百年建筑：暴雨沖擊+價(jià)格戰(zhàn)白熱化，廣東水泥市場陷冰火兩重天

廣東水泥貿(mào)易商反饋，近兩周出貨量幾乎腰斬，日均出貨不到200噸，六月份水泥繼續(xù)通知下調(diào)10-15元/噸，目前廣西水泥外發(fā)廣東出庫價(jià)220元/噸，已跌破成本線，本地主流品牌水泥企業(yè)通過連續(xù)降價(jià)來打擊廣西方向外來水泥，兩廣水泥價(jià)格差距進(jìn)一步縮減，兩廣水泥價(jià)格戰(zhàn)進(jìn)入白熱化，下游工地施工進(jìn)度不理想 廣東水泥企業(yè)反饋，本周都是雨水天氣，今天才稍微好一些，才賣了1千出頭，基本只有常態(tài)3成左右的量，加上廣西大批量待卸船只，為了現(xiàn)金流循環(huán)，到處虧本低價(jià)拋售，本地水泥價(jià)格很被動(dòng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)目前西江閘下近130萬噸廣西水泥熟料待流向船只。

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Mysteel周報(bào)：建筑原材料價(jià)格監(jiān)測（5.16-5.23）

上周鋼廠產(chǎn)量增加0.4萬噸，生產(chǎn)積極性略微上升資源方面，需求方面，上周中厚板消費(fèi)量為160.05萬噸，環(huán)比增加2.23萬噸，消費(fèi)量月環(huán)比減少1.65%下游采購節(jié)奏積極性表現(xiàn)較差，按需采購為主市場情緒面方面，貿(mào)易商對后市持謹(jǐn)慎觀望態(tài)度，目前以出貨為主綜合來看，預(yù)計(jì)本周國內(nèi)中厚板價(jià)格或?qū)⒄鹗庍\(yùn)行 （二）其他建材 1. 水泥 周度觀點(diǎn)：上周全國水泥價(jià)格偏弱運(yùn)行，預(yù)計(jì)本周水泥行情或?qū)⑵踹\(yùn)行 上周水泥復(fù)盤分析 上周全國水泥價(jià)格偏弱運(yùn)行。

觀點(diǎn)

Mysteel日報(bào)：山東水渣主穩(wěn)個(gè)漲

28日山東水渣、礦渣微粉市場大穩(wěn)小漲，鋼廠水渣出廠價(jià)報(bào)16-25元/噸左右，礦渣微粉出廠價(jià)報(bào)105-120元/噸左右，實(shí)單出貨高位存一定讓利空間 鋼廠方面：部分區(qū)域鋼廠高爐有檢修計(jì)劃，區(qū)域內(nèi)總供給量有收縮預(yù)期，鋼廠價(jià)格有小幅調(diào)漲動(dòng)作，漲價(jià)后發(fā)貨量略有減量需求方面：山東市場水泥漲價(jià)落實(shí)情況參差不齊，落實(shí)幅度基本為20-30元/噸，由于整體市場需求較前期有所上升，水泥企業(yè)供貨積極。

市場分析

百年建筑北方建材早讀：三北工程建設(shè)有序進(jìn)行，水泥漲價(jià)落實(shí)情況持續(xù)跟進(jìn)

》》》點(diǎn)擊查詢內(nèi)蒙古建材價(jià)格 河北：受環(huán)保管控影響，唐山部分鋼廠礦粉價(jià)格上漲5元/噸，現(xiàn)市場主流品牌礦渣微粉價(jià)格出廠在60-65元/噸，水泥漲價(jià)落實(shí)情況較差，市場需求恢復(fù)慢。

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百年建筑：西南地區(qū)建材早餐（成都、昆明、貴陽三市鋼材價(jià)格下跌，五市建材價(jià)格平穩(wěn)）

CQJGJC資金回款比較好，回款率130%SF的資金稍微差一點(diǎn)，但是不影響經(jīng)營ZY的資金沒問題 》》》點(diǎn)擊查詢重慶建材價(jià)格 【云南水泥】目前臨滄這兒袋裝水泥PO42.5出廠470，到工地520元，散裝PO42.5價(jià)格大概360元的出廠價(jià)。

日評

Mysteel日報(bào)：山東水渣暫穩(wěn)整理為主

29日山東水渣、礦渣微粉市場暫穩(wěn)整理，鋼廠水渣出廠價(jià)報(bào)15-25元/噸左右，礦渣微粉出廠價(jià)報(bào)110-130元/噸左右，實(shí)單出貨高位存一定讓利空間 鋼廠方面：水渣供給維穩(wěn)，但是資源分配不均勻，外發(fā)、地銷價(jià)差依舊較大，多數(shù)鋼廠考慮到后市淡季庫存積壓當(dāng)前多積極降庫，實(shí)單商談價(jià)格喲普小幅讓利需求方面：區(qū)域內(nèi)水泥價(jià)格弱勢下行趨勢，主要前期漲價(jià)落實(shí)有限小幅走低，北方市場天氣降溫，需求下降，消庫沖刺階段，價(jià)格有小幅下降。

