Mysteel：蘭炭出口現(xiàn)狀簡析

從2023-2024年后半年蘭炭價格走勢來看，自八月下旬開始反彈至十月初，因此今年部分客戶在580元/噸的時候囤積了部分蘭炭小料，計劃觀望市場，待價格上漲后出貨，當時拉運偏緊，運費略高，到天津港運費含稅約240元/噸左右，加上港雜、貨場等費用，目前港口平倉成本大概在880-900元/噸左右預計今年小料出廠價格在570-680元/噸，那么港口平倉價格為870-980元/噸 東南亞終端企業(yè)多由華人采購團隊負責中國業(yè)務，與國內蘭炭企業(yè)溝通順暢，出口市場參與者不斷增多，企業(yè)內卷，為爭取訂單和市場份額，競相壓低價格，出口訂單利潤較前幾年有大幅下跌，由幾百元跌至幾十元，部分訂單甚至有虧損的情況。

主編視角

Mysteel參考丨焦炭市場供需格局簡析及二季度預判

1-3月中國焦炭出口總量為176萬噸，同比減少63.6萬噸，降幅達26.4%出口市場分布集中主要流向印度尼西亞、印度、馬來西亞等東南亞國家，故而中國焦炭出口受關稅戰(zhàn)直接影響不大，其次港口統(tǒng)計的焦炭包含焦粉焦粒以及蘭炭制品，且據(jù)調研出口的焦炭中很大部分為蘭炭出口下滑主要因為：1.國際需求疲軟，受全球經(jīng)濟增長放緩影響，海外需求預期受抑制，持續(xù)走低的采購價削弱焦炭出口動力2. 印度自2025年1月起，實施對全球低灰分冶金焦進口數(shù)量限制，該類制品在我國對印度的出口市場并沒有作為主要產(chǎn)品流通，對于國內影響較小，但對于我國在印尼投資建廠的焦化企業(yè)影響較為明顯，上半年進口總量不超過66364噸，這一數(shù)量不及印尼焦企當時開工率一周焦炭產(chǎn)量，故而其多余焦炭庫存多數(shù)依賴其他路徑的出口，一定程度搶占我國原先的貿易渠道。

Mysteel參考

Mysteel：3月11日(10:00)天津港蘭炭價格行情

11日天津港蘭炭價格跌后持穩(wěn)運行，企業(yè)出貨平穩(wěn)，部分下游入場詢價下游方面，由于菲律賓雨季結束，鎳礦出口逐漸恢復，但整體報價較高，鎳鐵底部價位支撐有力，整體議價能力抬升，目前鋼廠放寬對原料的壓價力度，心理價位明顯上移價格方面，短期天津港蘭炭價格以穩(wěn)為主，現(xiàn)小料FC>84.0、A<9.0、V<8.0、S<0.4、MT<18.0報860-870元/噸，小料FC>87.0、A<7.0、V<5.0、S<0.3、MT<18.0報880-900元/噸，以上均港口平倉價現(xiàn)金含稅。

日評

Mysteel日報：鎂市平穩(wěn)運行 廠家報價堅挺

受國內市場影響，鎂錠出口報價有所提升，當前鹿特丹港口倉庫成交價為2830-2930美元/噸但海外市場需求仍然偏弱，外國貿易商采購較為謹慎 原料方面，原料市場弱穩(wěn)運行，75硅鐵出廠報價6650-6700元/噸，成交價格在6650-6700元/噸神木蘭炭小料790-860元/噸左右，山西五臺白云石出廠價格180-200元/噸 綜合來看，金屬鎂市場平穩(wěn)運行，市場觀望為主海外部分地區(qū)已結束夏休，預計9月需求回暖。

