摘要：2019年12月13日下午，由上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司主辦的2020（第二屆）上海大宗商品周之2020 中國鋼鐵市場展望暨“我的鋼鐵”年會鐵礦論壇”于上海新發(fā)展亞太萬豪酒店圓滿落幕。

2019年12月13日下午，由上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司主辦的2020（第二屆）上海大宗商品周之2020 中國鋼鐵市場展望暨“我的鋼鐵”年會鐵礦論壇”于上海新發(fā)展亞太萬豪酒店。

會議現(xiàn)場

本次活動邀請知名行業(yè)專家、資深研究員、高級分析師加盟為受邀企業(yè)及精英提供專業(yè)的行情、趨勢解讀，真正達到互通有無，共同進步！幫助企業(yè)更好發(fā)展。

下午14時，會議正式開始。會議由上海鋼聯(lián)鐵礦石事業(yè)部經(jīng)理支海蕾主持。

上海鋼聯(lián)鐵礦石事業(yè)部經(jīng)理 支海蕾

會議隨后進入到演講環(huán)節(jié)。

首先由上海鋼聯(lián)鐵礦事業(yè)部副總經(jīng)理唐曉攬作了題為《2019年鐵礦石市場回顧與2020年展望》的主題演講。

上海鋼聯(lián)鐵礦石事業(yè)部副總經(jīng)理 唐曉攬

他先帶大家回顧了2019年鐵礦石的發(fā)展狀況，說到今年價格走勢主要分為七個階段：第一階段，一月份因鋼廠春節(jié)前補庫促使現(xiàn)貨價格緩慢上漲，港口現(xiàn)貨價格從571元/噸漲到645元/噸，漲幅13%；第二階段為1月底巴西礦難事故，鐵礦石價格突破前高至680元附近，但是情緒緩和下來后，受春節(jié)淡季影響價格有所轉弱；第三階段為3月下旬澳洲颶風影響鐵路運輸，最終導致兩拓下調全年產(chǎn)量目標，港口現(xiàn)貨價格從625元/噸漲至676元/噸，漲幅為8%；第四階段因前期事故影響逐漸體現(xiàn)，到港始終低位運行，而需求則屢創(chuàng)新高，港口庫存持續(xù)去庫作用下，現(xiàn)貨價格也從675元/噸上漲至七月初的913元/噸，漲幅35.3%； 第五階段：七月份供應短逐漸恢復，國內需求開始下降，基本面發(fā)生偏移，經(jīng)歷近一個月的震蕩之后，貿(mào)易商心態(tài)發(fā)送改變，出現(xiàn)大范圍拋貨現(xiàn)象，現(xiàn)貨價格指數(shù)也由913元/噸的高點跌至8月28日的700元/噸，跌幅30.4%；第六階段：進入9月份，受到鋼廠節(jié)前補庫影響，加之期貨超跌反彈影響，現(xiàn)貨價格反彈50至750元/噸，連鐵反彈80至660元/噸 ；第七階段：從9月末起，全國各地限產(chǎn)明顯加嚴，鋼廠采購礦石減少，礦價再次進入下跌通道，并且此輪下跌不像8月份的大跌，屬于陰跌的結構，造成市場心態(tài)普遍悲觀。近期受到鋼廠春節(jié)前補庫影響，礦價出現(xiàn)小幅反彈，但是是否可持續(xù)仍需觀望。

然后對2020年鐵礦的供應作出增加的預判，供應中進口礦增量3207萬噸，國內礦增加1100萬噸，生鐵產(chǎn)量增加1300萬噸，這樣供需變動值其實是3053萬噸，但是2019年供需差-2069，2020年的供需差在彌補了19年的差值后還富余983萬噸。供應增量主要在二季度，主要是19年VALE受到礦難影響，發(fā)運量大幅減少，20年將逐步回升；同時按照季節(jié)性規(guī)律，供應總量最多的依舊在三季度，進口礦總量達到最高值，國內礦亦從二季度產(chǎn)量逐步回升，并于三季度達到高點。需求方面全年增速1.56%，預計二季度環(huán)保限產(chǎn)最為寬松，鐵礦石消耗量達到年內高點，后逐步走弱。

然后，上海鋼聯(lián)國產(chǎn)礦分析師婁程豪作了題為《國內礦山企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀及未來策略》的主題演講。

上海鋼聯(lián)國產(chǎn)礦分析師 婁程豪

他認為國產(chǎn)礦的行業(yè)現(xiàn)狀受價格和政策面因素影響，國產(chǎn)礦產(chǎn)能自2013年持續(xù)性下降。隨著我國鋼鐵產(chǎn)去產(chǎn)能的實施，鋼廠整體轉虧為盈利，鐵礦市場也逐步回暖，國產(chǎn)礦也表現(xiàn)出強勁的增勢。但鋼鐵產(chǎn)業(yè)去產(chǎn)能的同時，國產(chǎn)礦也在進行著優(yōu)勝略汰與產(chǎn)業(yè)升級，可以說2016-2018年間是國產(chǎn)礦牛市下的一個蓄力期，為接下來市場增量打下堅實的基礎，2019年礦山增產(chǎn)已經(jīng)初見成效，未來國產(chǎn)礦市場仍可期待，相信國產(chǎn)礦在鐵礦市場中也將扮演者愈來愈重要的角色。

