2024年中國(guó)人均鋼材表觀消費(fèi)量降至601.1千克 排名全球第三

其中，中國(guó)進(jìn)口鐵礦石（鐵礦砂及其精礦）同比增長(zhǎng)4.9%至12.365億噸，占全球貿(mào)易量的71.2%，較2023年上升2.0個(gè)百分點(diǎn) 2023年，全球鐵礦石產(chǎn)量為25.220億噸（中國(guó)的產(chǎn)量經(jīng)調(diào)整以使其鐵含量與世界平均品位接近），與2022年相比增長(zhǎng)2.7%其中，澳大利亞鐵礦石產(chǎn)量為9.525億噸，同比增加0.9%，占全球產(chǎn)量的比重為37.8%；巴西產(chǎn)量為4.180億噸，同比微降0.5%，占比為16.6%；中國(guó)產(chǎn)量為2.983億噸，同比增長(zhǎng)18.1%，占比為11.8%；印度產(chǎn)量為2.780億噸，同比增長(zhǎng)12.2%，占比為11.0%。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

2024年中國(guó)人均鋼材表觀消費(fèi)量降至601.1千克，排名全球第三

其中，中國(guó)進(jìn)口鐵礦石（鐵礦砂及其精礦）同比增長(zhǎng)4.9%至12.365億噸，占全球貿(mào)易量的71.2%，較2023年上升2.0個(gè)百分點(diǎn) 2023年，全球鐵礦石產(chǎn)量為25.220億噸（中國(guó)的產(chǎn)量經(jīng)調(diào)整以使其鐵含量與世界平均品位接近），與2022年相比增長(zhǎng)2.7%其中，澳大利亞鐵礦石產(chǎn)量為9.525億噸，同比增加0.9%，占全球產(chǎn)量的比重為37.8%；巴西產(chǎn)量為4.180億噸，同比微降0.5%，占比為16.6%；中國(guó)產(chǎn)量為2.983億噸，同比增長(zhǎng)18.1%，占比為11.8%；印度產(chǎn)量為2.780億噸，同比增長(zhǎng)12.2%，占比為11.0%。

鋼材

綠色低碳轉(zhuǎn)型進(jìn)入攻堅(jiān)期，如何有效破局？

預(yù)計(jì)到2030年，三大流程的產(chǎn)量占比將分別達(dá)到80%~90%、10%~20%、3%左右 第二，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同降碳鋼協(xié)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)冶金行業(yè)分會(huì)會(huì)長(zhǎng)劉安棟指出，從礦山、能源供應(yīng)企業(yè)、設(shè)備制造企業(yè)到鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)和下游用戶(hù)，需要形成緊密協(xié)作的綠色價(jià)值鏈，共同優(yōu)化各階段流程、以減少全生命周期碳排放 福德士河集團(tuán)技術(shù)總監(jiān)韓敏惇稱(chēng)：“我們的愿景是生產(chǎn)1億噸綠色鐵素，大約能代替2億噸的鐵礦石。

鋼材

從日本制鐵成功收購(gòu)美國(guó)鋼鐵談起——中國(guó)鋼鐵應(yīng)如何積極應(yīng)對(duì)？

三是積極布局上游資源隨著東南亞國(guó)家、印度等國(guó)進(jìn)入城市化和工業(yè)化發(fā)展階段，全球鋼鐵仍有增長(zhǎng)空間，上游鐵礦石、焦煤等資源保障問(wèn)題或會(huì)重新顯現(xiàn)應(yīng)利用目前我國(guó)粗鋼產(chǎn)量全球占比超過(guò)50%的優(yōu)勢(shì)，完善鐵礦石等商品的全球定價(jià)機(jī)制，提高資源保障水平，增強(qiáng)在鐵礦石等領(lǐng)域的定價(jià)權(quán) 四是努力增強(qiáng)中國(guó)鋼鐵行業(yè)的整體供給彈性目前，國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)整體呈現(xiàn)“三高三低”（高產(chǎn)量、高成本、高出口、低需求、低價(jià)格、低效益）的特征。

