Mysteel解讀：鐵礦石“基石計劃”下 海外權益礦正蓄勢待發(fā)

在此背景下，為保障重要資源供應的穩(wěn)定及幫助國內鋼鐵產業(yè)走出當前的困境，“基石計劃”提出到2025年，實現(xiàn)國內成品鐵礦石產量、廢鋼消耗量和海外權益礦分別達到3.7億噸、3億噸和2.2億噸，分別比2020年增加1億噸、0.7億噸和1億噸 通過對海外權益礦項目的梳理，我們發(fā)現(xiàn)其產能在過去幾年呈現(xiàn)快速擴張的趨勢，預計到2025年實現(xiàn)2.2億噸的目標完全可以完成，但產能釋放仍需時間沉淀。

主編視角

陳強：鑫博技術助力國家基石計劃降低鐵礦進口依賴

2024年4月25日-26日，由上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司和內蒙古大中礦業(yè)股份有限公司聯(lián)合主辦的“2024國產鐵礦石全產業(yè)鏈高峰論壇”于安徽合肥順利舉行。

鐵礦會展

啟動試生產！思山嶺鐵礦有望成為“基石計劃”第一個投產的“雙超礦山

建龍集團本溪龍新礦業(yè)有限公司思山嶺鐵礦1500萬噸/年（一期），全面進入試生產階段，標志著目前國內“雙超礦山”第一深井，正式投入運行 資源儲量24.84億噸的思山嶺鐵礦采選項目，是目前國內探明登記的最大單體鐵礦，也是亞洲第一深井超大型鐵礦，是國家“基石計劃”的重要支撐項目和“超大規(guī)模、超深井”（雙超）課題研究的依托礦山。

礦山動態(tài)

“基石計劃”國內鐵礦資源開發(fā)工作座談會在馬鞍山召開

2023年3月23日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會在安徽馬鞍山召開“基石計劃”國內鐵礦資源開發(fā)工作座談會，副會長駱鐵軍出席，副秘書長顧顏主持會議中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會，以及寶武資源、鞍鋼礦業(yè)、首鋼礦業(yè)、河鋼礦業(yè)、山鋼礦業(yè)、建龍重工、陜鋼集團、酒鋼集團、六安鋼鐵、中鋼馬礦院等13個單位相關負責同志參加座談會 會上，鋼協(xié)規(guī)劃發(fā)展部介紹了“基石計劃”國內鐵礦資源開發(fā)工作進展情況，中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會介紹了鐵礦行業(yè)運行情況。

爐料

駱鐵軍：積極推進“基石計劃”國內鐵礦開發(fā)、海外資源開發(fā)以及擴大廢鋼應用工作取得新進展

他還介紹了鞍鋼礦業(yè)的發(fā)展目標，即以“基石計劃”為契機，確立了比肩國際四大礦山的追趕目標，2025年鐵精礦產量力爭達到3000萬噸級，2030年達到6000萬噸級，有力支撐鞍鋼達到億萬噸級水平 中國廢鋼鐵應用協(xié)會專家委員會主任李樹斌表示，2021年，廢鋼鐵消耗總量是2.26億噸，對比使用鐵礦石冶煉減少了3.62億噸碳排放，節(jié)約了0.79億噸標準煤、3.84億噸新水，少用了3.84億噸精礦粉。

爐料

駱鐵軍：西鞍山鐵礦項目是“基石計劃”國內鐵礦資源開發(fā)的標志性開端

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會作為政府和企業(yè)的橋梁紐帶，為著力解決我國鐵礦資源保障問題，成立了鐵礦石工作委員會，加強對鐵礦石相關重大問題研究，經廣泛調查，提出了旨在加快提升我國鋼鐵行業(yè)資源保障能力的“基石計劃”，得到了國家部委的高度重視，也得到包括遼寧省等地方各級政府和部門的大力支持目前，“基石計劃”國內鐵礦項目建設相關工作進展總體順利，成效明顯 駱鐵軍介紹道，據調研，“基石計劃”提出后，在國家發(fā)改委、自然資源部、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、質檢總局、安全生產局等相關部委的大力推動下，國內鐵礦項目審批明顯加快，要件辦理效率明顯提升，企業(yè)急難事項得到有效解決。

爐料

“基石計劃”國內鐵礦項目建設工作進展總體順利，成效明顯

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會作為政府和企業(yè)的橋梁紐帶，為著力解決我國鐵礦資源保障問題，成立了鐵礦石工作委員會，加強對鐵礦石相關重大問題研究，經廣泛調查，提出了旨在加快提升我國鋼鐵行業(yè)資源保障能力的“基石計劃”目前，“基石計劃”國內鐵礦項目建設相關工作進展總體順利，成效明顯西鞍山鐵礦是中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會高度關注和全力推動的新建大型鐵礦山項目，該項目正式開工，既是鞍鋼建設和發(fā)展中的一件大事，也是“基石計劃”國內鐵礦資源開發(fā)的標志性開端。

