Mysteel周報：國產(chǎn)鐵礦石短期內(nèi)或?qū)⒎€(wěn)中偏弱運行（3.3-3.7）

行業(yè)政策&相關(guān)新聞 1、宏觀新聞 （1）海關(guān)總署：2025年前兩個月我國貨物貿(mào)易進出口總值6.54萬億元，同比下降1.2% （2）Mysteel：本周鋼材社會庫存下降2.21萬噸（2月28日-3月6日） （3）就業(yè)冰點？美國“小非農(nóng)”創(chuàng)7個月新低，大幅不及預期 國內(nèi)行業(yè)動態(tài) （1）海關(guān)總署：1-2月中國出口鋼材1697.2萬噸，同比增6.7% （2）中鋼協(xié)：2月下旬重點鋼企粗鋼日產(chǎn)225.9萬噸 海外行業(yè)動態(tài) （1）智利鐵礦生產(chǎn)商將擴大產(chǎn)量至最高620萬噸/年 （2）力拓將投資18億美元擴建西澳Brockman鐵礦石礦區(qū) 下周預測 Mysteel針對節(jié)后市場走勢情況，對部分鋼廠、礦山、選廠進行了調(diào)研，其中，其中礦選企業(yè)客戶有21.43%認為國產(chǎn)礦價格有上漲空間，57.14%客戶認為下周市場穩(wěn)，21.43%客戶認為下周市場有下降空間。

國產(chǎn)礦周評

全球鐵礦資源投資再掀熱潮 供需矛盾將大幅緩解

　　在南美洲，加拿大勘探公司Max Resource表示計劃購買巴西礦企Jaguar Mining的Florália鐵礦項目該礦山位于巴西Belo Horizonte市東120公里處，一共4個鐵礦石礦體，最大的礦體位于東南地區(qū)，靠近淡水河谷的鐵礦項目及鋼廠，基礎(chǔ)設(shè)施完善據(jù)勘探，預估該礦山儲量約800萬噸～1200萬噸，鐵礦石品位為58%，目前暫未投產(chǎn) 　　利比里亞當?shù)刂饕?em class='keyword'>鐵礦石生產(chǎn)商安塞樂米塔爾利比里亞公司（Arcelor Mittal Liberia）有關(guān)人士表示，該公司正在寧巴縣耶克帕的特許經(jīng)營區(qū)建設(shè)鐵礦石選礦廠。

產(chǎn)業(yè)動態(tài)

全球鐵礦資源投資再掀熱潮，中國鋼企加快布局海外權(quán)益礦

在南美洲，加拿大勘探公司Max Resource表示計劃購買巴西礦企Jaguar Mining的Florália鐵礦項目該礦山位于巴西Belo Horizonte市東120公里處，一共4個鐵礦石礦體，最大的礦體位于東南地區(qū)，靠近淡水河谷的鐵礦項目及鋼廠，基礎(chǔ)設(shè)施完善據(jù)勘探，預估該礦山儲量約800萬噸～1200萬噸，鐵礦石品位為58%，目前暫未投產(chǎn) 利比里亞當?shù)刂饕?em class='keyword'>鐵礦石生產(chǎn)商安塞樂米塔爾利比里亞公司（Arcelor Mittal Liberia）有關(guān)人士表示，該公司正在寧巴縣耶克帕的特許經(jīng)營區(qū)建設(shè)鐵礦石選礦廠。

聚焦

全球鐵礦資源投資再掀熱潮供需矛盾將大幅緩解

在南美洲，加拿大勘探公司MaxResource表示計劃購買巴西礦企JaguarMining的Florália鐵礦項目該礦山位于巴西BeloHorizonte市東120公里處，一共4個鐵礦石礦體，最大的礦體位于東南地區(qū)，靠近淡水河谷的鐵礦項目及鋼廠，基礎(chǔ)設(shè)施完善據(jù)勘探，預估該礦山儲量約800萬噸～1200萬噸，鐵礦石品位為58%，目前暫未投產(chǎn) 利比里亞當?shù)刂饕?em class='keyword'>鐵礦石生產(chǎn)商安塞樂米塔爾利比里亞公司（ArcelorMittalLiberia）有關(guān)人士表示，該公司正在寧巴縣耶克帕的特許經(jīng)營區(qū)建設(shè)鐵礦石選礦廠。

