百年建筑西南建材早讀：云南曲靖市宣威宇恒水泥日產6000噸熟料建設項目產能置換方案撤銷（4.7）

田蓬口岸位于云南省文山壯族苗族自治州富寧縣田蓬鎮(zhèn)，地處中越兩國三省四縣接合部，南接越南河江省，東鄰廣西百色市，為國家一類客貨運二級公路口岸 二、價格匯總 指標備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、砂石16-25mm（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、市場調研反饋 【四川】宜賓水泥價格上漲了，散裝漲了10元/噸，袋裝漲了20元/噸，現主流品牌P.O42.5散裝出廠價270元/噸。

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Mysteel鋼鐵產業(yè)鏈月度觀察：降產緩解累庫壓力，出口助力弱勢反彈

此外，年底企業(yè)面臨資金回籠壓力，整體資金狀況不佳（如部分水泥貿易商賬期從3個月延長至6個月），導致企業(yè)對后續(xù)工程資金投入更加謹慎考慮到明年春節(jié)較早，大部分項目預計將在12月陸續(xù)完工，螺紋鋼需求或將從11月的周均230萬噸下降至212萬噸 熱卷需求也逐步走弱：受制造業(yè)補庫周期結束和基建項目收尾的雙重影響，內需難以維持前期的支撐力度 3、預計鋼材直接出口環(huán)比回暖：隨著國內價格持續(xù)回調，與海外市場的價差逐步擴大（如中國熱卷出口價格FOB與越南價差為13美元/噸）；據Mysteel調研，熱卷出口訂單相對飽滿，預計12月鋼材出口環(huán)比顯著改善。

觀點

[丁二烯]：5月14日亞洲丁二烯外盤市場綜述

--中國浙石化2#裝置計劃重啟 --東南亞供應存增加預期 多數業(yè)者在浙石化丁二烯裝置重啟前持觀望態(tài)度，亞洲丁二烯價格穩(wěn)定供應方面，菲律賓JG頂峰集團因技術問題于5月9日關閉了其裂解裝置，該裝置丁二烯產能為7-8萬噸/年同時，暹羅水泥公司表示其子公司越南龍山石化計劃在6月份將其位于頭頓市的裝置進行試運行，該裝置丁二烯產能為11.3萬噸/年上游方面，日本石腦油下跌3.25美元/噸至663.875美元/噸，丁二烯與石腦油價差為726.125美元/噸，高于典型盈虧平衡價差。

國際市場價格行情

[丁二烯]：3月25日亞洲丁二烯外盤市場綜述

--業(yè)者多關注遠洋船貨供應 --臺灣中油3#裂解裝置重啟 亞洲丁二烯價格穩(wěn)定，上周期漲幅在20-45美元/噸目前業(yè)者對遠洋船貨關注度增加，據悉來自歐洲的供應存增加預期，有6000-7000噸貨物將于6月份到港裝置方面，臺灣中油3#裂解裝置正在重啟據悉該裝置丁二烯產能為10萬噸/年，于2024年1月份起停車檢修，3月17日重啟時發(fā)生意外從而影響開車進度暹羅水泥公司表示其子公司越南龍山石化計劃在6月份將其位于頭頓市的裝置進行試運行，該裝置丁二烯產能為11.3萬噸/年。

國際市場價格行情

Mysteel參考丨2023年全國熟料價格或將穩(wěn)中偏強運行

二是主要進口來源國越南等地，原材料價格上漲，成品油和煤炭價格大幅上漲以及供應緊缺，導致水泥生產成本大幅增加外加海運費等的大幅上漲，以美元結算的熟料成本大幅上升，使得進口熟料價格并不具備優(yōu)勢 圖4：近兩年國內進口熟料總量一覽（單位：萬噸） 數據來源：海關數據 二、2023年國內熟料市場展望 1. 預計2023年國內水泥熟料產量低于2022年 目前行業(yè)已經步入需求平穩(wěn)下滑、產能嚴重過剩、成本高企、轉型加快的重要轉型期。

Mysteel參考

百年建筑早報：投資3億元，中聯水泥升級6000t/d熟料生產線

（來源：越南龍山） 三、水泥市場 1.統計局：中國1-8月水泥產量為13.55億噸，同比下降14.2%：國家統計局數據顯示，8月水泥產量為1.88億噸，同比減少13.1%；1—8月產量為13.55億噸，同比減少14.2%詳情》 2.百年建筑：再推30元，此地水泥價格逆勢上漲：據百年建筑網市場調研，自9月16日起，吉安、萍鄉(xiāng)、宜春、南昌等地水泥品牌上漲10-30元/噸。

日評

百年建筑日報：部分地區(qū)木方價格漲20-30元/方

調價快訊： ◎上海、南京、合肥、杭州：以上市場鐵杉、云杉、白松價格上漲30元/方 ◎濟南：以上市場鐵杉、白松價格上漲20元/方 ◎福州：以上市場云杉價格上漲30元/方 ◎天津：以上市場白松價格上漲30元/方 ◎欽州：以上市場云杉價格上漲20元/方 越南12月木材及木制品出口額將繼續(xù)超過10億美元 詳情》 巴西：一周關閉200余家非法采伐的木企 詳情》 猜你關注： 木方價格詳情》加氣塊價格詳情》腳手架價格詳情》水泥價格詳情》混凝土價格詳情》砂石價格詳情》 。

