百年建筑西南建材早讀：重慶水泥價格上漲20元/噸，云南宜良西南水泥日產(chǎn)5000噸熟料建設項目產(chǎn)能置換方案撤銷（8.19）

一、西南市場聚焦 ◎ 海關總署：7月中國出口水泥及水泥熟料101萬噸 ◎ 云南公布23個推介項目，計劃總投資93.78億元 ◎ 云南宜良西南水泥日產(chǎn)5000噸熟料建設項目產(chǎn)能置換方案撤銷 ◎ 1-7月重慶市級重點項目完成投資2775.6億元 二、價格匯總 指標備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、砂石16-25mm（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、市場調(diào)研反饋 【四川】內(nèi)江水泥廠反饋，內(nèi)江水泥上調(diào)了30元，目前散裝P.O42.5水泥到位價280-310元/噸，宜瀘區(qū)域還要再開會討論。

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“反內(nèi)卷”政策加碼，分析人士預計水泥行業(yè)年內(nèi)將減少10%

建材行業(yè)“反內(nèi)卷”政策繼續(xù)加碼，隨著《建材行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2025—2026年）》（簡稱“《方案》”）的出臺，水泥行業(yè)低效產(chǎn)能將加速出清，水泥價格回升或?qū)⒊A期 由工信部會同自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、住建部、水利部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等六部門于9月24日發(fā)布的《方案》明確，嚴禁新增水泥熟料產(chǎn)能，水泥企業(yè)要在2025年底前對超出項目備案的產(chǎn)能制定產(chǎn)能置換方案有上市公司人士對財聯(lián)社記者表示，已在落實布局產(chǎn)能置換事項。

聚焦

“反內(nèi)卷”政策加碼 分析人士：預計水泥行業(yè)年內(nèi)將減少10%熟料產(chǎn)能|行業(yè)觀察

①需求下行疊加錯峰停窯，目前水泥行業(yè)整體產(chǎn)能利用率維系在五成左右，再創(chuàng)新低； ②業(yè)內(nèi)預計，2025年底前對超出項目備案的產(chǎn)能制定置換方案，能減少10%的熟料產(chǎn)能； ③長期來看，產(chǎn)能出清將推動水泥價格回升；但短期而言，將推高企業(yè)生產(chǎn)成本，形成階段性壓力 財聯(lián)社9月28日訊（記者 汪斌）建材行業(yè)“反內(nèi)卷”政策繼續(xù)加碼，隨著《建材行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2025—2026年）》（簡稱“《方案》”）的出臺，水泥行業(yè)低效產(chǎn)能將加速出清，水泥價格回升或?qū)⒊A期。

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百年建筑：穩(wěn)增長背景下，長三角水泥熟料產(chǎn)能超備案9%，產(chǎn)能置換進展與挑戰(zhàn)并存

一、錯峰邊際效應減弱，行業(yè)要求超出備案產(chǎn)能置換 今年以來，長三角地區(qū)水泥價格整體呈現(xiàn)震蕩下行趨勢。

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百年建筑：國慶節(jié)后全國水泥價格或先抑后揚

7-8月推漲后受南方低價熟料海運沖擊回落，雖啟動產(chǎn)能置換排查及停窯限產(chǎn)，但供需失衡、秋冬需求淡季臨近，回款差壓制采購，價格難回升 綜上所述：國慶節(jié)后水泥價格呈現(xiàn)先抑后揚走勢節(jié)后市場需求恢復緩慢，水泥供應壓力增大，水泥價格或小幅回落，后隨著市場需求持續(xù)釋放，水泥價格將止跌回升

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百年建筑西南建材早讀：成都、重慶、貴陽螺紋鋼價格普降，重慶建材價格下跌（9.24）

