Mysteel：關于近期俄羅斯進口焦煤市場的思考

此外，敞頂貨車空車運行運價將上漲 10% 對于俄羅斯煉焦煤的出口成本有所上漲，但是鑒于俄羅斯焦煤的生產(chǎn)方式及利潤結構，短期內(nèi)整體成本上升的高度有限根據(jù)Mysteel的調(diào)研得知，當前國內(nèi)市場進口焦煤的價格邏輯并沒有發(fā)生明顯變化，即國內(nèi)的買方市場狀態(tài)決定了國內(nèi)貿(mào)易環(huán)節(jié)對高價焦煤的接受度并不高但是從長期角度看，若此政策后續(xù)確實落地，2025年主流煤礦端的生產(chǎn)以及發(fā)運積極性可能會受到負面影響，從而擾動我國市場的俄羅斯焦煤的進口量向下波動。

煤焦熱點

Mysteel：俄羅斯東部地區(qū)鐵路起火，印度將增加俄羅斯煉焦煤進口量

澳洲遠期焦煤方面，近期澳洲主要焦煤礦區(qū)受雨季影響，發(fā)運不暢，市場價格支撐較強，印度終端焦鋼企業(yè)因澳煤價格過高，將繼續(xù)增加從俄羅斯進口煉焦煤數(shù)量，后續(xù)需關注市場價格走勢及礦山發(fā)運情況

日評

沈穎曄：2023年俄羅斯進口煉焦煤現(xiàn)狀及展望

在8月17日下午的主題大會上，俄羅斯埃爾西ELSI煤炭集團-上海埃爾西總經(jīng)理沈穎曄先生作題為《2023年俄羅斯進口煉焦煤現(xiàn)狀及展望》的主題演講 俄羅斯埃爾西ELSI煤炭集團-上海埃爾西總經(jīng)理沈穎曄 他首先從全球煤炭儲量及冶金煤產(chǎn)量、全球海運冶金煤的需求和供應、海運冶金煤貿(mào)易流向進行全球海運冶金煤簡介； 其次，從俄羅斯焦煤的出口、產(chǎn)量、品種資源、物流現(xiàn)狀，裝港出口、目的地以及出口國占比情況介紹俄羅斯煤炭，并得出中國是2022年來俄羅斯煤炭的主要出口目的地； 再次，從中國進口煉焦煤總量趨勢變化，及各國占比刨析了中國進口煉焦煤的基本情況，并得出俄羅斯煉焦煤將長期存在并得以發(fā)展壯大。

主題大會

Mysteel：印度7月從澳大利亞進口煉焦煤量約353萬噸，俄羅斯出口海運煤1541.49萬噸

當前印度市場需求依然堅挺，一些終端用戶希望購買部分或全部優(yōu)質(zhì)硬煤貨物，其目的主要是為季風后補庫做好準備 因此，任何可用的材料都將立即被搶購一空，進一步支撐印度進口的上升7月份印度從澳大利亞進口的煉焦煤為353萬噸，6月份為358萬噸，環(huán)比基本穩(wěn)定7 月份來自俄羅斯的發(fā)貨量環(huán)比增長 9%，達到61萬噸，而6月份為56萬噸 信息來源：CoalMint 澳大利亞煉焦煤價格因買家購買興趣的改善而有所上漲 由于出價上漲和貨物供應有限，澳大利亞優(yōu)質(zhì)硬焦煤價格出現(xiàn)小幅上漲。

煤焦熱點

Mysteel：俄羅斯將提升東部地區(qū)貨運能力 印度煉焦煤市場進口需求持續(xù)上升

俄羅斯遠東楚科奇地區(qū)的煤炭產(chǎn)量增長了16% 2023年1月至7月，楚科奇自治區(qū)的煤炭產(chǎn)量為96.27萬噸，比2022年同期增加16%。

日評

Mysteel：俄羅斯煤炭海運量或將增加 印度煉焦煤市場進口需求不減

俄羅斯遠東鐵路線恢復運行 8月23日，通往遠東港口瓦尼諾的貝加爾湖-阿穆爾河干線(BAM)沿線的火車恢復運行，此前四天由于布里亞特東部西伯利亞地區(qū)的洪水而暫停運行。

