歐盟反傾銷調(diào)查，對(duì)中國新能源汽車出口是福還是禍？

核心觀點(diǎn)：

近些年，中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅速，取得顯著成果。中國車企生產(chǎn)成本低的優(yōu)勢在國際上有較強(qiáng)的競爭力，也促進(jìn)國產(chǎn)新能源車的出口，這引起了美歐等國的關(guān)注。歐盟對(duì)此展開調(diào)查并對(duì)中國電動(dòng)汽車進(jìn)行海關(guān)進(jìn)口登記，并預(yù)計(jì)征收追溯性關(guān)稅。

經(jīng)過研究，我們發(fā)現(xiàn)歐盟此次針對(duì)的大多為純國產(chǎn)品牌，但中國新能源車往歐洲市場出口的總量以中國制造的國外品牌為主，對(duì)于絕對(duì)出口量的影響并非是災(zāi)難性的。我們預(yù)計(jì)本輪加征關(guān)稅的影響程度對(duì)應(yīng)占中國總新能源車出口量最大下降約15-20%左右，影響用鋼量約12.25萬噸-24.56萬噸每年左右。

對(duì)于純國產(chǎn)新能源汽車是個(gè)不小的打擊，但各企業(yè)也有積極的應(yīng)對(duì)措施。關(guān)稅問題也迫使中國企業(yè)“走出去”，通過海外建廠等方式合理避稅。對(duì)于中國新能源車總出口量，征收關(guān)稅確實(shí)會(huì)對(duì)絕對(duì)量有所打擊，但從長遠(yuǎn)來看，利于國產(chǎn)品牌在海外建廠，對(duì)其在海外的銷量以及影響力有所提升。

背景：

歐盟于2023年10月正式啟動(dòng)了一項(xiàng)針對(duì)從中國進(jìn)口的純電動(dòng)車的雙反調(diào)查，即反補(bǔ)貼，反傾銷調(diào)查。比亞迪、上汽集團(tuán)和吉利等中國公司是此次被調(diào)查的重點(diǎn)公司。調(diào)查標(biāo)的是包括駕駛員在內(nèi)的九人或九人以下的運(yùn)輸，僅由一個(gè)或多個(gè)電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)的新能源汽車。歐盟認(rèn)為中國汽車制造商獲得了“不公平”補(bǔ)貼，使其更具價(jià)格競爭力，正在扭曲歐洲汽車市場。

2024年3月6日，歐盟正式公布了對(duì)中國電動(dòng)汽車進(jìn)行進(jìn)口登記的實(shí)施法規(guī)，自3月7日起歐方海關(guān)將對(duì)中國電動(dòng)汽車進(jìn)行為期9個(gè)月的海關(guān)進(jìn)口登記，未來隨時(shí)都可以啟動(dòng)征收追溯性關(guān)稅的流程。如果法律允許，歐盟可能在九個(gè)月后（即7月份）對(duì)中國車企征收臨時(shí)反補(bǔ)貼稅，該稅可以在調(diào)查啟動(dòng)后的13個(gè)月后變?yōu)樽罱K稅率。

一．中國大力發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)，成果顯著

近年來中國在新能源車市場取得了顯著的突破。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)2023年，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場占有率達(dá)到31.6%，新能源汽車出口120.3萬輛，同比增長77.6%。2024年1月，新能源汽車產(chǎn)銷同比持續(xù)高速增長，分別增長85.3%和78.8%。新能源汽車國內(nèi)銷量62.9萬輛，同比增長93.3%，新能源汽車出口10.1萬輛，同比增長21.7%，純電動(dòng)乘用車出口79927輛，同比增長7.93%。

二．中國制造乘風(fēng)破浪，中國品牌有待突破

歐洲近年來一直是中國汽車出口的主要大洲，且中國電動(dòng)車在歐盟市場的市占率逐年提升。歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩預(yù)計(jì)中國電動(dòng)汽車在歐盟市占率將在2025年增至15%。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，歐洲市場占中國汽車對(duì)外出口的38%，按照去年新能源汽車出口120.3萬輛測算，去年對(duì)歐新能源汽車出口數(shù)字應(yīng)在45萬輛-50萬輛左右。

研究機(jī)構(gòu)Schmidt Automotive的數(shù)據(jù)表明，中國對(duì)歐新能源汽車出口約四成由特斯拉貢獻(xiàn)。除去中國制造的外資品牌，純中國國產(chǎn)的新能源車在歐洲的市占率，仍處于低位。以德國為例，國內(nèi)銷冠比亞迪以及國內(nèi)新能源佼佼者蔚來2023年全年德國銷量僅為4139輛和1263輛；在法國市場則更為慘淡，比亞迪全年銷量僅為520輛。地處傳統(tǒng)汽車強(qiáng)國林立的歐洲，中國品牌的知名度仍被壓制。

三．關(guān)稅對(duì)新能源車絕對(duì)出口量影響中等偏弱

本次歐委會(huì)對(duì)路透社透露，比亞迪、上汽和吉利已被確認(rèn)為首批次名單。外界普遍預(yù)計(jì)歐盟的反補(bǔ)貼結(jié)束后將把對(duì)華汽車關(guān)稅從目前的10%提升至25%。若此關(guān)稅落地，迫使本就在歐洲定價(jià)偏高的國產(chǎn)新能源車在歐洲競爭力極大的削弱。對(duì)于純國產(chǎn)新能源電車的出口將有較大打擊。從絕對(duì)出口量級(jí)來推測，2023年在歐洲電動(dòng)汽車市場新車銷量中，中國品牌占比達(dá)8%，約24.08萬輛，對(duì)應(yīng)占中國總新能源車出口量約15-20%左右。對(duì)于用鋼量的影響，以0.6的用鋼比進(jìn)行推算，影響量約12.25萬噸-24.56萬噸鋼材。

四．關(guān)稅問題迫使中國企業(yè)“走出去”

2023年7月，上汽集團(tuán)表示已決定在歐洲建廠；12月比亞迪宣布在匈牙利建設(shè)新能源汽車整車生產(chǎn)基地；以寧德時(shí)代為代表的動(dòng)力電池廠商也宣布在德國、西班牙等國建立生產(chǎn)基地；以蔚來為代表的造車新勢力在2022年10月也宣布在德國、荷蘭等國開設(shè)直營店以切入歐洲市場。歐洲本土化生產(chǎn)也意味著關(guān)稅不再構(gòu)成障礙，但中國的國內(nèi)出口數(shù)據(jù)將受到打壓。

五．結(jié)論

征收追溯性關(guān)稅對(duì)于純國產(chǎn)新能源汽車是個(gè)不小的打擊，對(duì)應(yīng)占中國總新能源車出口量約15-20%左右，影響用鋼量約12.25萬噸-24.56萬噸鋼材。但各企業(yè)也有積極的應(yīng)對(duì)措施，關(guān)稅問題也迫使中國企業(yè)“走出去”，通過海外建廠等方式合理避稅。對(duì)于中國新能源車總出口量，征收關(guān)稅確實(shí)會(huì)對(duì)絕對(duì)出口量有所打擊，但從長遠(yuǎn)來看，利于國產(chǎn)品牌在海外建廠，對(duì)其在海外的銷量以及影響力有所提升。

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