核心城市地材行情周報(bào)（5.19-5.23）

用好地方政府專項(xiàng)債券，繼續(xù)支持符合條件的城市更新項(xiàng)目建設(shè) 二、地材價(jià)格行情一覽 5月19日至23日，核心城市螺紋鋼價(jià)格整體呈下跌趨勢(shì)，跌幅普遍在40元/噸左右，其中重慶、成都、廣州跌幅較大；水泥行情近半核心城市下跌，僅鄭州市場受周邊熟料停窯時(shí)間較長影響水泥價(jià)格上漲20元/噸；混凝土行情以跌為主，其中南京跌10元/方；砂石行情有跌無漲。

熱點(diǎn)文章

淮北市黃山水泥用灰?guī)r礦周邊探礦權(quán)協(xié)議出讓公示

5月14日，淮北市自然資源和規(guī)劃局發(fā)布關(guān)于淮北眾城水泥有限責(zé)任公司淮北市黃山水泥用灰?guī)r礦周邊探礦權(quán)的協(xié)議出讓公示 根據(jù)《自然資源部關(guān)于印發(fā)<礦業(yè)權(quán)出讓交易規(guī)則>的通知》（自然資規(guī)〔2023〕1號(hào)）、《自然資源部關(guān)于深化礦產(chǎn)資源管理改革若干事項(xiàng)的意見》（自然資規(guī)〔2023〕6號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，淮北市自然資源和規(guī)劃局?jǐn)M將淮北眾城水泥有限責(zé)任公司淮北市黃山水泥用灰?guī)r礦周邊探礦權(quán)以協(xié)議方式出讓，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公示如下： 一、出讓人 名稱：淮北市自然資源和規(guī)劃局 場所：安徽省淮北市人民中路238號(hào)（糧食大廈） 二、受讓人 名稱：淮北眾城水泥有限責(zé)任公司 場所：安徽省淮北市東山路202號(hào) 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91340600711012331C 三、出讓探礦權(quán)基本情況 項(xiàng)目名稱：淮北眾城水泥有限責(zé)任公司淮北市黃山水泥用灰?guī)r礦周邊探礦權(quán)協(xié)議出讓項(xiàng)目 勘查礦種：水泥用石灰?guī)r 地理位置：安徽省淮北市杜集區(qū)高岳街道 面積：0.6482平方千米 四、符合協(xié)議出讓規(guī)定的情形及理由 符合協(xié)議出讓規(guī)定的情形：其他 理由：該項(xiàng)目位于已設(shè)的淮北眾城水泥有限責(zé)任公司淮北市黃山水泥用灰?guī)r礦周邊，小于四分之一基本區(qū)塊，與已設(shè)采礦權(quán)無縫銜接，不宜單獨(dú)設(shè)置礦業(yè)權(quán)，符合《自然資源部關(guān)于深化礦產(chǎn)資源管理改革若干事項(xiàng)的意見》（自然資規(guī)〔2023〕6號(hào)）第二條“基于礦山安全生產(chǎn)和礦業(yè)權(quán)設(shè)置合理性等要求，需要利用原有生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)一步勘查開采礦產(chǎn)資源（普通建筑用砂石土類礦產(chǎn)除外）的已設(shè)采礦權(quán)深部或上部、周邊、零星分散資源，以及屬同一主體相鄰礦業(yè)權(quán)之間距離300米左右的夾縫區(qū)域，自然資源主管部門可以直接以協(xié)議方式出讓探礦權(quán)或采礦權(quán)”，按照《安徽省自然資源廳關(guān)于深化礦產(chǎn)資源管理改革進(jìn)一步規(guī)范勘查開采登記的通知》（皖自然資規(guī)〔2024〕2號(hào)）第（七）條之規(guī)定“對(duì)屬于《礦業(yè)權(quán)出讓收益征收辦法（財(cái)綜〔2023〕10號(hào)）之規(guī)定以金額方式征收礦業(yè)權(quán)出讓收益的，協(xié)議出讓礦業(yè)權(quán)必須實(shí)行價(jià)格評(píng)估、結(jié)果公示，礦業(yè)權(quán)出讓收益由自然資源主管部門根據(jù)評(píng)估價(jià)值、市場基準(zhǔn)價(jià)就高確定。

