烏克蘭鐵路8月鐵礦和錳礦出口環(huán)比減少11.9%

2024年8月，烏克蘭鐵路公司（Ukrainian Railways）鐵礦石和錳礦石的運(yùn)輸量為232.1萬(wàn)噸，較7月環(huán)比減少11.9%，較去年同期增長(zhǎng)69.1%其中鐵礦石海運(yùn)出口量為110.9萬(wàn)噸，占比47.8%；鐵礦石陸運(yùn)出口量為121.2萬(wàn)噸，占比52.2% 8月，烏克蘭鐵路公司其他黑色金屬的出口運(yùn)輸量56.7萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)21.4%，同比增長(zhǎng)56.8%，其中海運(yùn)出口量為40.6萬(wàn)噸，占比71.6%；陸運(yùn)出口量16.1萬(wàn)噸，占比28.4%。

鋼廠動(dòng)態(tài)

全球最大的鐵礦石發(fā)運(yùn)港黑德蘭港9月鐵礦石出口環(huán)比減少5.7%

黑德蘭港鐵礦石出口總量為4507.5萬(wàn)噸，環(huán)比減少5.7%，同比減少1.9%其中出口至中國(guó)的量3938.2萬(wàn)噸，環(huán)比減少2.0%，同比減少0.8%黑德蘭港口進(jìn)口總量為18.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)43% 9月丹皮爾港口總吞吐量為1370萬(wàn)噸，同比減少6%其中鐵礦石出口總量為1196.3萬(wàn)噸，環(huán)比增加7.3%，同比減少0.5%。

礦山動(dòng)態(tài)

全球最大的鐵礦石發(fā)運(yùn)港黑德蘭港4月鐵礦石出口環(huán)比減少5.5%

4月份丹皮爾港口鐵礦石出口總量為1023.6萬(wàn)噸，環(huán)比減少15.7%，同比增長(zhǎng)3.2%1-4月份丹皮爾港口出口鐵礦石累計(jì)4729.8，同比增加18.8% 相關(guān)閱讀：Mysteel解讀：澳大利亞颶風(fēng)影響鐵礦石短期發(fā)運(yùn)節(jié)奏，中長(zhǎng)期供應(yīng)并無(wú)影響 。

鋼礦動(dòng)態(tài)

烏克蘭10月鐵礦石出口量環(huán)比減少3.3%

2021 年 10 月，烏克蘭出口鐵礦石 367 萬(wàn)噸，同比下降 3.3%2021年 1-10 月，烏克蘭出口鐵礦石 3671 萬(wàn)噸，同比下降 4.6% 中國(guó)仍是烏克蘭鐵礦石的主要消費(fèi)國(guó)，占烏克蘭出口份額43.2%，另外捷克占比9.5%排名第二，其次是波蘭，占比7.6% 烏克蘭的主要鐵礦石生產(chǎn)商包括：Ingulets GOK（采礦和加工廠）、Kryvyi Rih 鐵礦石廠（烏克蘭最大燒結(jié)礦生產(chǎn)商）、Ferrexpo Poltava Mining（球團(tuán)礦）、Northern GOK（精粉和球團(tuán)）、Central GOK（精粉和球團(tuán)）、Southern GOK（精粉和燒結(jié)礦）、ArcelorMittal Kryvyi Rih鋼廠及 Zaporizhzhia鐵礦廠。

鋼礦動(dòng)態(tài)

海外鋼礦：Odisha鋼鐵行業(yè)面臨原料短缺并呼吁減少鐵礦出口

Odisha鋼鐵行業(yè)面臨原料短缺并呼吁減少鐵礦出口 據(jù)外媒報(bào)道，印度奧里薩邦（Odisha）部分鋼廠目前正面臨鐵礦石原料短缺的問(wèn)題Odisha的鋼鐵公司已呼吁政府強(qiáng)制該州所有鐵礦石礦山將其至少一半的礦石出售給Odisha當(dāng)?shù)氐匿撹F行業(yè)。

鋼礦動(dòng)態(tài)

