Mysteel日報：山東國產鐵礦石市場持穩(wěn)運 交投一般

今日山東國產礦市場整體交投氛圍尚可，萊蕪、沂水65%酸粉干基含稅承兌1005，淄博64%堿粉干基含稅現(xiàn)匯出廠1027，棗莊65%酸粉干基含稅現(xiàn)匯出廠1020（單位：元/噸） 供應端，本地多數礦企維持正常生產，走貨于長協(xié)鋼廠，隨產隨銷，幾無庫存；濰坊礦山節(jié)后仍未復產，處于檢修狀態(tài)；臨沂區(qū)域多數礦企已恢復動工，個別礦山因原礦儲備量不足、選礦設備調試等原因，暫未出精粉，預計下周能對外出貨，整體供應量增加，市場參與者心態(tài)有所提振；今日鐵礦石期貨震蕩下行，貿易商報價謹慎，預等周末大礦調漲后出貨；需求端，貿易商拿貨意愿低，擔憂后市；雖焦炭提降，鋼廠利潤有所恢復，但采購需求一般，多消耗庫存。

國產礦區(qū)域日評

Mysteel日報：山東國產鐵礦石市場持穩(wěn)運行 交投一般

今日山東國產礦市場整體交投氛圍一般，萊蕪、沂水65%酸粉干基含稅承兌961，淄博64%堿粉干基含稅現(xiàn)匯出廠980,棗莊65%酸粉干基含稅現(xiàn)匯出廠970（單位：元/噸） 供應端，臨沂、棗莊區(qū)域礦企等待二輪安全檢查，個別礦企雖選礦運行，但因原礦支撐不足，預計周末全面停產，其余在產大礦，正常走貨于長協(xié)鋼企，隨產隨銷；受鐵礦石盤面震蕩上行影響，伴隨精粉資源緊張，棗莊一礦企周內報價上漲，清庫后，今日暫停報價；貿易商受市場上行影響，出貨積極性增加，觀望氛圍濃郁；需求端，本地鋼廠盈虧邊際，僅維持大礦供應，受環(huán)保預警影響，周邊鋼廠少量詢貨，但采購積極性一般，多擇機采貨。

國產礦區(qū)域日評

Mysteel解讀：國產礦供應現(xiàn)狀及趨勢簡析

根據自然資源部統(tǒng)計數據，2022年我國鐵礦石原礦總儲量為162.46億噸，前十大省份鐵礦石原礦儲量占總儲量比例約83%，集中度較高其中，遼寧和河北原礦儲量排名前兩位，內蒙古、安徽、四川、山西和山東緊隨其后，其他省市原礦儲量相對較少 數據來源：自然資源部，Mysteel 2. 國產礦生產流程 鐵礦石生產流程主要包括采礦、選礦和尾礦處理等。

主編視角

​關鍵共性技術研發(fā)工作進展｜難選鐵礦資源綠色開發(fā)利用技術

半工業(yè)試驗結果表明，短流程高效分選關鍵技術優(yōu)勢顯著，針對東鞍山貧雜鐵礦石，獲得了鐵精礦TFe品位66.15%、回收率74.31%的分選指標，較原工藝TFe品位和回收率分別提高了3個百分點和9個百分點以上 3.3鐵礦石短流程高效分選工業(yè)化進展 鞍鋼集團礦業(yè)有限公司（東鞍山燒結廠）已經建成原礦處理能力600萬噸/年鐵礦短流程高效分選示范工程（圖3）采用兩段連續(xù)磨礦、弱磁-強磁-掃強磁、窄級別磨礦、反浮選工藝流程，設計選礦指標為精礦品位66%、尾礦品位15.40%、精礦產量193.14萬噸/年。

爐料

非洲又一優(yōu)質鐵礦石項目獲得采礦許可證

原礦碎屑鐵礦石和軟氧化礦的選礦過程包括一個簡單、低風險的濕式礦石處理流程Genmin公司開發(fā)了一種不需要濕式尾礦儲存設施的方法，與該公司對環(huán)境、社會和治理目標的承諾保持一致 據Genmin公司董事長表示，在獲得采礦許可證后，該公司將在短期內專注于完成擬融資，并盡快讓其股票恢復在澳交所的交易該公司還將專注于在未來兩個季度內推進并完成與潛在項目建設融資機構的討論對于Genmin公司來說，未來6個月最重要的工作就是要完成巴尼亞卡項目的融資。

