Mysteel周報(bào)：建筑原材料價(jià)格監(jiān)測（9.12-9.19）

西南地區(qū)混凝土發(fā)運(yùn)量周環(huán)比減少5.76%本周滇中地區(qū)雨水增多，下游施工進(jìn)度放緩，混凝土出貨量較之前有所下降攪拌站反饋目前日均出貨量1000方.滇西地區(qū)雨季陸續(xù)結(jié)束，天氣放晴，施工進(jìn)度加快，但受于項(xiàng)目需求較少，整體本周混凝土出貨量下降 華北地區(qū)混凝土發(fā)運(yùn)量大幅度提升15.95%,近期京津冀多地?cái)嚢枵娟懤m(xù)恢復(fù)正常供應(yīng)，工程進(jìn)度也陸續(xù)恢復(fù)，混凝土發(fā)運(yùn)量整體大幅度提升 本周展望 9月高溫天氣過去，需求陸續(xù)好轉(zhuǎn)，加之原材料水泥價(jià)格普漲，混凝土價(jià)格隨之小幅上漲，但漲幅有限，主要因?yàn)樾枨笤龇邢?，市場競爭仍比較激烈。

觀點(diǎn)

百年建筑：九月上旬中西部水泥價(jià)格調(diào)研（9.1-9.8）

多家水泥廠家反饋目前已經(jīng)開窯，日均銷量3000噸左右滇中散裝P.O42.5出廠價(jià)維持180-200元/噸左右 》》》點(diǎn)擊查看更多云南水泥價(jià)格 貴州省：貴州地區(qū)推漲落實(shí)情況不及預(yù)期，部分廠家僅落實(shí)10-20元/噸漲幅。

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百年建筑西南建材早讀：五市螺紋鋼價(jià)格上漲，藏粵直流輸電工程啟動建設(shè)（9.17）

》》》點(diǎn)擊查詢貴州建材價(jià)格 四、行業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布 房地產(chǎn)成交日報(bào)：25城新房同比降77%，上海二手房增41%（20250915） 百年建筑調(diào)研：水泥情緒指數(shù)63.3，周環(huán)比上升17.01% 五、招投標(biāo)信息/重點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)布 四川：中鐵廣州工程局集團(tuán)有限公司成都軌道交通10號線三期工程土建1工區(qū)項(xiàng)目經(jīng)理部商品混凝土招標(biāo)公告(成都市軌道交通10號線三期1工區(qū)位于成都市青羊區(qū),包括兩站三區(qū)間，其中車站為10號線人民公園站183m和17號線人民公園站219m，區(qū)間為10號線的設(shè)計(jì)起點(diǎn)“人民公園站區(qū)間、人民公園站~文翁石室站區(qū)間和文翁石室站~武侯祠站區(qū)間，三個(gè)區(qū)間總長3434.806m.) 重慶：中鐵二局集團(tuán)有限公司重慶北濱路東延伸段項(xiàng)目商品混凝土、潮白河項(xiàng)目瀝青混凝土和水穩(wěn)料、北京軌道交通22號線水泥招標(biāo)采購招標(biāo)公告 云南:中鐵隧道集團(tuán)三處有限公司云南省滇中引水二期配套工程大理段項(xiàng)目廣告宣傳材料采購招標(biāo)招標(biāo)公告（大理施工段總工期48個(gè)月，控制性工程為巍山干線騎馬山隧洞，長度 10420m。

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百年建筑西南建材早讀：四川公路水路建設(shè)投資超1300億元，實(shí)現(xiàn)“雙過半”（7.17）

一、西南市場聚焦 ◎ 四川公路水路建設(shè)投資超1300億元，實(shí)現(xiàn)“雙過半” ◎ 重慶上半年市級重點(diǎn)項(xiàng)目完成投資超2400億元 ◎ 滇中引水工程二期骨干工程前期工作正在加快推進(jìn)中 二、價(jià)格匯總 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、砂石16-25mm（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、市場調(diào)研反饋 【四川】本周雨水減少，市場需求略有提升，雖然溫度較高，工地錯(cuò)峰施工，影響不大，成都某水泥廠日均18000噸左右，銷量環(huán)比增長。

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百年建筑西南建材早讀：涼山州雷波縣12個(gè)項(xiàng)目集中開工，總投資14.12億元（7.15）

