Mysteel周報：黑色系原燃料價格漲跌互現(xiàn)

本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場價格漲跌互現(xiàn)，全國鋼坯價格整體窄幅震蕩調(diào)整,生鐵市場價格穩(wěn)中上行，成交一般動力煤產(chǎn)地方面，本周隨著主力煤企價格下調(diào)，以及港口煤價跌幅擴大，終端壓價觀望情緒升溫蘭炭市場持續(xù)偏弱運行鐵合金方面：【硅錳】上周盤面表現(xiàn)較好，【釩】釩市近日小幅探漲 【國產(chǎn)礦】本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場價格漲跌互現(xiàn)華北地區(qū)的唐山鐵精粉價格下跌14元/噸，遷西鐵精粉價格上漲13元/噸，遷安鐵精粉價格下跌9元/噸，遵化鐵精粉價格下跌9元/噸，沙河鐵精粉價格上漲10/噸，武安鐵精粉價格上漲10元/噸，代縣鐵精粉價格上漲10元/噸，繁峙鐵精粉價格上漲40元/噸，黎城鐵精粉價格上漲115元/噸，遼寧建平鐵精粉價格上漲20元/噸，朝陽鐵精粉價格上漲10元/噸，北票鐵精粉價格上漲10元/噸，鞍山鐵精粉價格上漲10元/噸，遼陽鐵精粉價格下跌10元/噸，吉林通化鐵精粉價格上漲20元/噸，山東淄博鐵精粉價格上漲48元/噸，萊蕪鐵精粉價格上漲43元/噸，泰安鐵精粉價格上漲48元/噸，棗莊鐵精粉價格上漲10元/噸，繁昌鐵精粉價格下跌10元/噸，霍邱鐵精粉價格上漲48元/噸。

周評

Mysteel解讀：《有色金屬行業(yè)碳達峰實施方案》對電解鋁影響如何？

光伏發(fā)電利用小時數(shù)較高的省份是黑龍江和吉林，生物質(zhì)發(fā)電在可再生能源中雖然裝機容量較低但是發(fā)電量水平卻不可忽視 自備火電電解鋁產(chǎn)能有轉移壓力據(jù)Mysteel核算，2020年電解鋁行業(yè)加權成本中，自備電電價較外購電低0.06元/度，2021年受動力煤價格高企影響，自備電電價較外購電高0.03元/度，2022年1-10月自備電電價僅較外購電電價低0.01元/度。

熱點分析

Mysteel日報：黑色系原燃料價格漲跌互現(xiàn)

9月14日國產(chǎn)礦部分地區(qū)價格上漲,全國生鐵價格主穩(wěn)個降，成交一般動力煤市場震蕩運行港口交投繼續(xù)僵持蘭炭市場穩(wěn)中偏弱運行，焦炭市場暫穩(wěn)運行，鐵合金方面：錳礦市場挺價情緒蔓延，北方活躍度增加，南方成交相對冷清；硅鐵市場現(xiàn)貨跟隨期貨盤面波動，廠家報價堅挺；特種合金方面，終端需求穩(wěn)健進場，原料資源緊張，鉬鐵市場偏強運行 【國產(chǎn)礦】9月14日國產(chǎn)礦部分地區(qū)價格上漲唐山鐵精粉上漲7元/噸，遷西鐵精粉上漲6元/噸，遷安鐵精粉上漲6元/噸，代縣鐵精粉上漲10元/噸，繁峙鐵精粉上漲10元/噸，黎城鐵精下跌26元/噸，吉林通化鐵精粉下跌221元/噸。

