魏濤：水泥行業(yè)發(fā)展歷程及海螺陜甘區(qū)域簡介

改革開放以來，隨著經(jīng)濟(jì)建設(shè)規(guī)模的擴(kuò)大，我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、經(jīng)濟(jì)建設(shè)逐步推進(jìn)、人民消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級，加上國外水泥制造業(yè)外移，我國水泥工業(yè)快速發(fā)展，從1985年開始我國水泥產(chǎn)量連續(xù)居世界第1位 接著，魏處長從陜西水泥近幾年的水泥產(chǎn)量，價(jià)格，利潤等方面多角度分析，指出當(dāng)今水泥行業(yè)存在水泥產(chǎn)能過剩，結(jié)構(gòu)性矛盾突出，行業(yè)整體呈粗放型發(fā)展，不符合新型工業(yè)化的要求等問題水泥行業(yè)正從“規(guī)模擴(kuò)張”轉(zhuǎn)向“質(zhì)量競爭”，未來勝負(fù)手將取決于綠色技術(shù)突破（降碳成本控制）、智能化效率（人均產(chǎn)能、能耗優(yōu)化）、全球資源整合能力（規(guī)避國內(nèi)過剩風(fēng)險(xiǎn)）這三個(gè)方面。

座談會(huì)議

百年建筑年報(bào)：2025年國內(nèi)水泥價(jià)格或前低后高

由于國內(nèi)水泥價(jià)格持續(xù)下跌至低位，國外水泥價(jià)格相對偏高，刺激水泥出口量增多，但整體增量有限，無法改變國內(nèi)水泥產(chǎn)能過剩的局面 1.2 2024年國內(nèi)水泥供應(yīng)回顧 1.2.1 水泥熟料產(chǎn)能利用率下降11個(gè)百分點(diǎn) 2024年樣本水泥企業(yè)熟料線平均運(yùn)轉(zhuǎn)率41.75%，較去年下降11個(gè)百分點(diǎn)；熟料平均庫容比65%，較去年下降3個(gè)百分點(diǎn)。

研究報(bào)告

百年建筑：美聯(lián)儲(chǔ)降息對國內(nèi)水泥行業(yè)有哪些影響

隨著美聯(lián)儲(chǔ)降息周期到來，國際經(jīng)濟(jì)形勢持續(xù)得到改善，國外建筑材料的需求可能增加，利于中國水泥走出去雖然美聯(lián)儲(chǔ)降息會(huì)帶來人民幣升值，導(dǎo)致水泥出口價(jià)格優(yōu)勢下降，但目前國內(nèi)水泥價(jià)格處于低位，人民幣升值對水泥出口影響較小 四、水泥行業(yè)加快市場整合，整體機(jī)遇大于挑戰(zhàn) 美聯(lián)儲(chǔ)降息，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境有所改善，國內(nèi)水泥企業(yè)投資預(yù)期可能會(huì)增加，但近年來全國水泥需求呈現(xiàn)大幅下降，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年1-8月份全國水泥產(chǎn)量11.59億噸，同比下降10.7%，多數(shù)小型水泥企業(yè)在生死邊緣，加大投資的可能性較小，而對大型水泥集團(tuán)企業(yè)而言，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，經(jīng)濟(jì)環(huán)境改善，能推動(dòng)大型水泥企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模、提高技術(shù)水平，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高核心競爭力。