一、西南市場聚焦 ◎ 7月10日，雷波縣2025年第三季度重大項(xiàng)目暨馬湖濕地生態(tài)環(huán)境修復(fù)項(xiàng)目集中開工儀式在黃瑯鎮(zhèn)舉行此次集中開工重大項(xiàng)目12個(gè)，總投資達(dá)14.12億元，年內(nèi)計(jì)劃完成投資5.39億元，涵蓋產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施、民生保障等多個(gè)領(lǐng)域 ◎ 滇中引水工程刷新建設(shè)“進(jìn)度條” ◎ 金沙江上游巴塘水電站全容量投產(chǎn)發(fā)電 二、價(jià)格匯總 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、砂石16-25mm（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、市場調(diào)研反饋 【四川】成都貿(mào)易商反饋，成都P.O42.5散裝水泥發(fā)攪拌站出廠價(jià)低至200元/噸，到位價(jià)240、250元/噸。

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百年建筑西南建材早讀：重慶市經(jīng)信委發(fā)布關(guān)于重慶市水泥熟料生產(chǎn)線年產(chǎn)能計(jì)算天數(shù)和所屬企業(yè)名單的公示（4.27）

》》》點(diǎn)擊查詢貴州建材價(jià)格 四、行業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布 Mysteel：7家上市建材企業(yè)披露一季度業(yè)績，4家凈利增長 Mysteel：10家省級交通投資集團(tuán)一季度實(shí)現(xiàn)“開門紅” 百年建筑數(shù)據(jù)：全國砂石生產(chǎn)企業(yè)砂石發(fā)貨量統(tǒng)計(jì)（4.17-4.23） 百年建筑數(shù)據(jù)：全國274家水泥廠水泥熟料庫存統(tǒng)計(jì)（4.18-4.24） 五、招投標(biāo)信息/重點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)布 中鐵隧道集團(tuán)三處有限公司云南省滇中引水二期配套工程大理段項(xiàng)目商品混凝土物資采購招標(biāo)招標(biāo)，項(xiàng)目名稱為“中鐵隧道局集團(tuán)有限公司深圳分公司云南省滇中引水二期配套工程大理施工段項(xiàng)目經(jīng)理部”，位于大理白族自治州，涉及大理市、鶴慶縣、賓川縣、祥云縣、巍山縣、彌渡縣。

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百年建筑解讀：重點(diǎn)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，全國水泥出庫量環(huán)比上升4.85%

多地因雨水天氣及項(xiàng)目進(jìn)度滯后，水泥出庫量下滑；北京、江蘇等地受外圍低價(jià)水泥沖擊，本地企業(yè)出貨減少雖說浙江等地部分?jǐn)嚢枵疽?em class='keyword'>價(jià)格回落增加拿貨，但整體需求仍依賴存量工程目前房建市場受“新開工不足+存量項(xiàng)目收尾”雙重壓制，短期內(nèi)難有起色，水泥企業(yè)或繼續(xù)通過價(jià)格競爭維持份額 （3）民用市場季節(jié)性影響，區(qū)域分化顯著 民用市場季節(jié)性影響，區(qū)域分化顯著貴州黔中、滇中等天氣晴好地區(qū)，農(nóng)村自建及小型工程需求回升；云南滇西南、貴州畢節(jié)等地因降雨或極端天氣，銷量走弱。

數(shù)據(jù)解讀

百年建筑：金三銀四，云南水泥價(jià)格能否時(shí)來運(yùn)轉(zhuǎn)？

4、區(qū)域聯(lián)動漲價(jià)效應(yīng) 此前，貴州水泥企業(yè)通知對貴州、云南、川渝區(qū)域水泥價(jià)格推漲50元/噸，四川宜賓瀘州水泥企業(yè)通知對所轄區(qū)域價(jià)格上調(diào)80元/噸，云南昭通水泥企業(yè)通知對所轄區(qū)域價(jià)格上調(diào)50元/噸滇中地區(qū)水泥企業(yè)為平衡區(qū)域價(jià)差，修復(fù)利潤，選擇跟進(jìn)上調(diào) 二、總結(jié) 綜上所述，此次云南滇中區(qū)域水泥價(jià)格上調(diào)是成本壓力、供給收縮與區(qū)域聯(lián)動共同作用的結(jié)果，節(jié)后云南地區(qū)市場需求釋放，水泥廠漲價(jià)情緒濃烈，但短期內(nèi)市場接受度仍需觀察，實(shí)際落地情況百年建筑網(wǎng)會持續(xù)跟進(jìn)。

