Mysteel早讀：李強(qiáng)總理重磅發(fā)聲，國(guó)際礦山公布鐵礦石產(chǎn)量

◎當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月15日晚，國(guó)家主席習(xí)近平乘專(zhuān)機(jī)抵達(dá)吉隆坡，應(yīng)馬來(lái)西亞最高元首易卜拉欣邀請(qǐng)，對(duì)馬來(lái)西亞進(jìn)行國(guó)事訪(fǎng)問(wèn)。

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Mysteel早讀：8家鋼廠(chǎng)漲價(jià)，國(guó)際礦山公布三季度鐵礦石產(chǎn)量

◎ 必和必拓（BHP）公司發(fā)布2023年第三季度產(chǎn)銷(xiāo)報(bào)告，報(bào)告顯示,2023年第三季度，皮爾巴拉業(yè)務(wù)鐵礦石產(chǎn)量（100%基準(zhǔn)）為 6944.8萬(wàn)噸，環(huán)比下跌4%，同比下跌3%。

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Mysteel早讀：國(guó)際礦山公布二季度鐵礦石產(chǎn)量，黑色系夜盤(pán)飄紅

◎ 全國(guó)生態(tài)環(huán)境保護(hù)大會(huì)在北京召開(kāi)中共中央總書(shū)記、國(guó)家主席、中央軍委主席習(xí)近平出席會(huì)議并發(fā)表重要講話(huà)強(qiáng)調(diào)，要積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和，堅(jiān)持全國(guó)統(tǒng)籌、節(jié)約優(yōu)先、雙輪驅(qū)動(dòng)、內(nèi)外暢通、防范風(fēng)險(xiǎn)的原則，落實(shí)好碳達(dá)峰碳中和“1+N”政策體系，構(gòu)建清潔低碳安全高效的能源體系，加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，提升國(guó)家油氣安全保障能力。

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大公司動(dòng)態(tài)：多家鋼廠(chǎng)漲價(jià)，國(guó)際礦山公布二季度鐵礦石產(chǎn)量

7月20日，Mysteel匯總部分大宗商品相關(guān)企業(yè)動(dòng)態(tài) 必和必拓2022年第二季度，皮爾巴拉業(yè)務(wù)鐵礦石產(chǎn)量為7166萬(wàn)噸，環(huán)比增加8%；淡水河谷2022年第二季度，鐵礦石產(chǎn)量為7410.8萬(wàn)噸，環(huán)比增加17.4%；淮北礦業(yè)子公司擬96.67億元投建陶忽圖煤礦項(xiàng)目；通用汽車(chē)首席執(zhí)行官M(fèi)arry Barra表示到本世紀(jì)中期，通用汽車(chē)在美國(guó)的電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量將超過(guò)特斯拉，成為全球電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售的領(lǐng)導(dǎo)者；小鵬汽車(chē)與一嗨出行達(dá)成戰(zhàn)略合作關(guān)系。

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【國(guó)際-鈦鐵】2020年鈦鐵礦產(chǎn)量為75.6萬(wàn)噸，同比下降了15%

倫敦上市的肯梅爾資源公司（Kenmare Resources）是全球領(lǐng)先的鈦和鋯石生產(chǎn)商之一，在莫桑比克北部經(jīng)營(yíng)著Moma鈦礦山Kenmare 表示2020年是公司轉(zhuǎn)型的一年，將濕選礦廠(chǎng)B從納馬洛佩(Namalope)搬遷至皮利維利(Pilivili)有利于公司的發(fā)展 由于搬遷后的產(chǎn)量提高了且單位成本降低了，加上大宗商品價(jià)格上漲的環(huán)境，公司董事建議將年度股息增加22%，并宣布派發(fā)末期股息每股0.0769美元。

海外鐵合金動(dòng)態(tài)

綠色低碳轉(zhuǎn)型進(jìn)入攻堅(jiān)期，如何有效破局？

預(yù)計(jì)到2030年，三大流程的產(chǎn)量占比將分別達(dá)到80%~90%、10%~20%、3%左右 第二，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同降碳鋼協(xié)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)冶金行業(yè)分會(huì)會(huì)長(zhǎng)劉安棟指出，從礦山、能源供應(yīng)企業(yè)、設(shè)備制造企業(yè)到鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)和下游用戶(hù)，需要形成緊密協(xié)作的綠色價(jià)值鏈，共同優(yōu)化各階段流程、以減少全生命周期碳排放 福德士河集團(tuán)技術(shù)總監(jiān)韓敏惇稱(chēng)：“我們的愿景是生產(chǎn)1億噸綠色鐵素，大約能代替2億噸的鐵礦石。

