2022年12月28日至12月30日，2023中國鋼鐵市場(chǎng)展望暨“我的鋼鐵”年會(huì)在上海盛大召開。

本屆大會(huì)吸引了來自黑色產(chǎn)業(yè)鏈、下游家電、汽車、機(jī)械、建筑、金融等行業(yè)客戶，共同探尋行業(yè)和市場(chǎng)的新未來。

下面是小編為大家奉上的精彩干貨，看重量級(jí)專家如何對(duì)鋼鐵市場(chǎng)進(jìn)行全方位、多角度的深入解讀，助力鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈參與者提前布局2023年。

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長駱鐵軍：

鋼鐵協(xié)會(huì)2022一年來和2023年準(zhǔn)備重點(diǎn)開展的五項(xiàng)工作。

一、積極探索產(chǎn)能治理新機(jī)制。1. 解決行業(yè)問題要充分發(fā)揮市場(chǎng)的決定作用，輔之以政府監(jiān)管作用。2. 行業(yè)有必要建立一套可行的產(chǎn)能治理新機(jī)制，實(shí)現(xiàn)常態(tài)化的自律限產(chǎn)。3. 加強(qiáng)數(shù)據(jù)治理。4. 重點(diǎn)抓好聯(lián)合重組，夯實(shí)鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)。

二、大力提升資源保障能力。國內(nèi)審批明顯加快。前10個(gè)月我國黑色金屬礦固投累計(jì)同比增長33.2%，投資居采礦業(yè)之首。部分重點(diǎn)項(xiàng)目加快推進(jìn)，目前已有6個(gè)重點(diǎn)鐵礦項(xiàng)目開建，建成后可新增鐵礦產(chǎn)能3000萬噸。同時(shí)，協(xié)會(huì)也在積極開展基石計(jì)劃的海外礦開發(fā)、廢鋼回收利用等其他工作。

三、全面推進(jìn)極致能效工作。過去十年鋼鐵行業(yè)節(jié)能降耗取得顯著成績，2021年行業(yè)噸鋼綜合能耗達(dá)到了549千克標(biāo)煤，較2012年下降了9%。2021年以來，國家相繼發(fā)布了重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳的一系列政策文件，有利引導(dǎo)鋼鐵加快淘汰落后產(chǎn)能，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。作為工業(yè)領(lǐng)域能源消耗和碳排放的重點(diǎn)行業(yè)，協(xié)會(huì)從上半年開始策劃，并與國家部委多次匯報(bào)，形成了能效標(biāo)桿三年行動(dòng)方案，計(jì)劃通過三年的時(shí)間向行業(yè)提交技術(shù)目錄清單、技術(shù)能力清單、政策清單，以及兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)和一個(gè)數(shù)據(jù)治理系統(tǒng)的頂層設(shè)計(jì)方案與實(shí)施路徑。

四、努力實(shí)現(xiàn)原燃料保供穩(wěn)價(jià)。據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，前11個(gè)月，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)進(jìn)口礦采購成本同比下降26%，但仍處于高位，而煉焦煤成本上升29%，噴吹煤成本上升27%。鐵礦石成本有所減少，焦煤成本明顯增加，煉焦成本在生鐵成本占比已經(jīng)超過鐵礦石。下一步，鋼鐵協(xié)會(huì)將繼續(xù)推動(dòng)形成煤炭產(chǎn)需平衡新機(jī)制，持續(xù)推進(jìn)將焦煤列入動(dòng)力煤等同管控的一體化平衡，充分利用國內(nèi)國際兩種資源，推動(dòng)煤炭國際貿(mào)易自由化。同時(shí)，鋼鐵協(xié)會(huì)將組織專業(yè)力量就金融衍生品對(duì)鋼鐵行業(yè)的影響進(jìn)行全面系統(tǒng)研究，促進(jìn)衍生品市場(chǎng)真正回歸服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)。

