全球主要焦煤生產(chǎn)國(guó)資源分布及特點(diǎn)對(duì)比

中國(guó)山西煤磷含量較低，蒙古煤具有低硫特性，澳大利亞煤國(guó)際影響大 焦煤是鋼鐵生產(chǎn)的重要原料，隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及工業(yè)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，其市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)在供應(yīng)端，全球焦煤資源分布較為廣泛，這使得焦煤市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出多元化的特征其中，主要的生產(chǎn)國(guó)包括中國(guó)、蒙古、澳大利亞、美國(guó)、加拿大、俄羅斯等本文主要對(duì)比分析中國(guó)山西和蒙古、澳大利亞焦煤的特點(diǎn)及差異。

原料

中國(guó)焦煤焦化品牌集群成立

組織成立中國(guó)焦煤焦化品牌集群，大的背景是焦煤焦化產(chǎn)業(yè)在國(guó)家整體發(fā)展格局中的重要戰(zhàn)略地位我國(guó)擁有全球最全的煉焦煤品種，是全球最大的煉焦煤生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，2023年全球煉焦精煤產(chǎn)量約10.5億噸，我國(guó)產(chǎn)量約5.5億噸我國(guó)煉焦煤產(chǎn)量約占全球的53%，約占全球消費(fèi)量的62%豐富的煉焦煤資源是支撐國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展不可替代的稀缺資源，是鋼鐵工業(yè)不可或缺的寶貴“糧食”目前，全球約有112個(gè)國(guó)家和地區(qū)消費(fèi)焦炭，約有80個(gè)國(guó)家生產(chǎn)焦炭。

原料

Mysteel：開(kāi)年澳煤進(jìn)口激增為那般？——進(jìn)口澳煉焦煤競(jìng)爭(zhēng)力逐年下降

國(guó)際煤價(jià)雖然也在下降，但降幅有限，導(dǎo)致整體海運(yùn)焦煤價(jià)差再次轉(zhuǎn)負(fù)，進(jìn)口性價(jià)比再次消失 中長(zhǎng)期來(lái)看，澳煤主導(dǎo)全球海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)的定價(jià)：但澳煉焦煤進(jìn)口在中國(guó)整體供應(yīng)中的地位弱化，海外鋼鐵生產(chǎn)國(guó)如印度等旺盛的鋼鐵需求，將主導(dǎo)澳洲煉焦煤的價(jià)格變化 澳煤作為我國(guó)煉焦煤進(jìn)口的邊際供應(yīng)，或有階段性的進(jìn)口窗口，其增減波動(dòng)受到國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)需求與煤礦生產(chǎn)情況、蒙古與俄羅斯等其他主要進(jìn)口國(guó)競(jìng)爭(zhēng)、海外高爐生產(chǎn)波動(dòng)，以及澳洲煤炭生產(chǎn)情況的影響。

觀點(diǎn)

Mysteel：2月6日(17:30)呂梁市場(chǎng)煉焦煤價(jià)格行情

6日呂梁市場(chǎng)煉焦煤偏穩(wěn)運(yùn)行供應(yīng)端，春節(jié)臨近，煤礦陸續(xù)放假，臘月28之前大部分地方礦放假，停止生產(chǎn)國(guó)有礦春節(jié)停產(chǎn)3-4天，放假時(shí)間較短洗煤貿(mào)易企業(yè)也基本退市休息，市場(chǎng)交投氛圍冷清，競(jìng)拍參與度低下游焦化企業(yè)補(bǔ)庫(kù)基本完成，現(xiàn)以消耗廠內(nèi)庫(kù)存為主，對(duì)原料煤需求量較小短期內(nèi)煉焦煤上漲動(dòng)力不足，價(jià)格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行價(jià)格方面，中硫瘦煤A10 S1.3 G60成交均價(jià)1801元/噸 。

日評(píng)

