中鋼協(xié)與淡水河谷就完善鐵礦石定價(jià)機(jī)制等議題進(jìn)行了探討

2023年2月7日上午，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長駱鐵軍接待了到訪的淡水河谷鐵素解決方案執(zhí)行副總裁司馬盛（MarcelloSpinelli）一行，雙方就中國鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況、淡水河谷鐵礦石生產(chǎn)供應(yīng)情況等進(jìn)行了交流 雙方還就完善鐵礦石定價(jià)機(jī)制、推動(dòng)綠色低碳發(fā)展等議題進(jìn)行了探討 淡水河谷中國區(qū)總裁謝雪，鋼協(xié)總經(jīng)濟(jì)師王穎生、副秘書長蘇長永和相關(guān)人員參加了會(huì)見

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中鋼協(xié)會(huì)長沈彬：鋼價(jià)與鐵礦石價(jià)格相背而行 鐵礦石定價(jià)機(jī)制亟待調(diào)整

新華財(cái)經(jīng)上海7月31日電 中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長沈彬31日在中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)六屆二次理事（擴(kuò)大）會(huì)議上表示，今年初以來，受新冠肺炎疫情影響，國際大宗原料價(jià)格均大幅下跌，唯有進(jìn)口鐵礦石價(jià)格堅(jiān)挺，5月、6月連續(xù)走高后一直維持在100美元/噸以上 “鋼材價(jià)格低迷，鐵礦石價(jià)格高漲，二者相背而行，鋼鐵行業(yè)長期微利甚至虧損運(yùn)行，已經(jīng)成為我們不得不面對(duì)的窘境和常態(tài)，嚴(yán)重影響了鋼鐵行業(yè)的長期可持續(xù)發(fā)展。

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瑞達(dá)期貨：鐵礦石日內(nèi)短線交易

隔夜鐵礦震蕩偏弱宏觀面，中鋼協(xié)副會(huì)長駱鐵軍表示，當(dāng)前鐵礦石定價(jià)機(jī)制已不能反映市場的真實(shí)供需情況，倡議廣大企業(yè)發(fā)揮聰明才智，共同成為鐵礦石交易平臺(tái)的建設(shè)者、維護(hù)者、參與者、受益者供應(yīng)方面，45港庫存本期14988.66萬噸，周環(huán)比增加62.34，需求端，鐵水239.32，周環(huán)比降0.12成材淡季需求弱勢，短期上漲驅(qū)動(dòng)主要來自成本端，技術(shù)面，疊加市場情緒轉(zhuǎn)變，短期上漲速度過快，預(yù)計(jì)震蕩調(diào)整技術(shù)上，鐵礦2409上方關(guān)注874附近壓力，下方關(guān)注846.5附近支撐。

機(jī)構(gòu)

創(chuàng)元期貨：復(fù)盤2007—2011年鋼材行情

鐵礦石價(jià)格談判機(jī)制顛覆5月日本鋼廠和力拓達(dá)成協(xié)議，2009年長協(xié)定價(jià)下跌32.95%，中國拒絕接受該價(jià)格，堅(jiān)持要求降幅40%，但由于礦山與中國方面長期談判無果，中國鋼廠按照臨時(shí)價(jià)格繼續(xù)執(zhí)行長協(xié)同時(shí)，由于越來越多的中國企業(yè)放棄長協(xié)年度定價(jià)機(jī)制，現(xiàn)貨貿(mào)易方式進(jìn)口到中國的鐵礦石占比提升至總進(jìn)口量的一半以上，加之長協(xié)礦和現(xiàn)貨礦的價(jià)差逐步凸顯，2009年8月17日，中鋼協(xié)宣布與澳大利亞第三大礦石企業(yè)FMG公司簽訂為期半年的長期協(xié)議價(jià)，降幅高于力拓此前公布的與日本鋼廠達(dá)成的首發(fā)價(jià)，“首發(fā)-跟風(fēng)”模式被打破，年度長協(xié)機(jī)制至此瓦解。