五、積極開展鋼材出口管理研究。2021年，國家分兩次取消了所有鋼材的出口退稅。在限制初級(jí)產(chǎn)品出口的同時(shí)，企業(yè)反映高端產(chǎn)品要繼續(xù)參與國際競(jìng)爭。協(xié)會(huì)積極向有關(guān)部門反映企業(yè)訴求，建議鼓勵(lì)高端產(chǎn)品出口、控制一般產(chǎn)品出口，避免“一刀切”，同時(shí)組織行業(yè)專家開展高端產(chǎn)品劃分和稅則號(hào)細(xì)分研究工作。在綜合考慮國家稅則體系現(xiàn)狀、企業(yè)意見等因素的前提下，最終形成包含47個(gè)稅則號(hào)的鋼鐵高端產(chǎn)品劃分方案，并重點(diǎn)對(duì)出口數(shù)量較大、企業(yè)反映集中的5個(gè)稅號(hào)（非合金鍍鋅板、合金熱軋條桿/盤卷、合金熱軋鋼板/卷）進(jìn)行深入研究，提出稅號(hào)細(xì)分建議上報(bào)國務(wù)院稅則委。29日稅則委發(fā)布的公告顯示，采納了3個(gè)稅號(hào)細(xì)分建議。下一步將不斷完善鋼鐵高端產(chǎn)品劃分方案，繼續(xù)開展稅號(hào)細(xì)分基礎(chǔ)研究工作，為國家對(duì)鋼材出口的精準(zhǔn)調(diào)控打好基礎(chǔ)。

國務(wù)院發(fā)展研究中心宏觀經(jīng)濟(jì)研究部副部長許偉：

明年我國經(jīng)濟(jì)將呈現(xiàn)總體回升態(tài)勢(shì)。主要可得益于以下幾個(gè)有力條件，首先中國經(jīng)濟(jì)韌性較強(qiáng)，以及今年偏低的基數(shù)效應(yīng)；其次通過全球橫向或縱向?qū)Ρ葋砜?，未來預(yù)計(jì)約有5%左右的潛在增長潛力，相對(duì)較好；再次中國經(jīng)濟(jì)會(huì)議中明確提出要統(tǒng)籌短期和長期目標(biāo)的銜接，保持一定的增長勢(shì)頭；最后就是物價(jià)，我國通脹壓力明顯低于國外發(fā)達(dá)國家，有利于宏觀政策的發(fā)力。

經(jīng)濟(jì)回升的幅度不是自然而然實(shí)現(xiàn)的，回升的幅度需要取決于預(yù)期改善程度。在明年全球經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易增長步伐預(yù)計(jì)將進(jìn)一步放緩的背景下，我國經(jīng)濟(jì)增速明年要逆勢(shì)反彈，反彈之后還能保持相對(duì)平穩(wěn)的增長，需寄希望于疫情沖擊減退以后，私人消費(fèi)和投資信心的恢復(fù)。重點(diǎn)有三個(gè)方面值得觀察：第一個(gè)方面是房地產(chǎn)市場(chǎng)是否軟著陸，第二個(gè)方面是新動(dòng)能是否能夠保持較快發(fā)展,第三個(gè)方面是民營經(jīng)濟(jì)的信心是否能夠有效提振。

當(dāng)然，要想推動(dòng)經(jīng)濟(jì)整體性好轉(zhuǎn)需加大宏觀調(diào)控力度，除了行業(yè)經(jīng)濟(jì)及投資發(fā)展，還需要政策支持。財(cái)政政策要加力增效，保持支出強(qiáng)度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。貨幣政策要精準(zhǔn)有力，總量上繼續(xù)保持相對(duì)充裕的流動(dòng)性，為總需求的恢復(fù)和重大風(fēng)險(xiǎn)的化解創(chuàng)造必要條件；結(jié)構(gòu)上，要著力暢通傳導(dǎo)機(jī)制。

未來重點(diǎn)任務(wù)將圍繞加快形成新發(fā)展格局展開。首先需要實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，提升消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性作用，增強(qiáng)內(nèi)循環(huán)內(nèi)生動(dòng)力和可靠性，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，提升高質(zhì)量供給能力。其次要加快建設(shè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，保障重要產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈安全和穩(wěn)定，補(bǔ)齊短板。最后要培育新的優(yōu)勢(shì)，形成良好的循環(huán)機(jī)制，加大糧食和能源等初級(jí)產(chǎn)品保供穩(wěn)價(jià)力度，兜牢民生的底線。

國家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心主任盧延純：

首先要充分發(fā)揮市場(chǎng)決定作用。市場(chǎng)決定資源配置成為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的一般規(guī)律，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)本質(zhì)上就是市場(chǎng)決定資源配置的經(jīng)濟(jì)。建設(shè)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制也必須遵循這條規(guī)律，著力解決市場(chǎng)體系不完善、政府干預(yù)過多的問題，目的就是讓市場(chǎng)在所有能夠發(fā)揮作用的領(lǐng)域都充分發(fā)揮作用，實(shí)現(xiàn)資源配置效益最優(yōu)、效率最高。

