蓄勢(shì)待發(fā)！非洲鐵礦石行業(yè)崛起勢(shì)頭正勁

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，非洲各國(guó)鐵礦石生產(chǎn)成本的差異較小，在30—40美元/噸區(qū)間盡管勞動(dòng)力成本占優(yōu)勢(shì)，但大多數(shù)非洲國(guó)家面臨來(lái)自基礎(chǔ)設(shè)施和政策環(huán)境方面的挑戰(zhàn)，因此，改善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)與海外資本等手段將是其降低成本、提高競(jìng)爭(zhēng)力的重要途徑 礦石供應(yīng) 據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)（WorldSteelAssociation，WSA）披露，2022年，非洲鐵礦石總產(chǎn)量為10706.7萬(wàn)噸，占比全球產(chǎn)量的4.4%。

爐料

Mysteel解讀：2024年全球鐵礦產(chǎn)量繼續(xù)突破 增量結(jié)構(gòu)出現(xiàn)調(diào)整 --基于成本曲線視角 分析潛在變量

現(xiàn)礦山樣本覆蓋全球22個(gè)國(guó)家，包含礦山企業(yè)超200家（包含已投標(biāo)和未投標(biāo)項(xiàng)目） 區(qū)域資訊或商務(wù)合作聯(lián)系人： 周倩 13585859610 （微信同號(hào)）） 一、全球鐵礦石產(chǎn)量預(yù)計(jì)同比增加超6600萬(wàn)噸 各國(guó)貢獻(xiàn)度有所分化 去年以來(lái)隨著國(guó)內(nèi)外下游活動(dòng)有所恢復(fù)，疊加新增產(chǎn)能項(xiàng)目的不斷釋放以及主流國(guó)家季節(jié)性影響并不突出等因素，全球鐵礦石供應(yīng)出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，Mysteel核心全球礦山數(shù)據(jù)庫(kù)現(xiàn)調(diào)研全球22個(gè)國(guó)家，包含礦山企業(yè)超200家（全球占比92%左右），結(jié)果顯示全球鐵礦產(chǎn)量在2023年約為24.88億噸，同比漲幅達(dá)到3.6%。

主編視角

Mysteel解讀：北美鐵礦流向有所分化 加拿大“嶄露頭角”

三、各國(guó)供需格局不同 決定鐵礦貿(mào)易流向 近四年來(lái)，北美地區(qū)的鐵礦石出口總量雖有波動(dòng)，但整體呈上升態(tài)勢(shì)2022年，北美鐵礦石出口總量達(dá)6782.3萬(wàn)噸，較2019年增長(zhǎng)4.93%其中，加拿大占比穩(wěn)居第一，2019-2022年期間保持在75%-80%左右，而美國(guó)占比在15%-20%之間，墨西哥占比則僅在1%-3%之間（圖三） 另外，對(duì)比三國(guó)鐵礦生產(chǎn)和出口的情況可以發(fā)現(xiàn)，各自鐵礦石貿(mào)易流向差異較為明顯。

主編視角

【財(cái)聯(lián)社】強(qiáng)預(yù)期、弱現(xiàn)實(shí)，鋼礦產(chǎn)業(yè)鏈供需雙弱格局難改

” 此次印度提高鐵礦石等產(chǎn)品出口關(guān)稅并非其首次對(duì)大宗商品出口“下手”，此前印度就曾停止小麥出口，各國(guó)對(duì)重要大宗物資的重視程度不斷提高東吳期貨行業(yè)分析師朱少楠對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示：“國(guó)內(nèi)進(jìn)口印度鐵礦石在總進(jìn)口量中占比并不大，但應(yīng)當(dāng)注意近期一些資源國(guó)提高關(guān)稅、限制出口現(xiàn)象頻頻發(fā)生，或?qū)⑿纬梢环N新的國(guó)際環(huán)境趨勢(shì)” 有鋼鐵行業(yè)人士也對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示出類(lèi)似的擔(dān)憂，認(rèn)為雖然印度鐵礦石只占我國(guó)進(jìn)口總量的3%，但該國(guó)出口政策的變化可能牽涉到全球產(chǎn)業(yè)鏈格局重塑，對(duì)市場(chǎng)心態(tài)有所影響。