爐料

加拿大勘探公司Max Resource計劃購買巴西Floralia鐵礦

5月16日，據(jù)悉加拿大勘探公司Max Resource表示計劃購買巴西礦企Jaguar Mining的Florália鐵礦項目 該礦山位于巴西Belo Horizonte市東120公里處，一共四個鐵礦石礦體，最大的礦體位于東南地區(qū)，靠近Vale的鐵礦項目及鋼廠，基礎(chǔ)設(shè)施完善據(jù)勘探，預估該礦山儲量約800萬噸到1200萬噸，鐵品位在58%，目前該礦山暫未投產(chǎn) 圖片來源：公開網(wǎng)絡(luò)信息 。

礦山動態(tài)

Mysteel解讀：安徽建筑鋼材價格或在反復調(diào)整中筑底企穩(wěn)

后期，隨著原料價格的穩(wěn)定，會為鋼價的企穩(wěn)提供有力支撐 然而，目前焦炭方面，在第六輪提降落地后，上周焦炭山西準一級焦炭平均虧損104元/噸， 焦企虧損嚴重，生產(chǎn)積極性一般，焦炭庫存有整體呈降庫趨勢，但是目前鋼廠對焦炭保持剛性采購，目前廠內(nèi)焦炭可用天數(shù)維持在12天左右，基本面仍略顯寬松鐵石礦方面，本周鐵礦發(fā)運量2912.2萬噸，環(huán)比增加77.5萬噸，發(fā)運量仍處于年內(nèi)均值上方47港口庫存總量14979.17萬噸，環(huán)比增加1.4%，同比高于去年同期，供應端強勢，目前鋼廠的鐵礦石可用天數(shù)24.39天，周環(huán)比增加4.54%，鋼廠在上周補庫后本周采購有所回落，鐵礦石的基本面整體也偏弱。

主編視角

藍寶石礦產(chǎn)有限公司榮獲第七屆“黑金杯”2023全球鐵礦供應商二十強

第七屆“黑金杯”2023全球鐵礦供應商二十強榜單在2024年3月13日于青島香格里拉大酒店舉行的2024第十八屆鐵礦石國際市場研討會上揭曉并舉行了頒獎典禮，藍寶石礦產(chǎn)有限公司榮獲第七屆“黑金杯”2023全球鐵礦供應商二十強 “黑金杯”全球鐵礦供應商20強評選活動，由上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司（Mysteel）于2017年發(fā)起，每年舉辦一屆，今年是第七屆了，往屆每年的入圍企業(yè)在全球鐵礦石貿(mào)易總量在9億噸以上，占據(jù)了全球總進口量約60%，此榜單主要是圍繞企業(yè)2023年鐵礦石全球貿(mào)易量、企業(yè)經(jīng)營情況、市場口碑、團隊規(guī)模、網(wǎng)絡(luò)人氣投票等進行綜合情況評選出了本次的上榜企業(yè)。

鐵礦評選

西部礦業(yè)：玉龍銅礦選廠一二車間礦石處理量提升至2280萬噸/年

日前，西部礦業(yè)在投資者互動平臺上表示，玉龍銅礦選廠二車間已于2023年11月投料生產(chǎn)，玉龍銅礦選廠一二車間礦石處理量已提升至2280萬噸/年；公司會加大資源并購力度和投資力度，全力以赴拓展礦山企業(yè)各類資源，提升銅、鉛鋅、鐵礦石、貴金屬、螢石礦等資源儲備