熱點(diǎn)文章

Mysteel指數(shù)評述：2024年7月中國大宗商品綜合價(jià)格指數(shù)月均值環(huán)比下降、同比上升

隨著通脹整體下行，就業(yè)增長放緩，美聯(lián)儲(chǔ)9月降息預(yù)期升溫 預(yù)計(jì)8月大宗商品價(jià)格指數(shù)或先抑后揚(yáng)主要因素是：1）弱需求格局未改8月高溫天氣延續(xù)，對需求釋放有所抑制，隨著鋼鐵、水泥等行業(yè)加大限產(chǎn)力度，部分行業(yè)供需壓力或有緩解，但弱需求格局未見實(shí)質(zhì)性改善預(yù)期2）政策環(huán)境轉(zhuǎn)向?qū)捤?em class='keyword'>國內(nèi)方面，政治局會(huì)議提及加快專項(xiàng)債發(fā)行使用進(jìn)度，今年政府債投放節(jié)奏整體滯后，政治局會(huì)議重申加速專項(xiàng)債投放使用，長期來看其效用或?qū)⒃谒募径戎鸩斤@現(xiàn)；國外方面，美聯(lián)儲(chǔ)9月降息預(yù)期升溫，釋放重大市場活躍信號。

大宗指數(shù)

華新水泥總裁李葉青：水泥行業(yè)的核心目標(biāo)是利潤恢復(fù)

這里面其實(shí)有一個(gè)專業(yè)性的誤區(qū)，中國水泥工業(yè)如今超過90%的生產(chǎn)線是2000年以后建成的新型干法生產(chǎn)線，產(chǎn)線規(guī)模也越上越大，而水泥回轉(zhuǎn)窯的發(fā)源地德國現(xiàn)在還保留著立窯立波爾窯這種老舊的生產(chǎn)線，從國外經(jīng)驗(yàn)看，當(dāng)區(qū)域市場需求量不足時(shí)，并非產(chǎn)線規(guī)模越大越好，這一點(diǎn)隨著國內(nèi)需求形勢的變化其實(shí)也已經(jīng)得到了驗(yàn)證，比如我們在貴州的局部市場但是這個(gè)誤區(qū)大家不容易形成共識從實(shí)際情況看，“囚徒困境”局面下，通過價(jià)格競爭也并沒有達(dá)到大家預(yù)期的產(chǎn)能出清。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

Mysteel參考丨2023年全國熟料價(jià)格或?qū)⒎€(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行

2022年1-2月，國內(nèi)水泥熟料市場受疫情及春節(jié)停工影響，國內(nèi)熟料價(jià)格走弱但3月中下旬以后，受國際形勢影響，國外進(jìn)口熟料成本同步上漲，海運(yùn)費(fèi)激增，進(jìn)口到我國國內(nèi)熟料總量大大減少，市場競爭相對緩和，在一定程度上使得國內(nèi)熟料價(jià)格拉漲但好景不長，4月初以后，多地區(qū)疫情反復(fù)導(dǎo)致熟料價(jià)格一路走低，二、三季度熟料價(jià)格持續(xù)低迷，但由于動(dòng)力煤等原材料成本持續(xù)高位，因此前三季度熟料價(jià)格仍高于2021年同期。

Mysteel參考

【中國建材報(bào)】2022年建材市場分析和2023年展望

整體來看，2022年國內(nèi)主要建筑材料價(jià)格呈現(xiàn)下行趨勢 據(jù)“百年建筑”數(shù)據(jù)，截至2022年12月28日，全國水泥、混凝土、砂石、盤扣式腳手架、玻璃價(jià)格同比分別下跌17%、13%、9%、17%和25%，但建筑木方在國外供給收縮、原材成本提高的驅(qū)動(dòng)下，價(jià)格同比上漲2% 水泥方面，2022年價(jià)格呈現(xiàn)出高開低走趨勢。