行業(yè)資訊

百年建筑華南建材早讀：兩廣砂石價(jià)格延續(xù)跌勢(shì)，花都花山鎮(zhèn)交通設(shè)施集中安置區(qū)項(xiàng)目封頂（4.30）

一、華南市場聚焦 ◎近年來，廣東與廣西兩省區(qū)不僅在經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面加強(qiáng)合作，在交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面亦是如此。

熱點(diǎn)文章

金隅集團(tuán)：整體形勢(shì)向好，多個(gè)區(qū)域水泥市場有復(fù)價(jià)計(jì)劃

公司一季度總體銷量和去年基本持平，一季度水泥銷售均價(jià)同比提升20元/噸以上4月份水泥銷售進(jìn)入正常市場季節(jié)，銷量會(huì)進(jìn)一步恢復(fù)；價(jià)格方面，東北、晉冀魯豫、內(nèi)蒙、重慶、湖南區(qū)域會(huì)有相關(guān)復(fù)價(jià)的計(jì)劃 2.問：市場認(rèn)為公司東北收購雙鴨山價(jià)格偏高，公司怎么看？ 答：公司水泥業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略是以京津冀區(qū)域?yàn)楹诵模A北為一體，東北、西北為兩翼進(jìn)行高質(zhì)量并購重組，收購雙鴨山符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，且整合后成效顯著，推動(dòng)了整個(gè)東北市場價(jià)格的提升，協(xié)同效用凸顯。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

[磷酸鐵及磷酸鐵鋰日評(píng)]：碳酸鋰暫時(shí)持穩(wěn)，磷酸鐵及磷酸鐵鋰價(jià)格僵持

1、今日關(guān)注點(diǎn) ①、4月1日午間，“小米公司發(fā)言人”微博回應(yīng)小米SU7交通事故稱，2025年3月29日22時(shí)44分，一輛小米SU7標(biāo)準(zhǔn)版在德上高速公路池祁段行駛過程中遭遇嚴(yán)重交通事故。

每日點(diǎn)評(píng)

徐向春：2025年鋼鐵市場的分析與展望

到目前為止，鋼廠自律性減產(chǎn)積極性不強(qiáng)，政策性減產(chǎn)有名無實(shí)重演2105年一幕的可能性約70%風(fēng)險(xiǎn)警示：鋼價(jià)不止跌，行業(yè)陷入長期困境降本增效固然重要，但敵不過大環(huán)境，歷史經(jīng)驗(yàn)表明，鋼材價(jià)格上漲階段，行業(yè)盈利改善反之，盈利下降 其次，行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展必然要求供需動(dòng)態(tài)平衡當(dāng)前行業(yè)運(yùn)行狀況不符合高質(zhì)量發(fā)展內(nèi)涵，市場化出清產(chǎn)能不符合國情水泥經(jīng)驗(yàn)來看，供應(yīng)端積極作為，有效改善行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)應(yīng)對(duì)措施：提高產(chǎn)業(yè)集中度，以及錯(cuò)峰生產(chǎn)。

會(huì)議報(bào)道

[PP日評(píng)]：業(yè)者謹(jǐn)慎觀望 聚丙烯市場橫盤整理（20250221）

1、今日摘要 ①、中油華南部分價(jià)格調(diào)整：廣東L5E89降60定7560，廣西L5E89降20定7530，廣東L5D98降50定7570；中石化華南個(gè)別價(jià)格下調(diào)：中科548R降50為7750,300H降50為7600。

日評(píng)

【證券日?qǐng)?bào)】云鋁股份：將綠色品牌效益轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)收益，鋁消費(fèi)有望持續(xù)增長

公司表示：“公司使用的能源中80%以上為綠電電力價(jià)格按照市場化交易成交結(jié)果確定” 對(duì)于投資者關(guān)心政策變動(dòng)問題，例如：鋼鐵、水泥、鋁冶煉等行業(yè)有望納入全國碳排放權(quán)交易市場，云鋁股份表示：“公司使用綠色能源生產(chǎn)綠色鋁，符合國家相關(guān)政策的要求和綠色發(fā)展趨勢(shì)” 鋁消費(fèi)有望迎來增長機(jī)遇 技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品升級(jí) 對(duì)于鋁行業(yè)未來的發(fā)展，云鋁股份則表示，近年來，隨著我國加快構(gòu)建綠色經(jīng)濟(jì)體系，鋁產(chǎn)品利用輕質(zhì)、耐用、金屬穩(wěn)定性好以及可循環(huán)回收再利用的特點(diǎn)，在輕量化新能源車、光伏組件、貨運(yùn)車輛、充電樁設(shè)備、家具等領(lǐng)域廣泛運(yùn)用。

