中國銀河證券：煤價存上漲預期，將進一步對水泥價格形成支撐

中國銀河證券指出，本周全國水泥價格小幅上漲，主要原因系當前進入傳統(tǒng)旺季階段，水泥企業(yè)推漲積極性較高所致本周市場需求有所恢復，但較去年同期較弱；目前全國部分熟料線仍處于停窯狀態(tài)，暫未對企業(yè)熟料庫存構(gòu)成壓力后續(xù)來看，“金九銀十”需求有望繼續(xù)增長，但在終端市場疲軟情況下，預計增幅有限；因考慮到冬季將迎來較長時間錯峰停窯，且疊加當下需求邊際改善，預計水泥企業(yè)將繼續(xù)積極推漲水泥價格，此外，煤價存上漲預期，將進一步對水泥價格形成支撐。

原料

【界面】韓政府擬進口中國水泥來壓制國內(nèi)價格，但遠水解不了近渴

據(jù)韓國建筑行業(yè)透露，韓國至中國進口水泥價格預計為每噸95400韓元(約合503.71元人民幣），比目前韓國產(chǎn)水泥便宜約15% 當前，由于下游需求放緩，中國國內(nèi)水泥價格在350元/噸附近，較2022年的高點下降超四成 韓國想要從中國進口水泥，還需要進行相關認證、建設專業(yè)存儲倉等一系列流程，預計耗時長達兩年 上海鋼聯(lián)百年建筑網(wǎng)首席分析師江元林告訴界面新聞，未來兩年，韓國水泥市場情況難以預測。

媒體報道

百年建筑早報：中國4月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.6%，多地水泥價格下跌

截止到2022年底，中國（不含港澳臺）前50家大企業(yè)集團的水泥熟料設計產(chǎn)能共計14.2億噸，占全國總產(chǎn)能的77% ◎百年建筑快訊：5月16日，廣元水泥價格較15日跌20元/噸，主流品牌P.O42.5散裝水泥報430-465元/噸。

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百年建筑早報：中國5月LPR維持不變，近七成水泥貿(mào)易商預測本周水泥價格下跌

一、聚焦 【政策】 ◎國家郵政局：1-4月郵政行業(yè)寄遞業(yè)務量累計完成468.0億件，同比增長13.7% ◎中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，自3月初起，硅料價格便步入下行通道，截至5月17日，跌幅達40%業(yè)內(nèi)人士表示，隨著光伏供應鏈價格不斷下跌，今年光伏裝機規(guī)?；虺鲱A期，其中分布式光伏可能是突圍的亮點。

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中國水泥協(xié)會關于穩(wěn)定兩廣和江浙地區(qū)以及云南水泥市場價格的通知

中國水泥協(xié)會要求各省市區(qū)水泥（建材）協(xié)會及各大型水泥企業(yè)集團，必須提高政治站位，在應對燃煤、電力供給緊張及“雙控”的情況下，以穩(wěn)定市場供給，穩(wěn)定各區(qū)域市場價格體系為宗旨，積極減污降碳壓成本，努力緩解原燃材料漲價帶來的不利因素各大集團要采取措施，加大物流調(diào)度，填補市場空缺，平抑局部地區(qū)價格過快上漲，并與企業(yè)所在地政府部門做好溝通，既要保障地方經(jīng)濟建設所需水泥產(chǎn)品，又要兼顧落實“雙控”目標。

協(xié)會動態(tài)

中國水泥協(xié)會發(fā)文強調(diào)反壟斷 禁止企業(yè)相互串通、操縱價格

1月26日，中國水泥協(xié)會發(fā)布《關于進一步學習貫徹<反壟斷法> 切實維護水泥市場公平競爭的通知》（下稱通知），要求規(guī)范水泥市場價格，抵制不正當競爭行為，嚴格執(zhí)行反壟斷和反不正當競爭相關法律法規(guī) 近段時間以來，建材行業(yè)反壟斷執(zhí)法動作不斷比如今年1月初，四川查處一起水泥壟斷協(xié)議案件，合計罰沒近6000萬 《通知》認為，種種動態(tài)都顯示出政府主管部門對水泥市場的反壟斷、反不當競爭的嚴厲管控的決心與措施。

協(xié)會動態(tài)

百年建筑西南建材早讀：雅安350個市完成投資416.4億元，遂寧第三批投資項目機會清單發(fā)布（9.26）

一、西南市場聚焦 ◎ 1至8月雅安350個市重點項目完成投資416.4億元 ◎ 遂寧2025年第三批投資項目機會清單發(fā)布 ◎ 中國水泥協(xié)會執(zhí)行副會長王建超赴貴州省開展調(diào)研工作 二、價格匯總 指標備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、砂石16-25mm（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、市場調(diào)研反饋 【四川】涼山州水泥廠反饋，9月25日涼山州水泥價格上調(diào)60元/噸，上調(diào)后M32.5袋裝出廠價360-380元/噸，P.O42.5散裝出廠價380-400元/噸。

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百年建筑華中建材早讀：武漢水泥推漲25元/噸，鄭州鋼材價格下跌（9.26）