日評

Mysteel：7月蒙古進口煉焦煤環(huán)比增45.2% 超俄羅斯進口76萬噸

一、中國進口煉焦煤仍以蒙古和俄羅斯為主 據(jù)海關總署最新數(shù)據(jù)顯示，2022年7月，中國進口煉焦煤611.8萬噸，同比增62.2%、環(huán)比增22.8%7月中國進口煉焦煤主要來源國為蒙古、俄羅斯、加拿大、美國和印尼，分別占比為45.2%、32.8%、14.4%、4.9%和2.6% 數(shù)據(jù)來源：海關總署、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)來源：海關總署、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 二、1-7月俄羅斯煉焦煤進口仍居首位 2022年1-7月累計進口煉焦煤3218.3萬噸，同比增23.5%，進口總量由多到少分別依次是俄羅斯、蒙古、加拿大、美國、印尼、莫桑比克，分別占比32.5%、31.9%、14.7%、9.9%、3.6%和0.4%。

煤焦熱點

Mysteel盤點：港口進口煉焦煤向好發(fā)展 遠期俄羅斯K10中標價上漲18美金左右

【進口煤炭】8日海運煉焦煤市場弱勢運行雖然國際鋼廠有止跌反彈跡象，但整體需求仍然較差，疊加利潤率低，對于原料采購仍處于謹慎，遠期煉焦煤價格繼續(xù)回落，低揮發(fā)FOB報414-417美金，日環(huán)比降8-9美金左右另外俄羅斯供應商（Mechel）招標，其中K10中標價在270美金以上，環(huán)比上期成交漲18美金左右 港口進口煉焦煤方面，產(chǎn)地焦煤價格上揚，以及下游原料庫存降至低位，小幅增庫意愿已提上日程，下游在港口詢貨增加，疊加盤面拉漲，市場預期好轉，港口煉焦煤資源報價再度上調(diào)，其中港口俄羅斯伊娜琳低灰（A11）報2450-2500元/噸不等，GLV報價3300元/噸左右。

盤點

Mysteel盤點：國內(nèi)外進口焦煤止跌回升 港口俄羅斯伊娜琳報2400-2450元/噸

【進口煤炭】7日海運煉焦煤市場穩(wěn)中偏弱運行部分國家鋼市企穩(wěn)反彈，疊加中國市場焦炭第一輪提漲，影響遠期煉焦煤市場預期稍有好轉，低揮發(fā)FOB報423-427美金/噸，日環(huán)比漲5美金左右近日俄羅斯供應商（Mechel）繼續(xù)招標，涉及K9、K10以及噴吹等煤種，據(jù)了解今晚截標，隨著港口市場情緒好轉，預計本次成交價會有反彈可能 港口進口煉焦煤方面，隨著焦炭提漲以及產(chǎn)地煉焦煤價格上調(diào)等利好因素帶動，港口市場詢貨明顯增加，且伴隨少量成交，部分貿(mào)易商心態(tài)轉好，報價有所上調(diào)，現(xiàn)港口俄羅斯焦煤伊娜琳低灰（A11）報2400-2450元/噸不等，K10低灰瘦煤報價2400元/噸左右，部分前期高成本報價2600元/噸左右。

盤點

Mysteel：4月中國進口俄羅斯煉焦煤數(shù)量創(chuàng)歷史新高

預計5月進口蒙古煤增量較為可觀 俄羅斯煤：目前我國進口俄羅斯煤結算模式也多樣化，結算渠道逐步暢通，原來結算方面帶來的掣肘現(xiàn)逐步減弱相較于其他海運煤，俄羅斯煤仍具有一定性價比，且5月國內(nèi)高爐產(chǎn)能利用率處于高位，預計5月進口俄羅斯煉焦煤數(shù)量仍有增加的可能

煤焦熱點

Mysteel：俄羅斯煉焦煤4月份進口預測及進口焦煤累庫分析

今年后續(xù)根據(jù)市場變化，進口俄羅斯煉焦煤有可能會取代部分進口動力煤的體量 - 綜上所述，根據(jù)三個國家的進口煤種占比，我們可以判斷近期海運煤到港的增加，不僅僅是因為發(fā)運量的上升從增量最多的俄羅斯來看，還有焦煤進口占比擴大的因素假如4月份俄羅斯的煉焦煤進口占比仍保持40%以上，則4月份的俄羅斯焦煤進口將顯著增加。