媒體報(bào)道

冀東水泥：正積極推進(jìn)曼巴公司二線水泥生產(chǎn)線建設(shè)籌備

2.公司2024年半年度水泥量、價(jià)表現(xiàn)？ 答：公司水泥及熟料銷量降幅13.15%，銷量波動(dòng)符合預(yù)期，與所在區(qū)域市場及行業(yè)變化趨勢(shì)基本保持一致為應(yīng)對(duì)需求下行，公司聚焦效益最大化抓精益營銷，合理規(guī)劃各企業(yè)市場布局和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，尤其是定制化與特種水泥銷量同比提升87%，袋裝及重大項(xiàng)目所用產(chǎn)品銷量表現(xiàn)也優(yōu)于公司整體銷量情況 價(jià)格方面，一季度價(jià)格延續(xù)了2023年底趨勢(shì)，保持低位震蕩；二季度公司積極發(fā)揮大企業(yè)引領(lǐng)作用，每月推進(jìn)常態(tài)化剛性非采暖季錯(cuò)峰，推漲多輪價(jià)格，水泥價(jià)格得以回升，6月底水泥價(jià)格已超過去年同期水平。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

百年建筑：安徽建筑材料2024年上半年回顧與下半年展望

平均熟料庫容比為76.8%，同比下降3.33個(gè)百分點(diǎn)上半年安徽省水泥熟料產(chǎn)能利用率總體趨勢(shì)符合季節(jié)性市場，一至二季度，產(chǎn)能利用率略有提升，后期積極響應(yīng)錯(cuò)峰生產(chǎn)，加之庫存高位，多企業(yè)自主停窯隨著后期市場需求進(jìn)一步走弱，終端項(xiàng)目資金不佳，產(chǎn)能利用率提前下行，疊加后期安徽地區(qū)陰雨天氣連綿不絕，下游市場施工進(jìn)度緩慢，水泥采購量有所下滑 4、價(jià)格：各建筑材料同比降幅較大 據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，混凝土、水泥、砂石、礦渣粉價(jià)格同比下降較多。

研究報(bào)告

百年建筑半年報(bào)：2024上半年京津冀水泥市場回顧及下半年展望

2024年上半年，華北地區(qū)窯線運(yùn)轉(zhuǎn)率總體符合季節(jié)性市場一季度隨著市場逐步回暖，窯線運(yùn)轉(zhuǎn)率略有提升，隨著四五月份進(jìn)入施工旺季，需求增加，窯線運(yùn)轉(zhuǎn)率隨之增加，部分水泥企業(yè)月均停窯10天 2.3原材料端分析 據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，自年初以來，煤炭價(jià)格一直保持低位運(yùn)行，自三月開始下滑，四月開始小幅上漲，小幅漲價(jià)一直持續(xù)至六月，后又進(jìn)入小幅下滑趨勢(shì)。

研究報(bào)告

Mysteel朝聞鋁市: 宏觀驅(qū)動(dòng)未改 預(yù)計(jì)鋁價(jià)維持高位寬幅震蕩運(yùn)行

市工信局聘請(qǐng)有關(guān)專家和技術(shù)人員進(jìn)行了現(xiàn)場審核，我市9家水泥行業(yè)企業(yè)2023年度能耗符合GB16780—2021國家能耗限額標(biāo)準(zhǔn)要求，萬方鋁業(yè)2023年度能耗符合GB21346—2022能耗限額標(biāo)準(zhǔn)要求上述企業(yè)階梯電價(jià)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為：用電不加價(jià) 【要點(diǎn)小結(jié)】 海外方面，LME市場休市期間，滬鋁夜盤大漲，美國出行旺季和OPEC+政策會(huì)議拉開序幕對(duì)油價(jià)形成推動(dòng)，同時(shí)，通脹預(yù)期的緩解、美聯(lián)儲(chǔ)可能在年底前降息，對(duì)貴金屬及有色金屬價(jià)格有所推動(dòng)。

日?qǐng)?bào)