Odisha鋼鐵行業(yè)面臨原料短缺并呼吁減少鐵礦出口

據(jù)外媒報(bào)道，印度奧里薩邦（Odisha）部分鋼廠目前正面臨鐵礦石原料短缺的問(wèn)題Odisha的鋼鐵公司已呼吁政府強(qiáng)制該州所有鐵礦石礦山將其至少一半的礦石出售給Odisha當(dāng)?shù)氐匿撹F行業(yè)只有余量的礦石可以出口到該國(guó)其他地區(qū)或國(guó)外 該地區(qū)一位主要鋼廠的負(fù)責(zé)人表示，雖然強(qiáng)制要求不符合鐵礦石招標(biāo)的原則，但如果沒(méi)有這樣的規(guī)定，當(dāng)?shù)匦袠I(yè)將遭受重創(chuàng)，產(chǎn)量將遭受巨大打擊。

市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

Mysteel解讀：2025年下半年鐵礦石均價(jià)或環(huán)比下跌

根據(jù)海關(guān)進(jìn)口數(shù)據(jù)來(lái)看，1-5月份鐵礦石累計(jì)進(jìn)口量5.3億噸（折濕噸），同比減少2849萬(wàn)噸，降幅5%；1-5月份鐵礦石累計(jì)出口量1157萬(wàn)噸（折濕噸），同比增加96萬(wàn)噸，增幅10%。

年報(bào)

Mysteel半年報(bào)：2025下半年江蘇廢鋼或跌幅收窄

一是鐵礦石，即使當(dāng)前鐵礦石價(jià)格相對(duì)堅(jiān)挺，但在進(jìn)入全球供應(yīng)寬松周期下，市場(chǎng)對(duì)其補(bǔ)跌持有較高預(yù)期，且上周發(fā)往中國(guó)的比例環(huán)比上升至87%，顯示鐵礦石供應(yīng)壓力正不斷積累二是雙焦，雖然“蒙煤出口資源稅”“主產(chǎn)地減產(chǎn)”等市場(chǎng)傳聞炒作不斷，但多數(shù)礦山減產(chǎn)的直接原因是高庫(kù)存、銷售不暢等，所以后續(xù)下行壓力顯著結(jié)合鐵焦兩點(diǎn)，下半年鐵水成本或有進(jìn)一步下降空間，對(duì)廢鋼性價(jià)比及需求用量均造成壓制不僅如此，三季度江蘇部分鋼企存有常規(guī)檢修計(jì)劃，疊加產(chǎn)能出清大背景下，鋼企主動(dòng)減控產(chǎn)意愿或有所增加，故而，江蘇廢鋼需求或存在減少的合理性。

熱點(diǎn)聚焦

Mysteel日?qǐng)?bào)：全國(guó)建筑鋼材價(jià)格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行 低位成交尚可

2、6月16日-22日，中國(guó)47港鐵礦石到港總量2772.9萬(wàn)噸，環(huán)比增加255.4萬(wàn)噸；中國(guó)45港鐵礦石到港總量2562.7萬(wàn)噸，環(huán)比增加178.2萬(wàn)噸；北方六港鐵礦石到港總量為1153.5萬(wàn)噸，環(huán)比減少65.5萬(wàn)噸 3、1-5月中國(guó)鋼坯、鋼筋、線材分別出口471.7萬(wàn)噸、165.4萬(wàn)噸、459.3萬(wàn)噸，同比分別增355萬(wàn)噸、78萬(wàn)噸、131.6萬(wàn)噸，合計(jì)增565萬(wàn)噸。

日?qǐng)?bào)

中鋼協(xié)：5月主要冶金產(chǎn)品進(jìn)出口快報(bào)

1-5月累計(jì)進(jìn)口鐵礦石48640.9萬(wàn)噸，同比減少2657.2萬(wàn)噸、降幅5.2％ 2025年5月，我國(guó)出口鋼材1057.8萬(wàn)噸，環(huán)比增加11.6萬(wàn)噸、增幅1.1%；均價(jià)697.9美元/噸，環(huán)比上漲3.5美元/噸、漲幅0.5%1-5月累計(jì)出口鋼材4846.9萬(wàn)噸，同比增加395.8萬(wàn)噸、增幅8.9% 。