爐料

中州期貨：基石計劃加快開發(fā)內礦，鐵礦石高位震蕩

①發(fā)運增加，到港減少，港口降庫澳巴發(fā)運2763.8萬噸（+32.2），全球發(fā)運3194.9萬噸（-90.7）45港到港量2079.1萬噸（-449.3），在港船舶94條（+5），45港庫存13336.64萬噸（-62.14） ②鐵水產量微降，港口成交一般，鋼廠進口礦庫存增加進口礦周消耗1923.74萬噸（-2.5），以疏港量推算的鐵礦石需求為2130.59萬噸（-39.76），以鐵水產量推算的鐵礦石需求為1553.65萬噸（-6.51），鋼廠鐵礦石庫存9464.74萬噸（+225.52）。

機構

“基石計劃”推動國內鐵礦項目取得積極進展

據調研，“基石計劃”得到了國家和10個省區(qū)地方有關方面的高度重視，列入“基石計劃”的重點國內鐵礦石項目均在有序推進，大大鼓舞了國內鐵礦山企業(yè)投資的積極性，必將為國產鐵礦資源的有效供給發(fā)揮重要的作用

聚焦

降低鐵礦石對外依存度，中國積極推進資源保障“基石計劃”

同時，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會組織有關行業(yè)協(xié)會、重點企業(yè)成立鋼鐵行業(yè)資源保障工作組，協(xié)調推進“基石計劃”的啟動和實施 據公開報道，旨在加強資源保障的“基石計劃”建議已上報國家發(fā)改委等4部委“基石計劃”提出用2-3個“五年規(guī)劃”時間，切實改變中國鐵資源來源構成，從根本上解決鋼鐵產業(yè)鏈資源短板問題，進而降低鐵礦石對外依存度。

爐料

2025年鐵礦石價格重心將下移

今年以來，非主流國家鐵礦石發(fā)運量持續(xù)上升，成為全球鐵礦石出口量增長的主要來源之一上海鋼聯(lián)的調研統(tǒng)計數(shù)據顯示，2024年非主流國家周度發(fā)運量均值為527萬噸，2023年同期均值為496萬噸，同比增長31萬噸，增幅達到6.3%未來，隨著幾內亞西芒杜項目投產，非主流國家對全球鐵礦石供應增長的貢獻度將會進一步提升 “基石計劃”推動國內產能穩(wěn)步提升 2022年以來，黑色金屬礦采選行業(yè)毛利率一直穩(wěn)定在20%的較高水平，在“基石計劃”的推動下，國內黑色金屬礦采選行業(yè)的投資增速基本保持在10%左右的高位，大幅領先國內固定資產投資整體增速（3.3%）和鋼鐵冶煉加工行業(yè)投資增速（2.8%）。

原料

Mysteel年報：2025年國內建筑鋼材價格重心或將繼續(xù)下移

成本方面：2025年，十四五規(guī)劃的最后一年，2022年初國家相關部委和中國鋼協(xié)推出了“基石計劃”，通過國內鐵礦開發(fā)、境外新增權益鐵礦、廢鋼資源的開發(fā)，實現(xiàn)對鐵礦石供給和價格的話語權而到25年之際，“基石計劃”預計將會得到可觀的收獲鐵礦石方面，供應預期小幅增加，仍維持在相對高位需求可能呈現(xiàn)小幅回落態(tài)勢，全年均價繼續(xù)下移雙焦方面，供給仍然有一定壓力，需求保持韌性，整體價格重心下移，但底部仍有支撐。

品種月報

分析人士：警惕鐵礦石回落風險

值得注意的是，在國內鋼材消費放緩的大背景下，鐵礦石供應端卻不斷放量海外方面，四大礦山仍在努力推動擴產根據相關統(tǒng)計，2024年新增產能1500萬噸，2025年預計將集中釋放近1.28億噸產能國內方面，2022年國家相關部委和中國鋼協(xié)推出了“基石計劃”，通過一系列措施，計劃到2025年實現(xiàn)國內礦產量、廢鋼消耗量和海外權益礦分別達到3.7億噸、3億噸和2.2億噸，分別比2020年增加1億噸、0.7億噸和1億噸。

原料

本鋼礦業(yè)徐家鐵礦工程正式開工

該項目計劃建設工期5年，項目投產后可年產鐵礦石530萬噸、鐵精礦175萬噸，已被列入國家鐵礦資源“基石計劃”、遼寧省重點鐵礦項目、本溪市工業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃及本鋼“十四五”規(guī)劃重點建設項目，并作為本鋼“三個一批”項目中的“實施一批”項目，納入企業(yè)實現(xiàn)“十五五”規(guī)劃鐵精礦目標的重要采選支撐項目 開工儀式上，霍剛代表本鋼向給予本鋼礦業(yè)徐家鐵礦工程建設幫助的各級領導、參戰(zhàn)兄弟單位和本鋼干部職工致以崇高的敬意和由衷的感謝。