產業(yè)動態(tài)

非洲又一優(yōu)質鐵礦石項目獲得采礦許可證

自2013年開始勘探以來，Genmin公司就已確定巴尼亞卡項目的鐵礦礦脈走向長度為85000米，并將其細分為12個礦床遠景區(qū) 2022年11月份，Genmin公司發(fā)布巴尼亞卡項目的預可行性研究（PreliminaryFeasibilityStudy，PFS）結果表示，巴尼亞卡項目的初始礦山壽命超過10年同時，巴尼亞卡項目生產高價值的塊礦和粗粉產品，對環(huán)境影響較小 原礦碎屑鐵礦石和軟氧化礦的選礦過程包括一個簡單、低風險的濕式礦石處理流程。

爐料

Mysteel解讀：淡水河谷——2023一季度生產邊際改善

首先，北部系統(tǒng)主要出口海運碼頭Ponta da Madeira港因計劃外設備檢修，導致港口整體作業(yè)效率降低；此外，受2022年四季度該港口高出貨量消耗大量港口庫存影響，對鐵礦石銷售尤其是BRBF 以及 IOCJ產品形成較大制約但VALE表示，預計下半年該港口將恢復正常作業(yè)，產銷分化矛盾預計將有所緩解 （文章結尾附產銷數據情況） 二、北部系統(tǒng)原礦選礦比增加，南部、東南部系統(tǒng)產量穩(wěn)步回升 VALE 鐵礦石產區(qū)共由北部系統(tǒng)、東南系統(tǒng)、以及南部系統(tǒng)構成，其中北部系統(tǒng)位于巴西Para州的Carajas地區(qū)，是VALE最大的鐵礦石產區(qū)，包括Serra Norte, Serra Leste礦區(qū)和S11D礦區(qū)三個采礦綜合體，其產出的鐵礦石品位可達67%。

主編視角

高鵬：鐵礦資源低碳高效利用關鍵技術

同時以這種超級鐵精礦可以進行直接還原低碳熔煉，可以獲得品位99.94%以上的純鐵，這種純鐵是優(yōu)質的結晶原料，也是高端材料領域非?；蛉钡漠a品，可以進行深加工 接著，高鵬副院長分享了難選鐵礦石常規(guī)選礦技術他提到，非常經典的流程就是弱磁-強磁-反浮選技術，國內主要是陰離子反浮選為主，美國巴西等以陽離子反浮選技術在研究過程中發(fā)現(xiàn)有一種情況不能用的鐵礦把它解決掉，比如含碳酸鹽赤鐵礦石，當碳酸鹽含量在原礦中超過4%的時候就無法實現(xiàn)正常生產。

鐵礦會展

Mysteel：生而不凡！年產超1000萬噸的鐵礦項目即將投產

在基石計劃的加速推進下，我國鐵礦石有效供給能力明顯提高2022年鐵精粉自給率較前一年提升1.52%，鐵礦石自給率較前一年提升0.22%多個國內鐵礦項目取得積極進展，其中思山嶺鐵礦作為國家“基石計劃”重點項目，將在2023年為國產鐵礦石的供應貢獻更大力量 遼寧本溪思山嶺鐵礦位于遼寧省本溪市東南郊16km、南芬區(qū)北9km處思山嶺村北側一帶，所屬公司是本溪龍新礦業(yè)有限公司（建龍集團的全資子公司，其中股東還包括撫順新鋼鐵，其發(fā)展目標定位為把思山嶺鐵礦打造成國內領先、國際一流、引領行業(yè)進步的裝備大型化、自動化、信息化的大型綠色智能深井礦山，打造成超大規(guī)模超深井礦山設施、施工、裝備、安全規(guī)范及標準建設平臺。