華新水泥總裁李葉青：水泥行業(yè)的核心目標(biāo)是利潤恢復(fù)

我認(rèn)為國內(nèi)水泥行業(yè)市場化方式產(chǎn)能出清也應(yīng)該學(xué)習(xí)他們的經(jīng)驗(yàn)，更多的采用M&A（MergersandAcquisitions，合并和收購）的方式考慮到當(dāng)下國內(nèi)行業(yè)的情況，應(yīng)該可以重點(diǎn)考慮股份形式Merger合并的方式 目前行業(yè)中流行的“份額是基礎(chǔ)，盈利是目的”其實(shí)是不符合經(jīng)濟(jì)學(xué)原理的份額是基礎(chǔ)，那什么是份額的基礎(chǔ)？你要實(shí)現(xiàn)份額和銷量，尤其是需求下行階段，必然要通過價(jià)格的下降，那利潤自然就成了犧牲品。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

Mysteel參考丨華中水泥市場一季度回顧及二季度展望

湖北省和湖南省的水泥價(jià)格相對(duì)更為符合季節(jié)性波動(dòng)趨勢(shì)一季度長沙、武漢及周邊市場主要是需求恢復(fù)緩慢，各企業(yè)庫存偏高且停滿一季度計(jì)劃，為保持原有市場份額，多企業(yè)降價(jià)促銷；河南則庫存相對(duì)偏低，且距離計(jì)劃開窯3月15日仍有一段時(shí)間，水泥供應(yīng)收窄，企業(yè)開始修復(fù)利潤空間 2.華中水泥產(chǎn)能集中度高 表2：2023年華中區(qū)域水泥熟料各省分布（單位：條、萬噸） 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)、百年建筑 據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，截至2023年末華中地區(qū)共有水泥熟料生產(chǎn)線182條，占全國水泥熟料線總條數(shù)的11.17%。

Mysteel參考

[隆眾聚焦]：利好因素加強(qiáng) PP短期走勢(shì)有向好預(yù)期

據(jù)隆眾資訊調(diào)研了解，陽春三月，春耕正當(dāng)時(shí)，種子袋、化肥袋等需求尚可，中大型企業(yè)訂單天數(shù)在7-15天左右然部分工廠表示訂單較往年不佳，原因在于今年為“無春年”，農(nóng)村蓋房影響較大，終端水泥企業(yè)叫苦連連，水泥訂單明顯降溫，大單較少多為零星小單為主當(dāng)前利好支撐有限，塑編價(jià)格調(diào)整空間不大，截至3月14日，透明袋價(jià)格在10200元/噸預(yù)計(jì)下周在原料價(jià)格提振以及終端需求利好支撐下，塑編價(jià)格有持續(xù)上漲的可能性 三、短期利好支撐增強(qiáng) 市場價(jià)格重心存上漲預(yù)期 圖3 2022-2024年國內(nèi)聚丙烯市場價(jià)格走勢(shì)圖 來源：隆眾資訊 近期聚丙烯市場維持橫盤震蕩，預(yù)期端兩會(huì)政策信號(hào)符合此前預(yù)期，宏觀博弈轉(zhuǎn)弱，盤面延續(xù)橫盤。

熱點(diǎn)聚焦

關(guān)于百年建筑網(wǎng)優(yōu)化水泥價(jià)格表單廠商名稱的公告

尊敬的百年建筑網(wǎng)會(huì)員單位： 百年建筑網(wǎng)基于市場用戶價(jià)格表單閱讀習(xí)慣調(diào)研反饋，為符合用戶閱讀習(xí)慣，方便用戶表單瀏覽，現(xiàn)對(duì)水泥品種價(jià)格行情表單工廠名進(jìn)行優(yōu)化。