日評

百年建筑網：山東省水泥價格大幅度上漲超100元

2、煤炭價格高位運行 隨著煤炭價格高位運行，水泥生產成本不斷增加據鋼聯數據統計，十月中旬動力煤價格已突破2000元/噸后期還在不斷增長 3、受海運費價格上漲影響，越南、伊朗等進口熟料大幅減少，山東沿海市場熟料供應出現緊缺現象，同時國內熟料成本走高，隨之粉墨站水泥生產成本持續(xù)上揚 4、山東水泥熟料產線錯峰停窯方案的發(fā)布 現即將進入冬季，為了響應國家號召，緩解產能過剩，推進水泥行業(yè)綠色發(fā)展，山東省水泥行業(yè)協會發(fā)布了《山東水泥熟料企業(yè)2021-2022年采暖季錯峰實施方案》的通知。

APP頭條

百年建筑網：8月31日全國木方價格日報

調價快訊： ◎今日全國木方價格整體保持穩(wěn)定 俄羅斯專家談木材出口限制新政，維持森工綜合體和林場間的利益平衡 詳情》 在原木將于自2022年起禁止出口政策發(fā)布之后，木屑產業(yè)成俄羅斯投資新貴 詳情》 越南疫情爆發(fā)，木材工業(yè)幾近癱瘓，情況危急 詳情》 猜你關注： 木方價格詳情》加氣塊價格詳情》腳手架價格詳情》水泥價格詳情》混凝土價格詳情》砂石價格詳情》 。

日評

百年日報：全國木方價格日報小幅上漲

調價快訊： ◎上海、南京、合肥：以上地區(qū)輻射松、云杉、白松、樟子松上漲20元/方 ◎杭州、南寧：杭州地區(qū)輻射松上漲20元/方，南寧地區(qū)輻射松上漲50元/方 ◎廣州：廣州地區(qū)輻射松、云杉上漲50元/方 上半年木材供應緊張，加工業(yè)亟待轉型 詳情》 2021年5月起，木材價格不斷下調，木材降價引起蝴蝶效應 詳情》 疫情限制使得中國、越南港口集裝箱轉售價格上漲 詳情》 猜你關注： 木方價格詳情》加氣塊價格詳情》腳手架價格詳情》水泥價格詳情》混凝土價格詳情》砂石價格詳情》 。

日評

百年建筑網：進口熟料總量“腰斬”，沿海水泥價格或創(chuàng)新高

國內部分地區(qū)已陸續(xù)開始試行進口水泥需通過海關28天檢驗結果合規(guī)后才能放行舉措，導致大部分進口熟料貿易商紛紛持觀望態(tài)度另外近期越南方面財政部已提議，將熟料出口稅費由5%上升至10%，此舉一出，越南本地水泥熟料企業(yè)開始上調熟料價格以應對關稅上漲，目前越南地區(qū)熟料FOB港口報價36-37美元/噸，較上月上漲2-3美元/噸。

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百年建筑網：新規(guī)發(fā)布 進口水泥熟料價格大幅回落

目前廣東地區(qū)已開始試行進口水泥需通過海關28天檢驗結果合規(guī)后才能放行舉措，導致越南部分廠商由出口水泥熟料改為主要出口熟料再加之緬甸、孟加拉等國需求增速放緩，越南地區(qū)熟料供應量將有較大程度的增加，進口熟料價格開始回落 6月2日，越南地區(qū)熟料FOB港口報價35-37美元/噸，較5月報價大幅下跌5-6美元/噸，跌幅達14%目前越南地區(qū)熟料到華東沿海港口自提價為420-430/噸，較上月回落30元/噸左右。

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百年建筑網：高位回落 江蘇熟料價格下跌40元/噸

目前越南地區(qū)熟料到華東沿海港口自提價為420-430/噸，較上月回落30元/噸左右此外原定于本月推漲的印尼進口熟料也宣告推漲失敗，當地熟料FOB港口報價維持30-32美元/噸區(qū)間 三、后期走勢預測 據百年建筑網調研，目前江蘇蘇南、蘇中市場水泥價格基本完成第二季度水泥價格首輪下跌，跌幅20-30元/噸，本次熟料價格大幅下調后，水泥價格短期內穩(wěn)中偏弱運行，不排除二季度有第二輪價格回調可能，熟料價格或將跌后持穩(wěn)運行。

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5月山東省水泥價格行情或將窄幅震蕩運行

據市場最新反饋，近日煙臺地區(qū)熟料價格繼續(xù)維持高位運行，越南進口熟料港口價達420-430元/噸，并且沒有現貨遼東地區(qū)熟料因為中央安全生產巡查小組在遼寧視察，當地熟料無法上船發(fā)往煙臺，東北熟料港口價410元/噸左右，是有價無貨狀態(tài) 魯南水泥：13日山東濟寧地區(qū)部分主流品牌水泥價格下調20元/噸水泥熟料產線正常運轉，庫位大幅回升，為減小庫位壓力，水泥價格偏弱運行。