鋼材

鋼鐵業(yè)健康有序發(fā)展有利于整體制造業(yè)

目前仍有眾多企業(yè)未完成超低排放改造任務(wù)企業(yè)增加環(huán)保設(shè)備投入后，相應(yīng)會(huì)增加經(jīng)營(yíng)成本因此，實(shí)現(xiàn)持續(xù)的環(huán)保投入和綠色化發(fā)展，企業(yè)擁有合理且可持續(xù)的利潤(rùn)是前提 四是更安全我國(guó)鋼鐵行業(yè)占據(jù)了全球鋼鐵供給的半壁江山，卻面臨著鐵礦石資源保障難度大的問(wèn)題自2022年起，國(guó)家有關(guān)部委及鋼協(xié)積極推動(dòng)“鐵資源開(kāi)發(fā)計(jì)劃”，中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)有限公司也在北京成立“鐵資源開(kāi)發(fā)計(jì)劃”提出用2個(gè)～3個(gè)“五年計(jì)劃”時(shí)間，切實(shí)改變我國(guó)鐵資源來(lái)源構(gòu)成，從根本上解決鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈資源短板問(wèn)題。

鋼材

海南礦業(yè)2024年石碌鐵礦石地采原礦產(chǎn)量491萬(wàn)噸

成品礦銷(xiāo)量238萬(wàn)噸，其中長(zhǎng)協(xié)及戰(zhàn)略客戶(hù)銷(xiāo)量占比同比提升約20%，持續(xù)為中國(guó)寶武等頭部鋼鐵企業(yè)穩(wěn)定供應(yīng)優(yōu)質(zhì)原料特別是鐵礦石塊礦產(chǎn)品，因高硅低磷、含有少量氧化鋯且低含粉量的特性，在鋼鐵行業(yè)備受青睞，國(guó)內(nèi)暫無(wú)替代產(chǎn)品 作為國(guó)內(nèi)高品位鐵礦石的重要供應(yīng)商，海南礦業(yè)始終堅(jiān)持技術(shù)驅(qū)動(dòng)、綠色轉(zhuǎn)型與精益管理齊頭并進(jìn)其中，石碌鐵礦磁化焙燒技術(shù)改造項(xiàng)目將于上半年完成產(chǎn)線(xiàn)貫通調(diào)試并投入生產(chǎn)，鐵精礦品位將突破65%，金屬回收率可提升至85%。

原料

出海必看！澳洲鐵礦投資×設(shè)備拓新局×非主流礦貿(mào)易——亞太大會(huì)限時(shí)鎖定

中國(guó)是澳洲鐵礦石最大的出口市場(chǎng)，每年進(jìn)口的澳大利亞鐵礦石數(shù)量達(dá)澳洲總出口量的80%以上2024年，澳大利亞鐵礦石總產(chǎn)量約為9.6億噸，占全球產(chǎn)量的40%；出口量約為8.9億噸，占全球的52%。

鐵礦會(huì)展

[ABS]：一季度ABS進(jìn)口國(guó)別變動(dòng)不大 對(duì)巴西出口占比提升至6.4%

隆眾聚焦eps

熱點(diǎn)聚焦

Mysteel解讀：必和必拓一季度鐵礦石產(chǎn)銷(xiāo)季節(jié)性下滑 全年持穩(wěn)預(yù)期不變

此外，Mysteel周度發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)與BHP官方季報(bào)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)的誤差維持在較小范圍內(nèi)根據(jù)Mysteel更高頻周度數(shù)據(jù)來(lái)看，BHP鐵礦石發(fā)往中國(guó)的占比穩(wěn)定在86%左右（見(jiàn)表一）。

