智利鐵礦生產(chǎn)商將擴(kuò)大產(chǎn)量至最高620萬(wàn)噸/年

近期據(jù)悉，智利鐵礦石生產(chǎn)商太平洋礦業(yè)公司（Chilean iron ore producer Minera del Pacífico，CMP）正在進(jìn)行一項(xiàng)價(jià)值1.14億美元的投資項(xiàng)目，計(jì)劃在其位于阿塔卡馬（Atacama）地區(qū)的Cerro Negro Norte礦山加工廠中引入新技術(shù)，從而將該礦山的鐵礦石產(chǎn)能從400萬(wàn)噸/年提高到450萬(wàn)噸/年 此次項(xiàng)目重點(diǎn)是通過(guò)優(yōu)化礦石品位來(lái)提高加工效率，但該礦山三個(gè)礦坑的最大開(kāi)采率仍將保持在11萬(wàn)噸/天。

礦山動(dòng)態(tài)

智利再次否決 25 億美元的Dominga銅鐵礦項(xiàng)目

1月8日，智利政府拒絕了擬議的Dominga銅鐵的環(huán)境許可申請(qǐng)，站在了擔(dān)憂該價(jià)值 25 億美元項(xiàng)目會(huì)對(duì)企鵝和鸚鵡產(chǎn)生影響的批評(píng)者一方，該項(xiàng)目引發(fā)了十年的爭(zhēng)論智利部長(zhǎng)委員會(huì)表示，由于該地區(qū)作為企鵝和保護(hù)類物種的家園的“獨(dú)特特征”，私人所有的安第斯鐵礦（Andes Iron）提出的計(jì)劃需要格外謹(jǐn)慎對(duì)待，這降低了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的容忍度總部位于智利的安第斯鋼鐵公司一再為該礦辯護(hù)，稱其符合環(huán)境法規(guī)，并于8日表示將采取法律行動(dòng)。

國(guó)際資訊

智利鐵礦石開(kāi)采商CMP將與Engie一起合作測(cè)試雙燃料采礦卡車

智利鐵礦石開(kāi)采商Compania Minera del Pacífico（CMP）與ENGIE Chile簽署了一項(xiàng)合作協(xié)議，他們稱此次合作代表著采礦業(yè)將向脫碳邁進(jìn)一大步該項(xiàng)目計(jì)劃在六個(gè)月內(nèi)將兩輛卡車從柴油燃燒系統(tǒng)改造為雙燃料系統(tǒng)，該系統(tǒng)將主要使用天然氣通過(guò)這項(xiàng)技術(shù)創(chuàng)新，卡車的二氧化碳排放量將減少20%至25%，PM排放量將降低30%以上該試點(diǎn)項(xiàng)目將在位于智利阿塔卡馬地區(qū)的CMP Los Colorados礦山進(jìn)行測(cè)試，目前項(xiàng)目正處于開(kāi)發(fā)和實(shí)施的第一階段。

礦山動(dòng)態(tài)

智利Dominga鐵礦石項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃暫時(shí)擱置

據(jù)外媒報(bào)道，計(jì)劃開(kāi)發(fā)智利鐵礦石項(xiàng)目的Andes Iron 公司在經(jīng)歷當(dāng)?shù)胤磳?duì)開(kāi)發(fā)的環(huán)境組織對(duì)話后，雙方未能達(dá)成一致?lián)?em class='keyword'>智利法院表示，雙方未能達(dá)成協(xié)議鐵礦石公司Andes Iron 原計(jì)劃開(kāi)發(fā)一個(gè)價(jià)值 25 億美元的鐵礦石項(xiàng)目，該項(xiàng)目名為Dominga，鐵礦計(jì)劃年產(chǎn)能約1200萬(wàn)噸，但由于環(huán)境保護(hù)限制和其他團(tuán)體的反對(duì)，該項(xiàng)目最終難以得以開(kāi)展

鋼礦動(dòng)態(tài)

Mysteel：智利Andes Iron旗下25億美元Dominga銅鐵礦獲監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)

智利地區(qū)環(huán)境委員會(huì)批準(zhǔn)了Andes Iron旗下25億美元的Dominga銅鐵礦項(xiàng)目Coquimbo地區(qū)委員會(huì)以11票對(duì)1票的顯著優(yōu)勢(shì)批準(zhǔn)Dominga銅鐵礦項(xiàng)目，并表示其環(huán)境影響研究符合所有法律要求 Dominga銅鐵礦位于智利首都Santiago以北500公里，靠近環(huán)境生態(tài)保護(hù)區(qū)反對(duì)人士稱，Dominga銅鐵礦靠近環(huán)境敏感區(qū)會(huì)對(duì)環(huán)境造成破壞，而Andes Iron一直否認(rèn)這一說(shuō)法。