一、西南市場聚焦 ◎ 國家重大水利工程重慶市藻渡水庫工程全線首條輸水隧洞貫通 ◎ 重慶1-8月市級重點項目完成投資3144.1億元 ◎ 鄰水紅獅水泥有限公司、長寧紅獅水泥有限公司水泥熟料項目產(chǎn)能置換方案公告 二、價格匯總 指標備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、砂石16-25mm（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、市場調(diào)研反饋 【四川】成都貿(mào)易商反饋，德陽、綿陽水泥價格下跌目前還沒有影響到成都區(qū)域，本地P.O42.5散裝水泥到位價300元/噸左右。

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百年建筑華中建材早讀：鄭州鋼材跌10元/噸，長沙混凝土漲5元/方（9.25）

一、行業(yè)新聞 ◎瀏陽經(jīng)開區(qū)15個重點產(chǎn)業(yè)項目開工，總投資超144億元 ◎新安中聯(lián)萬基水泥及南陽中聯(lián)水泥項目補充產(chǎn)能置換方案公示 ◎和襄高速六安段交能融合項目正式開工 ◎六部門印發(fā)《建材行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2025—2026年）》 二、價格匯總 指標備注：螺紋鋼Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、機制砂中砂（元/噸）、混凝土C30（元/方） 》》》點擊轉(zhuǎn)入價格中心查詢頁面 三、市場調(diào)研 【湖北水泥】重慶發(fā)湖北鄂西船運費現(xiàn)在18找不到船了，漲到20元/噸。

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百年建筑：9月多地水泥價格上漲，局部通知漲100元/噸

東北價格先漲后跌，9月P.O42.5散裝均價240-350元/噸，遼寧210-250元/噸低位運行7-8月推漲后受南方低價熟料海運沖擊回落，雖啟動產(chǎn)能置換排查及停窯限產(chǎn)，但供需失衡、秋冬需求淡季臨近，回款差壓制采購，價格難回升 綜上所述：9月份多地水泥價格推漲，但落實情況不一，預計后期水泥價格區(qū)域分化顯著，隨著供需、成本、政策共同驅(qū)動波動

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百年建筑：東北水泥行業(yè)停窯與產(chǎn)能置換排查已經(jīng)啟動

近期，東北地區(qū)水泥企業(yè)啟動停窯行動，同時遼寧省正對轄區(qū)內(nèi)水泥企業(yè)產(chǎn)能置換情況進行全面排查，預計未來兩周內(nèi)公布結(jié)果此舉旨在響應國家“雙碳”政策，優(yōu)化區(qū)域產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，應對當前需求疲軟問題 東北作為老工業(yè)基地，水泥行業(yè)長期面臨產(chǎn)能利用率偏低、環(huán)保壓力加大的挑戰(zhàn)近年來，東北水泥需求受基建和施工項目進度放緩影響，庫存持續(xù)高位，價格承壓下行遼寧作為區(qū)域核心產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)能置換排查是落實“產(chǎn)能置換2.0”政策的關鍵步驟，重點核查企業(yè)是否合規(guī)淘汰落后產(chǎn)能、推動綠色轉(zhuǎn)型。

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百年建筑西南建材早讀：四市螺紋鋼價格漲跌互現(xiàn)，冀東等重慶8家建材企業(yè)獲評綠色工廠（9.15）

一、西南市場聚焦 ◎ 冀東等重慶8家建材企業(yè)獲評綠色工廠 ◎ 云南典集水泥日產(chǎn)5000噸熟料建設項目產(chǎn)能置換方案撤銷 ◎ 紅河州紫燕水泥日產(chǎn)4000噸水泥熟料建設項目產(chǎn)能置換方案撤銷 二、價格匯總 指標備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、砂石16-25mm（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、市場調(diào)研反饋 【四川】成都攪拌站反饋，近期市場需求下降，攪拌站競爭激烈，C30混凝土跌至320元/方左右，不開票的已經(jīng)跌到300元/方以下。

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百年建筑華中建材早讀：鄭州、長沙鋼材價格下跌（9.18）