企業(yè)動態(tài)

Mysteel早讀：美國公布重磅CPI前 有色金屬普漲

◎智利銅業(yè)委員會（Cochilco）當?shù)貢r間3月8日公布數(shù)據(jù)，全球最大銅生產(chǎn)商、智利國家銅業(yè)公司（Codelco）1月產(chǎn)量同比下降近16%至107000噸同時，BHP控制的全球最大銅礦Escondida礦的當月產(chǎn)量增長4.5%至97500噸，英美資源集團和嘉能可的合資礦山Collahuasi的產(chǎn)量攀升近22%，達到52200噸 ◎日前，西部礦業(yè)在投資者互動平臺上表示，玉龍銅礦選廠二車間已于2023年11月投料生產(chǎn)，玉龍銅礦選廠一二車間礦石處理量已提升至2280萬噸/年；公司會加大資源并購力度和投資力度，全力以赴拓展礦山企業(yè)各類資源，提升銅、鉛鋅、鐵礦石、貴金屬、螢石礦等資源儲備。

有色聚焦

地球最大采礦項目朝著開工又進一步，力拓掌門披露董事會已經(jīng)點頭

當然，這個總投資額達到200億美元的項目還有一系列合作伙伴（其中也包括中國的多家世界級龍頭企業(yè)），所以項目的最終開工還需要等合作伙伴點頭 為啥開采鐵礦石要搞這么大陣仗？ 在這個涉及新建兩個鐵礦石礦、552公里鐵路和深水港口的200億美元龐大項目中，力拓方面的投資額為62億美元 力拓公司此前曾介紹稱，地球上容易開采的鐵礦石都在過去100多年里挖掘出來了。

聚焦

甘肅省白銀市一些縣區(qū)違規(guī)開采礦產(chǎn) 生態(tài)修復不到位

景泰縣文物保護部門采取了約談，下發(fā)整改通知書、停工通知書，罰款等措施，要求企業(yè)整改違法行為，但截至2023年11月，整改仍未完成 二是礦產(chǎn)開采資源浪費嚴重2020年4月國家有關(guān)部門印發(fā)的礦產(chǎn)地質(zhì)勘查規(guī)范規(guī)定，需進行選礦的鐵礦石最低工業(yè)品位為25%督察發(fā)現(xiàn)，白銀市黃家洼地區(qū)砂石礦中伴生的微量磁鐵平均品位只有5.5%，不符合鐵礦開采條件2020年5月，甘肅泰隆森礦業(yè)有限公司為了獲取鐵礦資源，在無法獲得鐵礦采礦許可的情況下，申請取得該地區(qū)的建筑用砂巖采礦許可證，實際是以采砂為名、行采鐵之實。

熱點資訊

Mysteel周報：國產(chǎn)鐵礦石價格偏弱運行 交投氛圍一般（11.24-12.1）

本周山西國產(chǎn)鐵礦石礦市場價格持穩(wěn)運行截至目前，62%球團含稅價1260-1270；山西代縣65%精粉：中硫精粉910-920，中高硫精粉900-910，低硫精粉920-930（濕基不含稅出廠價；單位：元/噸） 區(qū)域內(nèi)精粉市場整體呈上升趨勢，資源緊張狀況持續(xù)，供應端來看，周初主導礦企報價上調(diào)，個別選廠停產(chǎn)檢修，持貨廠商出貨積極性尚可，但受需求弱勢抑制影響，價格基本持穩(wěn)；需求端來看，區(qū)域內(nèi)鋼企仍多處停產(chǎn)檢修狀態(tài)，在產(chǎn)鋼企多詢貨于周邊地區(qū)，本地僅個別鋼廠剛需少量補庫，且周內(nèi)詢貨謹慎，多觀后期走勢，整體市場交投冷清。