一、行業(yè)新聞 ◎《“一港一策”推進集裝箱鐵水聯(lián)運深度融合發(fā)展行動計劃（2025—2027年）》印發(fā) ◎海螺集團與中國鐵建簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議 ◎武漢地鐵出手，1.96億元摘取武漢江岸區(qū)一宗宅地 二、價格匯總 指標備注：螺紋鋼Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、機制砂中砂（元/噸）、混凝土C30（元/方） 》》》點擊轉(zhuǎn)入價格中心查詢頁面 三、市場調(diào)研 【湖北水泥】9月25日，荊州水泥價格較24日跌15元/噸，主流品牌P.O42.5水泥價格報270-280元/噸。

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Mysteel：“反內(nèi)卷”政策對大宗商品的影響展望

2025年1-8月中國水泥出庫量同比下降25%，需求仍在延續(xù)快速下滑，1-8月產(chǎn)量同比下降4.8%水泥供應下降是需求壓力導致的，并且產(chǎn)量下降幅度不及需求下降幅度預計未來水泥仍然維持過剩格局，價格易跌難漲 聚丙烯：PP產(chǎn)能仍在擴張期，2025年預計新增產(chǎn)能超587萬噸，總產(chǎn)能突破5723萬噸，然而2025年PP需求增速預計僅3.6%，未來中國有望從PP凈進口國轉(zhuǎn)為凈出口國。

宏觀分析

百年建筑華中建材早讀：武漢、鄭州、長沙鋼材價格下跌，長沙水泥價格回暖（9.23）

一、行業(yè)新聞 ◎國務院國資委領導到中國建材集團調(diào)研 ◎中國建材、海螺、紅獅、華新等上榜2025中國制造業(yè)企業(yè)500強 ◎百年建筑數(shù)據(jù)：湖北省水泥廠家開窯率58%（9.17-9.23） ◎房地產(chǎn)成交日報：25城新房同比降46%，上海二手房增234% 二、價格匯總 指標備注：螺紋鋼Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、機制砂中砂（元/噸）、混凝土C30（元/方） 》》》點擊轉(zhuǎn)入價格中心查詢頁面 三、市場調(diào)研 【湖北水泥】鄂州、黃石、黃岡本地窯線熟料車運出貨價190元/噸；周邊粉磨站200入庫；黃石熟料裝船價格本月價格降4元/噸，220降到216平倉 》》》點擊查詢湖北水泥價格 【湖北砂石】沿江礦山反饋，目前骨料銷售情況比較慘淡，去年同期日銷量在32萬噸左右，目前的銷量在22萬噸到23萬噸之間。

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百年建筑華中建材早讀：武漢、鄭州、長沙鋼材下跌，武漢水泥、混凝土價格下跌（9.28）

一、行業(yè)新聞 ◎中國中鐵：中標多個重大工程，中標價合計約502.15億元 ◎水電八局向中建西部建設發(fā)出首船長崍骨料產(chǎn)品 ◎中電建長崍：2025年計劃完成砂石產(chǎn)品銷售3000萬噸 ◎一批重大水利工程建設刷新進度條 二、價格匯總 指標備注：螺紋鋼Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、機制砂中砂（元/噸）、混凝土C30（元/方） 》》》點擊轉(zhuǎn)入價格中心查詢頁面 三、市場調(diào)研 【湖北水泥】這兩天一下雨，銷量又下去了，目前攪拌站還沒接受漲價，從供應商手里拿的貨，選擇比較多，根據(jù)當前成交情況看，本輪價格博弈壓力不大。

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百年建筑華中建材早讀：武漢、長沙建筑鋼材價格上漲，武漢水泥價格回落（9.23）

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百年建筑華中建材早讀：鄭州建筑鋼材價格下跌10元/噸，其他城市建筑材料價格持穩(wěn)運行（9.22）

一、行業(yè)新聞 ◎河南：強化基礎設施建設項目儲備和融資對接 ◎中國電建：1-8月新簽合同額8007.97億元，同比增4.71% ◎百年建筑周報：鄭州水泥價格小幅下跌（9.12-9.19） ◎國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示:8月份，湖北省水泥產(chǎn)量為 699.36萬噸，同比減少11.03%，1-8月水泥產(chǎn)量累計5576.89萬噸，同比下降1.39%。

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百年建筑西南建材早讀：重慶螺紋鋼、貴陽混凝土價格上漲（9.22）

》》》點擊查詢貴州建材價格 四、行業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布 百年建筑：四川水泥再漲30元/噸的“前因后果” 百年建筑：貴州地區(qū)水泥價格第二輪推漲及落實情況分析 中國電建：1-8月新簽合同額8007.97億元，同比增4.71% 五、招投標信息/重點項目發(fā)布 中鐵物貿(mào)集團重慶智慧物流有限公司石灰石采購招標（本招標項目為石灰石及云石粉采購供應項目，交貨地址為四川省內(nèi)江市威遠縣連界工業(yè)園區(qū)，供應周期為合同簽訂之日起至項目結(jié)束。

