俄羅斯擬加快鉻礦和鈮鐵礦開發(fā)以減少進口依賴

9月30日，據(jù)外媒報道，俄羅斯正在推動國內(nèi)鉻和鈮鐵礦的開發(fā)，減少對進口的依賴 根據(jù)俄羅斯工業(yè)部制定的到 2030 年的冶金行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，其目標是到 2025 年將俄羅斯鉻礦的進口量減少到需求量的30%以下，主要計劃通過開發(fā)烏拉爾彼爾姆地區(qū)的Saranovskoye礦床和亞馬洛-涅涅茨自治區(qū)的Kongor-Khrom礦床來實現(xiàn) 俄羅斯將鉻礦指定為稀有礦物，其國內(nèi)消費的很大一部分來自進口。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel國際鋼鐵熱點一周回顧：全球鋼材市場需求乏力 價格波動與觀望情緒并行（1.24-2.8）

東南亞板材市場震蕩運行，越南市場板材進口資源價格小幅上調(diào)中東熱軋板卷市場價格整體保持平穩(wěn)，短期內(nèi)或?qū)⒗^續(xù)呈現(xiàn)震蕩走勢俄羅斯出口熱軋市場需求有所放緩，買家普遍選擇觀望印度熱軋板卷市場整體保持穩(wěn)定土耳其板材市場價格大致保持穩(wěn)定，市場情緒較為謹慎，買家普遍等待更多明確的市場信號美國中西部地區(qū)的熱軋卷板價格再次上漲，表明市場的需求正在上升歐洲方面，安塞樂米塔爾周三宣布，其4月/ 5月交貨的鐵礦石價格每噸上調(diào)30歐元（合31美元），使其工廠交貨或交貨價格達到660歐元/噸。

產(chǎn)業(yè)資訊

【唐山和方實業(yè)】節(jié)后焦煤仍然偏空，期現(xiàn)尋求正套機會

經(jīng)營范圍涵蓋煤炭、鐵礦石、天然氣、成品鋼材、廢鋼、綜合倉儲、實業(yè)投資、海產(chǎn)品養(yǎng)殖、農(nóng)產(chǎn)品加工等產(chǎn)業(yè)，公司現(xiàn)有員工 66 人 唐山和方實業(yè)煤炭板塊主營進口焦煤、無煙煤、噴吹煤以及國內(nèi)煤，進口來源國包括俄羅斯、澳大利亞。

煉焦煤

Mysteel：風卷云涌--坐看鋼鐵原料市場挑戰(zhàn)與機遇

他指出近年來，鐵礦石貿(mào)易的發(fā)展呈現(xiàn)出多元化趨勢一方面，傳統(tǒng)鐵礦石出口大國如澳大利亞、巴西等繼續(xù)鞏固其市場地位，另一方面，新興市場國家如南非、俄羅斯等也在積極拓展其鐵礦石出口業(yè)務同時，中國也在不斷加強國內(nèi)鐵礦資源的開發(fā)和利用，以降低對進口鐵礦石的依賴在價格風險管理方面，鐵礦石市場面臨著諸多挑戰(zhàn)。

會議報道

Mysteel參考丨前三季度我國大宗商品進出口情況及展望

國內(nèi)供應方面，今年以來主產(chǎn)區(qū)山西煤炭產(chǎn)量大幅下滑1-8月，全社會用電量累計65619億千瓦時，同比增長7.9%，枯水期水電供應不足，上半年火電需求大幅增加供需缺口造成上半年煤炭供應不足，進口量大增此外，我國恢復了澳煤進口，俄羅斯煤炭向我國流入也顯著增加，俄、澳、蒙等其他來源國的煤量增長顯著 圖6：礦山發(fā)運同比累計增速（單位：%） 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 圖7：用電量與原煤產(chǎn)量同比累計增速（單位：%） 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、鋼鐵數(shù)據(jù) 三、2024年四季度黑色產(chǎn)業(yè)鏈進出口展望 1.中國鐵礦石、煤炭進口有望繼續(xù)增加 預計四季度鐵礦石價格或繼續(xù)上漲，鐵礦石進口將延續(xù)增長態(tài)勢。

