出海必看！澳洲鐵礦投資×設(shè)備拓新局×非主流礦貿(mào)易——亞太大會(huì)限時(shí)鎖定

中國(guó)是澳洲鐵礦石最大的出口市場(chǎng)，每年進(jìn)口的澳大利亞鐵礦石數(shù)量達(dá)澳洲總出口量的80%以上2024年，澳大利亞鐵礦石總產(chǎn)量約為9.6億噸，占全球產(chǎn)量的40%；出口量約為8.9億噸，占全球的52%。

鐵礦會(huì)展

澳洲政府：鐵礦石價(jià)格下跌可能導(dǎo)致稅收大幅收縮

印度是第二大鋼鐵生產(chǎn)國(guó)，但其自身?yè)碛休^多的鐵礦石儲(chǔ)量，未來(lái)對(duì)澳洲出口的鐵礦石不會(huì)有較大的需求 目前中國(guó)鐵礦需求進(jìn)入下行階段，另外隨著一些大型且成本較低的澳大利亞新鐵礦以及幾內(nèi)亞西芒杜鐵礦的投產(chǎn)，未來(lái)可能會(huì)加劇全球鐵礦石的供應(yīng)過(guò)剩從上半年的市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，目前鐵礦石供應(yīng)已經(jīng)處于過(guò)剩的狀態(tài)，未來(lái)需求下降伴隨著供應(yīng)增加會(huì)使得鐵礦石市場(chǎng)在未來(lái)三年甚至四年內(nèi)一直處于供應(yīng)過(guò)剩的狀態(tài) 去年澳大利亞鐵礦石出口額占出口總額的18%，近幾月由于投資者對(duì)于中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)悲觀預(yù)期以及鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩的擔(dān)憂，加劇鐵礦石價(jià)格下行壓力，對(duì)澳洲的鐵礦石出口或?qū)⒃斐梢欢ㄓ绊憽?/p>

礦山動(dòng)態(tài)

鐵礦石資源投資與發(fā)展暨智能礦山建設(shè)論壇專場(chǎng)會(huì)議圓滿落幕

2023年6月27日上午，“鐵礦石資源投資與發(fā)展暨智能礦山建設(shè)論壇專場(chǎng)會(huì)議”如期舉行。會(huì)上來(lái)自國(guó)務(wù)院，自然資源部，中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局等以及非洲、澳洲礦山嘉賓進(jìn)行主題演講。

同期論壇

供給不足鐵礦石爆漲25%，澳大利亞17個(gè)港口開(kāi)始無(wú)期限停運(yùn)

對(duì)此東吳期貨黑色系分析師朱少楠認(rèn)為，“該事件對(duì)鐵礦影響并不大，Svitzer公司的拖船服務(wù)主要對(duì)集裝箱貨運(yùn)影響比較大，且停擺的港口幾乎不涉及黑德蘭港、丹皮爾港等鐵礦石的主要出口港口杰拉爾頓和奎納納港鐵礦石裝運(yùn)業(yè)務(wù)可能會(huì)有一點(diǎn)影響，但只占澳洲鐵礦發(fā)運(yùn)的1.6%，如果罷工只持續(xù)2-3周，預(yù)計(jì)影響約20-30萬(wàn)噸，可以忽略不計(jì)” 黑色系中的領(lǐng)頭羊，14日漲25% 對(duì)于黑色系最近的反彈行情，一些分析師認(rèn)為主要是宏觀有加息預(yù)期放緩疊加地產(chǎn)政策的刺激，不得不承認(rèn)鐵礦是目前黑色系中漲幅最迅猛的。

爐料

海南礦業(yè)：短期內(nèi)鐵礦石整體呈逐漸回落的趨勢(shì)，價(jià)格中樞可能會(huì)有所下移

我們認(rèn)為，國(guó)家鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)的鐵礦石企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，通過(guò)并購(gòu)的方式做大做強(qiáng)，甚至鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)企業(yè)到海外去投資并購(gòu)優(yōu)質(zhì)的鐵礦項(xiàng)目，以減少我國(guó)對(duì)澳洲、巴西等地鐵礦石的進(jìn)口依賴度；從鐵礦石需求端看，一方面國(guó)家近兩年出臺(tái)了相關(guān)政策限制鋼鐵產(chǎn)品出口，今年繼續(xù)開(kāi)展粗鋼產(chǎn)量壓減工作，但公司成品礦結(jié)構(gòu)中占比較高的是塊礦產(chǎn)品，塊礦屬于國(guó)內(nèi)非主流礦，對(duì)于下游鋼企來(lái)說(shuō)性價(jià)比較高，所以公司的下游客戶相對(duì)比較穩(wěn)定，目前60%-70%的成品礦產(chǎn)品銷(xiāo)售給長(zhǎng)協(xié)客戶；另一方面，隨著今年國(guó)務(wù)院穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策的出臺(tái)，我們認(rèn)為地產(chǎn)及基建投資需求拉升，從而有望帶動(dòng)一些鋼企產(chǎn)能的恢復(fù)，進(jìn)而增加鐵礦石需求量。

