2023年12月15日，“2024中國鋼鐵市場展望暨‘我的鋼鐵’年會(huì)”同期論壇“2024年Mysteel國際鋼鐵市場交流會(huì)”在上海順利召開。

大會(huì)現(xiàn)場

會(huì)議由上海鋼聯(lián)國際鋼鐵業(yè)務(wù)經(jīng)理史冊主持。

上海鋼聯(lián)國際鋼鐵業(yè)務(wù)經(jīng)理 史冊

上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司副總裁、鋼材事業(yè)部總經(jīng)理任竹倩女士發(fā)表了精彩致辭，對(duì)鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢、市場行情走勢，以及企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀等進(jìn)行了深入介紹。

上海鋼聯(lián)副總裁、鋼材事業(yè)部總經(jīng)理 任竹倩

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)市場調(diào)研部副主任劉彪發(fā)表了題為“鋼鐵進(jìn)出口情況及貿(mào)易形勢”的主題演講。

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)市場調(diào)研部副主任 劉彪

劉彪表示，在今年國內(nèi)供大于求、海外供應(yīng)下降、出口效益好于內(nèi)銷環(huán)境下，中國鋼材整體出口大幅增長。進(jìn)口方面來看，受進(jìn)口成本、國內(nèi)需求等因素的影響，鋼材進(jìn)口量呈現(xiàn)大幅下降趨勢。展望后市，劉彪認(rèn)為中國鋼鐵外貿(mào)短期或繼續(xù)呈現(xiàn)進(jìn)口資源量低價(jià)高、出口資源仍具競爭力的運(yùn)行態(tài)勢。

談及到鋼鐵國際貿(mào)易摩擦，劉彪指出，地緣政治很大程度上影響了鋼鐵國際貿(mào)易格局，同時(shí)受到“綠色”與“市場導(dǎo)向”雙重門檻因素制約，摩擦的覆蓋領(lǐng)域和形式或繼續(xù)擴(kuò)張。劉彪認(rèn)為，中國鋼鐵企業(yè)應(yīng)積極參與國際市場競爭，打開新的增長空間。有關(guān)部門與相關(guān)企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)等需要通力合作、積極應(yīng)對(duì)，通過鼓勵(lì)高端產(chǎn)品出口，開展基礎(chǔ)研究、高端產(chǎn)品劃分及稅則號(hào)細(xì)分等方式來增強(qiáng)中國高端產(chǎn)品的國際競爭力。

上海鋼聯(lián)分析師張晨宇以“海外半成品材市場貿(mào)易新格局”為題，發(fā)表了精彩演講。

上海鋼聯(lián)分析師 張晨宇

張晨宇表示，近年來地緣沖突引發(fā)傳統(tǒng)鋼坯供應(yīng)國在全球供應(yīng)鏈角色的變化，全球鋼坯貿(mào)易逐漸形成新的格局，對(duì)許多國家鋼材進(jìn)出口帶來直接或間接影響，包括中國。2023年，中國國內(nèi)鋼鐵供需矛盾顯著，鋼坯出口量大幅增加，進(jìn)口需求顯著減少，中國成為鋼坯凈出口國。雖然在高質(zhì)量發(fā)展要求下，中國進(jìn)口鋼坯的趨勢預(yù)計(jì)將長期存在，但隨著國內(nèi)鋼材供應(yīng)矛盾的加劇，東南亞等地出口限制的增加，后期中國鋼坯的進(jìn)口增量可能面臨較大的阻力。張晨宇認(rèn)為，當(dāng)下的國際形勢為中國鋼坯出口帶來一定機(jī)遇，隨著英國和歐盟對(duì)俄羅斯的制裁加強(qiáng)，俄羅斯鋼坯出口受限將加重，可能間接促進(jìn)中國及亞洲地區(qū)鋼坯出口。然而，全球的鋼坯貿(mào)易流可能逐漸減緩。在全球粗鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì)下降20%的情況下，全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)整體衰退，鋼坯作為鋼鐵半成品，貿(mào)易也會(huì)受到影響。此外，發(fā)展中國家減碳和碳市場發(fā)展對(duì)半成品材貿(mào)易也會(huì)產(chǎn)生抑制，從而增加可再生原材料和鋼坯的需求門檻。