其次，要更好發(fā)揮政府作用。要堅(jiān)持發(fā)揮社會(huì)主義制度的優(yōu)越性，政府必須當(dāng)好“守夜人”，有效彌補(bǔ)市場(chǎng)失靈。在市場(chǎng)價(jià)格難以有效形成或出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí)，發(fā)揮政府“有形之手”的作用，綜合運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段，實(shí)施價(jià)格調(diào)控和監(jiān)管。

第三，充分發(fā)揮價(jià)格杠桿作用，不斷增強(qiáng)市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)價(jià)格、形成價(jià)格的功能，避免市場(chǎng)價(jià)格扭曲，讓價(jià)格規(guī)律充分發(fā)揮作用。

第四，強(qiáng)化價(jià)格監(jiān)測(cè)，發(fā)揮在有效市場(chǎng)和有為政府之間的價(jià)格信息橋梁作用。這幾年在民生商品和大宗商品市場(chǎng)，國家發(fā)改委保供穩(wěn)價(jià)任務(wù)繁重，挑戰(zhàn)艱巨，壓力不減。2017年發(fā)生的“氣荒”以及此后每個(gè)供暖季的天然氣保供穩(wěn)價(jià)工作，這幾年豬肉價(jià)格的波動(dòng)劇烈，去年的鐵礦石和煤炭價(jià)格異常，都以其鮮明的特色，考驗(yàn)著“看得見的手”的智慧。通過監(jiān)測(cè)市場(chǎng)價(jià)格、研判價(jià)格走勢(shì)、發(fā)布價(jià)格信息，既引導(dǎo)市場(chǎng)預(yù)期，發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，促進(jìn)充分競(jìng)爭、激發(fā)主體活力，又為政府調(diào)控提供決策參考。

第五，是進(jìn)一步發(fā)揮好我國價(jià)格報(bào)告機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)預(yù)期引導(dǎo)作用。從鐵礦石等大宗商品價(jià)格的形成看，價(jià)格報(bào)告機(jī)構(gòu)將扮演越來越重要的角色，是一個(gè)國家提升價(jià)格話語權(quán)和市場(chǎng)影響力的重要途徑。近十年來以上海鋼聯(lián)為代表我國價(jià)格報(bào)告機(jī)構(gòu)快速發(fā)展，結(jié)合國內(nèi)優(yōu)勢(shì)品種，在相當(dāng)多的品種上取得了價(jià)格突破。例如，進(jìn)口鐵礦石采用混合定價(jià)，就包括上海鋼聯(lián)的鐵礦石價(jià)格指數(shù)，可以說，這標(biāo)志著我國價(jià)格報(bào)告機(jī)構(gòu)在話語權(quán)上取得了突破，成績來之不易，需要繼續(xù)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，希望未來在更多的商品上取得突破。我國價(jià)格報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)該重點(diǎn)發(fā)展以國內(nèi)市場(chǎng)為基礎(chǔ)得出的估價(jià)或價(jià)格指數(shù)，以國內(nèi)影響國際，提升市場(chǎng)影響力，這也是增強(qiáng)大宗商品供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈韌性的重要舉措。

中銀國際證券全球首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家管濤：

現(xiàn)在談美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策轉(zhuǎn)向?yàn)闀r(shí)尚早，盡管最快于2023年2月份美聯(lián)儲(chǔ)加息幅度會(huì)從50個(gè)基點(diǎn)降到25個(gè)基點(diǎn)，但是限制性的貨幣政策立場(chǎng)還會(huì)持續(xù)很長，終點(diǎn)的利率仍然會(huì)很高。管濤預(yù)計(jì)終點(diǎn)利率有可能會(huì)達(dá)到5.1%，即便是停止加息以后，美聯(lián)儲(chǔ)也不會(huì)快速的降息，到2024年美聯(lián)儲(chǔ)才可能啟動(dòng)降息周期。

2023年中國經(jīng)濟(jì)有望總體回升。有以下幾個(gè)利好因素：第一個(gè)是防疫措施的優(yōu)化；第二個(gè)是穩(wěn)增長政策的疊加效應(yīng)；第三個(gè)是2022年低基數(shù)效應(yīng)。