媒體報(bào)道

百年建筑：全國熟料2022年市場回顧及2023年展望

但3月中下旬以后，受國際形勢影響，國外進(jìn)口熟料成本同步上漲，海運(yùn)費(fèi)激增，進(jìn)口到我國國內(nèi)熟料總量大大減少，市場競爭相對緩和，在一定程度上使得國內(nèi)熟料價(jià)格拉漲但好景不長，4月初以后，多地區(qū)疫情反復(fù)，導(dǎo)致熟料價(jià)格一路走低，二、三季度熟料價(jià)格持續(xù)低迷，但由于動(dòng)力煤等原材成本持續(xù)高位，因此前三季度熟料價(jià)格仍高于去年同期四季度以來，各地受資金回款困難影響，市場需求低迷，國內(nèi)熟料價(jià)格始終大穩(wěn)小動(dòng)，趨于平穩(wěn)態(tài)勢 二、2022年中國水泥熟料庫存分析 截止12月31日，百年建筑網(wǎng)調(diào)研全國274家水泥熟料樣本企業(yè)顯示，窯線運(yùn)轉(zhuǎn)率46.15%，較去年同期下降12.9個(gè)百分點(diǎn)；熟料庫容比62.92%，較去年同期下降0.6個(gè)百分點(diǎn)。

日評

百年建筑：原料成本提升，江蘇砂漿價(jià)格仍難走高

但就圖上而言，水泥價(jià)格在慢慢推漲，21日，南京、鎮(zhèn)江、蘇州、無錫、常州、徐州、連云港水泥價(jià)格較20日漲10-30元/噸，水泥價(jià)格持續(xù)上行南京、鎮(zhèn)江、揚(yáng)州等地砂石價(jià)格上漲1-2元/噸，砂漿生產(chǎn)成本不斷提高，但多個(gè)地區(qū)表示，雖然生產(chǎn)原材料正在上漲，但需求限制，砂漿價(jià)格依舊難以走高 三、熱點(diǎn)快訊 江蘇錫山人才購房申請條件進(jìn)一步放寬，最高45萬元購房補(bǔ)貼畢業(yè)2年內(nèi)回錫山區(qū)工作或畢業(yè)后回錫山區(qū)創(chuàng)業(yè)的“歸雁人才”，在錫山購買自住商品住宅（不僅限于首套房），即可申領(lǐng)購房補(bǔ)貼：全球高校排名前200強(qiáng)（參照世界大學(xué)排名最新榜單）和國內(nèi)“雙一流”大學(xué)建設(shè)高校全日制畢業(yè)生，給予本科10萬元、碩士20萬元、博士30萬元；其他高校畢業(yè)生，給予本科3萬元、碩士10萬元、博士20萬元；從國外直接回錫山區(qū)創(chuàng)業(yè)就業(yè)的海外人才，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)上浮50%。

熱點(diǎn)文章

Mysteel：29家上市建材企業(yè)披露中報(bào)，九成凈利潤下降

2022年上半年主要受國內(nèi)內(nèi)循環(huán)壓抑、國外外循環(huán)需求減弱所致，建材產(chǎn)品生產(chǎn)下降，出廠價(jià)格滑落原材料價(jià)格高位波動(dòng)，供大于求的市場關(guān)系的影響，行業(yè)穩(wěn)增長壓力依然較大 據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計(jì)，截至8月29日，已有29家上市建材企業(yè)公布2022年上半年業(yè)績公告，建材上市企業(yè)中普遍凈利潤出現(xiàn)下降，個(gè)別公司甚至出現(xiàn)虧損 其中，華潤水泥、山水水泥、尖峰集團(tuán)、塔牌水泥、亞洲水泥上半年凈利潤下降超過50%，塔牌集團(tuán)降幅最大為80.90%；四川雙馬、金磊建材、韓華建材等3家企業(yè)上半年凈利潤呈現(xiàn)增長態(tài)勢；另外，西藏天路、東吳水泥、福建水泥、亞泰集團(tuán)、大元建材和三圣股份等6家出現(xiàn)凈虧損。