一、行業(yè)新聞 ◎湖南省洞庭湖區(qū)重點垸堤防加固二期工程開工 ◎中建西部建設五家廠站提前完成本年度混凝土生產(chǎn)任務 ◎湖南20家水泥企業(yè)入選績效B級及引領性企業(yè)名單 ◎焦作千業(yè)水泥二期日產(chǎn)4500噸水泥熟料生產(chǎn)線項目補充產(chǎn)能置換方案公示 二、價格匯總 指標備注：螺紋鋼Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、機制砂中砂（元/噸）、混凝土C30（元/方） 》》》點擊轉(zhuǎn)入價格中心查詢頁面 三、市場調(diào)研 【湖北水泥】9月17日，荊門主流品牌P.O42.5散裝水泥價格較16日漲5元/噸。

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百年建筑：江西1-8月省重點建設項目完成投資2577.52億元（9.16）

◎9月12日，江蘇省工信廳發(fā)布關于江蘇宜城南方水泥有限公司、江蘇陽羨南方水泥有限公司、江蘇徐舍南方水泥有限公司用于產(chǎn)能置換水泥生產(chǎn)線拆除的公告 主要市場建材價格情況（9月15日） 指標備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、碎石（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、百年建筑網(wǎng)市場調(diào)研 ◎9月15日，寧波市場主流品牌粉煤灰到位價為Ⅰ級130-150元/噸，Ⅱ級55-60元/噸。

周報

百年建筑華東建材早讀：江西1-8月省重點建設項目完成投資2577.52億元（9.16）

◎9月12日，江蘇省工信廳發(fā)布關于江蘇宜城南方水泥有限公司、江蘇陽羨南方水泥有限公司、江蘇徐舍南方水泥有限公司用于產(chǎn)能置換水泥生產(chǎn)線拆除的公告 主要市場建材價格情況（9月15日） 指標備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、碎石（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、百年建筑網(wǎng)市場調(diào)研 ◎9月15日，寧波市場主流品牌粉煤灰到位價為Ⅰ級130-150元/噸，Ⅱ級55-60元/噸。

日評

塔牌集團：珠三角水泥價格近日推漲，預期四季度價格有望高于去年同期

公司目前沒有通過新建方式新增產(chǎn)能的計劃，未來不排除通過收購兼并進一步做大做強水泥主業(yè)規(guī)模，但會嚴格評估并購標的所處市場供求情況、資源稟賦條件、交易價格、協(xié)同效應等因素，公司將綜合權衡考慮，具體以公司發(fā)布的公告為準 考慮到未來水泥需求將進一步下降，公司相信目前水泥生產(chǎn)線的產(chǎn)能應該是能夠滿足市場需求的，除將關停金塔公司的 2500t/d 的產(chǎn)能置換到公司惠州龍門基地外，其余暫無補產(chǎn)能計劃。

企業(yè)動態(tài)

百年建筑華東建材早讀：建筑材料價格弱勢運行

安徽海螺水泥股份有限公司白馬山水泥廠1條4000t/d水泥熟料生產(chǎn)線通過補產(chǎn)能方式將產(chǎn)能增加到5250t/d，置換產(chǎn)能來自蕪湖市華楊水泥有限責任公司、蕪湖瑞信水泥有限公司，置換比例為2:1 二、主要二、市場建材價格情況（8月28日） 指標備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、碎石（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、百年建筑網(wǎng)市場調(diào)研 ◎南通市場水泥價格較29日跌10-15元/噸。

日評

百年建筑：8月浙江水泥價格回落，9月能否迎來反彈？

另外，西南區(qū)域更加過剩的產(chǎn)能被置換到長三角市場，浙江產(chǎn)能矛盾嚴峻 3、去庫速度一般：由于8月水泥市場需求環(huán)比下滑，企業(yè)停窯后熟料消化速度不佳 五、8月浙江水泥價格漲后回落，低位運行 據(jù)百年建筑數(shù)據(jù)：截至8月31日，浙江省P.O42.5散裝均價為285元/噸，環(huán)比上漲1元/噸，年同比下跌15元/噸。