盤點

百年建筑月報：8月全國水泥行情或?qū)⒎€(wěn)中有升

2、八月多地執(zhí)行繼續(xù)執(zhí)行錯峰生產(chǎn) 8月多地繼續(xù)執(zhí)行錯峰生產(chǎn)計劃，供應端持續(xù)偏緊，其中江西、湖南、云南、遼寧、吉林、黑龍江等地產(chǎn)能利用率或?qū)⒊掷m(xù)下滑，安徽、山東、河北、陜西、山西陸續(xù)結束錯峰生產(chǎn)，產(chǎn)能利用或?qū)⒂兴嵘壳叭珖炝蠋齑嬲鹗庍\行，庫容比環(huán)比小幅下降，8月隨著需求逐步回升，預計熟料庫存壓力或?qū)⒂幸欢ň徑?3、動力煤價格震蕩調(diào)整，水泥成本維持高位 近日，為做好電煤中長期合同全覆蓋的運輸保障工作，國家發(fā)展改革委運行局組織召開專題視頻會，聽取換簽補簽后電煤中長期合同經(jīng)鐵運輸需求、鐵路運力配置進展、存在的主要問題，研究最大能力保障電煤中長期合同的措施。

月報

Mysteel早報：預計無縫管價格震蕩調(diào)整 吉林市全域降為低風險區(qū)

據(jù)Mysteel測算，從影響成本來看，實施零關稅動力煤成本降低約60元/噸煉焦煤成本降低72元/噸但在匯率影響下，成本基本抵消實施零關稅帶來的成本下降 3.吉林市自4月28日12時起全域為低風險地區(qū)；瑞麗市連續(xù)14天以上無新增社區(qū)病例，實現(xiàn)動態(tài)清零，城區(qū)有序復學復課；河北邯鄲多地實行封控管理并開展全員核酸檢測 4.波羅的海干散貨指數(shù)：跌0.91%，報2403點。

每日分析

2022年4、5月供需偏寬松，煤價或?qū)⒒芈渲料迌r區(qū)間附近

3月疫情影響延續(xù)至4月，目前華東等地區(qū)疫情防控收緊，對經(jīng)濟勢必造成全面的影響，一是影響物流運輸，導致原料運輸受阻，成品輸出困難，導致企業(yè)生產(chǎn)停工停產(chǎn)，而吉林市、上海市在本輪疫情中，各行業(yè)的開工水平接近2020年初疫情發(fā)生以來的相對低位這將嚴重影響各行業(yè)用電需求，加重了煤炭需求淡季表現(xiàn)，沿海電廠日耗情況接近2020年同期水平此外，國家煤炭增產(chǎn)意愿強，3月日均煤炭產(chǎn)量在1277萬噸，實現(xiàn)了年后制定的1260目標，4月疫情影響煤礦生產(chǎn)以及運輸，但在保供穩(wěn)價政策背景下，日均產(chǎn)量仍將保持在1200萬噸萬噸以上，疊加中長期合同核查結果或不及預期，動力煤價格高位回落。

產(chǎn)業(yè)分析

Mysteel日報：黑色系原燃料價格穩(wěn)中有漲

1月7日國產(chǎn)礦部分地區(qū)價格上漲;全國廢鋼市場主穩(wěn)偏強運行;全國生鐵價格穩(wěn)中上行，成交一般動力煤市場價格穩(wěn)中有漲，產(chǎn)地拉運不減；國內(nèi)噴吹煤市場暫穩(wěn)運行；國內(nèi)煉焦煤市場延續(xù)上漲趨勢進口煤炭市場暫穩(wěn)運行鐵合金方面：錳礦市場盤整為主；硅錳觀望，鋼招逐步定型，各產(chǎn)區(qū)停復產(chǎn)略反復，觀望濃；特種合金方面，鉬鐵現(xiàn)貨高位持穩(wěn) 【國產(chǎn)礦】1月7日國產(chǎn)礦部分地區(qū)價格上漲遵化鐵精粉價格上漲3元/噸；吉林通化鐵精粉價格上漲62元/噸；繁昌鐵精粉價格上漲20元/噸，廬江鐵精粉價格上漲20元/噸。

盤點

Mysteel日報：黑色系原燃料價格漲跌互現(xiàn)