資訊

Mysteel調(diào)研：國內(nèi)廢鋁市場情緒持平為主（3月21日-3月25日）

總結(jié)：供應(yīng)端來看，海外能源價(jià)格繼續(xù)高位，預(yù)計(jì)將會(huì)對海外電解鋁產(chǎn)能產(chǎn)生進(jìn)一步影響，歐洲鋁廠減產(chǎn)的預(yù)期仍在；國內(nèi)方面，行業(yè)高利潤下鋁廠復(fù)產(chǎn)節(jié)奏較快，隨著新增及復(fù)產(chǎn)產(chǎn)能有序投放，當(dāng)前偏緊的供應(yīng)未來有緩解預(yù)期歐盟將對從碳排放限制相對寬松的國家和地區(qū)進(jìn)口的水泥、鋁、化肥、鋼鐵等產(chǎn)品征稅，歐洲鋁廠減產(chǎn)的預(yù)期仍在，國外市場鋁錠供應(yīng)將進(jìn)一步減少需求端來看，疫情對國內(nèi)部分鋁加工廠產(chǎn)生一定影響，下游鋁加工廠訂單有所減弱。

情緒指數(shù)

百年建筑網(wǎng)：2022年關(guān)稅調(diào)整方案出爐，對水泥行業(yè)影響如何

另外由于去年國內(nèi)水泥和熟料價(jià)格偏高，刺激國外水泥和熟料進(jìn)口到國內(nèi)，使得水泥熟料進(jìn)口量創(chuàng)歷史新高，而今年由于海運(yùn)費(fèi)的高漲以及海外市場水泥熟料價(jià)格偏高，導(dǎo)致進(jìn)口總量較去年有一定程度的下滑，但進(jìn)口水泥、熟料憑借其價(jià)格優(yōu)勢，在國內(nèi)仍有一定的市場空間。

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2021年上半年中國耐火材料行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況及下半年耐火材料市場預(yù)測分析——李永全

但是出口貿(mào)易額增幅低于出口量增幅1.24個(gè)百分點(diǎn)，出口平均價(jià)格同比降低1.06%主要是堿性耐火制品出口平均價(jià)格小幅下降1.84%所致鋁硅質(zhì)耐火制品和其它耐火制品出口平均價(jià)格均有小幅增長 3、耐火材料行業(yè)的運(yùn)行特點(diǎn) （1）耐火材料產(chǎn)量小幅增長 一是國內(nèi)主要下游行業(yè)鋼鐵、有色金屬、水泥、玻璃產(chǎn)量增幅均達(dá)10%以上；二是世界粗鋼產(chǎn)量除中國外同比增長17.9%，擴(kuò)大了耐火材料國內(nèi)、國際二個(gè)市場的需求空間，拉動(dòng)了耐火材料的產(chǎn)量增長。

耐材企業(yè)

百年建筑網(wǎng)江元林：長三角水泥行業(yè)向高質(zhì)量方向發(fā)展

從供應(yīng)看：下半年環(huán)保力度不會(huì)減弱，加之國外熟料緊張，到港價(jià)持續(xù)上漲，國內(nèi)水泥供應(yīng)偏緊，下半年施工旺季，各地水泥需求好轉(zhuǎn)，對長三角供應(yīng)可能減少，長三角地區(qū)階段性水泥緊張從價(jià)格看：下半年隨著市場需求持續(xù)釋放，加上供應(yīng)端可能出現(xiàn)偏緊的狀態(tài)，水泥行情整體看好，均價(jià)或?qū)⑼扔兴弦?/p>

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我的農(nóng)產(chǎn)品：全球通脹壓力仍在 下半年大宗商品能否繼續(xù)上行

從2020年到現(xiàn)在，從最初的上游原材料，糧食、礦石、原油、鋼材、玻璃、水泥，再到芯片、手機(jī)，最后到咱們的生活用品，這些東西的價(jià)格都有所上漲這也意味著，通脹的警鐘逐步敲響 不管是上游原材料，還是芯片，其上漲的很大一部分原因都是由于國外的各種因素，而我國作為世界進(jìn)口大國，國內(nèi)的物價(jià)肯定也會(huì)受到影響，所以這個(gè)通脹也被稱之為輸入型通脹。