上游企業(yè)

[硫酸]：國(guó)際硫酸市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

隆眾資訊6月30日?qǐng)?bào)道：發(fā)往智利的鐵礦石價(jià)格已上漲至CFR175-180美元/噸，而上周的價(jià)格為CFR171-180美元/噸一筆涉及7月份發(fā)運(yùn)至梅希里翁斯的交易已經(jīng)敲定這是安托法加斯塔礦業(yè)兩周前預(yù)訂了上一批貨后，首次出現(xiàn)任何購(gòu)買意向的第一個(gè)跡象 。

國(guó)際市場(chǎng)行情

Mysteel鐵礦石月報(bào)—六月鐵礦石供強(qiáng)需弱，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格震蕩下行

澳洲日均發(fā)運(yùn)環(huán)比增加13萬(wàn)噸，同比減少2萬(wàn)噸；巴西日均發(fā)運(yùn)環(huán)比增加12萬(wàn)噸，同比增加10萬(wàn)噸非主流國(guó)家日均發(fā)運(yùn)環(huán)比增加7萬(wàn)噸，同比持平，其中增量主要體現(xiàn)在加拿大、烏克蘭、毛里塔尼亞、智利預(yù)計(jì)6月全球鐵礦石日均發(fā)運(yùn)量環(huán)比增加，同比減少 2.3需求：5月高爐復(fù)產(chǎn)增加，日均鐵水產(chǎn)量繼續(xù)增加 數(shù)據(jù)來(lái)源：Mysteel鐵礦石核心數(shù)據(jù) 鐵水產(chǎn)量： Mysteel統(tǒng)計(jì)247家鋼廠樣本5月鐵水產(chǎn)量總量預(yù)計(jì)環(huán)比增加324萬(wàn)噸至7585萬(wàn)噸，日均鐵水產(chǎn)量環(huán)比增加2.63萬(wàn)噸至244.7萬(wàn)噸/天，增幅1%。

月報(bào)

湖北蘄順科技有限公司確認(rèn)參加2025年國(guó)際合金礦產(chǎn)業(yè)大會(huì)

位于湖北省蘄春縣長(zhǎng)江北岸，交通便利，水運(yùn)優(yōu)越占地300余畝，擁有100萬(wàn)噸/年鐵精粉選廠及配套碼頭和200萬(wàn)噸/年混配基地是蘄春納稅大戶，重合同守信用企業(yè)，多次評(píng)為黃岡市百?gòu)?qiáng)企業(yè)多年來(lái)，公司與長(zhǎng)江中上游的冶鋼鄂鋼、武鋼、華菱及重鋼等合作緊密，建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系主要經(jīng)營(yíng)非洲，澳大利亞，巴西等鐵礦石2025年我公司積極尋找開(kāi)拓海外資源、非主流資源及錳、銅、金、銀、銻等有色金屬在南美洲秘魯、智利等國(guó)家擁有鐵礦、錳礦、銅礦山。

會(huì)議

Mysteel：煤焦國(guó)際市場(chǎng)熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)（2025.4.28）

2024年兗煤澳大利亞有限公司原煤累計(jì)產(chǎn)量6270萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.15%；煤炭銷量累計(jì)3770萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.9% 三、其他動(dòng)態(tài)： 1.印度 據(jù)印度電訊報(bào)（Telegraph India）4月27報(bào)道稱，印度政府正通過(guò)"海外并購(gòu)+本土增產(chǎn)"雙軌戰(zhàn)略強(qiáng)化鋼鐵原料供應(yīng)鏈安全印度鋼鐵部秘書(shū)長(zhǎng)桑迪普·龐德里克4月26日在孟買明確表態(tài)，鼓勵(lì)公私企業(yè)跨國(guó)收購(gòu)鐵礦石、煉焦煤及輔料礦產(chǎn)資產(chǎn)，目前塔塔鋼鐵、JSW鋼鐵及印度國(guó)家礦業(yè)開(kāi)發(fā)公司（NMDC）已在莫桑比克、智利、印尼、澳大利亞等國(guó)開(kāi)展勘探與并購(gòu)，但成效分化——由國(guó)有公司組成的國(guó)際煤炭合資公司（ICVL）成功運(yùn)營(yíng)莫桑比克的一個(gè)煤礦，而塔塔在莫桑比克煉焦煤項(xiàng)目、JSW在智利鐵礦投資則遭遇運(yùn)營(yíng)挑戰(zhàn)。