12月27日國產(chǎn)礦部分地區(qū)上漲,全國廢鋼市場漲跌互現(xiàn)，震蕩運行;全國生鐵價格穩(wěn)中有漲，成交尚可動力煤市場偏弱運行，市場觀望情緒持續(xù)；國內(nèi)噴吹煤市場暫穩(wěn)運行；國內(nèi)煉焦煤市場穩(wěn)中偏強運行，進口煤炭市場盤整運行鐵合金方面：錳礦市場盤整為主，金屬硅市場持穩(wěn)運行，特種合金方面，鉬鐵現(xiàn)貨高位持穩(wěn) 【國產(chǎn)礦】12月27日國產(chǎn)礦部分地區(qū)上漲唐山鐵精粉價格上漲30元/噸，遷西鐵精粉價格上漲35元/噸，遷安鐵精粉價格上漲30元/噸，遵化鐵精粉價格上漲30元/噸，代縣鐵精粉價格上漲30元/噸，繁峙鐵精粉價格上漲20元/噸；鞍山鐵精粉價格上漲20元/噸，吉林通化鐵精粉價格上漲77元/噸；山東淄博鐵精粉價格上漲82元/噸，萊蕪鐵精粉價格上漲73元/噸，泰安鐵精粉價格上漲82元/噸，具體看來：華北——唐山66%干基含稅現(xiàn)金出廠1020元/噸，遷西66%干基承兌現(xiàn)金出廠1044元/噸，遷安66%干基含稅現(xiàn)金出1025元/噸；遵化66%干基含稅現(xiàn)金出廠1020元/噸；寬城65%干基含稅現(xiàn)金出廠850元/噸；灤平63.5%釩鈦粉干基含稅現(xiàn)金出廠950元/噸；沙河64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠價799元/噸；武安64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠791元/噸；代縣65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠780元/噸；繁峙65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠820元/噸；黎城66%干基含稅現(xiàn)匯出廠1086元/噸。

盤點

山西多家煤企承諾發(fā)熱量5500大卡動力煤坑口價不超1200元/噸

為將煤炭保供任務落到實處，助力煤炭市場價格理性回歸，確保人民群眾溫暖過冬，晉能控股集團、山西焦煤集團、潞安化工集團、華陽新材料科技集團27日承諾：今冬明春發(fā)熱量5500大卡動力煤坑口價不超過1200元/噸 今年四季度，在承擔原有的中長期合同電煤保供任務的基礎上，晉能控股集團承擔著廣西、江蘇、吉林、安徽、上海、浙江6省份2030萬噸煤炭保供、東北地區(qū)40萬噸發(fā)電供熱企業(yè)保供任務；山西焦煤集團承擔河南省500萬噸、遼寧省50萬噸保供任務；潞安化工集團承擔山東省400萬噸保供任務，以及部分山西省內(nèi)電廠的供暖用煤；華陽新材料科技集團承擔海南省170萬噸保供任務。

聚焦

【Mysteel雙焦情緒】31日對下周焦煤焦炭市場情緒調(diào)查

本周焦炭市場持穩(wěn)運行，焦炭提漲并未成功，且受動力煤價格下跌，黑色系盤面下跌影響，市場悲觀情緒小幅上升綜合情緒調(diào)查結果來看，對下周焦炭市場看跌企業(yè)占比上升為26.61%；看穩(wěn)后市企業(yè)占據(jù)多數(shù)占比為69.36%；對下周市場看漲的企業(yè)僅為個別，占比為4.03% 焦煤、焦炭情緒指數(shù)與期現(xiàn)價格的相關關系： 圖1：Mysteel焦炭價格指數(shù)漲跌幅與焦炭市場情緒指數(shù)對比 圖2：Mysteel煉焦煤價格指數(shù)漲跌幅與焦煤市場情緒指數(shù)對比 焦炭情緒構成示意圖： 圖3：124家焦炭企業(yè)對下周焦炭市場預測結果 圖4：55家獨立焦化企業(yè)對下周焦炭市場預測結果 圖5：31家鋼廠對下周焦炭市場預測結果 圖6：38家非生產(chǎn)企業(yè)對下周焦炭市場預測結果 焦煤情緒構成示意圖： 圖7：150家焦煤企業(yè)對下周焦煤市場預測結果 圖8：38家煤礦對下周焦煤市場預測結果 圖9：38家獨立焦化企業(yè)對下周焦煤市場預測結果 圖10：30家鋼廠對下周焦煤市場預測結果 圖11：34家非生產(chǎn)企業(yè)對下周焦煤市場預測結果 圖12：10家焦煤洗選企業(yè)對下周焦煤市場預測結果 說明： 1、【Mysteel雙焦情緒】是每周五調(diào)查樣本對下周市場行情變化所作的一種綜合調(diào)查分析； 2、本調(diào)查覆蓋了黑龍江、遼寧、吉林、寧夏、陜西、內(nèi)蒙古、山西、河北、河南、山東、江蘇、浙江、上海、廣東、福建、安徽、云南、貴州18個省市。