鋼材

Mysteel鐵礦石月報(bào)—六月鐵礦石供強(qiáng)需弱，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格震蕩下行

進(jìn)入5月中下旬，終端需求略顯乏力，市場(chǎng)對(duì)季節(jié)性淡季需求較為悲觀，鋼廠盈利狀況隨之轉(zhuǎn)弱，鐵水產(chǎn)量有下降預(yù)期，鐵礦石價(jià)格快速回落 展望6月份，中國(guó)鐵礦石供需面或?qū)⒈憩F(xiàn)為供強(qiáng)需弱供應(yīng)端，6月鐵礦石日均發(fā)運(yùn)量預(yù)計(jì)環(huán)比增加，同比小幅減少；綜合前期發(fā)運(yùn)、海漂庫(kù)存及到港比例來(lái)看，47港到港量預(yù)計(jì)表現(xiàn)為同環(huán)比增加需求端，6月鋼材需求面臨內(nèi)需淡季下滑及出口增速放緩的格局，預(yù)計(jì)鐵水產(chǎn)量下滑。

月報(bào)

Mysteel：“自律控產(chǎn)” 遼寧廢鋼價(jià)格支撐進(jìn)一步減弱？

預(yù)測(cè)內(nèi)需疊加出口減少的需求量近5000萬(wàn)噸，占24年粗鋼產(chǎn)量（10.05億噸）的5%，由以上數(shù)據(jù)進(jìn)行推演，若從供給端收縮減產(chǎn)，遼寧省1-4月減產(chǎn)進(jìn)度只完成了六分之一，預(yù)計(jì)還有96萬(wàn)噸的進(jìn)度，均攤到每月則是12萬(wàn)噸，鋼廠以何種方式達(dá)到減產(chǎn)，對(duì)原料價(jià)格影響相當(dāng)重要 從鐵廢價(jià)差來(lái)看，今年以來(lái)廢鋼價(jià)格多數(shù)時(shí)間高于鐵水成本，由于供應(yīng)偏緊，廢鋼降幅低于鐵礦石，具有明顯的抗跌性，廢鋼生產(chǎn)性價(jià)比下降，鋼廠用廢意愿降低。

熱點(diǎn)聚焦

2024年，國(guó)外10家龍頭鋼企日子過(guò)得怎么樣？

二是有資源優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，充分利用其優(yōu)勢(shì)，規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)紐柯利用美國(guó)廢鋼價(jià)格低的優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持采用低成本戰(zhàn)略，還通過(guò)優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，減少庫(kù)存積壓和降低物流成本巴西蓋爾道利用國(guó)內(nèi)豐富的鐵礦石資源，擴(kuò)大國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，降低物流成本，同時(shí)擴(kuò)大對(duì)美國(guó)的出口 三是國(guó)外企業(yè)積極調(diào)整經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)，適應(yīng)市場(chǎng)變化日本制鐵積極調(diào)整相關(guān)產(chǎn)線，集中優(yōu)勢(shì)資源專注于生產(chǎn)高附加值鋼材，高端產(chǎn)品增長(zhǎng)了20%；改變投資戰(zhàn)略，把經(jīng)營(yíng)資源集中至美國(guó)、印度和東南亞市場(chǎng)；堅(jiān)持加大研發(fā)投入，不斷推出新產(chǎn)品和新技術(shù)，保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