國產(chǎn)礦周評

Mysteel周報：國產(chǎn)鐵礦石價格偏強運行 交投氛圍尚可（11.13-11.17）

需求端來看，選廠因原料緊缺，成本高企，多隨行就市；受宏觀利好消息提振影響，貿(mào)易商低價不認出，跨區(qū)域詢盤有所增加；成材價格上漲，鋼廠利潤稍有恢復，原料按需采購，觀望氛圍較濃 綜合來看，市場宏觀持續(xù)向好，鋼廠利潤稍有恢復，原料維持采購剛需，伴隨周內(nèi)鐵礦石盤面整體上行對精粉價格有支撐，周末大礦有上漲趨勢，預計下周邯邢國產(chǎn)礦市場偏強運行 本周山西國產(chǎn)鐵礦石礦市場價格環(huán)比上周小幅上漲5-10。

國產(chǎn)礦周評

Mysteel周報：國產(chǎn)鐵礦石價格呈漲勢 市場交投謹慎（10.23-10.27）

綜合來看，周內(nèi)鐵礦石盤面先抑后揚，近期本地鋼廠盈利情況低迷，受環(huán)保限產(chǎn)政策影響鐵礦石采購積極性一般，對精粉價格支撐較弱，預計下周邯邢國產(chǎn)礦市場弱穩(wěn)運行 本周山西國產(chǎn)鐵礦石礦市場價格環(huán)比上周弱勢運行為主截至目前62%球團含稅價1230-1240；山西代縣65%精粉：中硫精粉875-885，中高硫精粉865-875，低硫精粉885-895（濕基不含稅出廠價；單位：元/噸）目前雖原平、繁峙個別企業(yè)有恢復生產(chǎn)，但恢復量有限，區(qū)域內(nèi)資源供應依舊偏緊，加之本周期貨上行，周邊市場價格有所上調(diào)，持貨廠商報價多持穩(wěn)。

國產(chǎn)礦周評

Mysteel日報：山西國產(chǎn)鐵礦石市場價格持穩(wěn)運行 活躍度欠佳

山西國產(chǎn)鐵礦石礦市場價格持穩(wěn)運行截至目前，62%球團含稅價1240-1250；山西代縣65%精粉：中硫精粉875-885，中高硫精粉865-875，雙零硫精粉900-910（濕基不含稅出廠價；單位：元/噸） 供應端來看，整體供應依舊處相對匱乏狀態(tài)，加之近日期貨高位震蕩，在此驅(qū)動下，持貨廠商報價相對堅挺，出貨積極性尚可；需求端來看，僅個別鋼企在代縣有詢貨需求，受限于需求弱勢及本地資源性價比欠佳影響，整體采購積極性不高，區(qū)域內(nèi)活躍較差。

國產(chǎn)礦區(qū)域日評

南華期貨：關(guān)于如何更好發(fā)揮鐵礦石期貨對礦山企業(yè)套期保值的作用

鐵礦石礦山參與鐵礦石期貨套保有重要的意義首先，市場力量的改變增加了做空的力量，有助于平抑礦價其次，鐵礦石礦山更多的使用中國鐵礦石期貨，有利于加強鐵礦石的自主定價權(quán)對于鐵礦石這種高度依賴進口的礦產(chǎn)資源來說，定價權(quán)的提升的價值不言而喻因此，使得礦山企業(yè)更好地參與鐵礦石期貨的重要性也就值得重視 本研究深入探討了實體企業(yè)在利用鐵礦石衍生金融工具方面的案例，并關(guān)注了他們在期貨交易中面臨的挑戰(zhàn)和困難。