熱點(diǎn)文章

綠色鋼鐵與碳關(guān)稅：雙重驅(qū)動(dòng)下的鋼鐵行業(yè)變革

這標(biāo)志著全球首個(gè)“碳關(guān)稅”已進(jìn)入實(shí)質(zhì)性實(shí)施階段12月18日，英國政府也宣布將從2027年開始實(shí)施英國版的CBAM，初步涵蓋的產(chǎn)品大類包括鋁、水泥、陶瓷、化肥、玻璃、氫氣和鋼鐵 2023年12月23日，中國寶武首套百萬噸級(jí)氫基豎爐點(diǎn)火投產(chǎn)，這不僅是寶武集團(tuán)在低碳轉(zhuǎn)型方面取得的重大突破，更是標(biāo)志著以寶武為代表的中國鋼鐵工業(yè)已經(jīng)開啟探索零碳綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展的嶄新篇章 一、碳關(guān)稅：鋼鐵行業(yè)的外部壓力 （一）什么是碳關(guān)稅 歐盟的碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制是對(duì)碳排放量不符合歐盟標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)口商品征收關(guān)稅，主要包括針對(duì)部分境外高排放產(chǎn)品征收的進(jìn)口關(guān)稅，以及對(duì)境外高排放、承擔(dān)排放成本但低于歐盟碳市場價(jià)格的企業(yè)按差額征收的跨境稅，以此來消除歐盟境內(nèi)企業(yè)和境外企業(yè)在碳減排方面的成本差異，從而降低歐盟企業(yè)與發(fā)展中國家企業(yè)在碳排放成本上的不對(duì)等，這將削弱發(fā)展中國家企業(yè)在產(chǎn)品價(jià)格上的比較優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而降低發(fā)展中國家的出口競爭力。

鋼材

塔牌集團(tuán)回應(yīng)上半年業(yè)績大幅增長的原因

答：公司此前回購股份的主要用途是用于員工持股計(jì)劃，按相關(guān)規(guī)定，回購股份未按照披露用途轉(zhuǎn)讓的，將在三年期限屆滿前注銷如改變已披露的回購股份用途，公司將按照規(guī)定履行相關(guān)的審議程序和信息披露義務(wù) 5、公司現(xiàn)在的資產(chǎn)凈值有130億，但是市值卻只有區(qū)區(qū)98億請(qǐng)問管理層有沒有考慮過把公司整體打包出售給海螺水泥這樣的行業(yè)龍頭企業(yè)才更符合股東利益？ 答：二級(jí)市場股價(jià)受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、市場環(huán)境等多重因素綜合影響，今年以來水泥行業(yè)總體呈現(xiàn)“成本上升、需求下降、效益下滑”的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特征，水泥股票的價(jià)格隨之下降。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

百年建筑解讀：原料水泥價(jià)格推漲情緒漸濃，河北混凝土產(chǎn)能利用率再度小幅提升

據(jù)市場反饋：本輪漲價(jià)市場情緒喜憂參半，部分?jǐn)嚢枵菊J(rèn)為原料價(jià)格推漲符合市場預(yù)期，基于上半年原料水泥價(jià)格一度探底，在即將到來的金九銀十之際推漲價(jià)格符合市場走勢(shì)；但其余大部分?jǐn)嚢枵菊J(rèn)為當(dāng)前市場需求依舊低迷，漲價(jià)落實(shí)情況仍有待觀望砂石方面基于省內(nèi)市政項(xiàng)目及基建項(xiàng)目進(jìn)度持續(xù)恢復(fù)，砂石用量穩(wěn)中有增，不過唐山等城市環(huán)保管控影響，產(chǎn)量減少，外發(fā)并無提升，天氣晴好的話，預(yù)計(jì)下周發(fā)貨量穩(wěn)中偏強(qiáng)，價(jià)格持穩(wěn)為主 需求端：近日，河北省衡水市棗強(qiáng)縣舉行2023年三季度項(xiàng)目集中開工儀式。

數(shù)據(jù)解讀

百年建筑：庫存見底，湖北水泥價(jià)格上漲30元/噸

據(jù)調(diào)研，此次漲價(jià)原因主要為以下幾點(diǎn)： 1.市場需求逐步釋放，水泥企業(yè)庫存狀況良好 年前水泥企業(yè)庫存積壓，伴隨著年后市政、基建需求逐步釋放，企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定出貨，部分地區(qū)企業(yè)已實(shí)現(xiàn)庫存清零同時(shí)部分地區(qū)錯(cuò)峰生產(chǎn)結(jié)束，水泥企業(yè)處于開窯初期，整體需求端市場大于供給端，符合漲價(jià)條件； 2.生產(chǎn)成本壓力上行，修復(fù)利潤“迫在眉睫” 近期煤炭價(jià)格上行，水泥廠生產(chǎn)成本再度增加，利潤被進(jìn)一步壓縮。

日評(píng)