鋼材

Mysteel：五月過(guò)半——浙江優(yōu)特鋼市場(chǎng)回顧與展望

中旬受貿(mào)易沖突緩和影響，下游制造業(yè)出口成本減少，海外訂單有望增加其中5月12日江浙滬優(yōu)特鋼成交量4.13萬(wàn)噸，較上一交易日增加1.85萬(wàn)噸，增幅81.14%但隨著熱情冷卻補(bǔ)庫(kù)結(jié)束采購(gòu)逐步回歸基本面 原料端：華東高爐鋼廠碳結(jié)圓鋼完全成本上旬由3540元/噸波動(dòng)下降至3523元/噸，下旬由3532元/噸波動(dòng)下降至3515元/噸原料端對(duì)成材價(jià)格支撐減弱，本周受季節(jié)、天氣等因素影響，鐵礦發(fā)運(yùn)量預(yù)計(jì)小幅增加，鋼廠日均鐵水產(chǎn)量有望小增加，但整體鐵礦到港入庫(kù)量大于出庫(kù)量，預(yù)計(jì)本周鐵礦石價(jià)格震蕩偏若運(yùn)行；焦炭方面，需求處于底部，有一定韌性，但淡季預(yù)期存在，預(yù)計(jì)本周或?qū)⑷鮿?shì)下跌。

結(jié)構(gòu)鋼

歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟與伊朗簽署自貿(mào)協(xié)定 助力金屬與機(jī)電出口

首批受益的重點(diǎn)行業(yè)包括： 冶金產(chǎn)業(yè)：熱軋產(chǎn)品、鋼結(jié)構(gòu)、鐵礦石、鋼管、有色金屬等產(chǎn)品將顯著降低成本，出口潛力大增； 機(jī)電設(shè)備：如電氣設(shè)備、雷達(dá)裝置等產(chǎn)品關(guān)稅取消后，將增強(qiáng)在伊朗市場(chǎng)的市場(chǎng)份額； 紙制品：相關(guān)加工品也將因稅負(fù)減少而拓展出口空間； 農(nóng)業(yè)領(lǐng)域：谷物、葵花籽、大豆、菜籽油及相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品的出口將同步增長(zhǎng)，滿足伊朗市場(chǎng)的多樣化需求。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel：下游自主調(diào)控生產(chǎn)節(jié)奏對(duì)于鋼坯市場(chǎng)的影響

焦企端，多數(shù)企業(yè)保有微利或盈虧邊緣，且廠內(nèi)焦炭庫(kù)存基本保持低位運(yùn)行，主動(dòng)被動(dòng)減產(chǎn)意愿不大，個(gè)別企業(yè)更是小幅提產(chǎn)，疊加目前中間環(huán)節(jié)庫(kù)存高位，短期內(nèi)焦炭供應(yīng)相對(duì)充足需求端，5月份鋼材產(chǎn)量逐步達(dá)到峰值，同時(shí)鋼材出口壓力有所凸顯，國(guó)內(nèi)需求步入季節(jié)性淡季，鋼廠銷售壓力加劇可能導(dǎo)致利潤(rùn)收縮若鋼廠利潤(rùn)回落至盈虧線，減產(chǎn)壓力將傳導(dǎo)至原料端考慮到當(dāng)前焦炭庫(kù)存絕對(duì)水平偏高，價(jià)格下行彈性較大，短期焦炭?jī)r(jià)格仍舊偏弱運(yùn)行鐵礦石方面： 供給端，近期海外礦山發(fā)運(yùn)持續(xù)減少，供應(yīng)端壓力有所緩釋，國(guó)際貿(mào)易環(huán)境回暖，宏觀政策影響下貿(mào)易商對(duì)后市預(yù)期較好，報(bào)價(jià)較為堅(jiān)挺；需求端，鋼廠利潤(rùn)無(wú)明顯變化，鐵水產(chǎn)量維持穩(wěn)中有增，生產(chǎn)積極性尚可，部分鋼廠新增檢修計(jì)劃，疊加近期鐵礦價(jià)格波動(dòng)較大，鋼廠故多為小批量多批次采購(gòu)，分?jǐn)偝杀撅L(fēng)險(xiǎn)，對(duì)鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格的支撐有限。