聚焦

Mysteel解讀：淡水河谷——三季度鐵礦石產銷上升勢頭強勁 年度生產目標維持不變

S11D礦區(qū)在5月份完成最后一臺初級破碎機的安裝后，礦區(qū)生產已基本穩(wěn)定，該礦區(qū)已在2022年內完成了4座移動式破碎機和4座初級破碎機的安裝，用于處理原礦中出現(xiàn)的碧玉廢料但由于本季度廢料堆存量較大，礦山選礦比較二季度略有下滑，S11D礦區(qū)全年產量預計達8000-8500萬噸 東南部系統(tǒng)：位于米納斯吉拉斯州的鐵四角地區(qū)，分為三個采礦綜合體Itabira（由兩個礦區(qū)和兩個主要選礦廠組成），Minas Centrais（由三個礦和三個主要選礦廠和一個二級選礦廠組成）和Mariana（由三個礦區(qū)和四個主要選礦廠組成）三大綜合生產區(qū)，其產出的鐵礦石品味在35-60%之間，因此需要在選礦后才可運輸出口。

研究報告

JSW Steel投資13億美元減少碳排放

該公司還表示，將專注于用可再生能源替代火電，提高廢鋼利用率，并增加對低品位和中品位鐵礦石等原礦的加工，即選礦該公司表示，此次合作將幫助 JSW Steel 生產，在難以削減的行業(yè)之一中的綠色鋼鐵據咨詢公司 Wood Mackenzie 稱，在全球范圍內，鋼鐵制造商正在大力投資減少碳排放，因為該行業(yè)去年排放了超過 33 億噸溫室氣體

產業(yè)鏈資訊

酒鋼高質量完成甘肅省重點研發(fā)計劃項目

酒鋼聯(lián)合國內高校、高新企業(yè)共同研發(fā)的難選氧化鐵礦石懸浮磁化焙燒技術，通過小型、擴大連續(xù)試驗等研究，在酒鋼建成一條年處理原礦165萬噸懸浮磁化焙燒生產線，開發(fā)出適用工業(yè)生產的新設備、新工藝，最終實現(xiàn)懸浮磁化焙燒大規(guī)模工業(yè)生產，攻克了世界級難選鐵礦石高效利用難題 酒鋼鏡鐵山礦原礦鐵品位低、含鐵礦物種類多且共生關系復雜、雜質含量高，屬于國內典型的復雜難選氧化鐵礦，采用傳統(tǒng)選礦工藝，金屬回收率低、精礦質量差，不能滿足酒鋼提質增效、轉型升級和高質量發(fā)展需要。

其它動態(tài)

戈壁鋼城尋智破瓶頸：創(chuàng)新焙燒技術“吃干榨凈”鐵礦資源

酒鋼鏡鐵山礦原礦鐵品位低、含鐵礦物種類多且共生關系復雜、雜質含量高，屬于國內典型的復雜難選氧化鐵礦，采用傳統(tǒng)選礦工藝金屬回收率低、精礦質量差 近年來，酒鋼立足自有資源優(yōu)勢和周邊資源特點，深入推進創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略和資源保障戰(zhàn)略，研發(fā)難選氧化鐵礦石懸浮磁化焙燒技術該項目于2020年11月21日投產運行；2021年6月25日實現(xiàn)全面達產達標，科技成果被認定為整體技術達到國際領先水平。

爐料

減少尾礦數量 | 淡水河谷創(chuàng)新生產可持續(xù)的砂產品

淡水河谷的可持續(xù)砂產品被認為是鐵礦石的副產品從自然中開采出的巖石形態(tài)的原礦，在工廠經過破碎、篩分、研磨和選礦等數道物理加工程序后，即成為鐵礦石淡水河谷的創(chuàng)新之處在于，在選礦階段對鐵礦石的副產品進行再次加工，直至其達到必要的質量要求，成為商用產品在傳統(tǒng)選礦過程中，這些材料會變成尾礦，通過使用礦壩或以堆垛方式進行處置而現(xiàn)在，每生產一噸砂產品就意味著減少一噸尾礦 產自鐵礦石加工過程的砂產品100%經過認證，它們硅含量高而鐵含量極低，且具有很高的化學均勻性和粒度均勻性。