日評

Mysteel半年報：2024下半年國內蘭炭價格或穩(wěn)中偏強運行

產(chǎn)地在產(chǎn)能過剩背景下，缺乏定價權和話語權，國外采購方也密切關注國內下游主流電石企業(yè)調整蘭炭采購價格的動態(tài)，出口企業(yè)議價空間較小，同時隨著出口市場參與者增加，企業(yè)從各自利益角度考慮，為爭取訂單和市場份額，競相壓低價格，造成了出口利潤微薄甚至虧損的局面下游方面，前半年印尼RKAB審批速度較緩慢，印尼鎳礦供應持續(xù)偏緊，鎳鐵底部價位支撐有力，6月港口訂單增加，給予小料價格需求支撐 6、利潤情況 1 月份蘭炭價格低迷，連續(xù)回調的背景下，蘭炭裝置毛利為-115.11 元/噸，環(huán)比跌 25.08 元/噸。

月評

Mysteel日報：鎂市價格小幅上探 帶動部分需求采購

出口市場除印度蒙德拉和納瓦舍瓦港口外，其他港口海運費價格仍處于高位，成交延續(xù)偏弱有印度和歐洲貿易商表示：“海外金屬鎂需求仍然有限，詢價較少成交清淡” 原料方面，原料市場維持平穩(wěn)運行，75硅鐵陜西主流出廠價格7100-7200/噸，蘭炭神木小料920-930元/噸，山西五臺山白云石出廠價格180-200元/噸 綜合來看，金屬鎂市場供需關系未見明顯改善，工廠受成本支撐挺價意愿增強，讓價出貨意愿較低，但目前市場整體跟進情況不佳，市場成交略顯清淡。

日評

Mysteel：2024年一季度蘭炭出口金額3.23億元 同比減少18.8%

從國內蘭炭供需來看，一季度下游需求暫未復蘇，利潤窗口未打開，加之蘭炭供應寬松、庫存高位背景下，蘭炭價格持續(xù)下行，未能給予港口價格支撐根據(jù)榆林海關公布的蘭炭出口數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度蘭炭出口金額3.23億元，同比減少18.8% 由上圖可知，一季度蘭炭出口金額減少主要原因在于2024年一季度蘭炭價格較2023年下滑明顯，價差最高可達580元/噸，2023年一季度陜西市場小料出廠價均價為1369.43元/噸，2024年一季度陜西市場小料出廠價均價為922.95元/噸，同比下降32.30%。

主編視角

Mysteel年報：2023年國內蘭炭市場回顧與2024年展望

2023年蘭炭市場價格盈利空間壓縮后，貿易商參與積極性減少，2022年之前主要出口港口為天津港及黃驊港兩港，后期企業(yè)也有在青島港、日照港出貨情況目前蘭炭焦面主要出口日韓等鋼鐵企業(yè)，中小料出口印尼等東南亞國家蘭炭出口價格結算FOB及CFR均存在，基礎定價標準是在廠家出廠價基礎上加上運費及港雜費用，另外則是折算貿易溢價 六、2024年展望 展望2024年蘭炭市場，宏觀環(huán)境預期改善，房產(chǎn)減少，基建投資增加，新能源行業(yè)興起，因此下游終端市場需求預期修復，產(chǎn)業(yè)鏈傳導延伸至蘭炭版塊，需求拉動存一定空間。