鋼材

大公司動(dòng)態(tài)：邢鋼132億項(xiàng)目即將開工，中鋼協(xié)與BHP會(huì)談

2月13日，Mysteel匯總部分大宗商品相關(guān)企業(yè)動(dòng)態(tài) 邢鋼總投資132億元的轉(zhuǎn)型升級(jí)搬遷改造項(xiàng)目將于2023年一季度開工建設(shè)；中國石油千萬噸級(jí)煉化一體化項(xiàng)目投產(chǎn)，每年可煉油2000萬噸；中鋼協(xié)副會(huì)長駱鐵軍與必和必拓舉行會(huì)談，就鐵礦石和焦煤生產(chǎn)供應(yīng)情況進(jìn)行交流，此前中鋼協(xié)副會(huì)長駱鐵軍與淡水河谷舉行會(huì)談，就完善鐵礦石定價(jià)機(jī)制等議題進(jìn)行了探討 具體情況如下： 。

資訊

Mysteel早讀：發(fā)改委部署2023年價(jià)格工作，中鋼協(xié)與淡水河谷會(huì)談

◎中鋼協(xié)副會(huì)長駱鐵軍與淡水河谷舉行會(huì)談，雙方就中國鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況、淡水河谷鐵礦石生產(chǎn)供應(yīng)情況等進(jìn)行了交流，并就完善鐵礦石定價(jià)機(jī)制、推動(dòng)綠色低碳發(fā)展等議題進(jìn)行了探討 ◎本周，五大品種鋼材產(chǎn)量902.41萬噸，周環(huán)比增加32.45萬噸。

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Mysteel早報(bào)：深圳建筑鋼材價(jià)格預(yù)計(jì)窄幅波動(dòng)

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，2023年各級(jí)價(jià)格主管部門要以穩(wěn)物價(jià)為重點(diǎn)，強(qiáng)化市場保供穩(wěn)價(jià)、深化重點(diǎn)領(lǐng)域價(jià)格改革、規(guī)范價(jià)格和收費(fèi)行為 2、中鋼協(xié)副會(huì)長駱鐵軍與淡水河谷舉行會(huì)談，雙方就中國鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況、淡水河谷鐵礦石生產(chǎn)供應(yīng)情況等進(jìn)行了交流，并就完善鐵礦石定價(jià)機(jī)制、推動(dòng)綠色低碳發(fā)展等議題進(jìn)行了探討。

日?qǐng)?bào)

Mysteel宏觀周報(bào)：發(fā)改委部署2023年價(jià)格工作，1月金融數(shù)據(jù)“開門紅”

◎2月6日，商務(wù)部部長王文濤應(yīng)約與澳大利亞貿(mào)易部長法瑞爾舉行視頻會(huì)談雙方就落實(shí)兩國領(lǐng)導(dǎo)人印尼巴厘島會(huì)晤重要共識(shí)，妥善處理彼此重點(diǎn)經(jīng)貿(mào)關(guān)切，規(guī)劃發(fā)展中澳經(jīng)貿(mào)下階段關(guān)系等進(jìn)行了專業(yè)、務(wù)實(shí)、坦誠的交流 ◎中鋼協(xié)副會(huì)長駱鐵軍與淡水河谷舉行會(huì)談，雙方就中國鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況、淡水河谷鐵礦石生產(chǎn)供應(yīng)情況等進(jìn)行了交流，并就完善鐵礦石定價(jià)機(jī)制、推動(dòng)綠色低碳發(fā)展等議題進(jìn)行了探討。

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黑色期貨早報(bào)：各品種漲跌不一，多機(jī)構(gòu)料螺紋鋼震蕩運(yùn)行

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，2023年各級(jí)價(jià)格主管部門要以穩(wěn)物價(jià)為重點(diǎn)，強(qiáng)化市場保供穩(wěn)價(jià)、深化重點(diǎn)領(lǐng)域價(jià)格改革、規(guī)范價(jià)格和收費(fèi)行為中鋼協(xié)副會(huì)長駱鐵軍與淡水河谷舉行會(huì)談，雙方就中國鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況、淡水河谷鐵礦石生產(chǎn)供應(yīng)情況等進(jìn)行了交流，并就完善鐵礦石定價(jià)機(jī)制、推動(dòng)綠色低碳發(fā)展等議題進(jìn)行了探討 數(shù)據(jù)：本周，五大品種鋼材產(chǎn)量902.41萬噸，周環(huán)比增加32.45萬噸本周，鋼材總庫存量2352.55萬噸，周環(huán)比增加134.19萬噸。