市場分析

百年建筑：云南水泥本輪推漲100，現(xiàn)階段落實(shí)超預(yù)期

云南水泥廠E：他們現(xiàn)在po42.5散裝漲價(jià)之前305出廠，漲價(jià)過后405出廠M325出廠價(jià)435：305-335-435 云南水泥廠F：版納同步漲100，PO42.5散裝460，漲之前360，袋裝480，不同包裝價(jià)差50.上周銷售要稍微好一點(diǎn)，日均銷量3000多噸每天 云南水泥廠G:自2024年10月30日08:00時(shí)起，對玉溪地區(qū)客戶所有品種水泥產(chǎn)品出廠價(jià)在原執(zhí)行價(jià)格基礎(chǔ)上上調(diào)100元/噸。

熱點(diǎn)文章

百年建筑：2024年全國砂漿國慶期間市場運(yùn)行情況

由目前混凝土產(chǎn)能利用率分析來看，百年建筑網(wǎng)調(diào)研的506家混凝土企業(yè)利用率為7.31%，周環(huán)比提升0.17個(gè)百分點(diǎn)；年同比下降3.13個(gè)百分點(diǎn)506家混凝土攪拌站發(fā)運(yùn)量為146.52萬方，周環(huán)比增加2.45%，年同比減少29.91%由利用率來看，可見需求表現(xiàn)不理想，濕拌砂漿尤為明顯，價(jià)格難有上行趨勢 總體來看： 需求端：就目前情況看來，今年國內(nèi)房建項(xiàng)目量是在持續(xù)萎縮的，主要有廠房類項(xiàng)目需求小幅微增，但是整體的砂漿需求明顯走弱，9月29日晚出臺的新消息來看，對于存量房的促銷或能起到一定刺激作用，為后期的房企資金回流起到一定作用，因此市場或許會有小幅回暖跡象，四季度需求或能提升，但是依舊有限； 供應(yīng)端：目前砂漿企業(yè)的產(chǎn)能利用率發(fā)揮較低，近期原材成本變化較大，而終端對于材料漲價(jià)依舊抗拒，外加今年砂漿企業(yè)回款不理想，企業(yè)資金較為困難，因此對于供貨積極性有所減弱，國慶期間或許對于付款較差的項(xiàng)目會更注重于催款； 成本端：原材方面，假期前，華東、西南、華中等區(qū)域水泥價(jià)格試探性大幅上漲，幅度30-100不等，目前市場需求并未起到支撐作用，主要水泥企業(yè)執(zhí)行錯(cuò)峰計(jì)劃，控產(chǎn)降庫等行為，尚且起到一定效果，具體漲價(jià)落實(shí)仍需一定時(shí)間驗(yàn)證；砂石方面，報(bào)價(jià)也有一定上揚(yáng)態(tài)勢，國慶期間，部分重點(diǎn)項(xiàng)目提貨量有增加，部分基建及機(jī)場等項(xiàng)目動(dòng)工面積擴(kuò)大，因此對于砂石需求量增加，因此價(jià)格小幅上漲。

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王郁濤：防止“內(nèi)卷式”競爭，推動(dòng)中國水泥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

“內(nèi)卷式”競爭給中國水泥行業(yè)帶來了一系列嚴(yán)重的惡果 從經(jīng)濟(jì)層面看——企業(yè)的利潤空間被大幅壓縮為了爭奪市場份額，企業(yè)不斷降低產(chǎn)品價(jià)格，使得行業(yè)整體利潤率下降例如，山東的部分水泥企業(yè)在激烈的價(jià)格戰(zhàn)中，利潤微薄，甚至出現(xiàn)虧損，企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展受到嚴(yán)重威脅 從產(chǎn)品質(zhì)量看——惡性競爭迫使一些企業(yè)為降低成本而偷工減料，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。

行業(yè)資訊

[利潤]：中國塑編樣本企業(yè)生產(chǎn)利潤周數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（20240712-0718）

本周（20240712-0718）塑編樣本企業(yè)（50家）平均利潤較上周波動(dòng)不大周內(nèi)聚丙烯價(jià)格微調(diào)，波動(dòng)幅度在10-20元/噸左右需求端處于消費(fèi)淡季，整體接貨積極性不高7月份農(nóng)業(yè)需求進(jìn)入空檔期，訂單明顯減少；華中、華南地區(qū)雨水影響較大，建筑項(xiàng)目施工放緩，水泥袋訂單小幅下滑，市場成交有所減弱，原料價(jià)格與成品價(jià)格二者價(jià)差變化不大，故利潤空間波動(dòng)不大。