今年國產(chǎn)礦的總產(chǎn)量為2.69億噸，同比2018年增加2200萬噸，同比增幅8.9%。這個產(chǎn)量我們分兩部分統(tǒng)計，首先是Mysteel同步跟蹤的332家礦山企業(yè)月度精粉產(chǎn)量，全年產(chǎn)量共計2.65億噸；其次是，我們根據(jù)Mysteel新增滅失產(chǎn)能數(shù)據(jù)庫跟蹤的500多家新建、改擴建、復工和滅失礦山，全年凈增量為391萬噸，全年產(chǎn)量為2.69億噸。這個是產(chǎn)量部分，其次我們全樣本調研礦山期末期初庫存，得到全年國產(chǎn)礦山去庫1095萬噸。這樣得到2019年國產(chǎn)精粉的總供應量為2.8億噸左右的量。

最后他給我們分享了對2020年看法。基于目前的市場情況，Mysteel預計2020年國產(chǎn)礦精粉產(chǎn)量2.80億噸左右，同比2019年增產(chǎn)1100萬噸，增幅在4.1%。此外，目前國內礦山精粉庫存偏低，隨著新投礦山的達產(chǎn)，以及鐵礦石價格段的壓力，預計明年國產(chǎn)礦將有累庫表現(xiàn)。預計全年國產(chǎn)礦表觀消費量27880萬噸，同比2019年小幅下降110萬噸。

隨后由上海鋼聯(lián)鐵礦石事業(yè)部總監(jiān)劉效良作題為《球團礦現(xiàn)狀與發(fā)展》的演講。

上海鋼聯(lián)鐵礦石事業(yè)部總監(jiān) 劉效良

首先他就2001到目前球團礦的情況說到，2001年我國球團礦產(chǎn)量1784萬噸，此后基本隨著我國鋼鐵工業(yè)快速發(fā)展的速度同步發(fā)展，到2011年我國球團礦的年產(chǎn)量達到20410萬噸，球團礦占爐料的比例由2001年的6.95%增加到2011年的19.07%。2011年以后由于礦價的上漲，影響了我國球團礦生產(chǎn)的發(fā)展，此后年產(chǎn)量逐年下降，到2015年球團礦的年產(chǎn)量降低到了1.28億噸。2015年后隨著國內外鐵礦石價格的調整，球團礦的年產(chǎn)量又逐年增加，2017年產(chǎn)量恢復到1.62億噸，2018年1.67億噸，預計2019年將達到1.76億噸，球團占爐料的比例提升到15.4%。

球團礦作為高爐煉鐵的一種精料，今后球團礦在我國將有一個很大的發(fā)展空間。從燒結礦和球團礦產(chǎn)生的煙氣和煙氣凈化對環(huán)保的影響比較來看，發(fā)展球團礦，壓縮燒結礦是必然趨勢。今后數(shù)年，球團礦新增產(chǎn)能將大幅度提高，預計將達到6000-7000萬噸/年，對適合造球的國產(chǎn)精粉的需求也將同步提升，最終形成對“國產(chǎn)鐵精粉”形成“剛需”。未來球團礦和國產(chǎn)礦將迎來較大的發(fā)展機會。

之后是上海鋼聯(lián)指數(shù)高級研究員李曉潔帶來《Mysteel鐵礦石價格指數(shù)成長與蛻變》的演講。

上海鋼聯(lián)指數(shù)高級研究員 李曉潔

首先她給大家介紹了Mysteel現(xiàn)有的指數(shù)體系，指出Mysteel指數(shù)主要可以分成宏觀監(jiān)測類指數(shù)與市場監(jiān)測類指數(shù)兩大類，隨后對兩類價格指數(shù)區(qū)別做出具體闡述。

Mysteel鐵礦石價格指數(shù)體系目前分為遠期現(xiàn)貨價格指數(shù)、港口現(xiàn)貨指數(shù)以及國產(chǎn)礦現(xiàn)貨價格指數(shù)三大板塊。

第一版塊是遠期現(xiàn)貨價格指數(shù)可以細分為綜合價格指數(shù)、品牌價格指數(shù)、塊礦球團溢價指數(shù)以及浮動溢價指數(shù)四個大類。然后是港口現(xiàn)貨指數(shù)方面，主要由綜合價格指數(shù)及品牌價格指數(shù)兩大類構成，指標定義跟美元指數(shù)一致，其中綜合價格指數(shù)目前在8個主流港口均有發(fā)布。目前我們在全國范圍內19個港口均發(fā)布品牌價格行情，基本涵蓋了全國范圍內有貿(mào)易流通的所有港口以及當前市場上具有流通性的所有品種，其中最早的行情指標可以追溯到05年，已經(jīng)有超過14年的數(shù)據(jù)積累。

最后看國產(chǎn)礦指數(shù)，我們同樣也有重點區(qū)域的綜合價格指數(shù)及各省市的品牌價格指數(shù)，我們在過去一年相繼推出了霍邱和唐山的綜合價格指數(shù)。

自2018年以來，Mysteel不斷推進指數(shù)合規(guī)項目，18年年底我們正式通過了IOSCO的審計認證，同時我們也是國內第一家通過IOSCO認證的服務機構，我們依然在不斷完善現(xiàn)有框架和標準，并一直致力于為市場提供最準確、最透明、最完善的價格指數(shù)體系。

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