Mysteel參考

俄羅斯鐵礦市場現(xiàn)狀與未來展望

一、資源概況 俄羅斯是全球鐵礦石資源最為豐富的國家之一，鐵礦石原礦儲量高達290億噸，含鐵儲量達到140億噸，占全球鐵礦石儲量的16.5%，僅次于澳大利亞和巴西，位列第三其礦石平均含鐵量為48%，為國內(nèi)鋼鐵工業(yè)的發(fā)展提供了堅實的資源基礎俄羅斯的鐵礦資源主要集中在中俄羅斯地區(qū)（占57.4%），其次是烏拉爾山脈中部（占16.7%）和遠東貝加爾湖以西地區(qū)。

礦山動態(tài)

尼日利亞與俄羅斯國有公司將合作完成阿賈庫塔鋼廠建設

9月23日據(jù)悉，尼日利亞聯(lián)邦政府與俄羅斯國有鋼鐵工業(yè)建設公司Tyazhpromexport（以下簡稱TPE）簽署協(xié)議以完成阿賈庫塔鋼鐵公司（Ajaokuta Steel Company Ltd，簡稱ASCL）的建設此次合作是尼日利亞總統(tǒng)博拉·蒂努布（Bola Tinubu）為重振國家鐵礦石開采公司（National Iron Ore Mining Company，簡稱NIOMCO）以促進該國工業(yè)化進程計劃之一，是實現(xiàn)尼日利亞經(jīng)濟工業(yè)化的重要一步，復興鋼鐵行業(yè)預計將減少每年超過40億美元的鋼鐵產(chǎn)品進口，有助于節(jié)省外匯。

礦山動態(tài)

Mysteel: 2024年8月28日銅產(chǎn)業(yè)早讀

這個偏遠的項目位于俄羅斯遠東地區(qū)，包括金、銅和鐵礦石礦床以及一個加工廠 電解銅：昨日上海市場現(xiàn)貨成交依舊比較平平，成交大部分為走量貿(mào)易流轉(zhuǎn)，下游接貨的需求比較一般，但是因為昨天09-10合約Contango月差走擴，持貨商這邊報價還是相對比較堅挺，低價出貨的意愿不是很強，升水小幅有所抬升然后昨天也有了解到，8月底的船期再度延期到了9月初，后續(xù)進口銅的增量可能并沒有那么多，然后月差走擴的背景下，升水下跌的空間有限。

行情簡評

上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司聯(lián)席董事長、總裁高波在2024第十三屆中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會上致辭

此外，Mysteel是中國首家通過IOSCO認證的大宗商品數(shù)據(jù)服務商，2019年Mysteel鐵礦石的價格指數(shù)通過IOSCO認證，標志著Mysteel價格成功走出國門；2021年以來，煤焦板塊煉焦煤遠期價格、日照港冶金焦、國產(chǎn)煉焦煤價格等也相繼通過IOSCO認證也給各位領導匯報一下，我們整個煤焦板塊在職員工120人，每天跟蹤的樣本企業(yè)超過2000家，每天發(fā)布的價格行情表單超過350張，其中國產(chǎn)煉焦煤、進口蒙煤、俄羅斯焦煤、 港口冶金焦價格都得到市場廣泛應用。

