Mysteel：全球電工鋼供需格局以及我國(guó)外貿(mào)分析

電力設(shè)備的新增裝備離不開電工鋼需求，另外國(guó)內(nèi)對(duì)高性能電工鋼研發(fā)給予稅收優(yōu)惠，加速技術(shù)成果轉(zhuǎn)化；上游鐵礦石、工業(yè)硅等原料供應(yīng)鏈完善，近年來由于國(guó)內(nèi)地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)低迷，粗放的螺紋鋼鐵水轉(zhuǎn)移至更有附加值工業(yè)板材，對(duì)于全流程鋼廠而言不僅要生產(chǎn)硅鋼基料而且還在加速投產(chǎn)電工鋼產(chǎn)線為此國(guó)內(nèi)全流程鋼廠大部分可供電工鋼原料，為下游短流程電工鋼生產(chǎn)企業(yè)提供更為充足原料? 2.部分國(guó)家表需 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023我國(guó)電工鋼表觀消費(fèi)量為1407.58萬噸，韓國(guó)30.07萬噸，日本78.88萬噸。

主編視角

2024年，國(guó)外10家龍頭鋼企日子過得怎么樣？

二是有資源優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，充分利用其優(yōu)勢(shì)，規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)紐柯利用美國(guó)廢鋼價(jià)格低的優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持采用低成本戰(zhàn)略，還通過優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，減少庫(kù)存積壓和降低物流成本巴西蓋爾道利用國(guó)內(nèi)豐富的鐵礦石資源，擴(kuò)大國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，降低物流成本，同時(shí)擴(kuò)大對(duì)美國(guó)的出口 三是國(guó)外企業(yè)積極調(diào)整經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)，適應(yīng)市場(chǎng)變化日本制鐵積極調(diào)整相關(guān)產(chǎn)線，集中優(yōu)勢(shì)資源專注于生產(chǎn)高附加值鋼材，高端產(chǎn)品增長(zhǎng)了20%；改變投資戰(zhàn)略，把經(jīng)營(yíng)資源集中至美國(guó)、印度和東南亞市場(chǎng)；堅(jiān)持加大研發(fā)投入，不斷推出新產(chǎn)品和新技術(shù)，保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

鋼材

日本鋼鐵業(yè)正積極通過氫冶金技術(shù)革新推進(jìn)低碳轉(zhuǎn)型

該項(xiàng)目的組織者為由日本制鐵、JFE鋼鐵公司、神戶制鋼所、金屬材料研究開發(fā)中心(JRCM)組成的日本氫煉鐵財(cái)團(tuán)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，與包括北海道大學(xué)、日本中央電力研究所、早稻田大學(xué)等在內(nèi)的14個(gè)研究單位展開聯(lián)合研究 “雖然利用天然氣直接還原鐵這一生產(chǎn)工藝已很普遍，但仍需要高品位鐵礦石鑒于用作直接還原鐵的高品位鐵礦石資源有限，對(duì)低品位鐵礦石的高效使用在未來鋼鐵工業(yè)發(fā)展歷程中依舊極為關(guān)鍵目前通過電弧爐生產(chǎn)高端鋼材也面臨著能源有限等困難。

鋼材

Mysteel早讀：中國(guó)1月金融數(shù)據(jù)開門紅 有色金屬多數(shù)收跌

Carajas位于巴西帕拉州，是淡水河谷最大的鐵礦石生產(chǎn)綜合體，2023年貢獻(xiàn)了1.775億噸，占該公司同期總產(chǎn)量的一半以上除了鐵，該地區(qū)也是銅和鎳生產(chǎn)的關(guān)鍵，淡水河谷在Sossego、Salobo和Onca Puma等礦區(qū)生產(chǎn)銅和鎳礦 07:50日本第四季度季調(diào)后實(shí)際/名義GDP季率初值(%) 07:50日本第四季度季調(diào)后實(shí)際GDP年化季率初值(%) 09:20中國(guó)2月17日中期借貸便利MLF操作規(guī)模(億元)/中標(biāo)利率(%) 18:00歐元區(qū)12月季調(diào)后貿(mào)易帳(億歐元) 23:20 美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼發(fā)表講話 。