期評(píng)

大公司動(dòng)態(tài)：包鋼8號(hào)高爐檢修，廣汽豐田加入價(jià)格戰(zhàn)

2月10日，Mysteel匯總部分大宗商品相關(guān)企業(yè)動(dòng)態(tài) 2月8日起，包鋼8號(hào)高爐停產(chǎn)檢修，預(yù)計(jì)檢修55天左右，影響日均鐵水產(chǎn)量1萬噸；中鋼協(xié)副會(huì)長駱鐵軍與淡水河谷舉行會(huì)談，就完善鐵礦石定價(jià)機(jī)制等議題進(jìn)行了探討；中國交建2022年新簽合同額為15422.56億元，同比增長21.64% 廣汽豐田加入價(jià)格戰(zhàn)，bZ4X車型限時(shí)降價(jià)3萬元；上汽集團(tuán)2023年1月上汽集團(tuán)整車銷量238023輛，同比下降47.75%；零跑汽車首款增程車型零跑C11增程開啟預(yù)售，預(yù)售價(jià)15.98-20萬元。

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豐富黑色產(chǎn)業(yè)鏈期貨品種序列正當(dāng)時(shí)

中鋼協(xié)總經(jīng)濟(jì)師王穎生接受媒體采訪時(shí)表示，“基石計(jì)劃”中推進(jìn)國內(nèi)鐵礦的開采，已經(jīng)有了一個(gè)開端 蔡擁政認(rèn)為，國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的痛點(diǎn)始終在上游原料端，海外礦山寡頭壟斷，而國產(chǎn)礦自給比例偏低從國家層面看，“基石計(jì)劃”啟動(dòng)，中國礦產(chǎn)資源集團(tuán)也已成立，圍繞著增加國內(nèi)供給、整合行業(yè)需求，建立與供應(yīng)和需求匹配的大市場及定價(jià)機(jī)制，最終會(huì)讓行業(yè)鐵礦石供應(yīng)環(huán)境大為改善，待新一輪經(jīng)濟(jì)周期啟動(dòng)，鋼廠利潤最終會(huì)得到維護(hù)。

鋼材

年中盤點(diǎn)：2022年上半年鐵礦石大事記

3月16日：中鋼協(xié)副會(huì)長駱鐵軍與FMG全球營銷總監(jiān)丹尼·高曼舉行視頻會(huì)議，駱鐵軍提到，中國鋼鐵企業(yè)期望獲得品質(zhì)更高、更加有保障的鐵礦石供給等情況他還指出鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)對(duì)當(dāng)前定價(jià)機(jī)制背離了初衷反映強(qiáng)烈，希望雙方共同努力推動(dòng)改進(jìn)和完善定價(jià)機(jī)制以體現(xiàn)更真實(shí)的供需關(guān)系 3月23日：唐山市新冠肺炎疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定，在全市實(shí)施臨時(shí)性全域封控管理。

聚焦

Mysteel早讀：黑色系期貨夜盤上漲，國際油價(jià)大跌超6%

◎ 中鋼協(xié)副會(huì)長駱鐵軍與FMG全球營銷總監(jiān)丹尼·高曼舉行視頻會(huì)議，駱鐵軍提到，中國鋼鐵企業(yè)期望獲得品質(zhì)更高、更加有保障的鐵礦石供給等情況他還指出鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)對(duì)當(dāng)前定價(jià)機(jī)制背離了初衷反映強(qiáng)烈，希望雙方共同努力推動(dòng)改進(jìn)和完善定價(jià)機(jī)制以體現(xiàn)更真實(shí)的供需關(guān)系 ◎ FMG全球營銷總監(jiān)丹尼·高曼表示，F(xiàn)MG積極采取措施應(yīng)對(duì)疫情，確保員工健康和生產(chǎn)平穩(wěn)，2022財(cái)年鐵礦石發(fā)貨量將達(dá)到1.8億~1.85億噸，年產(chǎn)2200萬噸（鐵品位為67%）的鐵橋項(xiàng)目預(yù)計(jì)今年年底投產(chǎn)，同時(shí)，公司在綠色低碳方面的工作也在積極推進(jìn)。