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曹志華：河南省建筑材料市場回顧及展望

曹經(jīng)理首先介紹了2024年河南省水泥行業(yè)情況，從水泥產(chǎn)能置換、行業(yè)現(xiàn)狀、水泥熟料線運轉(zhuǎn)率、2024年河南省水泥產(chǎn)銷量及價格表現(xiàn)等方面，分析了全年水泥行業(yè)的走勢；隨后，他圍繞河南省混凝土的發(fā)運量、價格以及砂石的銷量與價格展開說明；接著列舉了礦渣粉的產(chǎn)能、價格及2024年河南礦渣粉市場行情 此外，曹經(jīng)理還介紹了2025年上半年上市建材企業(yè)、鋼企和煤企的凈利潤及營收情況，并總結(jié)指出：上半年建材行業(yè)利潤處于持續(xù)修復階段。

會議報道

百年建筑西南建材早讀：螺紋鋼價格漲跌互現(xiàn)，建材價格下跌（9.8）

一、西南市場聚焦 ◎ 國務院：支持符合條件的項目發(fā)行基礎設施領域不動產(chǎn)投資信托基金（REITs） ◎ 華新為江家口水庫全供水泥9.7萬噸、干法機制砂26.5萬噸 ◎ 鄰水紅獅水泥有限公司、長寧紅獅水泥有限公司水泥熟料項目產(chǎn)能置換方案公示 二、價格匯總 指標備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、砂石16-25mm（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、市場調(diào)研反饋 【四川】內(nèi)江混凝土企業(yè)反饋，目前C30價格報380元方;P.O42.5散裝水泥到位價格300元/噸;砂石到位價格100元/噸;砂石屬于輸入型市場，運費成本較高。

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上峰水泥：公司計劃年底前完成部分區(qū)域水泥熟料產(chǎn)能指標補足

2025 年公司將繼續(xù)通過精細化管理，爭取實現(xiàn)可控成本方面，熟料成本可比口徑比上年下降 5.0 元/噸，水泥產(chǎn)品成本可比口徑比上年下降 3.0 元/噸 4、請問公司上半年骨料銷量同比增長了 37.46%，主要原因是什么？ 答：公司骨料銷量增長來自西北區(qū)域，主要是寧夏區(qū)域骨料的銷量增長和價格恢復所致，華東區(qū)域的骨料銷量同比是下降的 5、請問公司針對上半年華東區(qū)域之間的水泥產(chǎn)能布局調(diào)整出于什么考慮？ 答：按照水泥行業(yè)產(chǎn)能置換辦法和行業(yè)主管部門要求，公司計劃年底前完成部分區(qū)域水泥熟料產(chǎn)能指標補足，主要是將內(nèi)部富余和外部購買的產(chǎn)能指標，置換補充到產(chǎn)能利用率較高的區(qū)域。

企業(yè)動態(tài)

百年建筑華中建材早讀：兩市建筑鋼材價格下行，鄭州水泥價格上漲30元/噸（8.18）

一、行業(yè)新聞 ◎益陽市：加強房屋市政工程預拌混凝土質(zhì)量管理工作 ◎陽新媧石水泥有限公司日產(chǎn)5250噸水泥熟料生產(chǎn)線項目置換產(chǎn)能拆除驗收公告 ◎國家統(tǒng)計局：中國1-7月基礎設施投資同比增長3.2% ◎國家統(tǒng)計局：中國1-7月水泥產(chǎn)量9.58億噸，同比降4.5% 二、價格匯總 指標備注：螺紋鋼Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、機制砂中砂（元/噸）、混凝土C30（元/方） 》》》點擊轉(zhuǎn)入價格中心查詢頁面 三、市場調(diào)研 【湖北水泥】上周湖北水泥窯線開窯率為60%，武漢市場水泥出庫量下降2%，武漢本地水泥廠提價190-200元/噸，周邊廠提價160-175元/噸；沿江碼頭提貨價185-190元/噸，市場調(diào)研反饋：本地廠家因省內(nèi)熟料市場加大停窯減產(chǎn)力度，預期生產(chǎn)成本增加，后期對水泥價格進行30元/噸調(diào)整，修復供應端利潤，減少虧損。

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