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百年建筑網：二季度國內熟料價格或穩(wěn)步上漲

對于原本因建筑活動減少而受創(chuàng)的各國水泥行業(yè)，有望在2021年迎來需求反彈緬甸、孟加拉等國預計二季度會繼續(xù)大量進口越南、印尼熟料，進口熟料量銳減，加上進口熟料日益上漲的價格，進入國內市場優(yōu)勢已不明顯，因此預計二季度熟料進口量同比或有所減少 2.2 二季度國內熟料需求量同比持平 2.2.1 二季度國內熟料庫容比拐點或在五月中旬 根據百年建筑網調研全國274家全能工廠熟料庫容比顯示,截至3月26日，2021 年一季度水泥熟料庫容比59.27%，較2020年減少8.5%。

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百年建筑網：山東沿海水泥價格行情窄幅震蕩運行

如圖1所示，三個城市均價從2021年1月到3月中旬開始一路走低，跌幅達5.6%，水泥行情一度頹勢 同時當地擁有熟料產線的水泥廠熟料庫存量持續(xù)走低，水泥庫存吃緊，并且東北地區(qū)熟料產線同樣停窯，3月中旬開窯后又進行的“雙控”，南下水泥遙遙無期，外來泰國、越南的海運費持續(xù)走高，外來水泥熟料價格也是一度走高。

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江蘇蘇錫常、揚泰地區(qū)主流品牌水泥價格累計上漲50-60元/噸

近日蘇錫常水泥價格二輪再次進行30元/噸漲幅，揚泰通漲幅20-30元/噸主要原因在于熟料供應緊張，目前熟料連續(xù)上漲4輪后，華東沿江的價格已至420-440元/噸 原料市場分析：據百年建筑網調研，本地及周邊熟料緊張，蘇南及安徽地區(qū)熟料廠家原料庫存不足5成，因此減少外發(fā)熟料，內部消化為主；東北、華北因環(huán)保因素實施雙控，廠家需停窯20左右，因此北方熟料南下時間延后；市場反饋近期或將流進一批進口熟料，主要來自越南和韓國，預計4月中下旬將會抵達南通進入江蘇市場，對蘇錫常、揚泰通地區(qū)原料緊張局面或將稍有緩解，因蘇南、蘇中下游市場需求旺盛，水泥及熟料價格短期內仍是上行趨勢。

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百年建筑網：二季度全國水泥市場或將量價齊升

主要因為2020年一季度受不可抗力影響，水泥供需均有減弱，產量大幅下降，2021年春節(jié)較晚，1月需求仍由支撐，1-2月份水泥產量較近兩年均有上升 （2）、一季度進口熟料行情穩(wěn)中偏強運行 2021年1-2月，我國熟料進口量287.16萬噸，同比下降13.2%，一季度我國進口熟料行情穩(wěn)中偏強運行，主要原因有三點：首先是越南、印尼等地區(qū)一季度的熟料產能已基本被緬甸、孟加拉等國家買走，出口到我國熟料量有所減少，價格上漲；其次目前國際大環(huán)境下，焦煤焦炭等大宗商品價格的上漲也進一步帶動了熟料生產成本的上漲；再加上國外海運運力偏緊，運價上漲，運輸成本增加，這實際上也間接推動了國內沿海地區(qū)熟料價格的進一步上漲。

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百年建筑網：四月進口熟料或將量價齊升

2月淡季熟料大漲有史以來從未有過 據百年建筑網市場調研顯示，截至2021年3月7日，國內市場熟料均價已達324.3元/噸，與去年同期相比上漲4.5%，即使排除去年3月國內市場受疫情影響價格偏弱這一條件來看，目前我國國內熟料價格與去年全年相比，也仍處于中高位置 2020-2021年全國熟料均價走勢圖（單位：元/噸） （數據來源：百年建筑網） 二、進口熟料價格同樣火爆 而面對國內如此“火熱”的熟料行情，去年同樣“火爆”的進口熟料目前的市場行情又如何呢？據百年建筑網市場調研，三月越南宣清水泥熟料港口報價FOB 35.5美元/噸，而四月越南錦浦港熟料報價FOB 38美元/噸，較3月份上漲3美元/噸。

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百年建筑網：節(jié)后進口熟料價格走向如何？

疊加目前國內疫情情況的緩和、各地施工單位的有序復工、人民幣匯率的升值，也進一步增加了進口熟料貿易商的積極性據百年建筑網市場調研，目前越南地區(qū)熟料FOB港口價在$35/噸（合約人民幣227元/噸）；泰國地區(qū)熟料FOB港口價在$34.5/噸（合約人民幣223元/噸）；印尼國家水泥熟料FOB港口價在$33/噸（合約人民幣213元/噸）較節(jié)前均上漲1-2美元/噸，主要由于本地熟料產量有所下降，出口減少，導致熟料出口價格小幅上漲。

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