主編視角

平頂山市：嚴(yán)禁新增鋼鐵產(chǎn)能

2025年，集裝箱公鐵、鐵水聯(lián)運(yùn)量年均增長(zhǎng)15%以上，市內(nèi)水路貨運(yùn)量突破200萬(wàn)噸；力爭(zhēng)全市公路貨物周轉(zhuǎn)量占比較2022年下降10個(gè)百分點(diǎn)，鐵礦石、焦炭等大宗物料清潔運(yùn)輸（含使用新能源汽車(chē)運(yùn)輸，下同）比例達(dá)到80%加快推進(jìn)“公轉(zhuǎn)鐵”“公轉(zhuǎn)水”，充分發(fā)揮既有線(xiàn)路效能，推動(dòng)共線(xiàn)共用和城市鐵路場(chǎng)站適貨化改造加快實(shí)施鐵路專(zhuān)用線(xiàn)進(jìn)企入園工程，推動(dòng)平西鐵路、中國(guó)尼龍城鐵路專(zhuān)用線(xiàn)建設(shè)新建（改擴(kuò)建）項(xiàng)目原則上采用清潔運(yùn)輸方式，并將清潔運(yùn)輸作為項(xiàng)目審核和監(jiān)管重點(diǎn)。

鋼材

湛江鋼鐵基地30萬(wàn)噸級(jí)碼頭吞吐量超1.8億噸

碼頭岸線(xiàn)從最初的基礎(chǔ)規(guī)模擴(kuò)展至如今的8公里，泊位數(shù)量由2座增加到13座船舶進(jìn)出港數(shù)量年平均增幅近17.46%，年吞吐量較投產(chǎn)當(dāng)年提升了7倍，寶鋼湛江鋼鐵基地原料碼頭投產(chǎn)十年來(lái)貨物吞吐量超1.8億噸 湛江作為粵西、環(huán)北部灣地區(qū)最大的天然深水良港，是中國(guó)從國(guó)外進(jìn)口鐵礦石運(yùn)輸距離最短的地區(qū)之一，因此，30萬(wàn)噸級(jí)碼頭是實(shí)現(xiàn)“高效率、低成本、國(guó)際化”發(fā)展的核心基礎(chǔ)設(shè)施該碼頭的投入使用，不僅為企業(yè)降低了原料進(jìn)出港的物流成本，更通過(guò)臨港優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化了產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)，為寶鋼在國(guó)內(nèi)外鋼鐵市場(chǎng)中占據(jù)領(lǐng)先地位提供了重要支撐，同時(shí)也成為推動(dòng)粵西地區(qū)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重要引擎。

鋼材

期螺震蕩偏弱，鋼價(jià)或漲跌有限

宏觀面：習(xí)近平就深化中越命運(yùn)共同體建設(shè)提出六點(diǎn)舉措；兩部門(mén)聯(lián)合發(fā)文，新一代煤電升級(jí)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)開(kāi)啟；我國(guó)將重點(diǎn)整治住宅工程隔聲、串味、滲漏等問(wèn)題；2024年我國(guó)再生資源回收總量超4億噸，廢鋼鐵占比超過(guò)60% 產(chǎn)業(yè)面：據(jù)Mysteel調(diào)研，4月14日237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交11.81萬(wàn)噸，環(huán)比增14.8%；14日中國(guó)47港進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存總量14637.45萬(wàn)噸，較上周一下降267.94萬(wàn)噸；部分鋼廠對(duì)焦炭采購(gòu)價(jià)上調(diào)50/55元。

期評(píng)

廣發(fā)期貨：鋼材前期空單可逐步止盈

上周受供應(yīng)集中釋放影響，去庫(kù)放緩；本周產(chǎn)量增幅放緩，去庫(kù)有所恢復(fù) 【成本和利潤(rùn)】鋼價(jià)走強(qiáng)高爐利潤(rùn)小幅改善卷螺差走擴(kuò)，和焦炭持續(xù)弱勢(shì)，高爐鋼廠利潤(rùn)依然較好螺紋鋼價(jià)格再次跌回谷電成本附近，電爐利潤(rùn)惡化 【觀點(diǎn)】昨日鋼價(jià)有再次企穩(wěn)跡象，現(xiàn)貨跟漲原料觸底走強(qiáng)，焦炭和鐵礦石相對(duì)鋼材走勢(shì)偏強(qiáng)；昨日越南對(duì)中國(guó)進(jìn)口的鍍鋅鋼材加征關(guān)稅，參考24年中國(guó)出口越南鍍鋅類(lèi)鋼材62萬(wàn)噸，占中國(guó)鍍鋅類(lèi)出口比例3%，實(shí)際影響量并不大，但在海外持續(xù)發(fā)酵的反傾銷(xiāo)預(yù)期下，出口環(huán)比有走弱預(yù)期。