總結(jié)以下四個(gè)結(jié)論：

第一，美聯(lián)儲(chǔ)緊縮已經(jīng)進(jìn)入下半場(chǎng)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)沖擊即將到來，金融尾部風(fēng)險(xiǎn)有待進(jìn)一步釋放。2023年決定全球資本流動(dòng)關(guān)鍵仍然是美元走勢(shì)。大部分時(shí)間美元仍然是偏強(qiáng)的走勢(shì)，年底要看美國經(jīng)濟(jì)衰退的程度，還要看美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策轉(zhuǎn)向的情況。

第二，2022年美聯(lián)儲(chǔ)緊縮對(duì)中國的溢出影響主要是金融沖擊，2023年有可能是“金融+貿(mào)易”渠道的雙重沖擊，2023年中國外貿(mào)出口增速減緩是大概率事件，甚至可能出口負(fù)增長，有可能外需對(duì)經(jīng)濟(jì)增長是負(fù)貢獻(xiàn)。

第三，2023年中國經(jīng)濟(jì)前景利多和利空因素都很明顯，當(dāng)務(wù)之急是更好的統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全面深化改革開放，突出做好“三穩(wěn)”工作，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)。

第四，不確定性是最大的確定性，預(yù)案比預(yù)測(cè)重要。無論是政府部門，還是市場(chǎng)主體，都要做好情景分析、壓力測(cè)試、擬定應(yīng)對(duì)預(yù)案。作為投資者，要對(duì)未來的投資回報(bào)降低預(yù)期，在低增長、高利率、高通脹的背景下，資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)會(huì)放大，大家在思想上、措施上要做好準(zhǔn)備。

上海鋼聯(lián)副總裁、高級(jí)研究員任竹倩：

展望2023年鋼鐵市場(chǎng)，鋼材全年價(jià)格均值或進(jìn)一步下跌，但跌幅收窄、振幅收窄，并作出以下判斷：

宏觀方面，全球通脹逐步轉(zhuǎn)為滯脹，美聯(lián)儲(chǔ)加息周期逐步結(jié)束，大宗商品下行壓力減輕；西方主要經(jīng)濟(jì)體衰退風(fēng)險(xiǎn)增大，出口對(duì)于經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)將減弱，進(jìn)一步影響國內(nèi)需求。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)在12月16號(hào)經(jīng)濟(jì)會(huì)議定調(diào)后，增速大概率好于海外，防疫政策放松、房地產(chǎn)政策向好、穩(wěn)中求進(jìn)及其他政策扶持下，國內(nèi)逐步復(fù)蘇，預(yù)計(jì)明年下半年經(jīng)濟(jì)增速或高于上半年，四季度表現(xiàn)或更為明顯。

鋼鐵行業(yè)方面，鋼鐵下游消費(fèi)仍有增長潛力，但供給彈性或?qū)⒋笥谛枨髲椥?，生產(chǎn)企業(yè)微利狀態(tài)延續(xù)。供應(yīng)方面：2023年通過生產(chǎn)工藝的改進(jìn)、電爐企業(yè)占比的提升，鋼鐵行業(yè)對(duì)鐵礦的依存度繼續(xù)下降，預(yù)估鐵水產(chǎn)量或下降1000萬噸左右；同時(shí)粗鋼產(chǎn)量受低碳發(fā)展以及效益影響，將持續(xù)處于收縮狀態(tài)，預(yù)計(jì)全年粗鋼產(chǎn)量小幅下降600萬噸。需求方面：2023年海外衰退風(fēng)險(xiǎn)加劇，在外需不確定性變化的情況下，2023 年將形成由基建、制造業(yè)、地產(chǎn)以及消費(fèi)共同發(fā)力形成內(nèi)需釋放的動(dòng)力。總體來看，2023年原料價(jià)格重心下降，鐵礦石均價(jià)約95美金，煤炭供應(yīng)有所緩解價(jià)格也有一定下降，鋼價(jià)隨之有所下跌，全年價(jià)格同比降幅縮減至約5%，且價(jià)格振幅壓縮。對(duì)于一季度來說，同比消費(fèi)有增長，但供給維持高位，建議保持謹(jǐn)慎態(tài)度。

建議保持對(duì)于政策端的高度關(guān)注，尤其是地產(chǎn)和鋼鐵生產(chǎn)相關(guān)政策的發(fā)布節(jié)點(diǎn)，行政減產(chǎn)概率不大，但環(huán)保類限產(chǎn)依然存在。中央對(duì)于穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的態(tài)度堅(jiān)決，可能會(huì)有超預(yù)期的政策發(fā)布，鋼價(jià)也有超預(yù)期運(yùn)行的可能性。

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