煤焦熱點

2023第十二屆中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會·神木蘭炭之夜歡迎晚宴

8月16日晚18：30分，由神木市蘭炭產(chǎn)業(yè)辦獨家贊助的歡迎晚宴正式拉開序幕，晚宴現(xiàn)場熱情洋溢，四海賓朋舉杯同樂 晚宴開始，首先由神木市蘭炭產(chǎn)業(yè)辦書記劉朝輝為晚宴致辭，致辭過后，上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司董事長朱軍紅上臺，與劉朝輝書記一同為大家致祝酒詞！歡迎各位嘉賓及代表們的到來，也感謝各位領導對此次大會的支持！ 神木市蘭炭產(chǎn)業(yè)辦 書記 劉朝輝（右） 上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司董事長朱軍紅（左） 晚宴現(xiàn)場也進行了多輪頒牌活動，首先頒發(fā)的是“2023中國優(yōu)質煤焦供應商——煤礦”，由中國煤炭運銷協(xié)會秘書長趙建國為獲獎企業(yè)頒獎，獲獎名單如下（以下排名不分先后）： 俄羅斯埃爾西ELSI煤炭集團——上海埃爾西 國家能源集團烏海能源有限責任公司 湖南煤業(yè)精煤有限公司 開灤（集團）有限責任公司煤炭運銷分公司 山西德廣宇能源集團有限公司 山西福山資源集團有限公司 山西宏盛能源開發(fā)投資集團有限公司 山西陸合煤化集團有限公司 延安車村煤業(yè)運銷有限公司 中煤華利山西煤炭銷售有限公司 其次頒發(fā)的是“2023中國優(yōu)質煤焦供應商——洗煤廠”，由中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會總經(jīng)濟師王穎生為獲獎企業(yè)頒獎，獲獎名單如下（以下排名不分先后）： 山東仁宇實業(yè)有限公司 汾陽市金帥馬煤業(yè)有限公司 河南天元清潔能源有限公司 內蒙古廣利隆能源股份有限公司 內蒙古子拓國際貿易有限責任公司 蒲縣飛龍洗煤有限公司 沁源縣鑫源昌選煤有限公司 山東華剛恒業(yè)能源集團股份有限公司 單縣恒盛煤業(yè)有限公司 山西省靈石存山實業(yè)有限公司 山西億林能源有限公司 緊接著頒發(fā)的是“2023中國優(yōu)質煤焦供應商——焦化廠”，由中國煉焦行業(yè)協(xié)會會長石巖峰為獲獎企業(yè)頒獎，獲獎名單如下（以下排名不分先后）： 豐城新高焦化有限公司 韓城市合力煤焦有限責任公司 浩宇集團有限公司 介休市昌盛煤氣化有限公司 錦州豐安實業(yè)有限責任公司 山東恒信集團有限公司 山西東義煤電鋁集團煤化工有限公司 山西焦化股份有限公司 山西金暉集團拓隆貿易有限公司 隨后頒發(fā)的是“2023中國優(yōu)質煤焦供應商——貿易商”，由中國煤炭運銷協(xié)會秘書長趙建國和中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會市場調研部原料處處長吳勇分別為獲獎企業(yè)頒獎，獲獎名單如下（以下排名不分先后）： 巴彥淖爾市鑫峰煤炭有限公司 廣西荃霖國際貿易有限公司 菏澤恒沃能源有限公司 濟寧興創(chuàng)能源有限公司 青島華瑞恒通工貿有限公司 瑞茂通供應鏈管理股份有限公司 廈門國貿集團股份有限公司 廈門信達股份有限公司 山東佰仁能源集團有限公司 山東超業(yè)國際貿易有限公司 山東冀東瑞祥國際貿易有限公司 山東舜銘能源集團有限公司 內蒙古元北國際貿易有限責任公司 山東玥昕封雅國際貿易有限公司 山焦天海有限公司 上海敬業(yè)企業(yè)集團有限公司 上海美愷國際貿易有限公司 雙權能源（內蒙古）有限公司 天津華特能源貿易集團有限公司 天津精海泰進出口貿易有限公司 天津啟潤金屬有限公司 烏魯木齊通信達供應鏈有限公司 浙商中拓集團股份有限公司 中國礦產(chǎn)有限責任公司 中鋁國際貿易集團有限公司 然后頒發(fā)的是“2023中國優(yōu)質蘭炭供應商”，由陜西省工業(yè)和信息化廳總工程師仝保亞和神木市人民政府副市長樊軍一同為獲獎企業(yè)頒獎，獲獎名單如下（以下排名不分先后）： 內蒙古正能化工集團有限公司 陜西恒德煤焦電化集團有限公司 陜西煤業(yè)化工集團神木能源發(fā)展有限公司五洲分公司 陜西煤業(yè)化工集團神木天元化工有限公司 陜西雙翼煤化科技實業(yè)集團有限公司 神木市興旺源化工有限公司 神木市黑鉆蘭炭有限公司 神木市匯能化工有限公司 神木市盛東煤電化集團有限公司 神木市騰遠煤化工有限公司 神木市鑫泰煤化工有限公司 神木市眾邦煤化有限公司 天津嘉遠國際貿易有限公司 新疆綠斯特煤化工有限公司 然后頒發(fā)的是“2023中國優(yōu)質煤焦服務商——港口物流企業(yè)”，由上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司董事長朱軍紅為獲獎企業(yè)頒獎，獲獎名單如下（以下排名不分先后）： 丹東港口集團有限公司 廣西荃霖國際物流有限公司 江蘇連云港港口股份有限公司東方港務分公司 錦州港股份有限公司 坤和船務集團（山東）有限公司 內蒙古滿都拉港務商貿有限公司 中交潤楊（山東）國際物流有限公司 盤錦港集團有限公司第一分公司 山東港口日照港集團有限公司 山東昊宇航運有限公司 山東江航運輸有限公司 天津港焦炭碼頭有限公司 最后頒發(fā)的是“2022-2023年度Mysteel煤焦價格指數(shù)誠信采價單位”，由上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司副總裁王深力為獲獎企業(yè)頒獎，獲獎名單如下（以下排名不分先后）： 北方正通(海南)國際貿易有限公司 昌富利(廈門)有限公司 湖南煤業(yè)精煤有限公司 濟寧興創(chuàng)能源有限公司 內蒙古廣利隆能源股份有限公司 內蒙古子拓國際貿易有限責任公司 瑞茂通供應鏈管理股份有限公司 廈門國貿集團股份有限公司 山東佰仁能源集團有限公司 山焦天海有限公司 上海美愷國際貿易有限公司 雙權能源(內蒙古)有限公司 蘇美達國際技術貿易有限公司 天津嘉遠國際貿易有限公司 天津啟潤金屬有限公司 物產(chǎn)中大金屬集團有限公司 新疆綠斯特煤化工有限公司 中國礦產(chǎn)有限責任公司 晚宴期間，更有豐富多彩的表演以及抽獎環(huán)節(jié)，各位賓客觥籌交錯，相談甚歡。