機(jī)構(gòu)

淡水河谷CEO眼中“最重要發(fā)展機(jī)遇”來(lái)自中國(guó)

對(duì)淡水河谷而言，畢聞達(dá)表示，過(guò)去的機(jī)遇很多來(lái)自中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)的高速增長(zhǎng)近年來(lái)，中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)深度調(diào)整，但制造業(yè)發(fā)展勢(shì)頭依然強(qiáng)勁中國(guó)制造業(yè)總體規(guī)模連續(xù)15年保持世界第一未來(lái)中國(guó)制造業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定發(fā)展，并將促進(jìn)對(duì)鋼鐵及鐵礦石等原材料的需求 制造業(yè)門(mén)類(lèi)中，鋼鐵行業(yè)被認(rèn)為是“難以減排的行業(yè)”之一，占全球人類(lèi)活動(dòng)碳排放總量的7%至9%畢聞達(dá)認(rèn)為，未來(lái)中國(guó)將繼續(xù)成為全球鋼鐵生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)者，并引領(lǐng)全球鋼鐵業(yè)走向綠色低碳之路。

原料

Sapphire Minmetals Corporation Limited榮獲“黑金杯”2024第九屆全球鐵礦供應(yīng)商20強(qiáng)

藍(lán)寶石礦產(chǎn)有限公司（Sapphire Minmetals Corporation Limited）于2008年在香港成立，是一家商品貿(mào)易公司，專(zhuān)注于鐵礦石和基本金屬（如銅、鈷、鎳、氧化鋁和鋅）的貿(mào)易公司從澳大利亞、巴西、印度、挪威、贊比亞和韓國(guó)等國(guó)家采購(gòu)產(chǎn)品，并將其供應(yīng)到中國(guó)、印度、越南、馬來(lái)西亞和韓國(guó)等市場(chǎng)鐵礦石占其年?duì)I業(yè)額的80%，其中大部分銷(xiāo)往中國(guó)的鋼鐵廠 該公司是 Sino Global集團(tuán)的核心實(shí)體，預(yù)計(jì)2024年的營(yíng)業(yè)額將達(dá)到30億美元。

鐵礦評(píng)選

嘉吉投資(中國(guó))有限公司榮獲“黑金杯”2024第九屆全球鐵礦供應(yīng)商20強(qiáng)

“黑金杯”2024第九屆全球鐵礦供應(yīng)商20強(qiáng)榜單在2025年3月11日于青島香格里拉大酒店舉行的2025第十九屆鐵礦石國(guó)際市場(chǎng)研討會(huì)上揭曉并舉行了頒獎(jiǎng)典禮，嘉吉投資（中國(guó)）有限公司榮獲“黑金杯”2024第九屆全球鐵礦供應(yīng)商20強(qiáng) “黑金杯”全球鐵礦供應(yīng)商20強(qiáng)評(píng)選活動(dòng)，由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司（Mysteel）于2017年發(fā)起，每年舉辦一屆，今年是第九屆，往屆每年的入圍企業(yè)在全球鐵礦石貿(mào)易總量在9億噸以上，占據(jù)了全球總進(jìn)口量約60%，此榜單主要是圍繞2024年企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力以及市場(chǎng)口碑等綜合情況評(píng)選出了本次的上榜企業(yè)。