資訊

鋼鐵業(yè)構(gòu)建發(fā)展新格局，難在哪兒？如何突圍？

五是多元化原料保障體系建設(shè)進(jìn)展緩慢鐵礦、錳礦、鎳礦對(duì)外依存度均超過80%，鉻礦接近100%，鋼鐵原料對(duì)外依存度高，且供應(yīng)渠道過于集中鋼鐵原料海外布局進(jìn)展緩慢，海外權(quán)益礦年產(chǎn)量占進(jìn)口量比例低于10%鐵礦石等礦產(chǎn)品交易定價(jià)機(jī)制處于跟隨階段，定價(jià)話語權(quán)弱，嚴(yán)重威脅產(chǎn)業(yè)安全穩(wěn)定運(yùn)行國內(nèi)廢鋼資源供應(yīng)遠(yuǎn)未達(dá)到足夠充沛的程度，進(jìn)口再生鋼鐵原料尚未實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?，國內(nèi)廢鋼市場存在階段性、區(qū)域性供需不平衡；與我國鋼鐵行業(yè)相配套的現(xiàn)代化、規(guī)?；膹U鋼鐵加工配送體系仍需要進(jìn)一步完善。

下游動(dòng)態(tài)

鋼鐵業(yè)構(gòu)建發(fā)展新格局，難在哪兒？如何突圍？

五是多元化原料保障體系建設(shè)進(jìn)展緩慢鐵礦、錳礦、鎳礦對(duì)外依存度均超過80%，鉻礦接近100%，鋼鐵原料對(duì)外依存度高，且供應(yīng)渠道過于集中鋼鐵原料海外布局進(jìn)展緩慢，海外權(quán)益礦年產(chǎn)量占進(jìn)口量比例低于10%鐵礦石等礦產(chǎn)品交易定價(jià)機(jī)制處于跟隨階段，定價(jià)話語權(quán)弱，嚴(yán)重威脅產(chǎn)業(yè)安全穩(wěn)定運(yùn)行國內(nèi)廢鋼資源供應(yīng)遠(yuǎn)未達(dá)到足夠充沛的程度，進(jìn)口再生鋼鐵原料尚未實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?，國內(nèi)廢鋼市場存在階段性、區(qū)域性供需不平衡；與我國鋼鐵行業(yè)相配套的現(xiàn)代化、規(guī)模化的廢鋼鐵加工配送體系仍需要進(jìn)一步完善。

鋼材

Mysteel早讀：鋼鐵產(chǎn)品出口稅政策解讀，山西鋼廠控產(chǎn)逐步開啟

鋼鐵企業(yè)應(yīng)按照具體壓減任務(wù)制定壓減計(jì)劃，不搞均攤，對(duì)落后裝備、工藝實(shí)施整條線壓減，也可將檢修調(diào)整到秋冬季，確保完成全年壓減任務(wù) ◎7月29日，在中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)召開的第六屆會(huì)員大會(huì)二次會(huì)議上，中國寶武鋼鐵集團(tuán)公司黨委書記、董事長陳德榮就任鋼協(xié)輪值會(huì)長 ◎中鋼協(xié)：“十四五”時(shí)期，鋼鐵行業(yè)將提升國內(nèi)鐵礦資源自給率；提高海外權(quán)益鐵礦比例；推動(dòng)形成合理的鐵礦石定價(jià)機(jī)制。