有色聚焦

Mysteel：2025年春節(jié)期間鐵礦石市場(chǎng)平穩(wěn) 后市預(yù)期有所分化

(5) 1月31日據(jù)悉，日本鋼鐵制造商新日鐵（Nippon Steel）表示，將以4.56億美元收購(gòu)山陽(yáng)特鋼公司（Sanyo Special Steel），將其變?yōu)槿Y子公司新日鐵的報(bào)價(jià)為每股2750日元（折合約每股17.78 美金），較山陽(yáng)特殊鋼1月31日收盤價(jià)溢價(jià)37%，總計(jì)斥資約704.5億日元（折合約4.56億美金） (6) 2月2日據(jù)悉，印度國(guó)有鐵礦生產(chǎn)商N(yùn)MDC1月份鐵礦石產(chǎn)量為510萬噸，同比增長(zhǎng)56萬噸，增幅為12%；鐵礦石銷量448萬噸，同比下降8萬噸，降幅為2%。

主編視角

從日本鋼鐵行業(yè)“公開銷售制”看“破內(nèi)卷”之道

經(jīng)過幾年往復(fù)，“公開銷售制”價(jià)格開始與實(shí)際成交價(jià)格大幅脫節(jié)，機(jī)制逐漸失效，于1962年底正式解體 “公共銷售制”最終走向解體，主要原因在于：一是鋼鐵價(jià)格受多種因素影響變動(dòng)過快日本鋼鐵行業(yè)在產(chǎn)能規(guī)模增長(zhǎng)之后，價(jià)格受鐵礦石、煤炭等影響過大，價(jià)格模式難以快速適應(yīng)原材料價(jià)格的變動(dòng)，對(duì)鋼廠盈虧影響過大二是對(duì)違反規(guī)則的懲罰有限對(duì)違反規(guī)則者，當(dāng)時(shí)制定的政策主要有行政處罰和團(tuán)體處罰，行政處罰是由通產(chǎn)省在報(bào)紙上曝光，團(tuán)體處罰主要是停止交易（批發(fā)商）、停止原料供應(yīng)（生產(chǎn)企業(yè)）等，但實(shí)際執(zhí)行起來難以落實(shí)。

鋼材

日本鋼鐵工業(yè)達(dá)峰后——優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 引領(lǐng)技術(shù)革新

以當(dāng)年日本8700萬噸粗鋼產(chǎn)量計(jì)算，其鋼鐵生產(chǎn)所需鐵礦石資源不超過8300萬噸，剩余的1000余萬噸鐵礦石用于向中國(guó)銷售從這個(gè)意義上講，日本是一個(gè)鐵礦石的“凈出口國(guó)” 同時(shí)，日本鋼鐵工業(yè)積極向下游延伸，通過整合日商巖井與METAL ONE成立新的美達(dá)王株式會(huì)社，負(fù)責(zé)日本鋼材的銷售與此同時(shí)，日本還成立了半官方的石油天然氣金屬礦物資源機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)全球金屬礦業(yè)及石油能源領(lǐng)域的市場(chǎng)研究和投資、并購(gòu)機(jī)會(huì)尋找，以保障日本石油、天然氣、有色金屬和礦產(chǎn)資源的穩(wěn)定供應(yīng)與使用。

聚焦

友發(fā)集團(tuán)董事長(zhǎng)李茂津出席2024全球鋼鐵峰會(huì)

由中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)冶金行業(yè)分會(huì)和阿聯(lián)酋STEELGIANT組織舉辦的“2024年全球鋼鐵峰會(huì)”于2024年9月10至11日在阿聯(lián)酋迪拜召開來自中國(guó)、沙特、阿聯(lián)酋、卡塔爾、科威特、阿曼、土耳其、埃及、印度、日本、韓國(guó)、美國(guó)等42個(gè)國(guó)家和地區(qū)的近650名代表參會(huì)峰會(huì)主題涉及全球鋼鐵市場(chǎng)運(yùn)行、焊接鋼管生產(chǎn)及消費(fèi)情況、鐵礦石和廢鋼供需走勢(shì)等內(nèi)容 友發(fā)集團(tuán)董事長(zhǎng)李茂津作為特邀主賓出席了本次峰會(huì)，與峰會(huì)創(chuàng)始人Thaiseer先生共同剪彩。