上海鋼聯(lián)分析師李天歌以“粗鋼產(chǎn)能驅(qū)動(dòng)下的東南亞鋼鐵市場”為題，發(fā)表了精彩演講。

上海鋼聯(lián)分析師 李天歌

李天歌表示，未來中國鋼企海外產(chǎn)能建設(shè)或?qū)⒚媾R一定阻力，根據(jù)東南亞鋼鐵協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2020年東盟長材產(chǎn)能利用率為47.3%，板材產(chǎn)能利用率為42.0%，其鋼鐵行業(yè)已經(jīng)處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)。部分國家已經(jīng)對(duì)此采取行動(dòng)，馬來西亞投資、貿(mào)易與工業(yè)部決定頒布鋼鐵投資暫停令，自2023年8月15日起生效，為期兩年。此外，越南政府因環(huán)?？紤]審查趨嚴(yán)，鋼廠取得擴(kuò)產(chǎn)許可較困難。李天歌認(rèn)為，中國對(duì)東盟出口在近2-3年仍將維持較高水平，但長期來看其強(qiáng)勁勢頭難以為繼。中期來看，考慮到部分新增產(chǎn)能落地情況不明，部分鋼企選擇推遲擴(kuò)張計(jì)劃，投產(chǎn)時(shí)間可能會(huì)有所滯后，當(dāng)?shù)匾欢ǔ潭壬先詫⒁蕾嚃|亞板材的供應(yīng)；且中國鋼廠主動(dòng)減產(chǎn)力度有限，板材產(chǎn)量也有增量空間，出口韌性較強(qiáng)。但長期來看，隨著板材自給率的穩(wěn)步提升，東盟地區(qū)對(duì)進(jìn)口的依賴顯著降低已成為大勢所趨。其半成品和長材的優(yōu)勢地位也將進(jìn)一步鞏固，進(jìn)一步擠占中國出口市場份額。

上海鋼聯(lián)分析師張湘以“貿(mào)易保護(hù)措施加碼——歐美鋼鐵市場回顧與展望”為題，發(fā)表了精彩演講。

上海鋼聯(lián)分析師 張湘

張湘回顧了以VRA和TPM為雛形的美國貿(mào)易保護(hù)措施歷史，后續(xù)出臺(tái)的Section 201和Section 232使得相關(guān)措施層層加碼。張湘表示，目前美國已成為實(shí)施貿(mào)易保護(hù)措施最多的國家，其中對(duì)中國實(shí)施反傾銷反補(bǔ)貼數(shù)量最多（66個(gè)），占比高達(dá)總數(shù)的20%。基于此，貿(mào)易保護(hù)措施的利弊得以凸顯，優(yōu)勢在于美國產(chǎn)業(yè)集中度得到有效提高，鋼企的大量兼并重組也使產(chǎn)能利用率大幅提升。弊端體現(xiàn)在頭部鋼企處于壟斷地位，掌控定價(jià)權(quán)，使得下游用鋼企業(yè)的原材料成本居高不下，競爭力減弱。歐洲市場來看，自進(jìn)口配額制產(chǎn)生以來，使得本土鋼價(jià)仍高于進(jìn)口價(jià)格，也能夠從側(cè)面分映出歐洲鋼材的生產(chǎn)力有所減弱。其次CBAM的本質(zhì)是使得歐洲鋼材產(chǎn)品的碳成本和進(jìn)口商品一致，從而調(diào)節(jié)本土和進(jìn)口資源價(jià)差。張湘認(rèn)為，對(duì)中國企業(yè)而言，要建立長期思維，盡快建立完善的碳足跡管理系統(tǒng)的同時(shí)，要衡量該體系對(duì)自身財(cái)務(wù)和經(jīng)營的影響。

大會(huì)特別設(shè)置了圓桌對(duì)話環(huán)節(jié)，主題為“登高憑欄處”，由上海鋼聯(lián)國際鋼鐵主編毛琳主持。沙鋼集團(tuán)歐洲有限公司董事總經(jīng)理段治白、北京莊雨五金有限責(zé)任公司董事長耿波、蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司國際鋼鐵事業(yè)部副總經(jīng)理欒小震、撫順新鋼鐵有限公司進(jìn)出口部高級(jí)經(jīng)理王鋼參與討論。

圓桌對(duì)話現(xiàn)場

回顧2023年，國內(nèi)鋼鐵供應(yīng)略微過剩，中國鋼材出口再度成為焦點(diǎn)。在國際市場上，一些新興的流通量大、穩(wěn)定、正式、積極的品牌嘗試將貿(mào)易重點(diǎn)轉(zhuǎn)向以熱系板材為主的出口業(yè)務(wù)。主持人毛琳就當(dāng)前國際貿(mào)易現(xiàn)狀、進(jìn)出口發(fā)展趨勢、國貿(mào)參與者機(jī)遇與挑戰(zhàn)等熱點(diǎn)問題進(jìn)行提問，嘉賓由此展開熱烈討論。

免責(zé)聲明：以上內(nèi)容為嘉賓個(gè)人學(xué)術(shù)觀點(diǎn)，未經(jīng)嘉賓本人審核，不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場。

免責(zé)聲明：Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容，僅供客戶參考，不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有，轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán)，且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)，目的在于傳遞更多信息，方便學(xué)習(xí)與交流，并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請(qǐng)授權(quán)及投訴，請(qǐng)聯(lián)系Mysteel（021-26093397）處理。