鋼材

瑞達(dá)期貨：鋼材日內(nèi)短線(xiàn)交易

夜盤(pán)I2509合約震蕩偏強(qiáng)供需情況，本期澳巴鐵礦石發(fā)運(yùn)和到港量增加，國(guó)內(nèi)港口庫(kù)存下滑；鋼廠(chǎng)高爐開(kāi)工率和鐵水產(chǎn)量止跌反彈，鐵礦需求暫獲支撐整體上，以伊沖突出現(xiàn)緩和跡象，國(guó)際油價(jià)大跌將拖累大宗商品價(jià)格技術(shù)上，I2509合約1小時(shí)MACD指標(biāo)顯示DIFF與DEA向上走高操作上，日內(nèi)短線(xiàn)交易，注意節(jié)奏和風(fēng)險(xiǎn)控制 夜盤(pán)RB2510合約延續(xù)反彈宏觀方面，杭州推出住房公積金直付購(gòu)房首付款業(yè)務(wù)，在杭州市購(gòu)買(mǎi)的新建商品房，可使用公積金直接直付購(gòu)房首付款。

機(jī)構(gòu)

Mysteel早讀：伊朗總統(tǒng)稱(chēng)重建工作開(kāi)啟，5月全球粗鋼產(chǎn)量出爐

◎ 6月16日-22日，澳大利亞、巴西七個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存總量1257.2萬(wàn)噸，環(huán)比增加31.0萬(wàn)噸 ◎ 貴州聚鑫計(jì)劃6月26日停產(chǎn)檢修，日均影響建筑鋼材產(chǎn)量0.15萬(wàn)噸，復(fù)產(chǎn)時(shí)間待定 ◎ 中鋁國(guó)際公告稱(chēng)，公司于2025年6月24日與辛弗有限公司簽署幾內(nèi)亞西芒杜項(xiàng)目Simfer礦區(qū)采礦運(yùn)維合同，合同總金額約2.67億美元。

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2024年，國(guó)外10家龍頭鋼企日子過(guò)得怎么樣？

雖然全球粗鋼產(chǎn)量小幅下降，但國(guó)外四大礦山企業(yè)合計(jì)鐵礦石產(chǎn)銷(xiāo)量保持增長(zhǎng)2024年，四大礦山企業(yè)合計(jì)鐵礦石產(chǎn)量為11.02億噸，同比增長(zhǎng)1.9%；合計(jì)鐵礦石銷(xiāo)量10.03億噸，同比增長(zhǎng)1.2%2024年，國(guó)際鐵礦石價(jià)格相比2023年小幅下降，但仍處于高位運(yùn)行2024年62%鐵礦石價(jià)格指數(shù)均值為109.44美元/噸，同比2023年均價(jià)119.75美元/噸下跌10.31美元/噸，降幅為8.6%2024年，中國(guó)進(jìn)口鐵礦石海關(guān)平均價(jià)為106.9美元/噸，同比下降6.7美元/噸，降幅為5.9%。

鋼材

海南礦業(yè)2024年石碌鐵礦石地采原礦產(chǎn)量491萬(wàn)噸

近期，中國(guó)冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布2024年中國(guó)冶金礦山企業(yè)50強(qiáng)名單，海南礦業(yè)較去年上升1位至第19位，連續(xù)兩年排名攀升 為持續(xù)提高礦山企業(yè)社會(huì)影響力和行業(yè)凝聚力，發(fā)揮大型骨干企業(yè)的示范引領(lǐng)作用，中國(guó)冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)參照國(guó)際通行做法，以企業(yè)鐵礦石業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為主要依據(jù)，綜合考慮企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力、產(chǎn)品產(chǎn)量、掌控資源量等因素，確定2024年中國(guó)冶金礦山企業(yè)50強(qiáng) 2024年，石碌鐵礦石地采原礦產(chǎn)量491萬(wàn)噸，連續(xù)三年達(dá)產(chǎn)。