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國常會(huì)重拳出擊 商品期貨大面積下跌

從基本面來看，供應(yīng)整體仍偏緊，而需求方面，在價(jià)格下跌后，下游或增強(qiáng)新一輪采購意愿對(duì)于動(dòng)力煤，華泰期貨認(rèn)為，因安全生產(chǎn)的要求，短期內(nèi)供應(yīng)仍難以滿負(fù)荷開工，用電高峰的到來以及水電等暫時(shí)還未有發(fā)力，整體煤價(jià)仍有上行支撐，但仍要考慮政策面消息和市場情緒可能帶來的影響 鐵礦主力合約今日收跌5.70%除了國常會(huì)的要求外，中鋼協(xié)也表示，下一步要重點(diǎn)推進(jìn)加快擴(kuò)大鐵元素供給、優(yōu)化鐵礦石定價(jià)機(jī)制和研究建立新的定價(jià)機(jī)制；并且認(rèn)為指數(shù)嚴(yán)重背離了其現(xiàn)貨定價(jià)的定位，有必要進(jìn)一步推進(jìn)多元指數(shù)的優(yōu)化和完善。

市場播報(bào)

Mysteel早讀：周末唐山鋼坯累漲150，鋼銀庫存下降4.85%

文章提到，從市場分析看，基本面因素的變化是今年鐵礦石價(jià)格變動(dòng)的主要原因，同時(shí)也深受鐵礦石賣方集中和買方分散的產(chǎn)業(yè)格局影響，特別是在產(chǎn)業(yè)競爭格局中，買方尚未形成合力，議價(jià)能力弱要改變現(xiàn)有市場格局和定價(jià)機(jī)制，需要期現(xiàn)行業(yè)相向而行，形成合力，完善市場平衡機(jī)制，通過期貨市場建立新的貿(mào)易價(jià)格形成機(jī)制詳情>> ◎ 中鋼協(xié)副會(huì)長駱鐵軍：展望2021年，隨著市場對(duì)鐵礦石炒作預(yù)期的消化和實(shí)際兌現(xiàn)，鐵礦石價(jià)格將呈現(xiàn)下降趨勢。

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高礦價(jià)暴露行業(yè)痛點(diǎn) 市場化手段管理風(fēng)險(xiǎn)

某鋼企負(fù)責(zé)人坦言，現(xiàn)在鋼廠的鐵礦石庫存已經(jīng)從原來的15天降到了不足一周的時(shí)間，但是為了保持生產(chǎn)，只能每天按照生產(chǎn)計(jì)劃采購相對(duì)應(yīng)的鐵礦石用量，采取隨采隨用的模式，不再自行囤貨保庫存 海證期貨研究所副所長、黑色首席分析師石頭表示，鐵礦石價(jià)格高企，鋼廠成本壓力增大，貿(mào)易商恐高情緒高漲，未來鐵礦石或有高位回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，交易者不可盲目追高 定價(jià)機(jī)制之殤 近日中鋼協(xié)及有關(guān)鋼鐵企業(yè)表態(tài)，認(rèn)為鐵礦石市場定價(jià)機(jī)制已經(jīng)失靈，呼吁國家市場監(jiān)管部門盡快調(diào)查鐵礦石炒作。

爐料

經(jīng)濟(jì)觀察：中國進(jìn)口鐵礦石價(jià)格為何創(chuàng)下8年新高？

近期鐵礦石價(jià)格瘋漲也是由于定價(jià)機(jī)制不合理而導(dǎo)致投機(jī)行為放大 其三，金融炒作推波助瀾 王穎生說，幾乎所有的鋼鐵產(chǎn)品，都可以在期貨市場交易，所以金融市場的炒作，也會(huì)對(duì)鐵礦石等價(jià)格起到推波助瀾的作用 針對(duì)鐵礦石價(jià)格，大連商品交易所近日發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示函，提醒各方加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控 中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長駱鐵軍也表示，從中鋼協(xié)掌握情況來看，近期進(jìn)口鐵礦石價(jià)格大幅上漲偏離供需基本面，存在貿(mào)易商招標(biāo)異常助推指數(shù)上漲、期貨市場臨近交割月多頭逼倉等人為制造市場緊張行為，呼吁相關(guān)監(jiān)管部門盡快介入。

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