日評(píng)

Mysteel周報(bào)：國(guó)產(chǎn)鐵礦石短期內(nèi)或?qū)⒎€(wěn)中偏弱運(yùn)行（3.3-3.7）

行業(yè)政策&相關(guān)新聞 1、宏觀新聞 （1）海關(guān)總署：2025年前兩個(gè)月我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值6.54萬(wàn)億元，同比下降1.2% （2）Mysteel：本周鋼材社會(huì)庫(kù)存下降2.21萬(wàn)噸（2月28日-3月6日） （3）就業(yè)冰點(diǎn)？美國(guó)“小非農(nóng)”創(chuàng)7個(gè)月新低，大幅不及預(yù)期 國(guó)內(nèi)行業(yè)動(dòng)態(tài) （1）海關(guān)總署：1-2月中國(guó)出口鋼材1697.2萬(wàn)噸，同比增6.7% （2）中鋼協(xié)：2月下旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日產(chǎn)225.9萬(wàn)噸 海外行業(yè)動(dòng)態(tài) （1）智利鐵礦生產(chǎn)商將擴(kuò)大產(chǎn)量至最高620萬(wàn)噸/年 （2）力拓將投資18億美元擴(kuò)建西澳Brockman鐵礦石礦區(qū) 下周預(yù)測(cè) Mysteel針對(duì)節(jié)后市場(chǎng)走勢(shì)情況，對(duì)部分鋼廠、礦山、選廠進(jìn)行了調(diào)研，其中，其中礦選企業(yè)客戶有21.43%認(rèn)為國(guó)產(chǎn)礦價(jià)格有上漲空間，57.14%客戶認(rèn)為下周市場(chǎng)穩(wěn)，21.43%客戶認(rèn)為下周市場(chǎng)有下降空間。

國(guó)產(chǎn)礦周評(píng)

Mysteel周評(píng)：沿江進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格震蕩偏弱 成交一般

現(xiàn)區(qū)域市場(chǎng)交投氛圍一般，成交一般貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性一般，實(shí)盤單議為主；臨近周末鋼廠補(bǔ)庫(kù)多數(shù)已完成，部分鋼廠詢盤謹(jǐn)慎，按需招標(biāo)采購(gòu) 表1：進(jìn)口鐵礦石港口現(xiàn)貨報(bào)價(jià)（單位：元/濕噸） 【本周活躍品種】 表2：進(jìn)口鐵礦石港口現(xiàn)貨成交品種概覽 【成交情況】 本周沿江成交一般，截止發(fā)稿今日沿江區(qū)域成交如下： 表3：進(jìn)口鐵礦石港口現(xiàn)貨成交價(jià)（單位：元/濕噸） 【江海價(jià)差】 表4：進(jìn)口鐵礦石港口現(xiàn)貨江海價(jià)差（江陰港-日照港）（單位：元/濕噸） 【下周預(yù)測(cè)】 沿江區(qū)域近期整體貿(mào)易資源小幅累庫(kù)，中低品粉礦流通性較好，高品粉礦資源較為集中，需求偏少，后期到港資源以中低品粉礦和少量高品粉、精粉為主，從品種上看，主要有PB粉、紐曼粉、麥克粉、超特粉、SP10粉、巴粗、卡粉、智利精粉等資源。

進(jìn)口礦區(qū)域日評(píng)

Mysteel早讀：美聯(lián)儲(chǔ)大幅降息預(yù)期消退 有色金屬全線下跌

淡水河谷是全球最大的鐵礦石生產(chǎn)商，同時(shí)也經(jīng)營(yíng)銅和鎳等基本金屬項(xiàng)目首席執(zhí)行官Gustavo Pimenta在首次公開(kāi)講話中還表示，該公司基本金屬部門的首次公開(kāi)募股（IPO）目前尚未考慮 ◎10月7日，智利央行表示，智利9月銅出口收入為45.51億美元，較上年同期增加21.1%智利是全球最大的銅生產(chǎn)國(guó) ◎中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)葛紅林在近日召開(kāi)的2024年中國(guó)銅加工產(chǎn)業(yè)年度大會(huì)上表示，我國(guó)銅加工業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)中求進(jìn)、穩(wěn)中向好的勢(shì)頭，2024年1至7月，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9691.1億元，同比增長(zhǎng)11.0%。