每日分析

Mysteel周報(bào)：全球板材價(jià)格穩(wěn)定 需求提振仍困難（7.12-7.19）

一位日本貿(mào)易商表示，日本鋼廠的盈虧平衡點(diǎn)是500-510美元/噸FOB同時(shí)，有越南貿(mào)易商表示，日本鋼廠需求很大，在鐵礦石方面的生產(chǎn)力表現(xiàn)出色，他們需要大幅降價(jià)才能在東南亞地區(qū)參與競(jìng)爭(zhēng) 此外，Mysteel還聽聞中國(guó)有規(guī)格為Q235 1mm厚度的熱卷出口到巴基斯坦，價(jià)格為610美元/噸CIF 中國(guó)規(guī)格為Q235的熱卷出口報(bào)價(jià)為560美元/噸CFR阿聯(lián)酋的杰貝·阿里港口。

周報(bào)

全球鐵礦資源投資再掀熱潮 供需矛盾將大幅緩解

中國(guó)冶金報(bào) 中國(guó)鋼鐵新聞網(wǎng) 胡艷平 　　鐵礦石是鋼鐵工業(yè)不可或缺的重要原材料，其優(yōu)質(zhì)資源集中分布于南半球全球主要鋼鐵生產(chǎn)國(guó)如中國(guó)、日本、韓國(guó)等深受資源不足的制約，鐵礦資源投資開發(fā)也因此成為業(yè)界熱門話題近期，全球鐵礦資源投資再度掀起熱潮，投資目的地主要集中于大洋洲（澳大利亞）、非洲及南美洲，投資企業(yè)以國(guó)際礦業(yè)企業(yè)、中國(guó)鋼鐵企業(yè)、印度鋼鐵企業(yè)為主。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

全球鐵礦資源投資再掀熱潮，中國(guó)鋼企加快布局海外權(quán)益礦

鐵礦石是鋼鐵工業(yè)不可或缺的重要原材料，其優(yōu)質(zhì)資源集中分布于南半球全球主要鋼鐵生產(chǎn)國(guó)如中國(guó)、日本、韓國(guó)等深受資源不足的制約，鐵礦資源投資開發(fā)也因此成為業(yè)界熱門話題近期，全球鐵礦資源投資再度掀起熱潮，投資目的地主要集中于大洋洲（澳大利亞）、非洲及南美洲，投資企業(yè)以國(guó)際礦業(yè)企業(yè)、中國(guó)鋼鐵企業(yè)、印度鋼鐵企業(yè)為主隨著鐵礦項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的加快，預(yù)計(jì)未來全球鐵礦石供需矛盾將大幅緩解 中國(guó)鋼企加快布局海外權(quán)益礦 鐵資源自給率偏低是中國(guó)鋼鐵行業(yè)發(fā)展的掣肘之一。

聚焦

全球鐵礦資源投資再掀熱潮供需矛盾將大幅緩解

鐵礦石是鋼鐵工業(yè)不可或缺的重要原材料，其優(yōu)質(zhì)資源集中分布于南半球全球主要鋼鐵生產(chǎn)國(guó)如中國(guó)、日本、韓國(guó)等深受資源不足的制約，鐵礦資源投資開發(fā)也因此成為業(yè)界熱門話題近期，全球鐵礦資源投資再度掀起熱潮，投資目的地主要集中于大洋洲（澳大利亞）、非洲及南美洲，投資企業(yè)以國(guó)際礦業(yè)企業(yè)、中國(guó)鋼鐵企業(yè)、印度鋼鐵企業(yè)為主隨著鐵礦項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的加快，預(yù)計(jì)未來全球鐵礦石供需矛盾將大幅緩解 中國(guó)鋼企加快布局海外權(quán)益礦 鐵資源自給率偏低是中國(guó)鋼鐵行業(yè)發(fā)展的掣肘之一。

爐料

中州期貨：印度鐵礦和粗鋼產(chǎn)量大增

印度作為全球重要的非主流鐵礦石供應(yīng)國(guó)和全球第二大粗鋼生產(chǎn)國(guó)，其鐵礦和粗鋼產(chǎn)量均呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，對(duì)全球供給影響較大 近幾年，印度工業(yè)化進(jìn)程加速，政府所推動(dòng)的基建、城市化和工業(yè)化使得道路、橋梁、港口等基礎(chǔ)設(shè)施的需求迅速擴(kuò)大，在很大程度上促進(jìn)了印度鋼材消費(fèi)的增長(zhǎng)近20年來，印度粗鋼產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)（2021年除外），2018年全年產(chǎn)量1.09億噸，超越日本（1.04億噸）成為世界第二大粗鋼生產(chǎn)國(guó)。