爐料

Mysteel早讀：全球大宗商品價(jià)格普跌，電爐鋼廠噸虧超百元

6月、7月份鐵礦石供需缺口將會(huì)縮小，但由于近期澳洲暴雨天氣再次干擾到港的恢復(fù)，缺口恢復(fù)空間受壓縮詳情>> ◎據(jù)Mysteel調(diào)研，由于印度政府上調(diào)球團(tuán)關(guān)稅45%，導(dǎo)致多家球團(tuán)商利潤(rùn)嚴(yán)重收縮，生產(chǎn)出口都受到不同程度影響，其中AMNS關(guān)停一座年產(chǎn)能600萬(wàn)噸球團(tuán)廠，占總產(chǎn)能的30%；Rashimi球團(tuán)產(chǎn)量減產(chǎn)50%。

資訊

2022年鐵礦石將何去何從？

楊慧丹認(rèn)為，2022年全球鐵礦石在四大礦山和本國(guó)增產(chǎn)的背景下將會(huì)小幅增長(zhǎng)近三年全球鐵礦石產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率為1.5%，澳巴南加四國(guó)出口量年均增長(zhǎng)率在1.9%全球鐵礦石供應(yīng)中澳洲和巴西占比56%，其中四大礦山產(chǎn)量占比達(dá)到45%，本國(guó)鐵礦石產(chǎn)量占到11% 關(guān)于供應(yīng)，海通期貨煤焦鋼研究員邱怡宏認(rèn)為，四大礦山在2022年的鐵礦石供應(yīng)存在增量預(yù)期，同時(shí)海外鐵礦需求已恢復(fù)至疫情前水平，因此預(yù)計(jì)四大礦山發(fā)至中國(guó)比例將維持高位，但受礦價(jià)下行的影響，高成本的非主流礦山以及國(guó)內(nèi)礦山的鐵礦石產(chǎn)量將受到抑制，該減量部分或跟隨鐵礦石價(jià)格同向波動(dòng)。

爐料

為緩解“用工荒”，礦業(yè)巨頭紛紛推出度假式工作環(huán)境

但必和必拓和力拓集團(tuán)等礦商仍有巨額獲利，因?yàn)樗鼈兩a(chǎn)成本可能低于20美元/噸 鐵礦石占澳大利亞出口收入的三分之一左右，在截至6月30日的一財(cái)年中，澳洲鐵礦石收入達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1520億澳元(合1100億美元)，而該行業(yè)雇傭了約28萬(wàn)名員工 近期報(bào)告顯示，未來(lái)兩年，西澳大利亞州的資源行業(yè)需要再吸引多達(dá)4萬(wàn)名工人，否則約1,400億澳元的項(xiàng)目將面臨延期風(fēng)險(xiǎn) 但新冠疫情相關(guān)的封鎖措施令員工招募變得更加復(fù)雜和艱難。

爐料

Mysteel：2021 年濟(jì)寧地區(qū)煤焦鋼市場(chǎng)高峰論壇順利召開(kāi)

他從以下幾方面，對(duì)鐵礦石一二季度市場(chǎng)作分析及預(yù)測(cè)：1、價(jià)格方面：一季度鐵礦石價(jià)格高位震蕩其中，連鐵漲幅最大，掉期波動(dòng)最大，且節(jié)后漲幅最大；品種方面，一季度PB塊漲幅最大，節(jié)后球團(tuán)漲幅最大主要驅(qū)動(dòng)來(lái)自于：春節(jié)前鋼廠補(bǔ)庫(kù)、春節(jié)后旺季需求預(yù)期和需求提前啟動(dòng)、唐山限產(chǎn)影響2、發(fā)運(yùn)方面：截止3月21日，全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量累計(jì)3.31億噸，較去年同期增加3045萬(wàn)噸，按當(dāng)前發(fā)運(yùn)節(jié)奏折算，一季度發(fā)運(yùn)量同比增2922萬(wàn)噸；按出口增量排序依次為巴西、印度、澳洲和南非，其中印度增幅60%，巴西增幅20%；出口至中國(guó)量一季度同比增加1702萬(wàn)噸，發(fā)往中國(guó)占比下降約1%；過(guò)去三年中，二季度全球發(fā)運(yùn)量相較于一季度逐年遞增，環(huán)比增量在2000-4000萬(wàn)噸左右。