爐料

淡水河谷2021年第三季度產銷量報告

2021年第三季度，淡水河谷鐵礦石粉礦產量[1]達到8940萬噸，較第二季度環(huán)比增長18.1%，原因包括：（1）北部系統(tǒng)季節(jié)性天氣相關條件改善，促使北嶺（SerraNorte）礦區(qū)和S11D礦區(qū)運營業(yè)績提升；（2）大瓦爾任（VargemGrande）礦區(qū)由于采用干式選礦以及對一座濕式選礦工廠的工藝流程做出調整，產量獲得提升；（3）伊塔比拉（Itabira）礦區(qū)因原礦可得性改善，業(yè)績獲得提升；（4）第三方采購量增加，但第三方采購占比低于上個季度（第三方采購占總產量比重，第三季度為5.8%，第二季度為6.2%）；（5）法布利卡（Fábrica）礦區(qū)于第二季度恢復選礦后，其全部產能得到充分利用，達到每年600萬噸。

爐料

“雙控”下，下半年我國鐵礦石進口量同比將減少1.5億噸以上

如果按照2020年下半年鐵礦石原礦產量增速計算，今年下半年新增原礦產量為452萬噸，按平均選礦比3.0計算，折合鐵精礦產量約為150萬噸 由此綜合計算，可以推演出以下幾種情形： 第一種：若2021年粗鋼產量執(zhí)行平控政策，在長流程煉鋼壓產6400萬噸的情況下，廢鋼消耗量再增加2918萬噸，折合粗鋼2918萬噸，意味著鐵水端實際需壓產9318萬噸，折合62%品位入爐鐵礦石14908萬噸，加之國產鐵精礦增產150萬噸，則折算后，在不考慮港口庫存變化的情況下，實際鐵礦石進口量可減少15058萬噸左右。

爐料

鑫盛源精選廠鐵礦石80萬噸選礦廠建設項目第一次公示

1、項目名稱 遵化市鑫盛源精選廠年處理鐵礦石80萬噸選礦廠建設項目 2、建設地點 河北省唐山市遵化市堡子店鎮(zhèn)堡子店村 3、建設內容 購置安裝破碎、球磨、磁選等設備；建設原礦堆場、破碎車間、球磨車間、沉淀池、皮帶機通廊等及相關配套設施。

爐料

遷西縣天合礦業(yè)有限公司年處理鐵礦石60萬噸選礦廠建設項目環(huán)境影響評價公眾參與第一次公示

一、項目概況 項目名稱：遷西縣天合礦業(yè)有限公司年處理鐵礦石60萬噸選礦廠建設項目 建設單位：遷西縣天合礦業(yè)有限公司 建設地址：遷西縣三屯營鎮(zhèn)王寺峪村 建設內容及規(guī)模：購置安裝破碎、球磨、磁選等設備，建設原礦堆場、破碎車間、球磨磁選車間、沉淀池、皮帶機通廊等及相關的配套設施，年處理鐵礦石60萬噸。

爐料

塞拉利昂首船新唐克里里鐵礦石發(fā)往中國

弗里敦消息：29日，塞拉利昂新唐克里里鐵礦項目首船鐵礦石從該國佩佩爾港口起航前往中國這是該項目啟動以來首次裝船發(fā)貨 新唐克里里鐵礦項目由塞拉利昂慶華投資有限公司投資運營，于2020年9月23日正式啟動 據公司負責人趙挺介紹，新唐克里里鐵礦總占地面積408平方公里，資源量約137億噸，項目配有完備的鐵路及港口物流運輸系統(tǒng) 目前，項目第一階段原礦開采加工及裝運銷售等上、中、下游全鏈條已貫通，未來將依計劃啟動二期原生磁鐵礦選礦廠建設工作，并規(guī)劃三期建設采、選、冶煉一體化鋼鐵工業(yè)園區(qū)。

市場動態(tài)

塞拉利昂首船新唐克里里鐵礦石發(fā)往中國

弗里敦消息：29日，塞拉利昂新唐克里里鐵礦項目首船鐵礦石從該國佩佩爾港口起航前往中國這是該項目啟動以來首次裝船發(fā)貨 新唐克里里鐵礦項目由塞拉利昂慶華投資有限公司投資運營，于2020年9月23日正式啟動 據公司負責人趙挺介紹，新唐克里里鐵礦總占地面積408平方公里，資源量約137億噸，項目配有完備的鐵路及港口物流運輸系統(tǒng) 目前，項目第一階段原礦開采加工及裝運銷售等上、中、下游全鏈條已貫通，未來將依計劃啟動二期原生磁鐵礦選礦廠建設工作，并規(guī)劃三期建設采、選、冶煉一體化鋼鐵工業(yè)園區(qū)。

聚焦