鋼材

[PVC]：隆眾早訊--周五版

國(guó)內(nèi)電石市場(chǎng)出現(xiàn)區(qū)域性下調(diào)，烏海地區(qū)主流貿(mào)易價(jià)格在2950-3000元/噸，隨著部分下游價(jià)格的下調(diào)，部分生產(chǎn)企業(yè)庫(kù)存增加；上游蘭炭?jī)r(jià)格下調(diào)40元/噸，成本端支撐走弱 商所、鄭商所夜盤收盤普跌，純堿跌超3%，玻璃跌超2%，焦炭、PVC等跌超1%，鐵礦石、塑料等小幅下跌；僅棕櫚油等極少數(shù)品種小幅上漲 中金：2024年鋰價(jià)有望進(jìn)入震蕩下行的“磨底期” 華泰證券：日本石川縣地震對(duì)電子產(chǎn)業(yè)影響有限 證監(jiān)會(huì)：商品期貨市場(chǎng)量化交易未被叫停 車市“內(nèi)卷”、降價(jià)潮未歇：超六成汽車經(jīng)銷商未完成2023年度銷量任務(wù) 新一輪國(guó)企改革迎關(guān)鍵年 產(chǎn)業(yè)整合發(fā)力“新賽道” 全球經(jīng)濟(jì)回顧與前瞻 全球加息潮步入尾聲 貨幣政策轉(zhuǎn)向預(yù)期升溫 聯(lián)合國(guó)發(fā)布《2024年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與展望》報(bào)告 美國(guó)“雙反”日落復(fù)審影響有限 中國(guó)輪胎產(chǎn)銷景氣度有望延續(xù) 。

早間提示

Mysteel：焦煤國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)變動(dòng)對(duì)我國(guó)鋼材出口的影響

但出口高增的主要原因是中國(guó)資源具有明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，截至2023年11月22日，2023年中國(guó)熱卷市場(chǎng)均價(jià)比日本低338美元/噸，比歐盟低216美元/噸，比美國(guó)低421美元/噸 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 中國(guó)90%的鋼材生產(chǎn)采用長(zhǎng)流程工藝，在主要的原料中，鐵礦石是全球定價(jià)商品，并且2023年價(jià)格表現(xiàn)偏強(qiáng)；焦炭、廢鋼主要是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)定價(jià)，并且2023年價(jià)格下行明顯，使得中國(guó)鋼材成本有所下降。

產(chǎn)業(yè)分析

寶武開展國(guó)際智能裝備、國(guó)際礦產(chǎn)及生產(chǎn)資源集中采購(gòu)簽約

11月8日，中國(guó)寶武在第六屆進(jìn)博會(huì)上舉辦主題為“新工業(yè)新動(dòng)能面向新未來”的集中采購(gòu)簽約儀式暨“四化”（高端化、智能化、綠色化、高效化）引領(lǐng)推動(dòng)鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展論壇中國(guó)寶武黨委常委、副總經(jīng)理王繼明出席活動(dòng)并致辭中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)石洪衛(wèi)應(yīng)邀做題為《中國(guó)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行概述》的主題演講 簽約儀式上，寶武與普銳特、特諾恩、索拉斯、中作商事株式會(huì)社、德國(guó)喬格公司、日本制鐵、蒙古能源、歐亞資源、法國(guó)埃赫曼集團(tuán)、阿聯(lián)酋薩曼科鉻公司、嘉能可、嘉新國(guó)際等全球知名供應(yīng)鏈合作伙伴進(jìn)行了國(guó)際智能裝備、國(guó)際礦產(chǎn)及生產(chǎn)資源簽約，涉及新能源汽車用無取向硅鋼產(chǎn)線設(shè)備，優(yōu)質(zhì)焦煤、錳礦、鉻鐵、鎳鐵、鐵礦石等資源，以及熱軋?jiān)宓?em class='keyword'>生產(chǎn)性資源，預(yù)計(jì)不低于上一屆央企交易團(tuán)寶武分團(tuán)采購(gòu)金額水平。

鋼材

鋼協(xié)召開2023年三季度信息發(fā)布會(huì)：鋼鐵行業(yè)運(yùn)行基本平穩(wěn)，高質(zhì)量發(fā)展有序推進(jìn)