日評

百年建筑：價(jià)格VS需求，近期云南水泥市場行情分析

進(jìn)入四月份后因市場需求持續(xù)低迷，部分地區(qū)開始打價(jià)格戰(zhàn)，導(dǎo)致至今云南多地出現(xiàn)今年的“1”字開頭水泥價(jià)格此外還有出現(xiàn)區(qū)域分化的現(xiàn)狀，滇西以穩(wěn)價(jià)為主保持原有水平，滇中價(jià)格處于價(jià)格低位，滇東和滇西南受其他區(qū)域降價(jià)影響，價(jià)格也普遍壓低據(jù)部分廠家反饋：近期水泥市場價(jià)格出現(xiàn)180-190元/噸，M325甚至沖刺150元/噸以下，都處于成本線之下，大家開始虧本沖量，然而市場份額總體有限，即使再降價(jià)整體銷量依然沒有大幅提升。

日評

百年建筑解讀：剛性需求不足，云南水泥出庫量環(huán)比下降（6.28-7.4）

昆明市場的需求萎縮的比較嚴(yán)重，各個(gè)大廠的水泥價(jià)格一直在暗降重點(diǎn)工程就是滇中引水工程，剛啟動的，量不大；房地產(chǎn)沒有觸底反彈，一直在下降，其實(shí)項(xiàng)目是有的，但是回款比較差導(dǎo)致很多攪拌站寧愿不做不接單現(xiàn)在工程開工比較緩慢，進(jìn)度也慢上半年的回款非常差 B水泥企業(yè)：日均出庫量3000多噸，出庫量環(huán)比提升雨水高溫對需求其實(shí)影響還不是很大，主要是因?yàn)閯傂柘陆抵攸c(diǎn)工程：沿江高速，渝昆高鐵都是國家級大項(xiàng)目，且進(jìn)入施工高峰期，需求量比較大，但是近期因?yàn)?em class='keyword'>價(jià)格高導(dǎo)致量被搶走；攪拌站：基本沒有量了，沒有任何新開工，老的項(xiàng)目遲遲不動；民用：零散的量，淡季建房也少，修修補(bǔ)補(bǔ)也少。

數(shù)據(jù)解讀

Mysteel參考丨珠三角混凝土產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)現(xiàn)狀分析

一、混凝土價(jià)格行情及利潤回顧 1. 2022年11月混凝土市場行情分析 據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至2022年11月底，百年建筑網(wǎng)C30非泵混凝土均價(jià)為416元/方，環(huán)比持平全國混凝土價(jià)格暫穩(wěn)運(yùn)行，11月國內(nèi)華東部分地區(qū)受原材水泥、砂石價(jià)格變動影響，生產(chǎn)成本下降，因此混凝土價(jià)格小幅下跌四川成都、云南昆明等地水泥價(jià)格大幅推漲，加上云南“滇中引水”等重點(diǎn)項(xiàng)目開工，對當(dāng)前混凝土市場起到一定提振作用，混凝土需求有所提升。

Mysteel參考

百年建筑月報(bào)：12月全國混凝土行情缺乏支撐

全國混凝土價(jià)格暫穩(wěn)運(yùn)行，11月國內(nèi)華東部分地區(qū)受原材水泥、砂石價(jià)格變動影響，生產(chǎn)成本下降，因此混凝土價(jià)格小幅下跌西南四川成都、云南昆明等地水泥價(jià)格大幅推漲，加上云南“滇中引水”等重點(diǎn)項(xiàng)目開工，對當(dāng)前混凝土市場起到一定提振作用，混凝土需求有所提升華南地區(qū)廣州、肇慶等地疫情形勢嚴(yán)峻，加之封控管理、運(yùn)輸受阻，需求較上月有所回落華中、華北地區(qū)原材價(jià)格漲跌互現(xiàn)，疊加部分地區(qū)疫情反復(fù)，工地整體施工進(jìn)度提升受限，需求較差。

月報(bào)