爐料

Mysteel日報：山西國產(chǎn)鐵礦石市場價格弱勢運行 交投欠佳

山西國產(chǎn)鐵礦石礦市場價格弱勢運行，交投氛圍冷清截至目前，62%球團含稅價1245-1255；山西代縣65%精粉：中硫精粉890-900，中高硫精粉880-890，低硫精粉900-910（濕基不含稅出廠價；單位：元/噸） 供應端來看，區(qū)域內(nèi)精粉資源匱乏明顯，多數(shù)礦選資源已見底，首次影響，多數(shù)持貨廠商挺價心態(tài)較濃，觀望為主，但因周初主導礦企報價下調(diào)，部分企業(yè)對后市信心不足，跟隨下調(diào)；需求端來看，區(qū)域內(nèi)鋼廠多處檢修狀態(tài)，整體需求轉(zhuǎn)弱，加之代縣精粉性價比低位，僅個別有詢貨補庫操作，市場活躍度較差。

國產(chǎn)礦區(qū)域日評

北海造船與韋立國際集團簽署兩艘32.5萬噸礦砂船建造合同

9月6日，中國船舶集團青島北海造船有限公司聯(lián)合中國船舶工業(yè)貿(mào)易有限公司與韋立國際集團在新加坡舉行兩艘32.5萬載重噸鋁土礦-鐵礦石礦砂船建造項目簽約儀式北海造船憑借其超大型礦砂船的豐富建造經(jīng)驗及先進的船型技術(shù)性能指標，獲得韋立國際集團充分認可并促成項目簽約該項目也是韋立國際集團與中國船舶集團旗下船企的首次牽手合作 韋立國際集團常務副總裁孫思遠、中國船舶工業(yè)貿(mào)易有限公司副總經(jīng)理吳愛軍和中國船舶集團青島北海造船有限公司副總經(jīng)理楊樹振代表三方共同簽署建造合同。

船舶

Mysteel日報：山西國產(chǎn)鐵礦石市場價格持穩(wěn)運行 活躍度欠佳

山西國產(chǎn)鐵礦石礦市場價格主穩(wěn)運行截至目前，62%球團含稅價1170-1180；山西代縣65%精粉：中硫精粉865-875，中高硫精粉855-865，低硫精粉875-885（濕基不含稅出廠價；單位：元/噸） 供應端來看，區(qū)域內(nèi)精粉資源持續(xù)偏緊，個別選廠有少量資源，挺價惜售心態(tài)明顯需求端來看，區(qū)域內(nèi)剛需詢貨企業(yè)寥寥，多謹慎持幣觀望，個別有少量按需補庫，壓價困難，隨行就市為主，市場交投較為冷清。

國產(chǎn)礦區(qū)域日評

1日鐵礦石港口現(xiàn)貨成交一覽

預計下周山東地區(qū)進口鐵礦石礦現(xiàn)貨市場價格震蕩偏弱運行 ◎ 唐山港口：唐山進口鐵礦石現(xiàn)貨市場成交情況較少 價格較昨日偏弱運行 【今日市場回顧】 今日唐山進口鐵礦石現(xiàn)貨市場價格報價較昨日漲4-5元/濕噸，市場成交情況較少貿(mào)易商報價積極性一般，報價多隨行就市鋼廠方面，部分鋼廠有采購需求，采購品種以PB粉為主 【成交情況】 成交筆數(shù)較昨日減少，成交價格整體較昨日下跌2-6元/濕噸，截止發(fā)稿，唐山地區(qū)了解到部分成交： 【下周預測】 供應方面，目前唐山兩港鐵礦石庫存總量2353.13萬噸，環(huán)比上周增加29.28萬噸；需求方面，區(qū)域內(nèi)新增高爐復產(chǎn)，鋼廠高爐開工率小幅上升，但鋼廠利潤呈收縮趨勢，采購仍以低庫存運行，按需采購；品種方面，由于近期鋼廠利潤不佳，且港上超特粉資源偏少，價格高企，超特粉性價比較差，需求偏弱，故PB粉與超特粉價差有所擴大，據(jù)了解，后續(xù)仍有超特粉資源到港，預計短期內(nèi)PB粉與超特粉價差或?qū)⒀永m(xù)擴大趨勢。

成交報告