目前，鋼鐵企業(yè)已啟動(dòng)53項(xiàng)世界前沿低碳技術(shù)研發(fā)，部分取得了突破性進(jìn)展鋼鐵行業(yè)EPD（環(huán)境產(chǎn)品聲明）平臺(tái)累計(jì)發(fā)布EPD報(bào)告57份，下載量超過2萬次，PCR（產(chǎn)品種類規(guī)則）種類擴(kuò)展到鐵礦石等7個(gè)領(lǐng)域，啟動(dòng)了與日本、意大利、瑞典、澳大利亞、德國(guó)、美國(guó)等國(guó)家EPD平臺(tái)的相互采信工作 智能化方面，目前，鋼鐵行業(yè)機(jī)器人應(yīng)用密度達(dá)到54臺(tái)（套）/萬人，90%的鋼鐵企業(yè)建立了生產(chǎn)制造執(zhí)行及能源管控系統(tǒng)，500萬噸規(guī)模以上企業(yè)基本建立了管控銜接系統(tǒng)。

鋼材

中鋼協(xié)：我國(guó)鋼鐵行業(yè)前三季度展現(xiàn)發(fā)展韌性

58家企業(yè)4.4億噸產(chǎn)能作為極致能效培育企業(yè)，正在積極推進(jìn)實(shí)施極致能效工程目前，鋼鐵企業(yè)已啟動(dòng)53項(xiàng)世界前沿低碳技術(shù)研發(fā)，部分取得了突破性進(jìn)展鋼鐵行業(yè)EPD（環(huán)境產(chǎn)品聲明）平臺(tái)累計(jì)發(fā)布EPD報(bào)告57份，下載量超過2萬次，PCR（產(chǎn)品種類規(guī)則）種類擴(kuò)展到鐵礦石等7個(gè)領(lǐng)域，啟動(dòng)了與日本、意大利、瑞典、澳大利亞、德國(guó)、美國(guó)等國(guó)家EPD平臺(tái)的相互采信工作 智能化方面，目前，鋼鐵行業(yè)機(jī)器人應(yīng)用密度達(dá)到54臺(tái)（套）/萬人，90%的鋼鐵企業(yè)建立了生產(chǎn)制造執(zhí)行及能源管控系統(tǒng)，500萬噸規(guī)模以上企業(yè)基本建立了管控銜接系統(tǒng)。

鋼材

黑德蘭港8月鐵礦石出口量環(huán)比增長(zhǎng)9.3%

今年7月，澳大利亞黑德蘭港的鐵礦石出貨量為47817.11億噸，環(huán)比增長(zhǎng)9.3%，同比增長(zhǎng)4.3% 根據(jù)黑德蘭港務(wù)局發(fā)布的信息，當(dāng)月從黑德蘭港運(yùn)往中國(guó)的鐵礦石達(dá)4018萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)7.9%，同比增長(zhǎng)2.2%8月份，韓國(guó)和日本緊隨中國(guó)之后，分別接收了343萬噸和175萬噸 黑德蘭港負(fù)責(zé)處理澳洲礦商必和必拓公司、阿特拉斯鋼鐵公司和福特斯庫(kù)金屬集團(tuán)在澳大利亞西部礦產(chǎn)資源豐富的皮爾巴拉地區(qū)擁有的礦山的生產(chǎn)。

產(chǎn)業(yè)資訊

日本與阿聯(lián)酋相關(guān)公司計(jì)劃合作生產(chǎn)低碳鐵

近日，阿布扎比財(cái)富基金ADQ公司的子公司阿布扎比港口（ADP）與日本JFE鋼鐵和伊藤忠商事以及阿聯(lián)酋鋼鐵公司（ESI）簽署了初步協(xié)議，將在阿布扎比建造一座由球團(tuán)廠、直接還原廠、冶煉廠和其他相關(guān)設(shè)施組成的煉鋼用鐵原料生產(chǎn)廠，產(chǎn)品包括熱壓塊鐵（HBI）和低碳排放鐵等 ESI計(jì)劃利用天然氣將伊藤忠商事提供的高品位鐵礦石直接還原成煉鋼用鐵原料在此過程中排放的二氧化碳將被注入阿聯(lián)酋的油田。

產(chǎn)業(yè)資訊