，明年產(chǎn)能將進(jìn)一步提升，有堅(jiān)定的決心在中期實(shí)現(xiàn)4億噸的目標(biāo)，能有力促進(jìn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和發(fā)展。

聚焦

淡水河谷Q4鐵礦石產(chǎn)量8250萬(wàn)噸，無(wú)緣全球頭號(hào)鐵礦石巨頭寶座

在對(duì)今年鐵礦石產(chǎn)量的展望上，淡水河谷和力拓的預(yù)期都是3.2億-3.35億噸，不同的地方在于，淡水河谷預(yù)測(cè)的是產(chǎn)量，而力拓的預(yù)測(cè)是出貨量

爐料

Mysteel解讀：澳巴鐵礦石年度發(fā)運(yùn)回顧及2022年目標(biāo)展望

因?yàn)楸６悗?kù)的量逐漸增加，又由于日韓相對(duì)距離優(yōu)勢(shì)，在國(guó)內(nèi)限產(chǎn)不斷加碼以及碳中和背景的不確定性因素下礦山把日韓作為港口現(xiàn)貨銷(xiāo)售的備選方案成為了不可排除的可能，所以是否后期會(huì)看到更多的中國(guó)往日韓轉(zhuǎn)運(yùn)鐵礦石出口也成為了關(guān)注點(diǎn) 五、主流礦山2022發(fā)運(yùn)目標(biāo)展望 根據(jù)各大礦山2022財(cái)年生產(chǎn)計(jì)劃情況來(lái)看，力拓和淡水河谷目標(biāo)產(chǎn)量與去年基本持平，必和必拓和FMG均存在一定增量，并且高礦價(jià)下，其它礦山例如英美等也將有一定增產(chǎn)的潛力，預(yù)計(jì)2022年全球鐵礦石產(chǎn)量同比將小幅增加。

聚焦

鐵礦石走勢(shì)還看下游“臉色”

后期鐵礦石走勢(shì)主要還看螺紋鋼“臉色”，若鋼價(jià)堅(jiān)挺，將帶動(dòng)鐵礦石繼續(xù)上揚(yáng)；但若鋼價(jià)上行動(dòng)力衰竭，鐵礦石將出現(xiàn)逢高做空機(jī)會(huì) 近期，鋼價(jià)堅(jiān)挺有望帶動(dòng)鐵礦石繼續(xù)上揚(yáng)展望三四月，隨著后續(xù)限產(chǎn)進(jìn)入尾聲，市場(chǎng)需求將出現(xiàn)新一輪回升，鐵礦石后市表現(xiàn)仍可期待 巴西強(qiáng)降雨來(lái)襲 虎年伊始，受強(qiáng)降雨影響，淡水河谷告知已部分暫停維多利亞至米納斯鐵路（EFVM）的服務(wù)以及東南系統(tǒng)和南部系統(tǒng)的生產(chǎn)。

爐料

Mysteel：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇VS疫情反復(fù)，大宗商品市場(chǎng)的變與不變

同時(shí)，隨著礦價(jià)大幅下跌，鋼材成本支撐也出現(xiàn)下移摩根士丹利在其四季度大宗商品展望中表示，鑒于淡水河谷出貨量上升且進(jìn)入第四季度中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量將放緩，鐵礦石預(yù)計(jì)將從近期高位進(jìn)一步回落，第四季度均價(jià)料將為100美元/噸，2021年料為81美元/噸 此外，由于新冠病毒大流行引發(fā)了對(duì)避險(xiǎn)資產(chǎn)的需求，黃金在8月初躍升至創(chuàng)紀(jì)錄水平，在2020年飆升了近30％全球各國(guó)政府和中央銀行前所未有的經(jīng)濟(jì)刺激措施也帶來(lái)了通貨膨脹的陰影，增加了黃金的吸引力。

資訊

煙臺(tái)港迎來(lái)159年來(lái)靠港最大船舶

今后，山東港口煙臺(tái)港將與戰(zhàn)略伙伴本著互利共贏，攜手共進(jìn)的原則，融入產(chǎn)業(yè)鏈全方位發(fā)展，助力地方經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，全力實(shí)現(xiàn)港通四海、陸聯(lián)八方、口碑天下、輝映全球的發(fā)展愿景 巴西淡水河谷中國(guó)區(qū)總裁謝雪在致辭中表示，今天的慶典是我們過(guò)去數(shù)年里共同努力，真誠(chéng)合作的碩果，這代表著淡水河谷與山東省港口集團(tuán)的長(zhǎng)期友好合作關(guān)系，以及淡水河谷為中國(guó)鋼鐵工業(yè)提供世界最高品質(zhì)鐵礦石和混礦產(chǎn)品的承諾Valemax40萬(wàn)噸超大型礦砂船，得以在山東港口煙臺(tái)港?？孔鳂I(yè)，標(biāo)志著我們對(duì)中國(guó)鋼鐵工業(yè)美好未來(lái)愿景的展望和淡水河谷全球供應(yīng)鏈的進(jìn)一步優(yōu)化。

國(guó)內(nèi)資訊