主題大會

Mysteel：俄羅斯遠期噴吹煤或?qū)⒔┏诌\行

Mysteel進口噴吹煤訊：14日俄羅斯噴吹煤遠期現(xiàn)貨價格指數(shù)147美元/噸較月初上漲6.25美元/噸5月整體呈上升趨勢 供應方面，俄羅斯鐵路常規(guī)檢修開啟，目前主要檢修遠東鐵路，預計影響30%左右的遠東鐵路運力，鐵路運力不足，部分礦山受到制裁影響，進口無煙煤供應量縮減明顯國內(nèi)供應情況卻截然相反，山西煤礦計劃增產(chǎn)，開放夜間生產(chǎn) 需求方面，終端鋼廠鐵水持續(xù)增高，目前看暫未到達峰值，仍有繼續(xù)走高的趨勢，但成材成交情況一般，價格走弱，鋼企利潤水平一般，鐵礦石價格較為堅挺，煤焦價格為鋼廠重點打壓對象。

日評

Mysteel早讀：部分鋼企經(jīng)濟運行座談會召開，俄羅斯取消部分煤炭出口關稅

對于后市，大家普遍認為，我國鋼材供強需弱態(tài)勢將長期存在，要做好長期過“緊日子”準備同時建議，盡快盡早出臺產(chǎn)量控制政策，加強行業(yè)自律，建立產(chǎn)能治理新機制，加大對綠色低碳轉(zhuǎn)型的政策支持力度，抑制進口鐵礦石等原燃材料價格非理性大幅度上漲，共同維護鋼鐵行業(yè)平穩(wěn)健康有序運行詳情>> ◎俄羅斯政府當?shù)貢r間4月28日表示，決定在2024年5月1日至8月31日期間取消動力煤和無煙煤的出口關稅。

資訊

Mysteel周報：船舶原材料價格（2.26-3.1）

除煤炭外，其他大宗散貨同比也穩(wěn)定增長中國鋼鐵產(chǎn)量的增加帶動鐵礦石進口需求增長，全年進口量同比上升6%；在大豆進口恢復增長及糧食進口日益多元化的推動下，中國糧食海運進口量同比上升13% 克拉克森研究統(tǒng)計，2023年中國海運出口量同樣創(chuàng)下歷史記錄，以噸計同比增長10%至7億噸，不過各細分商品市場走勢分化以貨物噸計，中國海運出口占全球貿(mào)易比為6% 受全球宏觀經(jīng)濟“逆風”及歐美消費者商品需求大幅回落影響，2023年中國集裝箱出口明顯承壓，不過由于下半年出口貨量有所回升及全年出口至俄羅斯集裝箱化貨物大幅增長，全年總量以噸計仍增長3%。

船舶

Mysteel月報：船舶行業(yè)月報（2024-3）

除煤炭外，其他大宗散貨同比也穩(wěn)定增長中國鋼鐵產(chǎn)量的增加帶動鐵礦石進口需求增長，全年進口量同比上升6%；在大豆進口恢復增長及糧食進口日益多元化的推動下，中國糧食海運進口量同比上升13% 克拉克森研究統(tǒng)計，2023年中國海運出口量同樣創(chuàng)下歷史記錄，以噸計同比增長10%至7億噸，不過各細分商品市場走勢分化以貨物噸計，中國海運出口占全球貿(mào)易比為6% 受全球宏觀經(jīng)濟“逆風”及歐美消費者商品需求大幅回落影響，2023年中國集裝箱出口明顯承壓，不過由于下半年出口貨量有所回升及全年出口至俄羅斯集裝箱化貨物大幅增長，全年總量以噸計仍增長3%。

船舶

[磷銨]：國際磷銨市場周度關注點（20240217-0223）

國際磷銨,二銨

國際市場

Mysteel解讀：全球鐵礦石供應簡析——澳巴近期仍是主力，俄羅斯潛力巨大

在2023年中俄發(fā)表聯(lián)合聲明，表示將“完善跨境基礎設施建設，提高邊境口岸通行能力”，如果中俄陸路運力在未來增強，或能實現(xiàn)中國鐵礦石需求與俄羅斯豐富儲量的匹配，開拓新的鐵礦石進口來源 中國的鐵礦石儲量相對豐富，全球排名第四，但平均品位僅35%左右，特點是貧礦多，富礦少，中小型礦多，大型、特大型礦少，且礦石類型復雜鐵礦現(xiàn)有產(chǎn)量和品質(zhì)尚不能滿足國內(nèi)鋼企生產(chǎn)需求，較為依賴進口。