媒體報(bào)道

強(qiáng)預(yù)期、弱現(xiàn)實(shí)，鋼礦產(chǎn)業(yè)鏈供需雙弱格局難改

” 此次印度提高鐵礦石等產(chǎn)品出口關(guān)稅并非其首次對(duì)大宗商品出口“下手”，此前印度就曾停止小麥出口，各國(guó)對(duì)重要大宗物資的重視程度不斷提高東吳期貨行業(yè)分析師朱少楠對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示：“國(guó)內(nèi)進(jìn)口印度鐵礦石在總進(jìn)口量中占比并不大，但應(yīng)當(dāng)注意近期一些資源國(guó)提高關(guān)稅、限制出口現(xiàn)象頻頻發(fā)生，或?qū)⑿纬梢环N新的國(guó)際環(huán)境趨勢(shì)” 有鋼鐵行業(yè)人士也對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示出類(lèi)似的擔(dān)憂，認(rèn)為雖然印度鐵礦石只占我國(guó)進(jìn)口總量的3%，但該國(guó)出口政策的變化可能牽涉到全球產(chǎn)業(yè)鏈格局重塑，對(duì)市場(chǎng)心態(tài)有所影響。

鋼材

Mysteel月報(bào)：三月鋼廠利潤(rùn)收縮 鐵礦石高低品價(jià)差有望收窄

截至2月25日，Mysteel國(guó)際鋼鐵價(jià)格指數(shù)較上月底下降3.9個(gè)點(diǎn),降幅1.4%世鋼協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，1月除中國(guó)外生鐵產(chǎn)量3841.1萬(wàn)噸,日均123.9萬(wàn)噸/天,環(huán)比上月增加0.1萬(wàn)噸/天,增幅0.1%1月各國(guó)高爐生產(chǎn)運(yùn)行穩(wěn)定，目前的鋼價(jià)對(duì)鋼廠生產(chǎn)積極性仍支撐，但是2月和3月，俄烏軍事行動(dòng)讓其涉及的高爐生產(chǎn)充滿不確定性，兩國(guó)1月生鐵產(chǎn)量占全球除中國(guó)外生鐵產(chǎn)量的17% 2.4需求：冬奧會(huì)期間限產(chǎn)嚴(yán)格 二月鐵水產(chǎn)量下降明顯 數(shù)據(jù)來(lái)源：Mysteel鐵礦石核心數(shù)據(jù) 鐵水產(chǎn)量：2月高爐鐵水產(chǎn)量在冬奧會(huì)期間嚴(yán)格的限產(chǎn)影響下先降后增，整體較1月下降。

月報(bào)

Mysteel：鐵礦石供應(yīng)研究——從全球發(fā)貨流向研究海外主要國(guó)家生鐵產(chǎn)量

此外，Mysteel根據(jù)衛(wèi)星數(shù)據(jù)及海外港口排船表，監(jiān)測(cè)全球鐵礦石的主要流向，全球鐵礦石主要流向中國(guó)、日本、韓國(guó)以及歐洲各國(guó)，流向中國(guó)、日本、韓國(guó)以及歐洲各國(guó)的鐵礦石約占全部鐵礦石流向的90%左右，據(jù)此可以判斷各個(gè)國(guó)家的鐵礦石需求情況和生鐵產(chǎn)量情況

聚焦

Mysteel參考丨2021年全球鐵礦石供應(yīng)展望及其供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

隨著年底各國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)始復(fù)蘇，2021年鐵礦產(chǎn)量又再次回歸到增產(chǎn)的軌道上 Mysteel調(diào)研全球15個(gè)國(guó)家75家礦山企業(yè)樣本數(shù)據(jù)（全球占比92%左右）顯示，2021年全球鐵礦產(chǎn)量預(yù)計(jì)將同比增加9630萬(wàn)噸左右，樣本企業(yè)鐵礦石產(chǎn)量總計(jì)將達(dá)23億噸，為有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)以來(lái)最高年度產(chǎn)量 圖1：2021全球礦山增量以前期疫情影響較大的國(guó)家為主 數(shù)據(jù)來(lái)源：我的鋼鐵網(wǎng) 1、澳洲礦山產(chǎn)量平穩(wěn) 巴西增產(chǎn)低于預(yù)期 據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，2021年澳洲鐵礦產(chǎn)量達(dá)9.28億噸，較2020年增加830萬(wàn)噸；巴西鐵礦產(chǎn)量3.98億噸，較2020年增加2850萬(wàn)噸。