原料

Mysteel早讀：特朗普政府再就關(guān)稅釋放積極信息 有色金屬多數(shù)飄綠

”目前尚不清楚此舉是否會(huì)影響任何重大投資該國(guó)政府另外一位官員稱(chēng)，被取消的許可證大多是為了識(shí)別金礦床，資產(chǎn)已歸還給該國(guó)政府幾內(nèi)亞本月收回了51個(gè)未充分利用或尚未開(kāi)始運(yùn)營(yíng)的采礦許可證，這些許可證涉及鋁土礦、黃金、鉆石、石墨和鐵礦石采礦特許權(quán) ◎【2025年4月全球氧化鋁產(chǎn)量為1,240.7萬(wàn)噸】國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)(IAI)公布的數(shù)據(jù)顯示，2025年4月全球氧化鋁產(chǎn)量為1,240.7萬(wàn)噸，日均產(chǎn)量為41.36萬(wàn)噸。

有色聚焦

Mysteel:“DCE產(chǎn)業(yè)行”——信相聚·黑金匯，鐵礦石產(chǎn)融交流會(huì)

市場(chǎng)預(yù)期悲觀，鐵水產(chǎn)量高點(diǎn)或現(xiàn)，向下拐點(diǎn)預(yù)期增強(qiáng)在現(xiàn)貨端，套期保值可在一定程度上規(guī)避風(fēng)險(xiǎn) 三是衍生品風(fēng)險(xiǎn)管理及國(guó)際市場(chǎng)中的貿(mào)易應(yīng)用 山東福聯(lián)國(guó)際貿(mào)易有限公司期貨部經(jīng)理王志新先生在《鐵礦石衍生品在國(guó)際貿(mào)易中的應(yīng)用》的演講中提到，衍生品交易的核心在于風(fēng)險(xiǎn)管理，期貨工具中的套期保值、基差貿(mào)易和含權(quán)貿(mào)易可守企業(yè)經(jīng)營(yíng)底線(xiàn)、提升盈利上限。

會(huì)議報(bào)道

瓦盧瑞克2025年第一季度業(yè)績(jī)

在礦山和森林領(lǐng)域，預(yù)計(jì)銷(xiāo)售產(chǎn)量約為150萬(wàn)噸盈利能力將取決于當(dāng)前的鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格 預(yù)計(jì)2025年全年集團(tuán)EBITDA將反映下半年的改善: 管材領(lǐng)域，由于近幾個(gè)季度的強(qiáng)勁預(yù)訂量，預(yù)計(jì)2025年下半年的國(guó)際出貨量將比2025年上半年有所增加與2025年上半年相比，2025年下半年每噸EBITDA應(yīng)該會(huì)有所改善，特別是由于更高的國(guó)際發(fā)票價(jià)格和成本節(jié)約。

每日分析

Mysteel解讀：看數(shù)據(jù)說(shuō)廢鋼——鋼市漲幅收窄 廢鋼能否繼續(xù)上行

供給端，近期海外礦山發(fā)運(yùn)持續(xù)減少，供應(yīng)端壓力有所緩釋?zhuān)?em class='keyword'>國(guó)際貿(mào)易環(huán)境回暖，宏觀政策影響下貿(mào)易商對(duì)后市預(yù)期較好，報(bào)價(jià)較為堅(jiān)挺；需求端，鋼廠(chǎng)利潤(rùn)無(wú)明顯變化，鐵水產(chǎn)量維持穩(wěn)中有增，生產(chǎn)積極性尚可，部分鋼廠(chǎng)新增檢修計(jì)劃，疊加近期鐵礦價(jià)格波動(dòng)較大，鋼廠(chǎng)故多為小批量多批次采購(gòu)，分?jǐn)偝杀撅L(fēng)險(xiǎn)，對(duì)鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格的支撐有限綜上所述，預(yù)計(jì)短期鐵礦石市場(chǎng)將震蕩運(yùn)行 【焦炭】短期或弱穩(wěn)運(yùn)行 14日冶金焦價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行。