日評(píng)

澳元還會(huì)再漲嗎？

鐵礦石價(jià)格上漲推動(dòng)澳洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和澳幣走強(qiáng) 澳大利亞鐵礦石出口量占四國(guó)（澳大利亞、巴西、印度、南非）總發(fā)運(yùn)量比重：65%-70%。

國(guó)際

中國(guó)船廠大單來(lái)了！鐵礦石巨頭欲造10艘LNG動(dòng)力散貨船

燃料消耗分析表明約6000立方米尺寸的LNG燃料液艙是最佳方案，可以在澳大利亞加氣后完成往返航次這種設(shè)計(jì)采用兩個(gè)LNG燃料液艙，直接位于機(jī)艙上部、罐體底部位于主甲板以下幾米 據(jù)了解，F(xiàn)MG是澳洲第三大、全球第四大鐵礦公司，每年出口約1.7億至1.75億噸鐵礦石FMG公司的鐵礦石主要銷(xiāo)售到中國(guó)，目前占其總銷(xiāo)售量的93%至今已經(jīng)向中國(guó)出口鐵礦石總量超過(guò)8.8億噸。

船舶

Mysteel參考丨2021年全球鐵礦石供應(yīng)展望及其供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

Mysteel通過(guò)其核心數(shù)據(jù)庫(kù)和資訊網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)挖掘，預(yù)估2021年全球鐵礦石增量約為9630萬(wàn)噸這些增量主要來(lái)自于巴西、印度、美國(guó)等受疫情影響較大的國(guó)家，這些國(guó)家在2021年從疫情中恢復(fù)的進(jìn)度情況將直接影響鐵礦石產(chǎn)量能否達(dá)到預(yù)期水平 除此之外， Mysteel認(rèn)為全球鐵礦石增量主要來(lái)自于西半球國(guó)家，一季度對(duì)中國(guó)的供應(yīng)影響較小，而伴隨著后期到港量增加和鐵礦石品種逐漸往高鐵品位調(diào)整，后期供應(yīng)過(guò)剩跡象將愈發(fā)明顯。

Mysteel參考

28日全球煤炭快訊：2020-2021財(cái)年澳洲資源出口收入或下降11% 嘉能可延長(zhǎng)與 Thiess開(kāi)采合同

但由于疫情帶來(lái)的不確定性，出口依舊有下行風(fēng)險(xiǎn) OCE表示，除了黃金和鐵礦石外，相對(duì)疲軟的資源和能源商品價(jià)格，以及煤炭出口量的下降，預(yù)計(jì)將推動(dòng)2020-2021年澳洲出口收入大幅下降 澳大利亞是世界上最大的鐵礦石和冶金煤出口國(guó)，也是世界第二大動(dòng)力煤出口國(guó)資源出口收入約占澳大利亞商品出口收入的60% 由于能源和礦產(chǎn)出口的增加，澳大利亞將在2020年實(shí)現(xiàn)連續(xù)第四年貿(mào)易凈順差。

快訊

鐵礦石探低回升，行情或有反復(fù)

據(jù)悉，烏克蘭前七個(gè)月的鐵礦石出口達(dá)到22億美元，同比增長(zhǎng)4.5%其中，中國(guó)占烏克蘭鐵礦石總出口額的63.55%，波蘭和捷克分別占8.93%和6.55%烏克蘭鐵礦石七月出口量達(dá)390萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11% 市場(chǎng)報(bào)價(jià)：青島港：62%澳洲粉礦報(bào)996元/干噸，跌5元/干噸；唐山建龍鋼廠采購(gòu)65%粉礦報(bào)價(jià)890元/干噸，持平（干基含稅自提）。

機(jī)構(gòu)

鐵礦石震蕩偏強(qiáng)，遠(yuǎn)月貼水較深

據(jù)該部稱，今年上半年，土耳其鋼鐵出口金額占土耳其全國(guó)總出口額的8％其中，2020年6月，土耳其出口了超過(guò)11億美元的鋼材，同比增長(zhǎng)28.6％土耳其6月鋼鐵出口額占該國(guó)出口總額的8.4％ 市場(chǎng)報(bào)價(jià)：青島港：62%澳洲粉礦報(bào)991元/干噸，跌5元/干噸；唐山建龍鋼廠采購(gòu)65%粉礦報(bào)價(jià)870元/干噸，持平（干基含稅自提） 倉(cāng)單庫(kù)存：大商所鐵礦石倉(cāng)單日?qǐng)?bào)為200手，持平。

機(jī)構(gòu)