Mysteel：2月6日(09:00)呂梁市場(chǎng)煉焦煤價(jià)格行情

6日呂梁市場(chǎng)煉焦煤偏穩(wěn)運(yùn)行供應(yīng)端，春節(jié)臨近，煤礦陸續(xù)放假，臘月28之前大部分地方礦放假，停止生產(chǎn)國(guó)有礦春節(jié)停產(chǎn)3-4天，放假時(shí)間較短洗煤貿(mào)易企業(yè)也基本退市休息，市場(chǎng)交投氛圍冷清，競(jìng)拍參與度低下游焦化企業(yè)補(bǔ)庫(kù)基本完成，現(xiàn)以消耗廠內(nèi)庫(kù)存為主，對(duì)原料煤需求量較小短期內(nèi)煉焦煤上漲動(dòng)力不足，價(jià)格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行價(jià)格方面，中硫瘦煤A10 S1.3 G60成交均價(jià)1801元/噸 。

日評(píng)

Mysteel：庫(kù)茲巴斯預(yù)計(jì)增加?xùn)|部煤炭出口量，中國(guó)及印度市場(chǎng)焦煤進(jìn)口量增加

印度可能增加從俄羅斯的煤炭進(jìn)口數(shù)量 路透新德里10月6日-印度四家鋼廠的官員表示，由于煉焦煤進(jìn)口成本上漲，尤其是來(lái)自主要生產(chǎn)國(guó)澳大利亞的煉焦煤進(jìn)口成本上升，印度鋼鐵公司計(jì)劃提高各等級(jí)合金的價(jià)格，并正在考慮增加從俄羅斯的焦煤采購(gòu)。

日評(píng)

Mysteel參考丨2023年蒙古國(guó)煉焦煤進(jìn)口情況推演

一、往年蒙古國(guó)煉焦煤進(jìn)口量回顧 中國(guó)作為世界上最大的煤炭生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，盡管?chē)?guó)內(nèi)煤炭資源儲(chǔ)量相對(duì)豐富，但煉焦煤資源儲(chǔ)量相對(duì)有限，特別是優(yōu)質(zhì)主焦煤極為稀缺因而隨著國(guó)內(nèi)生產(chǎn)發(fā)展需求，進(jìn)口煉焦煤資源補(bǔ)充作用愈發(fā)重要 從近五年我國(guó)煉焦煤整體進(jìn)口趨勢(shì)來(lái)看，2018年-2019年我國(guó)進(jìn)口煉焦煤數(shù)量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，2020年受疫情影響進(jìn)口煉焦煤數(shù)量小幅下滑，2021年受限于國(guó)際疫情防控形勢(shì)加劇，主要來(lái)源國(guó)澳大利亞以及蒙古國(guó)的煉焦煤進(jìn)口量大幅縮減，進(jìn)口煉焦煤總量為近五年最低點(diǎn)。

Mysteel參考

Mysteel：2022年全球煉焦煤供需回顧與2023年展望

其中2022年中國(guó)煉焦煤產(chǎn)量約 5億噸，位居全球煉焦煤產(chǎn)量第一，第二是澳大利亞產(chǎn)量 1.86 億噸，兩國(guó)約占全球產(chǎn)量的 64%其次產(chǎn)量較大的有美國(guó)、俄羅斯、加拿大和印度中國(guó)與印度煉焦煤產(chǎn)量供應(yīng)不及國(guó)內(nèi)需求，中國(guó)與印度基本不出口煉焦煤，是主要煉焦煤進(jìn)口國(guó) 從煉焦煤主要生產(chǎn)國(guó)來(lái)看，中國(guó)、澳大利亞、俄羅斯煉焦煤產(chǎn)量有不同幅度增加2022年國(guó)內(nèi)煤炭總產(chǎn)量約44.5億噸,同比增長(zhǎng)8%,其中煉焦煤產(chǎn)量約5億噸；俄羅斯煤炭1-12月產(chǎn)量累計(jì)為4.37億噸，比上年同期增長(zhǎng)0.4%。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：假設(shè)澳煤進(jìn)口放開(kāi)對(duì)煉焦煤的影響

二、澳煤的特性及我國(guó)使用澳煤的下游企業(yè)分布 1、澳大利亞煉焦煤特性 澳大利亞作為全球主要的煤炭生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)之一，煤炭資源豐富，其95%以上煤炭資源集中于東南部的新南威爾士州及東北部的昆士蘭州。

煤焦熱點(diǎn)

郭黎娟：世界焦煤，中國(guó)引領(lǐng)