有色聚焦

Mysteel解讀：澳洲三大礦山財(cái)報(bào)解讀—鐵礦產(chǎn)銷穩(wěn)定下 營(yíng)收實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)

另外，2024財(cái)年公司的資本回報(bào)率在27.20%，鐵礦石部分的資本回報(bào)率在61%，較去年有較大增長(zhǎng)報(bào)告中還指出，預(yù)計(jì)2025年財(cái)年，公司的資本性支出和勘探支出約為100億美元，用于推進(jìn)公司智利、西澳的銅礦業(yè)務(wù)以及皮爾巴拉地區(qū)的鐵礦發(fā)展；預(yù)計(jì)2026財(cái)年至2029財(cái)年期間，公司的資本性支出和勘探支出將會(huì)維持在年均110億美元的水平 表 4 必和必拓24財(cái)年財(cái)務(wù)情況分析 數(shù)據(jù)來(lái)源：BHP2024財(cái)年年報(bào)，Mysteel 2、生產(chǎn)情況：鐵礦產(chǎn)量創(chuàng)歷年最高，Samarco產(chǎn)能逐步恢復(fù)。

主編視角

Mysteel：2024年9月27日銅產(chǎn)業(yè)早讀

該技術(shù)的使用將降低礦采的運(yùn)營(yíng)成本，減少溫室氣體排放 BHP Billiton將成為第一個(gè)試用這種新系統(tǒng)的公司，并計(jì)劃在其鐵礦石和銅礦作業(yè)中開(kāi)始試用，包括其位于智利的埃斯孔迪達(dá)（Escondida）銅礦中共中央政治局9月26日召開(kāi)會(huì)議，會(huì)議提出加大財(cái)政貨幣政策逆周期調(diào)節(jié)力度，降低存款準(zhǔn)備金率,實(shí)施有力度的降息；促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)止跌回穩(wěn)，調(diào)整住房限購(gòu)政策，降低存量房貸利率；努力提振市場(chǎng)，大力引導(dǎo)中長(zhǎng)期資金入市，加大引資穩(wěn)資力度。

行情簡(jiǎn)評(píng)

國(guó)際鋼市日?qǐng)?bào)：長(zhǎng)期持續(xù)虧損累計(jì)7億美元 智利最大的鋼鐵廠瓦奇帕托無(wú)限期停產(chǎn)（2024.9.18）

【熱點(diǎn)追蹤】 近日智利最大的鋼鐵廠瓦奇帕托（Huachipato）宣布于9月16日周一凌晨關(guān)閉最后一座高爐，這也意味著該廠正式結(jié)束了74年的運(yùn)營(yíng)不過(guò)該公司表示其鐵礦石開(kāi)采業(yè)務(wù)、港口、物流等不受此影響 早在一個(gè)月前，瓦奇帕托鋼廠就已經(jīng)宣布因財(cái)務(wù)狀況不佳持續(xù)高額虧損疊加進(jìn)口資源的劇增，而決定開(kāi)始無(wú)限期停產(chǎn)據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，從19年到24年第一季度之間，瓦奇帕托鋼廠就已虧損超過(guò)7億美元。

日?qǐng)?bào)

供需寬松格局不改 礦價(jià)跟隨鋼價(jià)運(yùn)行

巴西鐵礦石發(fā)運(yùn)量為762.0萬(wàn)噸，周環(huán)比減少41.7萬(wàn)噸8月份全球鐵礦石周均發(fā)運(yùn)量為3105.2萬(wàn)噸，月環(huán)比增長(zhǎng)0.57%，其中非主流礦周均發(fā)運(yùn)量為562.5萬(wàn)噸，月環(huán)比增長(zhǎng)13.42% 　　國(guó)產(chǎn)礦方面，國(guó)產(chǎn)礦供給率先收縮，鋼企增加外礦配比7月份以來(lái)，河北、內(nèi)蒙古、山東等地國(guó)產(chǎn)礦山受環(huán)保、安全監(jiān)管等因素影響停產(chǎn)較多，同時(shí)鐵礦石價(jià)格跌幅較大且跌速較快，國(guó)產(chǎn)礦山生產(chǎn)積極性下降，國(guó)產(chǎn)鐵精粉產(chǎn)量減少，鋼企轉(zhuǎn)向采購(gòu)智利鐵礦石、烏克蘭精粉等替代國(guó)產(chǎn)球團(tuán)礦，進(jìn)口礦消耗占比有所增大。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