情緒調(diào)查

Mysteel解讀：玉米淀粉期現(xiàn)共振 價格大幅上漲

其中山東吉林遼寧等地庫存水平已低于往年同期水平，企業(yè)銷售壓力明顯減輕而伴隨著季節(jié)性消費旺季到來，中秋國慶及雙十一等節(jié)前備貨需求接踵而至，玉米淀粉供需格局愈發(fā)偏緊，工廠發(fā)貨較為困難 成本方面，國內(nèi)動力煤價格大幅上漲，玉米淀粉生產(chǎn)成本升高。

熱點分析

瑞達期貨：各方加強保供穩(wěn)價，鄭煤期價沖高回落

按照相關要求，中央駐晉煤炭企業(yè)將保供天津、福建、河北、廣東、遼寧等5個省市，晉能控股集團有限公司對接廣西、江蘇、吉林、安徽、上海、浙江等6個省區(qū)市，山西焦煤集團承擔河南省保供任務，華陽新材料集團承擔海南省保供任務，潞安化工集團承擔山東省保供任務，其余保供任務由山西省各市煤炭企業(yè)承擔 市場報價：秦皇島港山西（Q5500，S0.6，MT8）平倉含稅價報1680元/噸，較上一交易日漲100元/噸；山西晉城動力煤（Q5500,A20,V9,S1.5,MT8)車板含稅價報658元/噸，較上一交易日持平；澳大利亞動力煤（Q5500，A<22，V>25，S<1,MT10）CFR（不含稅）報133美元/噸，較上一交易日持平。

機構

東北等地拉閘限電，發(fā)生了什么？為何電不夠用了？

26日，吉林省委常委、常務副省長吳靖平在全省保電煤供應保溫暖過冬保工業(yè)運行視頻調(diào)度會議上表示，受全國性煤炭緊缺、煤價高企、煤電價格倒掛影響，目前絕大多數(shù)省份出現(xiàn)供電緊張局面 煤炭供給緊張等影響下，今年煤炭價格持續(xù)走高中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的中國沿海電煤采購價格指數(shù)(CECI)顯示，9月16日到9月23日，動力煤價格達到1086元/噸，同比上漲近一倍，較年初上漲56.26%。

爐料

Mysteel每日煤焦市場簡訊匯總（2021.6.10）

據(jù)悉，日前山東省政府要求省內(nèi)煤企增庫存保電廠供應， 目前山能已經(jīng)停掉動力煤散戶供應，全力保長協(xié)電煤國家礦山安監(jiān)局近日下發(fā)緊急通知，從北京、重慶、河北、安徽、遼寧、吉林、江蘇、江西等8個省級煤礦安監(jiān)局調(diào)派百名執(zhí)法人員，赴山西、黑龍江、河南、貴州、云南、陜西、內(nèi)蒙古、新疆及新疆生產(chǎn)建設兵團等9個重點產(chǎn)煤地區(qū)和近期煤礦事故多發(fā)地區(qū)，開展煤礦安全異地聯(lián)合監(jiān)察執(zhí)法同時，要求被檢地區(qū)以外的16個省局，也要下沉一線開展監(jiān)察執(zhí)法。

日評

Mysteel動力煤重點關注：10日產(chǎn)地安檢形勢趨嚴 動煤市場價格整體趨穩(wěn)

