2020年以來，上海鋼聯(lián)持續(xù)與國務(wù)院發(fā)展研究中心進行“春節(jié)以后企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)查”，反饋行業(yè)關(guān)切，為黨中央國務(wù)院宏觀決策匯集一線信息。

我們的調(diào)查分析具備較強前瞻性。2021年企業(yè)經(jīng)營調(diào)查后，我們提出國內(nèi)整體宏觀經(jīng)濟將出現(xiàn)明顯增長，甚至有一定程度上的過熱跡象，要加大國內(nèi)工業(yè)原材料的有效供給，同時考慮大宗商品可能進入的新周期，應(yīng)增強戰(zhàn)略采購或者戰(zhàn)略銷售的能力。2022年企業(yè)經(jīng)營調(diào)查后，我們提出加強政策引導(dǎo)，“有形的手”與“無形的手”充分協(xié)調(diào)，共同促進工業(yè)原材料的供需平衡，同時企業(yè)應(yīng)未雨綢繆，適當(dāng)調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略。2023年企業(yè)經(jīng)營調(diào)查后，我們提出國內(nèi)經(jīng)濟仍處于恢復(fù)期。上述調(diào)查結(jié)論均與國內(nèi)經(jīng)濟以及行業(yè)的發(fā)展較為契合。

2024年2月18-2月20日，上海鋼聯(lián)第五次聯(lián)合國務(wù)院發(fā)展研究中心，啟動“春節(jié)以后企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)查”。本次調(diào)查最終確定13082份有效問卷，經(jīng)過分析之后，我們得到以下核心觀點：

1、綠色低碳與數(shù)字化方興未艾。調(diào)研企業(yè)在綠色低碳方面積極作為，接近20%的客戶表示已經(jīng)在使用屋頂光伏，而超過30%的客戶已經(jīng)建立或有繼續(xù)完善產(chǎn)品碳足跡管理計劃。而數(shù)字化方面，企業(yè)布局數(shù)據(jù)治理和數(shù)據(jù)資產(chǎn)的建設(shè)、布局大數(shù)據(jù)智能分析和智能決策的比例均超過30%，其中新能源行業(yè)以及家電、船舶、汽車、機械等制造業(yè)行業(yè)的比例高于其他行業(yè)。

2、從企業(yè)自身生產(chǎn)經(jīng)營狀況來看，整體訂單有下降，降庫防范風(fēng)險。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2024年表示訂單有下滑的企業(yè)較2023年提高1.4個百分點，但其中下滑10%及以上的企業(yè)占比較2023年有所減少。值得注意的是，僅有12.5%的新能源企業(yè)表示訂單有下滑，明顯好于其他行業(yè)。由于行業(yè)訂單不理想，為降低運營風(fēng)險，提高資金利用效率，多數(shù)企業(yè)選擇不主動增加庫存，部分企業(yè)甚至主動降低庫存。

3、從企業(yè)未來用工以及投資計劃看，擴張意愿并不強。從調(diào)研企業(yè)用工情況看，2024年仍會維持在較高的水平，過半數(shù)企業(yè)表示用工維持不變。但值得注意的是，用工有增加的企業(yè)占比達到33.5%，較2023年下滑3.8個百分點，計劃裁減用工的比例較2023年提高3.3個百分點。

4、從企業(yè)經(jīng)營者信心來看，謹慎為主。對于2024年的經(jīng)濟增長預(yù)期，接近一半的企業(yè)維持中性，與前幾年同期相比，變化明顯，顯示出企業(yè)的謹慎心態(tài)。

從上述調(diào)研情況來看，低碳與數(shù)字經(jīng)濟正受到越來越多企業(yè)的重視，未來在相關(guān)領(lǐng)域的投入或持續(xù)增長。但就當(dāng)前經(jīng)濟增長而言，下行壓力仍較大。除新能源行業(yè)外，其他行業(yè)的用工、投資以及對未來發(fā)展信心均不及往年，企業(yè)經(jīng)營愈發(fā)謹慎，這表明國內(nèi)經(jīng)濟仍處于溫和復(fù)蘇階段，全面恢復(fù)尚需時日，大宗原材料行業(yè)要謹慎對待。