Mysteel參考

2021年金屬礦業(yè)行業(yè)整體看好

中國(guó)在抗疫取得良好成效后成為全球經(jīng)濟(jì)的唯一增長(zhǎng)動(dòng)力，并以超全球半數(shù)以上的金屬消費(fèi)，拉動(dòng)全球金屬礦業(yè)行業(yè)發(fā)展，成就了下半年金屬礦業(yè)市場(chǎng)逐漸走強(qiáng)的格局 2020年，各國(guó)量化寬松政策下的“放水”資金和中國(guó)需求刺激下的全球上市公司（前50家）市值總和已達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄的近1.3萬(wàn)億美元，其中僅來(lái)自澳大利亞一國(guó)的企業(yè)市值總和占比就達(dá)30.9%從商品上看，除黃金外，鐵礦石、銅、鎳依然是金屬礦業(yè)行業(yè)“強(qiáng)者角力”的利器，全球四大鐵礦石巨頭包攬排行榜前四。

鋼材

鐵礦石價(jià)格“籠頭”該如何收緊

近期部分市場(chǎng)主體對(duì)國(guó)際貿(mào)易復(fù)雜化或影響外礦供應(yīng)存有疑慮但在上述受訪人士看來(lái)，在疫情沖擊全球經(jīng)濟(jì)、各國(guó)正全力提振經(jīng)濟(jì)的背景下，維護(hù)鐵礦石等貿(mào)易穩(wěn)定符合市場(chǎng)供需雙方利益在完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)中，一旦出現(xiàn)超高利潤(rùn)的情況，就會(huì)有企業(yè)增產(chǎn)或新的企業(yè)參與進(jìn)來(lái)，進(jìn)而提高礦石供應(yīng)量近期淡水河谷表示，公司今年前三季度銷(xiāo)往中國(guó)的鐵礦石量占全球銷(xiāo)量的比例高于去年，接近70%，計(jì)劃2022年年底實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)鐵礦石4億噸，同時(shí)還將進(jìn)行投資，擴(kuò)大年產(chǎn)能到4.5億噸。

爐料

駱鐵軍：鋼鐵技術(shù)裝備業(yè)迎來(lái)新發(fā)展機(jī)遇

對(duì)此，大家要保持理性，在擴(kuò)產(chǎn)方面應(yīng)謹(jǐn)慎 二是我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量全球占比大幅提高今年前9個(gè)月，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量占全球的58%，生鐵占比為69%，進(jìn)口鐵礦石占全球鐵礦石出口量的71%“如此高的占比是我國(guó)疫情得到有效控制、需求旺盛的體現(xiàn)隨著各國(guó)疫情防控形勢(shì)逐漸好轉(zhuǎn)，我國(guó)產(chǎn)量占比將逐漸下降”駱鐵軍說(shuō) 三是出現(xiàn)階段性粗鋼凈進(jìn)口前三季度，我國(guó)累計(jì)出口鋼材4038萬(wàn)噸，同比下降19.6%；進(jìn)口鋼材1507萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)72.2%，而鋼坯進(jìn)口增長(zhǎng)近10倍，近幾個(gè)月出現(xiàn)階段性粗鋼凈進(jìn)口。

鋼材

駱鐵軍：鋼鐵技術(shù)裝備業(yè)迎來(lái)新發(fā)展機(jī)遇

對(duì)此，大家要保持理性，在擴(kuò)產(chǎn)方面應(yīng)謹(jǐn)慎 二是我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量全球占比大幅提高今年前9個(gè)月，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量占全球的58%，生鐵占比為69%，進(jìn)口鐵礦石占全球鐵礦石出口量的71%“如此高的占比是我國(guó)疫情得到有效控制、需求旺盛的體現(xiàn)隨著各國(guó)疫情防控形勢(shì)逐漸好轉(zhuǎn)，我國(guó)產(chǎn)量占比將逐漸下降”駱鐵軍說(shuō) 三是出現(xiàn)階段性粗鋼凈進(jìn)口前三季度，我國(guó)累計(jì)出口鋼材4038萬(wàn)噸，同比下降19.6%；進(jìn)口鋼材1507萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)72.2%，而鋼坯進(jìn)口增長(zhǎng)近10倍，近幾個(gè)月出現(xiàn)階段性粗鋼凈進(jìn)口。