無(wú)懼鐵礦價(jià)格下跌，必和必拓連續(xù)第二年刷新鐵礦產(chǎn)量紀(jì)錄

必和必拓首席執(zhí)行官M(fèi)ikeHenry在一份聲明中表示： “必和必拓西澳大利亞鐵礦石公司（WAIO）繼續(xù)保持強(qiáng)勁的表現(xiàn)，在其供應(yīng)鏈不斷改善的背景下，連續(xù)第二年實(shí)現(xiàn)創(chuàng)紀(jì)錄的產(chǎn)量，我們正朝著將產(chǎn)量提高到每年3.05億噸以上的中期目標(biāo)邁進(jìn) 在銅產(chǎn)量方面，必和必拓位于智利埃斯康迪達(dá)（Escondida）礦產(chǎn)區(qū)的銅精礦品位和產(chǎn)量都有所提高得益于此，該公司在2024財(cái)年第四季度的銅產(chǎn)量同比增長(zhǎng)6%，達(dá)到50.49噸。

爐料

Mysteel日?qǐng)?bào)：山西國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行 活躍度欠佳

山西國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行截至目前，山西代縣65%精粉：中硫精粉840-850，中高硫精粉830-840，雙零硫精粉872-882（濕基不含稅出廠價(jià)；單位：元/噸） 供應(yīng)端來(lái)看，區(qū)域內(nèi)停產(chǎn)企業(yè)短期無(wú)復(fù)產(chǎn)消息，本地市場(chǎng)精粉資源依舊偏緊，持貨廠商為出貨近期有小幅讓價(jià)，但整體變動(dòng)較小，需求端來(lái)看，鋼廠近期外礦用量增加，內(nèi)礦多從包頭、二連、河北等地采購(gòu)，本地市場(chǎng)交投稍顯冷清 有市場(chǎng)參與者稱：目前智利精粉使用偏多，本地持貨廠商出貨不太順暢，預(yù)計(jì)價(jià)格還會(huì)降低，待其價(jià)格下跌穩(wěn)定后，在進(jìn)行詢貨。

國(guó)產(chǎn)礦區(qū)域日評(píng)

一季度秘魯銅產(chǎn)量同比增長(zhǎng)3.5%

3月份，秘魯鐵礦石、鋅、鉬、錫和金產(chǎn)量增長(zhǎng)，但銀和鉛產(chǎn)量下降 秘魯能礦部長(zhǎng)羅姆洛·穆喬（Romulo Mucho）預(yù)計(jì)今年銅產(chǎn)量將達(dá)到300萬(wàn)噸，如果達(dá)到這個(gè)水平，則標(biāo)志著較去年產(chǎn)量增長(zhǎng)9% 多年來(lái)，秘魯一直是繼智利之后的第二大產(chǎn)銅國(guó)，但在去年這一地位被剛果（金）取代即使這樣，官方數(shù)據(jù)顯示該國(guó)仍為世界第二大銅出口國(guó)

國(guó)際資訊

Mysteel早讀：美國(guó)公布重磅CPI前 有色金屬普漲

◎智利銅業(yè)委員會(huì)（Cochilco）當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月8日公布數(shù)據(jù)，全球最大銅生產(chǎn)商、智利國(guó)家銅業(yè)公司（Codelco）1月產(chǎn)量同比下降近16%至107000噸同時(shí)，BHP控制的全球最大銅礦Escondida礦的當(dāng)月產(chǎn)量增長(zhǎng)4.5%至97500噸，英美資源集團(tuán)和嘉能可的合資礦山Collahuasi的產(chǎn)量攀升近22%，達(dá)到52200噸 ◎日前，西部礦業(yè)在投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示，玉龍銅礦選廠二車間已于2023年11月投料生產(chǎn)，玉龍銅礦選廠一二車間礦石處理量已提升至2280萬(wàn)噸/年；公司會(huì)加大資源并購(gòu)力度和投資力度，全力以赴拓展礦山企業(yè)各類資源，提升銅、鉛鋅、鐵礦石、貴金屬、螢石礦等資源儲(chǔ)備。

有色聚焦