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百年建筑：四川水泥再漲30元/噸的“前因后果”

煤炭成本在水泥生產(chǎn)成本中占比約50-60%，其價格上漲對水泥企業(yè)成本壓力較大其次，原材料的供應也受到天氣因素影響，8月21日國家防總針對四川啟動防汛四級響應，盆地南部暴雨導致部分礦山開采受阻，原材料供應緊張暴雨天氣不僅影響礦山開采，還導致交通運輸受阻，進一步推高了原材料運輸成本 二、行業(yè)協(xié)同與市場行為因素 中國水泥協(xié)會近日向全行業(yè)發(fā)出反內(nèi)卷、穩(wěn)增長工作部署，重點要求嚴控產(chǎn)能合規(guī)性、限期整改超標產(chǎn)能、強化政策導向。

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百年建筑西南建材早讀：成都、重慶、貴陽螺紋鋼價格普降，重慶建材價格下跌（9.24）

目前還有個別小的水泥廠家還在觀望沒有完全推漲上去，預計月底貴陽再次推漲50元/噸，黔南推漲30/噸 》》》點擊查詢貴州建材價格 四、行業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布 中國建材、海螺、紅獅、華新等上榜2025中國制造業(yè)企業(yè)500強 國務院國資委領導到中國建材集團調(diào)研 關于2025年國慶、中秋假期上海鋼聯(lián)百年建筑網(wǎng)建材價格數(shù)據(jù)等內(nèi)容暫停更新的通知 五、招投標信息/重點項目發(fā)布 中鐵七局集團有限公司西寧至成都鐵路四川段工程預應力混凝土管樁、立柱扶手橫桿采購招標公告（中鐵七局集團新建西寧至成都鐵路西寧至黃勝關段（四川段）站前工程施工XCSCZQ-4標段，起訖里程DK93+639.89～DK128+872.5，標段總長34.514km。

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百年建筑西南建材早讀：成都拉薩水泥價格上漲，1至8月安順市新開工億元以上項目48個（9.19）

一、西南市場聚焦 ◎ 國開行：“十四五”以來累計投放超6萬億元貸款支持基礎設施重點項目建設 ◎ 海關總署：8月中國出口水泥及水泥熟料128萬噸 ◎ 1至8月安順市新開工億元以上項目48個 ◎ 西藏公開征求《高延性混凝土加固技術(shù)規(guī)程（征求意見稿）》意見 二、價格匯總 指標備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、砂石16-25mm（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、市場調(diào)研反饋 【四川】宜賓水泥廠反饋目前水泥價格上漲10元/噸，目前散裝水泥P.O42.5水泥出廠價220元/噸，目前日均銷量2000多噸。

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百年建筑華中建材早讀：武漢、鄭州、長沙鋼材價格上漲，鄭州混凝土價格下跌（9.17）

一、行業(yè)新聞 ◎中國中冶：1-8月新簽合同額6796億元，同比下降18.2% ◎中國核建：截至8月累計實現(xiàn)新簽合同966.33億元 ◎中國能建葛洲壩集團與中鐵隧道局集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議 ◎湖南昌天億新型建材項目開工 ◎湖北近億噸白云巖礦項目正式動工 二、價格匯總 指標備注：螺紋鋼Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、機制砂中砂（元/噸）、混凝土C30（元/方） 》》》點擊轉(zhuǎn)入價格中心查詢頁面 三、市場調(diào)研 【湖北水泥】武漢水泥：價格基本都回調(diào)了，調(diào)整的方式不一樣，有的是對大客戶降的，有的是搞反結(jié)算的，目前部分企業(yè)還保留5-10元/噸。

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百年建筑早報：住建部將大力推進城市更新，建材行情漲跌互現(xiàn)

生態(tài)環(huán)境部部長黃潤秋出席會議并講話黃潤秋強調(diào)，要深刻認識推進美麗藍天建設的重大意義，準確把握面臨的形勢任務，科學運用正確的方法策略，走出一條中國特色大氣環(huán)境治理之路，努力實現(xiàn)空氣常新、藍天常在 二、價格詳情>> 三、產(chǎn)業(yè)資訊 ◎9月18日全國水泥行情漲跌互現(xiàn)，漲價地區(qū)主要涉及浙江、成渝等地。

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百年建筑華東建材早讀：重大項目建設提速，建材價格全線走高（9.23）

從合同金額來看，中國建筑前8月新簽合同額28799億元，排名第一建筑業(yè)務方面，前8月實現(xiàn)新簽合同額26644億元，同比增長1.8%，其中，基礎設施業(yè)務8954億元，同比增長5.0%；地產(chǎn)業(yè)務方面，前8月合約銷售額2155億元，同比下降7.9% 二、主要市場建材價格情況（9月22日） 指標備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、碎石（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、百年建筑網(wǎng)市場調(diào)研 ◎9月22日，徐州市場主流品牌粉煤灰價格較19日上漲5元/噸，高品質(zhì)煤灰市場需求逐步回升，價格隨之上漲。

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