同期活動

Mysteel半年報：2023年下半年國內焦炭價格窄幅震蕩為主

焦炭期貨盤面升水時，部分期現(xiàn)套企業(yè)入場拿貨，但整體量較少；焦炭訂單出口情況一般，今年蘭炭外貿下水較多，天津港上半年蘭炭外貿下水約100萬噸截止Mysteel6月30日調研18港口焦炭庫存254.1萬噸，較2022年年底增加4.9萬噸 4.進出口情況 根據(jù)海關總署公布的最新數(shù)據(jù)顯示，1-5月份中國焦炭進口量為11.9萬噸，較去年同期減少12.6萬噸，降幅為51.6%上半年國內焦炭市場，一季度整體供需雙增市場相對平衡，二季度受到進口煤和國產(chǎn)煤供給增加，原料成本價格坍塌和下游負反饋等影響，下游鋼廠和中間貿易商需求較差，剛需庫存和投機庫存整體維持低位運行。

月評

【天津嘉遠】蘭炭市場年前供應或將持續(xù)偏緊 年后預計平穩(wěn)運行

天津嘉遠國際貿易有限公司，注冊地位于天津自由貿易區(qū)，主要經(jīng)營銷售蘭炭等產(chǎn)品依托優(yōu)良的貿易環(huán)境和優(yōu)越的港口條件，我司作為我廠的出口貿易窗口，一步步的拓展蘭炭的國際市場，為工廠產(chǎn)品蘭炭走出國門走向海外市場奠定了堅實的基礎 目前我司主要致力于日本，韓國，越南，印尼，沙特，伊朗等東南亞和中東地區(qū)的市場的開發(fā)，逐步與上述地區(qū)的一些進口商及用戶建立了長期有效的溝通和合作，特別在鎳鐵及鋼鐵行業(yè)贏得了客戶極大的關注。