看數(shù)據(jù)說(shuō)廢鋼

Mysteel：下游自主調(diào)控生產(chǎn)節(jié)奏對(duì)于鋼坯市場(chǎng)的影響

焦企端，多數(shù)企業(yè)保有微利或盈虧邊緣，且廠(chǎng)內(nèi)焦炭庫(kù)存基本保持低位運(yùn)行，主動(dòng)被動(dòng)減產(chǎn)意愿不大，個(gè)別企業(yè)更是小幅提產(chǎn)，疊加目前中間環(huán)節(jié)庫(kù)存高位，短期內(nèi)焦炭供應(yīng)相對(duì)充足需求端，5月份鋼材產(chǎn)量逐步達(dá)到峰值，同時(shí)鋼材出口壓力有所凸顯，國(guó)內(nèi)需求步入季節(jié)性淡季，鋼廠(chǎng)銷(xiāo)售壓力加劇可能導(dǎo)致利潤(rùn)收縮若鋼廠(chǎng)利潤(rùn)回落至盈虧線(xiàn)，減產(chǎn)壓力將傳導(dǎo)至原料端考慮到當(dāng)前焦炭庫(kù)存絕對(duì)水平偏高，價(jià)格下行彈性較大，短期焦炭?jī)r(jià)格仍舊偏弱運(yùn)行鐵礦石方面： 供給端，近期海外礦山發(fā)運(yùn)持續(xù)減少，供應(yīng)端壓力有所緩釋?zhuān)?em class='keyword'>國(guó)際貿(mào)易環(huán)境回暖，宏觀政策影響下貿(mào)易商對(duì)后市預(yù)期較好，報(bào)價(jià)較為堅(jiān)挺；需求端，鋼廠(chǎng)利潤(rùn)無(wú)明顯變化，鐵水產(chǎn)量維持穩(wěn)中有增，生產(chǎn)積極性尚可，部分鋼廠(chǎng)新增檢修計(jì)劃，疊加近期鐵礦價(jià)格波動(dòng)較大，鋼廠(chǎng)故多為小批量多批次采購(gòu)，分?jǐn)偝杀撅L(fēng)險(xiǎn)，對(duì)鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格的支撐有限。

主編視角

Mysteel日?qǐng)?bào)：山東進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格持漲運(yùn)行 成交活躍

【今日市場(chǎng)回顧】 今日山東進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行，區(qū)域內(nèi)貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性一般，截至目前成交活躍；山東遠(yuǎn)月市場(chǎng)較為冷清；買(mǎi)盤(pán)方面，區(qū)域內(nèi)鋼廠(chǎng)多以按需采購(gòu)為主，盤(pán)后報(bào)價(jià)較上一工作日上漲18-20 【成交情況】 成交量較上一工作日有所增加，成交價(jià)格較上一日上漲7-16，截至發(fā)稿，山東地區(qū)了解到部分成交： 【明日預(yù)測(cè)】 供給端，近期海外礦山發(fā)運(yùn)持續(xù)減少，供應(yīng)端壓力有所緩釋?zhuān)?em class='keyword'>國(guó)際貿(mào)易環(huán)境回暖，宏觀政策影響下貿(mào)易商對(duì)后市預(yù)期較好，報(bào)價(jià)較為堅(jiān)挺；需求端，鋼廠(chǎng)利潤(rùn)無(wú)明顯變化，鐵水產(chǎn)量維持穩(wěn)中有增，生產(chǎn)積極性尚可，部分鋼廠(chǎng)新增檢修計(jì)劃，疊加近期鐵礦價(jià)格波動(dòng)較大，鋼廠(chǎng)故多為小批量多批次采購(gòu)，分?jǐn)偝杀撅L(fēng)險(xiǎn)，對(duì)鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格的支撐有限。

進(jìn)口礦區(qū)域日評(píng)