鐵礦評(píng)選

趙民革代表建議：進(jìn)一步簡(jiǎn)化礦權(quán)審批程序，支持冶金礦山健康發(fā)展

鐵礦石作為最主要的黑色金屬礦，產(chǎn)量和產(chǎn)值占黑色金屬礦產(chǎn)資源的90%以上，但中國(guó)鐵礦資源稟賦差，制造成本高，企業(yè)生存壓力大近年來(lái)，國(guó)家通過(guò)“鐵資源開(kāi)發(fā)計(jì)劃”等措施，國(guó)內(nèi)鐵礦企業(yè)綜合實(shí)力有所提升，但在資源綜合利用、礦業(yè)權(quán)申辦、排土場(chǎng)和尾礦庫(kù)的稅費(fèi)繳納方面還存在一些掣肘問(wèn)題，制約企業(yè)健康發(fā)展 為此，全國(guó)人大代表，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)，首鋼集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)趙民革提出三方面建議 建議一：支持冶金礦企綜合利用排土場(chǎng)固廢資源。

聚焦

Geoffrey Beros：綠色鋼鐵生產(chǎn)：鐵礦石質(zhì)量與選礦的挑戰(zhàn)

在煉鋼工藝方面，全球鋼鐵生產(chǎn)主要依賴(lài)堿性氧氣轉(zhuǎn)爐（BOF）和電弧爐（EAF）近年來(lái)，DRI / 電弧爐工藝占比雖有所上升，但高爐 / 轉(zhuǎn)爐工藝仍占主導(dǎo)從傳統(tǒng)高爐轉(zhuǎn)向使用綠色氫氣的 DRI 是鋼鐵行業(yè)脫碳的關(guān)鍵，預(yù)計(jì)到 2050 年，DRI 球團(tuán)需求將增加十倍，多家中國(guó)鋼鐵企業(yè)已推進(jìn)相關(guān)項(xiàng)目，但澳大利亞主要生產(chǎn)商對(duì) DR 級(jí)球團(tuán)礦態(tài)度謹(jǐn)慎，仍專(zhuān)注于滿(mǎn)足高爐需求 鐵礦石類(lèi)型多樣，不同類(lèi)型鐵含量不同。

會(huì)議報(bào)道

Mysteel：鐵礦石產(chǎn)融結(jié)合交流會(huì)

王敏女士指出目前期貨市場(chǎng)現(xiàn)狀表現(xiàn)為交易量創(chuàng)新高，金融化特征凸顯2024年新交所鐵礦石合約交易量達(dá)58億噸，為海運(yùn)市場(chǎng)的3.7倍，62%澳粉合約占比超70%；參與者結(jié)構(gòu)多樣化，管理基金占比58%，歐美機(jī)構(gòu)交易量占32%，中國(guó)實(shí)體企業(yè)套保占比22%王敏女士隨后還介紹了SGX目前的創(chuàng)新工具：TAS合約與AER風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警其中TAS（交易結(jié)算價(jià)格合約）支持以每日結(jié)算價(jià)（DSP）執(zhí)行交易，降低價(jià)格跟蹤誤差，日均成交2500手；適用于極端天氣（如澳洲颶風(fēng)）導(dǎo)致的短期波動(dòng)對(duì)沖。

會(huì)議報(bào)道

趙民革代表建議：進(jìn)一步簡(jiǎn)化礦權(quán)審批程序，支持冶金礦山健康發(fā)展

鐵礦石作為最主要的黑色金屬礦，產(chǎn)量和產(chǎn)值占黑色金屬礦產(chǎn)資源的90%以上，但中國(guó)鐵礦資源稟賦差，制造成本高，企業(yè)生存壓力大近年來(lái)，國(guó)家通過(guò)“鐵資源開(kāi)發(fā)計(jì)劃”等措施，國(guó)內(nèi)鐵礦企業(yè)綜合實(shí)力有所提升，但在資源綜合利用、礦業(yè)權(quán)申辦、排土場(chǎng)和尾礦庫(kù)的稅費(fèi)繳納方面還存在一些掣肘問(wèn)題，制約企業(yè)健康發(fā)展 為此，全國(guó)人大代表，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)，首鋼集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)趙民革提出三方面建議 建議一：支持冶金礦企綜合利用排土場(chǎng)固廢資源。

原料