蘭炭

[PVC]：隆眾早訊快報--周四版

昨日國內電石市場疲軟明顯，生產(chǎn)企業(yè)出貨壓力增加，庫存有所累計部分運輸管制地區(qū)出現(xiàn)降負荷或者停產(chǎn)情況，需求走弱，蘭炭政策成為市場關注的重點預計今日電石市場區(qū)域性下調為主 本周全球PVC市場小幅震蕩，歐洲出口價格小幅上漲，美國市場則僵持穩(wěn)定，1-2月份美國出口量同比小幅減少受物流堵塞問題制約，南美地區(qū)來自亞洲的PVC價格目前較美國PVC低100-200美元/噸，但受港口疫情影響發(fā)貨較為困難。

早間提示

【天津嘉遠】蘭炭市場年前供應偏緊 年后預計平穩(wěn)運行

年后短期內價格不會有太大的波動，總體市場還是會隨著煤炭市場的調整以及環(huán)保安全等影響企業(yè)生產(chǎn)的因素相應的出現(xiàn)波動 天津嘉遠國際貿易有限公司，注冊地位于天津自由貿易區(qū)，主要經(jīng)營銷售蘭炭等產(chǎn)品依托優(yōu)良的貿易環(huán)境和優(yōu)越的港口條件，我司作為我廠的出口貿易窗口，一步步的拓展蘭炭的國際市場，為工廠產(chǎn)品蘭炭走出國門走向海外市場奠定了堅實的基礎 目前我司主要致力于日本，韓國，越南，印尼，沙特，伊朗等東南亞和中東地區(qū)的市場的開發(fā)，逐步與上述地區(qū)的一些進口商及用戶建立了長期有效的溝通和合作，特別在鎳鐵及鋼鐵行業(yè)贏得了客戶極大的關注。

焦炭

[PVC]：隆眾早訊快報--周三版

隨著電價市場化及蘭炭價格的調整，市場謹慎觀望，成本端給予電石企業(yè)的壓力導致企業(yè)開工積極性下降 印尼PVC生產(chǎn)商大幅下調1月份銷售報價，受需求疲軟及港口擁堵導致出口受阻，企業(yè)下調了報價 因預測石油供應將比前預期緊張，OPEC+同意2月份增產(chǎn)40萬桶/日候任秘書長表示，OPEC擁有應對需求變化的靈活度 據(jù)悉中國將2022年首批成品油出口配額削減50%以上，凸顯了逐步限制海外銷售的戰(zhàn)略 受供需基本面擾動，煤炭板塊在新年首個交易日表現(xiàn)強勢。

早間提示

逆勢增長 河鋼黃驊港碼頭吞吐量再創(chuàng)歷史新高

加大對供需兩端客戶市場調研開發(fā)，推進經(jīng)營結構升級，外貿蘭炭業(yè)務成為黃驊港地區(qū)唯一批量下水的出口貨種；強化高端戰(zhàn)略客戶群的開發(fā)維護，開發(fā)戰(zhàn)略客戶，提升高附加值貨種占比 加強“差異化”經(jīng)營和服務，結合內陸供需終端礦石需求，打造環(huán)渤海港口群最大的小品種礦現(xiàn)貨市場；繼續(xù)發(fā)展西非、南歐等鋁礬土海外貨源地直達河鋼碼頭國際航線，鞏固環(huán)渤海灣第二大鋁礬土過港基地地位；搶抓煤炭南銷市場機遇期，發(fā)展鐘擺式鐵路運輸，推動高貨值、綠色能源高端貨種上量。

經(jīng)營管理