內(nèi)蒙地區(qū)，月初新一輪煤管票據(jù)下發(fā)，但受制于露天礦增產(chǎn)有限，產(chǎn)能釋放未有明顯改觀，目前隨著下游拉運需求轉好，礦區(qū)車輛增多，短途運費上漲；山西晉北地區(qū)安全督查嚴格執(zhí)行，部分井工礦停產(chǎn)整修后恢復生產(chǎn)，站臺長協(xié)拉運基本無庫存據(jù)悉，日前山東省政府要求省內(nèi)煤企增庫存保電廠供應， 目前山能已經(jīng)停掉動力煤散戶供應，全力保長協(xié)電煤國家礦山安監(jiān)局近日下發(fā)緊急通知，從北京、重慶、河北、安徽、遼寧、吉林、江蘇、江西等8個省級煤礦安監(jiān)局調(diào)派百名執(zhí)法人員，赴山西、黑龍江、河南、貴州、云南、陜西、內(nèi)蒙古、新疆及新疆生產(chǎn)建設兵團等9個重點產(chǎn)煤地區(qū)和近期煤礦事故多發(fā)地區(qū)，開展煤礦安全異地聯(lián)合監(jiān)察執(zhí)法。

日評

12月23日氨基酸市場早評（賴氨酸）

玉米市場多空交織，臨儲定向玉米投放加快，疊加吉林榆樹及公主嶺直屬庫重啟輪換玉米輪入工作，預計原糧維持穩(wěn)定局面雖然氨基酸部分產(chǎn)區(qū)有限電措施，但目前了解下對供應端影響較小；需求端下游飼料廠庫存猶存，70賴氨酸價格報價較高，貿(mào)易商及下游多數(shù)表示暫無建庫意愿，成交清淡；98賴氨酸少量剛需補庫，昨日市場98賴氨酸主流成交價格在9.3元/公斤左右市場整體成交仍舊一般，在原材料保持穩(wěn)定和和動力煤輔料價格上漲的背景下，預計70賴氨酸價格穩(wěn)定，98賴氨酸價格穩(wěn)中走強。

市場提示

Mysteel電廠快訊：吉電公司招標信息

Mysteel電廠招標訊： 2020年12月15日吉林松花江熱電公司發(fā)布采購0.3萬噸動力煤，運輸為不限，交貨地點為哈達灣，報價截止時間為2020-12-19日13時8分,結算方式為兩票結算，煤質(zhì)要求：收到基低位發(fā)熱量Qnet,ar≥：1600千卡/千克；全水分Mt≤：40%;干基全硫St,d≤：0.8%；干燥無灰基揮發(fā)分Vdaf≥：35% 。

電廠

Mysteel電廠快訊：吉電各公司電廠招標信息

電廠

Mysteel電廠快訊：國電各公司電廠招標信息

電廠

Mysteel煤焦部&Mysteel空間數(shù)據(jù)：韓國需求支撐澳煤市場

Mysteel空間數(shù)據(jù)顯示，本期（2020/10/19-2020/10/25）澳大利亞七大主要港口煤炭發(fā)運量共計681.6萬噸，環(huán)比上漲13.8% 圖一：澳洲煤炭周度發(fā)貨量 信息來源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 圖二：澳洲動力煤周度發(fā)貨量 信息來源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 圖三：澳洲煤炭主要港口周度發(fā)貨（10.19-10.25） 信息來源：鋼聯(lián)空間數(shù)據(jù) 鋼聯(lián)煤焦 日本天然氣的超低價格削弱了煤炭的競爭力，澳煤發(fā)貨量環(huán)比減少3.7%；為確保供暖，吉林省發(fā)布了500萬噸的海運煤配額給東北的終端用戶，本期有67萬噸澳煤發(fā)往中國，但不排除這67萬噸中有煤炭只是轉運到其他國家；受澳煤價格疲軟，市場供應增多，本月發(fā)往韓國的澳煤將觸及2020年高點，本期發(fā)往韓國的澳煤環(huán)比增長5.7%；面對中國買家澳煤的轉售以及供過于求的澳煤市場，印度市場最近活躍度不高，但是焦煤需求保持堅挺；歐洲市場鋼廠高爐陸續(xù)恢復正常生產(chǎn)，推動澳煤需求增長，本期發(fā)往歐洲的澳煤環(huán)比增長56%；而東南亞國家，高庫存下減少澳煤進口，但長期需求向好。

周評