利潤

百年建筑周報(bào)：本周上海建材價(jià)格跌多漲少（7.6-7.12）

雖本周供應(yīng)壓力不大，但需求依舊疲軟，上海庫存微幅累庫展望下周，在產(chǎn)量沒有寬幅減少前提下，預(yù)計(jì)上海建筑鋼材價(jià)格呈震蕩運(yùn)行 【水泥】本周一，主流品牌廠家通知水泥價(jià)格價(jià)格上漲50元/噸，中轉(zhuǎn)庫出庫價(jià)逐步落實(shí)，目前漲幅0-50元/噸不等，P.O42.5散裝市場報(bào)價(jià)230-290元/噸，價(jià)差較大。

周報(bào)

百年建筑：漲價(jià)遇上洪水，廣東水泥實(shí)際落實(shí)情況如何

據(jù)廣東某水泥貿(mào)易商反饋，目前廠里已進(jìn)行價(jià)格調(diào)整，但部分品牌未漲滿，此次調(diào)價(jià)也為了拉平主流品牌之間價(jià)差，所以有出現(xiàn)漲價(jià)幅度不一致情況，出貨情況較上周無明顯增加，但近期本地雨水略微減少，后期需求或?qū)⒂兴厣B加外來水泥停發(fā)，對本次漲價(jià)持謹(jǐn)慎樂觀心態(tài)。

日評

百年建筑解讀：雨水減少，廣東水泥出貨量略增（5.22-5.28）

其余地區(qū)受制于資金等因素，停工項(xiàng)目居多據(jù)廣州某水泥貿(mào)易商反饋，這個(gè)月回款情況略差，上個(gè)月出貨2.8萬噸，這個(gè)月出貨降幅15%，做的老客戶去年的結(jié)算周期都是三個(gè)月，今年都是六個(gè)多月，回款不及時(shí)所以有收緊出貨 綜上，雨水天氣略微減少，出貨量小幅增加，廣東重點(diǎn)水泥企業(yè)庫存高位，廣東水泥價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行。

數(shù)據(jù)解讀

百年建筑周報(bào)：原材價(jià)格偏弱運(yùn)行，全國砂漿價(jià)格難以上漲（5.10-5.16）

本周全國砂漿價(jià)格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行，原材料方面，沿江地區(qū)水泥價(jià)格弱勢運(yùn)動(dòng)，多家水泥廠推漲價(jià)格以漲止跌，但收效甚微，礦渣粉、砂石價(jià)格也穩(wěn)中偏弱運(yùn)行，砂漿原材料成本整體下行資金方面，多數(shù)砂漿企業(yè)表示目前回款情況較差，鑒于砂漿的特殊性，回款較為艱難，大部分企業(yè)回款僅在三成左右。

周報(bào)

百年建筑：錯(cuò)峰停窯20天，晉南水泥價(jià)格上調(diào)20-50元/噸

砂石：外銷需求尚可，運(yùn)價(jià)低，利潤微增 總體而言，從市場需求來看，下游用戶的拿貨積極性較差，這直接影響了水泥、混凝土等建材的銷量，部分水泥廠為維持銷量，降低價(jià)格跌至成本價(jià)，削減利潤在缺乏足夠的市場需求支撐下，價(jià)格難以保持堅(jiān)挺展望后續(xù)市場，預(yù)計(jì)山西建材市場仍將保持穩(wěn)中偏弱的運(yùn)行態(tài)勢但考慮到政策調(diào)控、市場需求變化等因素，價(jià)格可能會出現(xiàn)小幅波動(dòng)。

日評

百年建筑周報(bào)：本周上海建材價(jià)格漲跌互現(xiàn)，機(jī)制砂漲后回落

本周在鐵水微增，原材企穩(wěn)后，終端采購情緒恢復(fù)，期現(xiàn)共振拉漲下周由于品種間利潤差異，鐵水流向建材的意愿不強(qiáng)，產(chǎn)量維持相對低位，終端需求維持，而投機(jī)需求則表現(xiàn)活躍，庫存繼續(xù)去化，且去化幅度加快短期建材供需矛盾繼續(xù)消化，在需求表現(xiàn)出一定持續(xù)性的情況下，市場心態(tài)也有所提振預(yù)計(jì)下周建筑鋼材價(jià)格將偏強(qiáng)運(yùn)行 【水泥】本周上海水泥價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng)，P.O42.5散裝水泥市場價(jià)格260-290元/噸。

周報(bào)