建議政策方面進一步加強舉措促進需求端恢復(fù)，適當(dāng)減稅降幅，精準施策，緩解企業(yè)資金等方面的經(jīng)營壓力。企業(yè)方面，面對極具挑戰(zhàn)和考驗的環(huán)境，積極調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，求生存促轉(zhuǎn)型，增強企業(yè)數(shù)字化建設(shè)提高產(chǎn)出效率，加強行業(yè)與市場分析的投入，增強戰(zhàn)略采購或者戰(zhàn)略銷售的能力，獲得更大發(fā)展空間。

一、綠色低碳與數(shù)字化

從調(diào)研結(jié)果來看，企業(yè)對綠色低碳較為重視。在5230家樣本企業(yè)中，17.5%的企業(yè)表示已經(jīng)在使用屋頂光伏，并且未來會繼續(xù)加大使用面積。在1781家樣本企業(yè)中，超過30%的企業(yè)表示會繼續(xù)增加屋頂光伏的投入資金。

需要指出的是，在“3060”雙碳戰(zhàn)略下，33.7%的企業(yè)表示已經(jīng)建立或繼續(xù)完善產(chǎn)品碳足跡管理計劃。

數(shù)字化方面，36.6%的企業(yè)表示當(dāng)前是已經(jīng)在數(shù)據(jù)治理和數(shù)據(jù)資產(chǎn)的建設(shè)上進行布局。其中，新能源行業(yè)以及家電、船舶、汽車、機械等制造業(yè)行業(yè)的布局高于其他行業(yè)。此外，34.6%的企業(yè)當(dāng)前已經(jīng)在大數(shù)據(jù)智能分析和智能決策上進行了布局。

二、企業(yè)訂單及庫存等生產(chǎn)情況

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2024年表示訂單有下滑的企業(yè)較2023年提高1.4個百分點，但其中下滑10%及以上的企業(yè)占比較2023年有所減少。從訂單下滑的行業(yè)表現(xiàn)來看，建材、能源訂單降幅最高，較去年下滑幅度擴大5個百分點，鋼鐵、有色訂單下滑企業(yè)占比與去年基本持平。值得注意的是，僅有12.5%的新能源企業(yè)表示訂單有下滑，明顯好于其他行業(yè)。

由于企業(yè)訂單不理想，為降低運營風(fēng)險，提高資金利用效率，企業(yè)產(chǎn)成品庫存持平情況占比提高， 多數(shù)企業(yè)選擇不主動增加庫存，部分企業(yè)甚至主動降低庫存。2024年企業(yè)產(chǎn)成品庫存增長10%以內(nèi)的企業(yè)占比較2023年下滑5個百分點，增長10%以上的企業(yè)占比數(shù)較2023年下滑6.9個百分點。

三、企業(yè)對未來預(yù)期的情況

從調(diào)研樣本來看，調(diào)研企業(yè)用工情況仍會維持在較高的水平，過半數(shù)企業(yè)表示用工維持不變。但值得注意的是，用工有增加的企業(yè)占比達到33.5%，較2023年下滑3.8個百分點，計劃裁減用工的比例較2023年提高3.3個百分點。

盡管用工增長預(yù)期有所下調(diào)，但企業(yè)仍有加大投資的意愿。從不同行業(yè)來看，在利潤較高或者增速較快的領(lǐng)域，如煤炭、新能源以及家電等制造業(yè)的投資意愿要高于其他行業(yè)。8.7%的企業(yè)表示會大規(guī)模增加投資， 接近37.9%的企業(yè)表示會適當(dāng)增加投資，上述加大投資意愿的比例均較2023年有所提高。 

此外，對于2024年的經(jīng)濟增長預(yù)期，接近一半的企業(yè)維持中性，與前幾年同期相比，變化明顯，顯示出企業(yè)的謹慎心態(tài)。

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