展望煉焦煤中長(zhǎng)期走勢(shì)，煉焦煤供應(yīng)長(zhǎng)期處于緊平衡狀態(tài)，焦肥煤稀缺表現(xiàn)突出，整體易漲難跌，共識(shí)大于分歧，這一狀況貫穿整個(gè)十四五和十五五。 十四五后期至十五五，預(yù)計(jì)全球煉焦煤、焦炭、鋼鐵中的稀缺優(yōu)勢(shì)品種理論價(jià)格單噸在人民幣3000/4000/5000元級(jí)別水平。這一水平，將有利于戰(zhàn)略性稀缺煉焦煤資源的保護(hù)性開(kāi)發(fā)利用和煤焦鋼產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全。

主題大會(huì)

Mysteel：一文看懂中國(guó)大宗商品年報(bào)（2022版）

煤焦行業(yè)各品種今年關(guān)注的市場(chǎng)熱點(diǎn)，本套年報(bào)之中均有涉及如：煉焦煤海外主要生產(chǎn)國(guó)產(chǎn)能、焦炭全國(guó)產(chǎn)能及干熄焦和濕熄焦的品種結(jié)構(gòu)情況、動(dòng)力煤供給現(xiàn)狀和動(dòng)力煤保供對(duì)煉焦煤供給的削減、蘭炭行業(yè)面對(duì)的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題、高爐大型化對(duì)噴煤使用系數(shù)的影響等 五大品種的過(guò)去與未來(lái)的市場(chǎng)，僅需一套年報(bào)即可獲得前200名優(yōu)惠價(jià)999元/套，后續(xù)價(jià)格1500元/套。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel煉焦煤遠(yuǎn)期現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)周評(píng)（2021.9.24）

根據(jù)Mysteel最新一期全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)，在9月13日至9月19日的一周內(nèi)，美國(guó)對(duì)中國(guó)煤炭發(fā)運(yùn)量為13萬(wàn)噸，而此前兩周受颶風(fēng)影響對(duì)華發(fā)運(yùn)量均為零 需求端：東亞和南亞主要鋼鐵生產(chǎn)國(guó)家需求保持向上趨勢(shì)，對(duì)澳煤出口市場(chǎng)起到較強(qiáng)穩(wěn)固作用 非澳煤方面，隨著價(jià)格大幅上漲，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)進(jìn)口資源觀望情緒開(kāi)始顯現(xiàn)；同時(shí)個(gè)別國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)煉焦煤近日有降價(jià)舉動(dòng)，伴隨著國(guó)內(nèi)鋼廠的減產(chǎn)行動(dòng)，這些情況可能會(huì)對(duì)非澳煤進(jìn)口市場(chǎng)帶來(lái)一定影響。

周評(píng)

墨西哥礦業(yè)生產(chǎn)回升

其中，煉焦煤、硫、鋅和球團(tuán)鐵礦產(chǎn)量分別下降24.1%、19.9%、18.2%和14.0%而非煉焦煤、金、鉛和銅產(chǎn)量增長(zhǎng)1月份，產(chǎn)量下降1.7% 墨西哥是世界最大銀生產(chǎn)國(guó)，也是前10大金、銅、鉛和鋅生產(chǎn)國(guó)

市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

18日全球煤炭快訊：日本造車(chē)業(yè)回升原料需求反彈 必和必拓確認(rèn)尋求剝離部分煤礦

上述預(yù)計(jì)得到日本第二大鋼材生產(chǎn)商JFE的認(rèn)同，一位公司總經(jīng)理表示，隨著汽車(chē)制造商從三季度起開(kāi)始提高生產(chǎn)規(guī)模，鋼材需求也將隨之增長(zhǎng)，但到明年三月前仍無(wú)法恢復(fù)到正常水平 根據(jù)日本鋼鐵聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)，作為世界第三大鋼鐵生產(chǎn)國(guó)，日本今年二季度粗鋼產(chǎn)量同比下降31%，跌至1800萬(wàn)噸，而汽車(chē)制造商的訂單需求也暴跌58%，僅92萬(wàn)噸，為1971年以來(lái)最低季度需求水平 貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，由于成品鋼需求大減，日本二季度鐵礦石進(jìn)口下降21%，煉焦煤進(jìn)口下降8%，鋁錠進(jìn)口下降16%。

快訊