主編視角

Mysteel日?qǐng)?bào)：全國(guó)建筑鋼材價(jià)格積極跟漲 市場(chǎng)信心有所提振

中方還相應(yīng)暫停或取消對(duì)美國(guó)的非關(guān)稅反制措施 2、午后唐山遷安普方坯資源出廠含稅再次上調(diào)20，累計(jì)上調(diào)60，報(bào)2970（元/噸） 3、5月5日-5月11日，中國(guó)47港鐵礦石到港總量2570.0萬(wàn)噸，環(huán)比減少64.4萬(wàn)噸；中國(guó)45港鐵礦石到港總量2354.6萬(wàn)噸，環(huán)比減少95.1萬(wàn)噸 4、5月12日，加強(qiáng)戰(zhàn)略礦產(chǎn)出口全鏈條管控工作部署會(huì)召開(kāi)會(huì)議強(qiáng)調(diào)，各部門要密切配合，認(rèn)真履行戰(zhàn)略礦產(chǎn)開(kāi)采、冶煉、加工、運(yùn)輸、制造、銷售、出口等各環(huán)節(jié)監(jiān)管職責(zé)，切實(shí)加強(qiáng)全鏈條管控 5、中汽協(xié)：今年1至4月份，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別完成1017.5萬(wàn)輛和1006萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)12.9%和10.8%，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量歷史上首次雙雙突破1000萬(wàn)輛。

日?qǐng)?bào)

瑞達(dá)期貨：熱卷震蕩偏空交易，注意風(fēng)險(xiǎn)控制

夜盤I2509合約震蕩偏弱英國(guó)和美國(guó)就關(guān)稅貿(mào)易協(xié)議條款達(dá)成一致，英國(guó)政府同意在進(jìn)口美國(guó)食品和農(nóng)業(yè)產(chǎn)品方面作出讓步，以換取美方降低對(duì)英國(guó)汽車出口的關(guān)稅供需情況，本期澳巴鐵礦石發(fā)運(yùn)量和到港量減少，國(guó)內(nèi)港口庫(kù)存則小幅增加；鋼廠高爐開(kāi)工率繼續(xù)上調(diào)，鐵水產(chǎn)量+0.22萬(wàn)噸整體上，鋼市低迷，爐料全線承壓技術(shù)上，I2509合約1小時(shí)MACD指標(biāo)顯示DIFF與DEA向下調(diào)整操作上，震蕩偏空交易，注意風(fēng)險(xiǎn)控制。

機(jī)構(gòu)

鋼價(jià)逐步企穩(wěn)反彈

不過(guò)，隨著國(guó)產(chǎn)及部分海運(yùn)煤供應(yīng)縮減，焦煤價(jià)格進(jìn)一步下行空間有限鐵礦石方面，一季度全球發(fā)運(yùn)量同比減少約800萬(wàn)噸，4月發(fā)運(yùn)量亦未見(jiàn)明顯增長(zhǎng)在鐵水產(chǎn)量同比顯著高于去年的情況下，二季度鐵礦石庫(kù)存累積壓力可控，且主力合約2509深度貼水現(xiàn)貨，期貨盤面持續(xù)走強(qiáng)，基差修復(fù)態(tài)勢(shì)明顯 綜合來(lái)看，一方面，當(dāng)前市場(chǎng)已充分計(jì)價(jià)悲觀出口預(yù)期，且二季度鋼材內(nèi)需延續(xù)向好態(tài)勢(shì)的概率較強(qiáng)；另一方面，目前鋼價(jià)已觸及2024年9月底以來(lái)的歷史低位區(qū)間，在供需格局改善與成本底部支撐的雙重作用下，后市下行動(dòng)能明顯衰減。

鋼材

Mysteel早報(bào)：成本小幅攀升 預(yù)計(jì)今日全國(guó)焊管價(jià)格或趨強(qiáng)運(yùn)行

【市場(chǎng)熱點(diǎn)】 1.宏觀資訊 31省份2025年一季度外貿(mào)進(jìn)出口情況出爐從進(jìn)出口總值來(lái)看，廣東2025年一季度進(jìn)出口總值為21387.8億元，超2萬(wàn)億元，排名第一 2.產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn) 4月14日-4月20日，中國(guó)47港鐵礦石到港總量2449.2萬(wàn)噸，環(huán)比減少168.7萬(wàn)噸；中國(guó)45港鐵礦石到港總量2325.3萬(wàn)噸，環(huán)比減少200.2萬(wàn)噸；北方六港到港總量1193.6萬(wàn)噸，環(huán)比增加166.7萬(wàn)噸。

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