14日鐵礦石港口現(xiàn)貨成交一覽

【成交情況】 成交量較上一工作日有所增加，成交價(jià)格較上一日上漲7-16，截至發(fā)稿，山東地區(qū)了解到部分成交： 【明日預(yù)測(cè)】 供給端，近期海外礦山發(fā)運(yùn)持續(xù)減少，供應(yīng)端壓力有所緩釋?zhuān)?em class='keyword'>國(guó)際貿(mào)易環(huán)境回暖，宏觀政策影響下貿(mào)易商對(duì)后市預(yù)期較好，報(bào)價(jià)較為堅(jiān)挺；需求端，鋼廠(chǎng)利潤(rùn)無(wú)明顯變化，鐵水產(chǎn)量維持穩(wěn)中有增，生產(chǎn)積極性尚可，部分鋼廠(chǎng)新增檢修計(jì)劃，疊加近期鐵礦價(jià)格波動(dòng)較大，鋼廠(chǎng)故多為小批量多批次采購(gòu)，分?jǐn)偝杀撅L(fēng)險(xiǎn)，對(duì)鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格的支撐有限。

成交報(bào)告

國(guó)際鋼市日?qǐng)?bào)：由于需求疲軟 歐洲復(fù)興開(kāi)發(fā)銀行下調(diào)土耳其2025年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期（2025.5.14）

對(duì)于土耳其的調(diào)降，報(bào)告解釋稱(chēng)：國(guó)內(nèi)金融環(huán)境趨緊疊加不確定性上升抑制內(nèi)需，同時(shí)全球貿(mào)易政策動(dòng)蕩導(dǎo)致外需走弱下行風(fēng)險(xiǎn)還包括持續(xù)高通脹，以及全球長(zhǎng)期緊縮的金融環(huán)境對(duì)土耳其巨額短期外部融資需求的沖擊 值得關(guān)注的是，EBRD 2024年對(duì)土耳其投資額創(chuàng)下26億歐元（29億美元）紀(jì)錄，主要流向鋼鐵等金屬行業(yè)的低碳轉(zhuǎn)型項(xiàng)目，以及持續(xù)支持2023年2月地震災(zāi)區(qū)的重建工作 【進(jìn)出口動(dòng)態(tài)】 【國(guó)際市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】 CSN 2025年一季度板坯產(chǎn)量下滑 鐵礦石業(yè)務(wù)保持增長(zhǎng) 巴西鋼鐵與礦業(yè)企業(yè)國(guó)家鋼鐵公司（CSN）于2025年5月8日晚間發(fā)布第一季度業(yè)績(jī)報(bào)告。

日?qǐng)?bào)

Mysteel黑色金屬例會(huì)：本周鋼價(jià)或偏弱運(yùn)行

一、原料各品種情況 （一）鐵礦石 （二）煤焦 焦炭方面：進(jìn)入五月鋼廠(chǎng)利潤(rùn)修復(fù)能力或隨著旺季過(guò)去而有限，鋼材終端消費(fèi)淡季臨近，國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)擾動(dòng)導(dǎo)致鋼廠(chǎng)利潤(rùn)預(yù)期不佳，鐵水產(chǎn)量或見(jiàn)頂開(kāi)始回調(diào)。

觀點(diǎn)

Mysteel：煤焦國(guó)際市場(chǎng)熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)（2025.4.28）

2024年兗煤澳大利亞有限公司原煤累計(jì)產(chǎn)量6270萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.15%；煤炭銷(xiāo)量累計(jì)3770萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.9% 三、其他動(dòng)態(tài)： 1.印度 據(jù)印度電訊報(bào)（Telegraph India）4月27報(bào)道稱(chēng)，印度政府正通過(guò)"海外并購(gòu)+本土增產(chǎn)"雙軌戰(zhàn)略強(qiáng)化鋼鐵原料供應(yīng)鏈安全印度鋼鐵部秘書(shū)長(zhǎng)桑迪普·龐德里克4月26日在孟買(mǎi)明確表態(tài)，鼓勵(lì)公私企業(yè)跨國(guó)收購(gòu)鐵礦石、煉焦煤及輔料礦產(chǎn)資產(chǎn)，目前塔塔鋼鐵、JSW鋼鐵及印度國(guó)家礦業(yè)開(kāi)發(fā)公司（NMDC）已在莫桑比克、智利、印尼、澳大利亞等國(guó)開(kāi)展勘探與并購(gòu)，但成效分化——由國(guó)有公司組成的國(guó)際煤炭合資公司（ICVL）成功運(yùn)營(yíng)莫桑比克的一個(gè)煤礦，而塔塔在莫桑比克煉焦煤項(xiàng)目、JSW在智利鐵礦投資則遭遇運(yùn)營(yíng)挑戰(zhàn)。

日評(píng)