聚焦

何文波：讓低碳轉(zhuǎn)型成為鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要引擎

“今年前8個(gè)月，由于中國(guó)與世界主要經(jīng)濟(jì)體之間防疫成效和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的巨大差異，以及中國(guó)鋼鐵與世界主要產(chǎn)鋼國(guó)主流鋼鐵生產(chǎn)流程和結(jié)構(gòu)的明顯不同（主要指電爐比例和廢鋼應(yīng)用比例），中國(guó)鋼鐵在疫情期間的生產(chǎn)規(guī)模占全球比重大幅提升，粗鋼產(chǎn)量占全球58%，生鐵占全球68%，進(jìn)口鐵礦石占全球鐵礦石出口量的71%這樣的結(jié)構(gòu)比例雖然是特殊時(shí)期出現(xiàn)的暫時(shí)的、短期的現(xiàn)象，但也是非常驚人的”何文波說(shuō)他進(jìn)一步指出：“隨著各國(guó)疫情防控形勢(shì)逐漸好轉(zhuǎn)，這一結(jié)構(gòu)正在逐漸轉(zhuǎn)變，中國(guó)對(duì)世界鋼鐵市場(chǎng)的貢獻(xiàn)是最大的。

熱點(diǎn)聚焦

何文波：讓低碳轉(zhuǎn)型成為鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要引擎

“今年前8個(gè)月，由于中國(guó)與世界主要經(jīng)濟(jì)體之間防疫成效和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的巨大差異，以及中國(guó)鋼鐵與世界主要產(chǎn)鋼國(guó)主流鋼鐵生產(chǎn)流程和結(jié)構(gòu)的明顯不同（主要指電爐比例和廢鋼應(yīng)用比例），中國(guó)鋼鐵在疫情期間的生產(chǎn)規(guī)模占全球比重大幅提升，粗鋼產(chǎn)量占全球58%，生鐵占全球68%，進(jìn)口鐵礦石占全球鐵礦石出口量的71%這樣的結(jié)構(gòu)比例雖然是特殊時(shí)期出現(xiàn)的暫時(shí)的、短期的現(xiàn)象，但也是非常驚人的”何文波說(shuō)他進(jìn)一步指出：“隨著各國(guó)疫情防控形勢(shì)逐漸好轉(zhuǎn)，這一結(jié)構(gòu)正在逐漸轉(zhuǎn)變，中國(guó)對(duì)世界鋼鐵市場(chǎng)的貢獻(xiàn)是最大的。

鋼材

何文波：讓低碳轉(zhuǎn)型成為鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要引擎

“今年前8個(gè)月，由于中國(guó)與世界主要經(jīng)濟(jì)體之間防疫成效和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的巨大差異，以及中國(guó)鋼鐵與世界主要產(chǎn)鋼國(guó)主流鋼鐵生產(chǎn)流程和結(jié)構(gòu)的明顯不同（主要指電爐比例和廢鋼應(yīng)用比例），中國(guó)鋼鐵在疫情期間的生產(chǎn)規(guī)模占全球比重大幅提升，粗鋼產(chǎn)量占全球58%，生鐵占全球68%，進(jìn)口鐵礦石占全球鐵礦石出口量的71%這樣的結(jié)構(gòu)比例雖然是特殊時(shí)期出現(xiàn)的暫時(shí)的、短期的現(xiàn)象，但也是非常驚人的”何文波說(shuō)他進(jìn)一步指出：“隨著各國(guó)疫情防控形勢(shì)逐漸好轉(zhuǎn)，這一結(jié)構(gòu)正在逐漸轉(zhuǎn)變，中國(guó)對(duì)世界鋼鐵市場(chǎng)的貢獻(xiàn)是最大的。

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