煤焦熱點

Mysteel：2月煉焦煤進口數(shù)據(jù)同比增長33.8%，俄羅斯煤進口量位居第一

據(jù)海關數(shù)據(jù)顯示，2022年1月-2月進口煉焦煤849.7萬噸，同比增33.8%，主要進口國家為美國、俄羅斯、蒙古、加拿大、澳大利亞等2022年進口煉焦煤中進口數(shù)量排名前三為美國煤、俄羅斯、澳煤，分別占比為26.19%、22.43%、19.53%2022年我國煉焦煤進口結構發(fā)生明顯變化俄羅斯煤、美國煤流入中國比例明顯增大，而作為中國兩大進口來源國澳煤、蒙古進口數(shù)量低迷，澳煤自2020年12月進口量基本為0，當下進口數(shù)量基本為在港資源通關量，蒙煤由于疫情影響，三大口岸通關直線下移。

日評

Mysteel：遠期俄羅斯焦煤開啟招標 港口進口焦煤價格倒掛

近日俄羅斯供應商米歇爾（Mechel）陸續(xù)招標，是五一節(jié)后首次開始招標據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，自5月19日至今，招標K10瘦主焦煤已有5船，成交290-304美金/噸不等，船期5月19-26日，運輸周期通常是7-15天，每船噸數(shù)涉及2.1萬噸，合計10.5萬噸 此次招標成交價低于五一節(jié)前價格，測算其到港成本在2250-2350元/噸不等，而節(jié)前最低成交了解到321美金/噸左右，測算到港成本在2500元/噸，成本價差至少在150-250元/噸以上，而距今年高點（4月份）到港成本價差在650-750元/噸。

日評

Mysteel快訊：波蘭停止進口俄羅斯煤炭 印度努力確保焦煤供應

波蘭停止進口俄羅斯煤炭 據(jù)報道，當?shù)貢r間本周二，波蘭政府內(nèi)閣以為發(fā)言人表示，政府已經(jīng)通過了一項立法草案，允許該國禁止進口俄羅斯煤炭 據(jù)了解，俄羅斯是波蘭的主要煤炭進口來源，供應了波蘭約20%的煤炭消耗量2020年，波蘭從俄羅斯進口煤炭940萬噸，其中大部分用于居民取暖除煤炭外，波蘭50%的天然氣和60%以上的自加工石油也需要從俄羅斯進口。

快訊

印度擬加倍從俄羅斯進口焦煤

印度鋼鐵部長拉姆錢德拉·普拉薩德·辛格27日說，印度打算把從俄羅斯進口的焦煤數(shù)量增加一倍 據(jù)路透社報道，辛格在首都新德里的一場會議上透露了上述消息 印度是許多俄羅斯貨品主要買家，包括武器裝備焦煤是鋼鐵產(chǎn)業(yè)重要原材料，俄羅斯是印度所需焦煤和發(fā)電用煤第六大供應國路透社援引法國咨詢企業(yè)克普勒公司數(shù)據(jù)報道，本月預定運抵印度各港口的焦煤和電煤數(shù)量為至少106萬噸，將達2020年1月以來最高。

聚焦

Mysteel快訊：印度1月焦煤進口量同比下降32% 俄羅斯煤礦Osinnikovskaya發(fā)生瓦斯爆炸

印度1月焦煤進口量同比下降32% 由于澳洲潮濕天氣導致煤炭供應受限，印度1月份的焦煤進口量同比有所下降 根據(jù)電子商務公司Mjunction的數(shù)據(jù)，印度1月份進口了382萬噸焦煤，同比下降32%，但環(huán)比增長5%其中，大部分煤炭來自澳洲，進口量為303萬噸，同比下降31%，但環(huán)比增長5%12月印度從澳洲進口的澳煤受同樣原因影響，同比下降31%。

煤焦熱點

Mysteel盤點：遠期海運煉焦煤漲跌互現(xiàn)，港口煉焦煤市場多按需補庫

【進口煤炭】7日煉焦煤遠期市場漲跌互現(xiàn)運行澳大利亞遠期海外煉焦煤一線主焦CFR193美金/噸，日環(huán)比下降2美金澳大利亞遠期煉焦煤市場低揮發(fā)優(yōu)質(zhì)焦煤報價延續(xù)下行，終端及貿(mào)易商轉售意向再起，市場參與者購買意愿謹慎俄羅斯遠期煉焦煤市場偏強運行，礦山報盤意愿不減，買家對高價貨物接受度一般，博弈陷入僵持 進口港口方面，7日海運煉焦煤港口現(xiàn)貨漲跌互現(xiàn)供應端，目前除俄羅斯進口煉焦煤得到一定補充，其余國家煉焦煤數(shù)量不斷下滑，供應減少，價格方面呈現(xiàn)分化走勢，供應偏松價格下滑，資源緊張價格上漲；需求端，整體終端依舊按需補庫，并未有明顯需求釋放；情緒方面，黑色期貨走弱，市場參與者對后市較為悲觀，投機行為較少。