原料

773.2米！中國最大單體地下鐵礦山工程首條豎井掘進到底

8月28日，全國最大單體地下鐵礦山工程遼寧西鞍山鐵礦項目三號回風井掘進至地下773.2米，這是西鞍山鐵礦首條完成掘進的豎井，為項目平巷施工奠定基礎 西鞍山項目位于鞍山市鐵西區(qū)，設有8條豎井、2條斜井，三號回風井是全項目最深的地下豎井，井筒凈直徑為8米，深度為773.2米，累計掘進量123萬立方米，為重難點控制性工程 西鞍山項目是國家“基石計劃”重點項目，保有資源儲量13億噸，西鞍山鐵礦混合鐵礦石3000萬噸、鐵精礦超1000萬噸，累計掘進長度92.8千米，掘進量為297.8萬立方米，支護量為37萬立方米，是目前國內尚未開發(fā)的資源儲量最大、稟賦最好的單體鐵礦山。

原料

中冶沈勘中標南芬徐家堡子鐵礦采選工程監(jiān)理項目

8月12日，中冶沈勘秦皇島公司中標本鋼礦業(yè)南芬徐家堡子鐵礦采選項目采礦基建工程監(jiān)理服務項目 徐家堡子鐵礦位于遼寧省本溪市，是本鋼第一批特大型地下開采礦山，年產鐵礦石530萬噸，鐵精礦175萬噸，已列入國家鐵礦資源“基石計劃”、遼寧省重點鐵礦項目、本溪市工業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃及本鋼“十四五”規(guī)劃重點建設項目。

原料

國海良時期貨：全球鐵礦石市場未來何去何從？

目前海外權益礦約為1.2億噸，后續(xù)仍有包括西芒杜、西坡項目在內的超1.5億噸權益礦產能陸續(xù)投放 總的說來，全球鐵礦石供給過剩的時代已經到來，中國需求的減量、“基石計劃”和國內政策對電爐鋼的引導都將削弱全球鐵礦石需求端的未來增量；印度需求增量雖可觀，但其鐵礦石產量充足，為凈出口國，不足以消化全球范圍內的增量中長期內，鐵礦石價格高點的下移已成趨勢，未來隨著全球產能的陸續(xù)投放和中國“基石計劃”的持續(xù)推進，這種趨勢延續(xù)的可能性將越來越大。

爐料

寶武西坡項目首車鐵礦發(fā)運 又一西澳權益礦項目出現(xiàn)重大進展！

項目位于Ken’s Bore礦區(qū)，距離鐵礦運輸港阿什伯頓港（Port of Ashburton）150公里，年產能3500萬噸，預計可開采30多年 圖二： 昂斯洛鐵礦項目位置示意圖 圖片來源：Mineral Resources官網 多年來，中國鋼鐵行業(yè)致力于保障自身鐵礦石供應安全，除了提高國內鐵礦石自給率外，還不斷推動擴大海外權益礦的發(fā)展，積極踐行“基石計劃”。

礦山動態(tài)

遼寧省省長李樂成調研建龍集團思山嶺鐵礦項目

項目的建成投產對提升東北區(qū)域鋼鐵企業(yè)鐵礦石自給率，保障國家鐵礦資源安全和支撐遼寧省經濟發(fā)展具有重要意義作為“基石計劃”項目中即將投產的第一個“雙超礦山”，思山嶺鐵礦的實踐將對國內“超深、超大規(guī)模”冶金礦山的建設和開發(fā)積累寶貴的經驗，起到示范性作用，對進一步攻克“雙超”領域的諸多技術難題具有重大意義 。

爐料

Mysteel解讀：2024年全球鐵礦產量繼續(xù)突破 增量結構出現(xiàn)調整 --基于成本曲線視角 分析潛在變量

另外，在國內基石計劃的不斷推進下，預計國產礦生產將逐步提升，2024年國產鐵精粉產量預計同比增加1500萬噸，增幅達到5%因此，國內外鐵礦石供應同比增長的大趨勢下，疊加今年以來鋼廠生產受到虧損和需求恢復等影響低于預期，供增需減下，中國鐵礦供應預計全年來看將保持相對充足 三、若礦價下跌至80美金 全年同比增量將出現(xiàn)收縮 今年以來鐵礦石價格出現(xiàn)明顯下行壓力，Mysteel62%澳粉價格指數(shù)一度跌破100美金，雖然近期市場有所修復，但后續(xù)若再度出現(xiàn)明顯下調，將對鐵礦石增產的空間形成制約，尤其是對部分非主流國家。

主編視角