百年建筑早報(bào)：全國水泥價(jià)格跌勢難改

進(jìn)入11月份以來，廠家降價(jià)現(xiàn)象更是明顯，截止12月16日，累計(jì)最高跌幅已達(dá)140元/噸詳情》 3.停窯150天，云南水泥市場明年供需走向如何：截止到12月17日百年建筑網(wǎng)云南省當(dāng)日水泥均價(jià)（P.O42.5散裝）為483元/噸，較去年增長33.43%，全年累計(jì)漲幅108元/噸，其中滇西北漲幅最大，滇中地區(qū)在經(jīng)歷了價(jià)格大漲大落后，全年累計(jì)漲幅最小，而2020年除滇中地區(qū)小漲2元/噸外，另外三個(gè)地區(qū)都出現(xiàn)下跌，跌幅最大為滇西北地區(qū)，與今年表現(xiàn)結(jié)果正好相反。

日評

百年建筑網(wǎng)：停窯150天，云南水泥市場明年供需走向如何

一、滇西北全年累計(jì)漲幅最大，滇中漲幅最小 截止到12月17日百年建筑網(wǎng)云南省當(dāng)日水泥均價(jià)（P.O42.5散，下同）為483元/噸，較去年增長33.43%，全年累計(jì)漲幅108元/噸，其中滇西北漲幅最大，滇中地區(qū)在經(jīng)歷了價(jià)格大漲大落后，全年累計(jì)漲幅最小，而2020年除滇中地區(qū)小漲2元/噸外，另外三個(gè)地區(qū)都出現(xiàn)下跌，跌幅最大為滇西北地區(qū)，與今年表現(xiàn)結(jié)果正好相反。

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百年建筑網(wǎng)：停窯40天以上，銷量有提升，云南水泥市場兩極分化

而滇中地區(qū)部分水泥企業(yè)根據(jù)要求保持開窯生產(chǎn)，加之新增產(chǎn)能釋放，本地競爭比較激烈，因此玉溪、昆明的價(jià)格水平下落，但是實(shí)際企業(yè)銷量有提升 文山水泥市場承擔(dān)了一部分來自紅河的水泥產(chǎn)能，由于外發(fā)廣西南寧、百色地區(qū)仍保有價(jià)格優(yōu)勢，且積極執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，11月和12月各停20天，四季度合計(jì)停窯時(shí)間50天以上，目前庫存壓力較小，目前兩地水泥廠報(bào)價(jià)持穩(wěn)，貿(mào)易商報(bào)價(jià)方面略有下跌。

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百年建筑網(wǎng)：漲啦！漲啦！該地水泥和熟料上調(diào)50元（附調(diào)價(jià)函）

進(jìn)入旺季以來云南多地陸續(xù)上漲，滇中地區(qū)水泥價(jià)格開始止跌回升 昆明地區(qū)：3-4月水泥價(jià)格連續(xù)下跌三輪由于市場需求恢復(fù)情況不及預(yù)期，本地企業(yè)熟料庫存較高，銷量不佳，廠家通過降價(jià)減少庫存壓力，部分企業(yè)水泥價(jià)格一度觸底 玉溪地區(qū)：水泥價(jià)格弱勢運(yùn)行，由于重點(diǎn)工程開工情況一般，短期內(nèi)民用市場成了市場競爭的主要部分，為增加優(yōu)勢以及維護(hù)市場份額，前期水泥價(jià)格小幅下調(diào) 漲價(jià)原因分析：目前滇中地區(qū)水泥價(jià)格低位，旺季來臨，水泥價(jià)格銷量開始提升，加上近期原材料成本上漲，導(dǎo)致水泥成本增加，水泥價(jià)格開始止跌回升。

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百年建筑網(wǎng)：四月份云南水泥價(jià)格或呈上行趨勢

具體來看： 滇中：作為云南的省會城市，昆明水泥市場仍未聽到漲價(jià)消息，三月兩次下調(diào)價(jià)格，累計(jì)跌價(jià)60元/噸，玉溪市場部分廠家為增加民用市場競爭優(yōu)勢，3月4日小幅下調(diào)30元/噸，滇中地區(qū)整體市場需求尚可，但由于產(chǎn)能較大，據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，昆明和玉溪地區(qū)合計(jì)32條熟料產(chǎn)線，水泥供過于求，市場競爭較大，疊加部分企業(yè)熟料庫存高位的因素影響，三月價(jià)格表現(xiàn)偏弱。

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