Mysteel盤點(diǎn)：25日動(dòng)力煤市場偏弱運(yùn)行 需求表現(xiàn)難有起色

進(jìn)口方面，今日進(jìn)口動(dòng)力煤價(jià)差：進(jìn)口印尼煤Q3800電廠最低投標(biāo)價(jià)為535元/噸，較北港同熱值煤種高3元/噸；進(jìn)口印尼Q4500電廠最低投標(biāo)價(jià)為645元/噸，比北港同熱值煤種高15元/噸本周內(nèi)貿(mào)煤價(jià)重新進(jìn)入下行通道，而外礦報(bào)價(jià)堅(jiān)挺，疊加高位運(yùn)行的海運(yùn)費(fèi)，進(jìn)口煤成本攀升價(jià)格優(yōu)勢漸微短期內(nèi)進(jìn)口市場或在成本支撐下偏強(qiáng)運(yùn)行，后續(xù)需關(guān)注內(nèi)貿(mào)煤價(jià)走勢及外礦報(bào)價(jià) 目前煤炭市場延續(xù)弱勢下行節(jié)奏，水泥、化工等非電終端用戶采購則按需進(jìn)行為主，對市場觀望情緒濃厚，需求端整體難以對現(xiàn)貨市場形成有力支撐，以維持現(xiàn)有庫存為主。

盤點(diǎn)

百年建筑周報(bào)：本周華南建材價(jià)格延續(xù)下跌趨勢（3.8-3.15）

昨夜盤期螺跌破3500點(diǎn)，早盤開市區(qū)域內(nèi)商家繼續(xù)觀望為主昨日現(xiàn)貨市場穩(wěn)中走弱，午后多數(shù)下跌40-60元/噸不等，市場現(xiàn)貨交投氛圍較差，成交清淡，且當(dāng)前下游需求恢復(fù)有限，部分貿(mào)易商為降低累庫風(fēng)險(xiǎn)讓利出貨綜合來看，預(yù)計(jì)今日廣州建筑鋼材早盤價(jià)格預(yù)計(jì)弱穩(wěn)為主 水泥：雨水及外來都是目前影響水泥出貨的主要因素，現(xiàn)階段水泥價(jià)格易跌難漲 混凝土：混凝土發(fā)運(yùn)量恢復(fù)較慢，目前僅市政項(xiàng)目需求稍微理想寫，多數(shù)攪拌站發(fā)運(yùn)量仍不理想。

周報(bào)

百年建筑調(diào)研：福建建筑行業(yè)上下游實(shí)地調(diào)研報(bào)告

公司一年35萬噸的水泥貿(mào)易量，供應(yīng)工程及攪拌站為主，銷售模式是墊資 后市看法：現(xiàn)在市場價(jià)格除個(gè)別企業(yè)修復(fù)利潤空間后價(jià)格微調(diào)，其余基本回落，主要是去年回款太差，福建這邊回款率只有6%—10%，低回款導(dǎo)致水泥貿(mào)易商年后供貨積極性比較差，表示得等到工地付材料款后才愿意繼續(xù)供貨，因此工地開工率不及往年，市場需求恢復(fù)緩慢，預(yù)計(jì)要到三月底才能大規(guī)模開工，屆時(shí)水泥價(jià)格有望上漲。

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Mysteel月報(bào)：12月川渝型鋼價(jià)格或先揚(yáng)后抑運(yùn)行

概述：回顧11月份行情，鋼坯出廠價(jià)格月環(huán)比上漲120元/噸，川渝型鋼成品材（以成都16#槽鋼為例）上漲110元/噸，整體呈現(xiàn)下游需求低迷，成品材價(jià)格受出貨不佳拖累，鋼廠利潤收窄的基本面特征展望12月，生產(chǎn)端環(huán)比或會有所走弱，但仍會處于相對高位；需求端進(jìn)入季節(jié)性淡季，需求存在進(jìn)一步變差的趨勢和空間，這從近期水泥出庫量、鋼材庫存消化量可以看出綜上，筆者預(yù)計(jì)12月川渝型鋼價(jià)格或先揚(yáng)后抑運(yùn)行下面分幾點(diǎn)闡述： 一、累庫壓力逐漸增加 后期鋼價(jià)或承壓下行 由于受到資金短缺和季節(jié)性淡季影響，市場現(xiàn)貨成交一直不見起色，庫存資源出貨受阻，貿(mào)易商采取低庫存低售來維持價(jià)快進(jìn)快出的操作，交投清淡的氛圍讓貿(mào)易商信心消極；庫存方面，市場逢低少量補(bǔ)貨操作，所以市場低價(jià)資源一直存在，導(dǎo)致現(xiàn)貨成交價(jià)格和鋼廠新到貨成本相比，利潤微薄甚至輕微倒掛，無法批量拿貨，所以導(dǎo)致市場庫存始終維持偏低水平；下游方面，下游工程短期拿貨進(jìn)度不佳，主要還是受到資金短缺和季節(jié)因素影響，政策方面利好釋放基本完畢，等待資金落地的過程，后期需求的市場信心在逐步修復(fù)。

市場月報(bào)