熱點(diǎn)分析

Mysteel宏觀周報(bào)：大宗商品市場投機(jī)炒作開始降溫，美聯(lián)儲(chǔ)暗示加息提前

數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當(dāng)周央行公開市場凈回籠100億元；Mysteel調(diào)研247家高爐開工率連續(xù)4周下降，全國110家洗煤廠開工降至70.74；當(dāng)周鐵礦石價(jià)格下跌1.92%，動(dòng)力煤價(jià)格小幅上漲，螺紋鋼、平水銅、水泥、混凝土價(jià)格均有所下降；當(dāng)周乘用車日均零售3.5萬輛，下降2%；波羅的海BDI指數(shù)上升12.6% 金融市場：本周主要商品期貨品種僅原油上漲0.20%外，其余均大幅下跌；國內(nèi)股市僅科創(chuàng)50指數(shù)上漲，國外股市全部收跌；美元指數(shù)92.33，上漲2.02%。

宏觀

Mysteel宏觀周報(bào)：中國一季度經(jīng)濟(jì)“開門紅”，拜登政府首位高官訪華

一周概覽： 宏觀要聞：一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值24.9萬億元，同比增長18.3%；李克強(qiáng)表示要加強(qiáng)原材料等市場調(diào)節(jié)，緩解企業(yè)成本壓力；一季度我國固定資產(chǎn)投資增長25.6%；一季度我國外貿(mào)進(jìn)出口實(shí)現(xiàn)“開門紅”；美國初請失業(yè)金人數(shù)降至逾一年最低 數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當(dāng)周央行公開市場凈投放600億元；Mysteel調(diào)研247家高爐開工率連續(xù)2周提高，全國110家洗煤廠開工率略提升；當(dāng)周鐵礦石、動(dòng)力煤、平水銅價(jià)格上漲，螺紋鋼價(jià)格下跌；水泥價(jià)格上漲7元/噸，混凝土價(jià)格上漲2元/噸；當(dāng)周乘用車日均零售3萬輛，波羅的海BDI指數(shù)提高11%。

宏觀

百年建筑網(wǎng)：成本即將上升 二季度全國商混價(jià)格或?qū)⒅沟嘏?/a>

百年建筑網(wǎng)：二季度全國水泥市場或?qū)⒘績r(jià)齊升

一季度，華東熟料價(jià)格上漲4輪，累積漲幅100元/噸左右，為市場提振了信心二季度，隨著國內(nèi)市場水泥需求不斷回升，市場看漲心態(tài)較濃，預(yù)計(jì)后期國內(nèi)熟料價(jià)格仍有上漲空間，部分進(jìn)口貿(mào)易公司已提前訂購熟料，預(yù)計(jì)二季度國外進(jìn)口熟料或?qū)⒘績r(jià)齊升。

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Mysteel2021年新春團(tuán)拜會(huì)•北京站順利召開

進(jìn)口方面，20年整體進(jìn)口量約為2000萬噸，且受國內(nèi)疫情控制較好，整體價(jià)格高于國外但21年國內(nèi)外價(jià)格基本持平，后續(xù)進(jìn)口有縮量的可能性，主要減少的品種為鋼坯、熱軋卷板需求端看好，預(yù)計(jì)2021年我國GDP漲幅在8%左右，經(jīng)濟(jì)整體復(fù)蘇，加之基建建設(shè)達(dá)到高點(diǎn)，看好長材需求 北京凱通物資有限公司 總經(jīng)理 孫國杰 北京凱通物資有限公司是中交一公局下屬物資公司，公司已終端項(xiàng)目供貨為主，20年整體營業(yè)額為70億，公司下轄京津冀、華東（北）、西北、等8個(gè)區(qū)域營銷中心，主營鋼材、鋼絞線、水泥、瀝青、外加劑、碎石等工程物資配送、出口貿(mào)易等業(yè)務(wù)，為眾多大型央企、國企提供終端、次終端服務(wù)，具有較強(qiáng)的大宗物資專業(yè)化集成服務(wù)能力。

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