盤點

Mysteel盤點：遠期海運煉焦煤暫穩(wěn)運行，港口煉焦煤市場拿貨意愿增強

【進口煤炭】9日煉焦煤遠期市場暫穩(wěn)運行澳大利亞遠期海外煉焦煤一線主焦CFR191.5美金/噸，日環(huán)比暫無變化澳大利亞遠期煉焦煤市場終端轉售意愿仍存，低揮發(fā)供應預期好轉，市場參與者觀望情緒濃厚，采買意愿降低俄羅斯遠期煉焦煤市場暫穩(wěn)運行，買賣雙方價格預期差距較大，遠期市場性價比優(yōu)勢不明顯，下游接貨較為謹慎 進口港口方面，9日海運煉焦煤港口現(xiàn)貨暫穩(wěn)運行供應端，主流港口預到港船只少量，前期資源逐步出貨，新船成本逐步接近現(xiàn)貨，貿(mào)易商拿貨意愿加強；需求端，焦鋼博弈周期拉長，產(chǎn)地煤價上漲，焦化廠仍有補庫行為，需求升溫；情緒方面，主流煤種陸續(xù)到貨，為跟隨盤面走勢，部分資源快進快出節(jié)奏，成交稍有好轉。

盤點

Mysteel盤點：遠期海運煉焦煤穩(wěn)中偏弱運行，港口煉焦煤市場去庫相對火熱

【進口煤炭】10日煉焦煤遠期市場穩(wěn)中偏弱運行澳大利亞遠期海外煉焦煤一線主焦CFR191.0美金/噸，日環(huán)比下降0.5美金/噸澳洲遠期煉焦煤國際市場轉售貨物報價持續(xù)下行，市場價格支撐稍顯不足俄羅斯遠期煉焦煤市場暫穩(wěn)運行，遠期市場貿(mào)易商采買信心稍有恢復，詢貨意愿增強，近期需關注礦山報貨情況 10日海運煉焦煤港口現(xiàn)貨偏強運行供應端，俄煤去庫相對火熱，澳、加資源詢盤情緒有所抬升但去庫緩慢；需求端，終端維持鋼需采購，提漲進度持續(xù)博弈，壓價詢貨港口配焦煤的行為不減；情緒方面，盤面近期偏強，期現(xiàn)套盤投機需求上漲，多詢澳加二線資源現(xiàn)貨，報價整體上漲，個別煤種因實盤成交漲10-15元/噸。

盤點

Mysteel：7月10日(17:30)進口煉焦煤現(xiàn)貨價格行情

10日海運煉焦煤港口現(xiàn)貨偏強運行供應端，俄煤去庫相對火熱，澳、加資源詢盤情緒有所抬升但去庫緩慢；需求端，終端維持鋼需采購，提漲進度持續(xù)博弈，壓價詢貨港口配焦煤的行為不減；情緒方面，盤面近期偏強，期現(xiàn)套盤投機需求上漲，多詢澳加二線資源現(xiàn)貨，報價整體上漲，個別煤種因實盤成交漲10-15元/噸現(xiàn)港口K4主焦煤河北港口1080元/噸，山東港口1100元/噸；GJ1/3焦河北港口900元/噸，山東港口900元/噸；Elga肥煤河北港口895元/噸漲15元/噸，山東港口930元/噸；伊娜琳肥煤河北港口925元/噸，山東港口920元/噸；K10瘦煤河北港口945元/噸，山東港口950元/噸；氣煤SUEK山東港口820元/噸漲10元/噸；百麗氣肥煤河北港口820元/噸，山東港口800元/噸；黑水1/3焦煤河北港口1080元/噸，山東港口1130元/噸；貢耶拉主焦煤河北港口1250元/噸；多尼亞二線焦煤河北港口1190元/噸，山東港口1250元/噸；瑞文準一線焦煤河北港口1080元/噸，山東港口1230元/噸；克奴馬二線焦煤河北港口1210元/噸，山東港口1230元/噸；以上均為港口現(xiàn)金含稅自提價。

日評