主編視角

Mysteel早讀：黑色期貨夜盤飄綠，多地啟動重污染橙色預警

◎ 澳大利亞礦業(yè)公司Fortescue發(fā)布2023年第四季度（2024澳大利亞財年Q2）運營報告，報告顯示：四季度Fortescue鐵礦石產(chǎn)量為4870萬噸，環(huán)比增長1%，同比下降3%四季度Fortescue鐵礦石發(fā)運量為4870萬噸，環(huán)比增長6%，同比下降1% ◎ 海關總署發(fā)布通知，即日起，允許符合相關要求的俄羅斯豬肉（含可食用豬副產(chǎn)品）進口。

資訊

歐盟延長俄羅斯半成品鋼材進口寬限期

2023年1-7月份，歐盟從俄羅斯進口的鐵礦石為32萬噸，同比下降85%，以該數(shù)據(jù)為基礎的年化進口量為55萬噸，而俄烏沖突之前的2021年為1160萬噸與焦煤不同，俄羅斯對歐盟的鐵礦石供應沒有受到直接限制，但由于無法經(jīng)由烏克蘭運輸，加之對球團礦出口商謝維爾鋼鐵公司的制裁，俄羅斯對歐盟的鐵礦石供應明顯減少 根據(jù)延期的新規(guī)定，歐盟對俄羅斯生鐵和直接還原鐵的進口將持續(xù)到2026年另外，歐盟理事會還規(guī)定，2023年12月19日至2024年12月31日進口俄羅斯生鐵的配額為114萬噸，2025年1月1日至2025年12月31日為70萬噸。

鋼材

鐵礦石明年供需基本面趨于寬松

從礦山企業(yè)來看，四大礦山占全球45%以上產(chǎn)量從大到小依次是淡水河谷3.46億噸（占比13.3%）、力拓3.36億噸（占比12.9%）、必和必拓2.55億噸（占比9.8%）、FMG2.37億噸（占比9.1%）除此以外，印度、俄羅斯、南非、加拿大等國也在全球鐵礦石供應中發(fā)揮重要作用 今年我國鐵礦石供應增幅明顯，1—10月鐵礦石累計進口量為97584.2萬噸，同比增加5842.2萬噸（6.4%）。

爐料

郭斌：全球礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈正面臨新一輪重構

數(shù)據(jù)顯示，今年前三個季度，全球粗鋼產(chǎn)量達到14.06億噸，同比增長0.1%，除中國、印度、俄羅斯外，美國、日本、韓國、德國等國家的粗鋼產(chǎn)量均為負增長；中國鋼材出口6682萬噸，同比增長31.8%，支撐了全球鋼鐵需求和經(jīng)濟復蘇從產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢來看，一是鋼材價格下跌、行業(yè)效益大幅回落，鐵礦石總需求呈下降趨勢“中國作為全球最大的鐵礦石消費國和進口國，鐵礦石消費變化對世界具有重要影響，世界其他經(jīng)濟體短期難以填補中國的減量。

爐料

土耳其1-8月鐵礦石進口量下降23%

根據(jù)土耳其統(tǒng)計研究所(TUIK)的數(shù)據(jù)，2023年8月，土耳其鐵礦石進口總量為113萬噸，環(huán)比增長78.2%，同比增長41.3%；鐵礦石進口額達到1.43億美元，環(huán)比增長94.4%，同比增長6.2% 2023年1月至8月，土耳其鐵礦石進口量為536萬噸，同比下降了23.0%；進口額為6.8億美元，同比下降了36.4%其中從巴西進口了349萬噸，同比增長23.5%；從瑞典進口81.9萬噸；從俄羅斯進口21.8萬噸。

產(chǎn)業(yè)資訊